此次考察活动是今年中美两国棉花协会的合作项目之一。自2006年双方签署〈合作谅解备忘录〉以来，已经是第三个棉业**代表团访美。此次考察受到美国棉 花协会及有关棉业组织的热情接待，进一步加深了对美国棉业的了解，增进了两国棉业组织之间的交流与合作，考察活动取得圆满成功。现将有关情况汇报如下：
一、美国中南和西南棉区棉花的特点
美国棉花主产区主要有四个区域， 即东南部棉区、中南部棉区、西南部棉区、西部棉区，分布在17个州，总面积达14,152 0173 3840 平方英里。本次代表团考察的孟菲斯和拉伯克分别位于中南棉区的田纳西州和西南棉区的得克萨斯州，是两大棉区的棉业中心。 中南部棉区包括阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州和田纳西州，这一区域种植的棉花约占美国陆地棉总产量的30%，平均纤维长度为27.7毫 米。中南部棉区的优势在于：可用于纽约期货市场交割，总能找到买家；交运时间短、运输便捷、包型统一及配套设施齐全；棉区附近遍布配送点。 西南部棉区包括堪萨斯州、俄克拉荷马州和得克萨斯州，该地区棉花产量占陆地棉总产量的39%，平均纤维长度为28.2毫米。西南部棉区优势在于：所产棉花 能够满足从环锭纺到气流纺的各种纺织需求；由于机械采摘，混入异性纤维和污染物的可能降到*小；通过不断研究
二、生产机械化程度高，轧花成本长期保持稳定
美国棉花生产的主体是农场主，由于百分之百由机械播种和收割，使得农场的规模越来越大，效率也越来越高，目前只有18600个农场，一般植棉面积为1-2 万亩，生产一吨的皮棉只需要不到14个工时。孟菲斯*大的农场主Richard Kelly共种了9万亩棉花。在美国，大约40%的棉花是通过灌溉方式生产的。灌溉的方法有喷水灌溉，或滴灌，还有漫灌。生产成本加州*高，主要是由于灌 溉成本高，得克萨斯成本低主要是由于大多不用灌溉。
在叶子全部落完后，使用摘棉机或脱棉机对棉花进行机械收获。摘棉机就是通过旋转的锭来采摘吐絮的棉花纤维，摘棉机在美国应用的更广泛一些。脱棉机则使整株 棉花进入机器，再分离出
因为处在竞争非常激烈的环境中，美国轧花厂的数量已经大幅减少，从1980年到2010年，美国的轧花厂从 2254家减少到700家，30年里减少了近70%。约56%的轧花厂年加工能力介于2177吨（10999包）和8709吨（4万包），22%轧花厂加 工能力超过8709吨。这主要归功于籽棉棉垛存储技术的改进，棉花机械采摘后直接运送到拖车，而后用棉垛储存，使轧花厂的开工期延长，并扩大了轧花厂的经 营范围。
自从20世纪80年代以来，轧花厂的加工费一直没有增长，稳定在每吨184美元到208美元之间。一方面是竞争加强，另一方面是因为轧花厂效益和经济规模 的增长。在美国，轧花厂由私人拥有。主要有不同的所有制模式：独资（归生产者或其他人所有）、合资（多家机构合作）、棉农所有的合作社。近年来，轧花厂逐 渐向更直接的生产者参与方向转移，而且这一趋势很可能会继续下去。由于更多的生产者积*地参与到棉花加工来，使得皮棉加工质量不断提高，同时也使生产者更 加了解自己的产品，从而更好地作出生产决策。
美国农业部（USDA）估算美国棉花的生产成本是1490美元/吨（0.68美分/磅）。轧棉是美国*大的棉花生产成本之一，费用大约为0.28美元/每 公斤（0.13美分/磅）。据轧花厂主反映轧花成本1包大概30-40美元，也要看规模，生产规模大，成本就低。
三、干旱导致本年度棉花产量下降
由于近两个年度国际棉花价格大幅上涨，美国棉花种植面积也大幅增加，2011/12年度达到596万公顷（合8940万亩），但西南棉区遭遇严重干旱，部 分地区甚至没有出苗，被完全弃耕，全美国收获面积仅399万公顷（5985万亩），绝收面积达33%。美国农业部（USDA）估计得克萨斯州减产幅度在 50%以上，当地棉农则预计在75%左右。据代表团实地考察，大片没有浇灌系统的地块完全荒芜，少量有灌溉条件的田块长势尚可，两者形成鲜明对比。往年同 期正是加工繁忙时节，今年却仅有少量轧花厂开工，仓库中也空荡荡的，平原合作社的棉籽加工部门也因此可能会出现成立63年来的首次亏损。据此，预计 2011/12年度美国棉花产量并未随着种植面积的增加而增长，反而较上年减少了近40万吨。
四、预计美国棉花补贴会削减
棉花是美国的重要农产品，美国政府对棉花种植采取支持的态度，以稳定棉花行业，保护棉花种植者的利益。美国对棉花的补贴主要通过对棉农进行直接补贴，同时，还通过出口及行销促进项目对出口商进行直接支持。
奥巴马政府执政后，将应对经济金融危机作为首要任务，相继推出“美国复苏与再投资法”和“金融稳定计划”等政策措施，实施量化宽松的非传统货币政策，以稳 定金融市场、刺激经济增长和创造就业。2011年以来，奥巴马政府着眼2012年竞选连任，不断调整内外政策，出台削减财政赤字、增加出口和提升美竞争力 等举措，以进一步提振经济、改善民生。受大选因素影响，民主、共和两党围绕减字、上调联邦债务上限及2012财年预算案等议题斗争激烈，联邦政府甚至几乎 被迫“关门”。
目前实施的相关法律仍是2008年通过的农业法案，将持续到2012年。由于美国主权债务危机爆发，美国政府预算紧张，加上巴西在世界贸易组织（WTO） 起诉美国对棉花进行补贴并胜诉，美国国会正在考虑削减农业补贴预算。考察中据美国棉农反映目前政府支持只占农场总收入的3%，NCC正在加紧游说，争取棉 花补贴减少的幅度至少不要高于玉米、大豆等其他作物，建议政府综合平衡出口，给棉花一个与其他农作物公平竞争的平台。
五、棉业科技的新进展
代表团在孟菲斯访问时看到了美国*先进的采棉机，已经较先前的机器有了进一步的改进，摘的更干净，采摘率可高达95%；由于改进了摘绽，对纤维的损害也大幅减小；叶屑、桃荚等杂质含量也大大降低。
在拉伯克的轧花实验室，代表团参观了美国*先进的轧花机，他们研制成功了用皮辊轧制陆地棉，降低了对纤维损伤，对棉短绒的加工效率也更高了，整个轧花车间的噪音更低，粉尘更少，工作环境更为舒适。
美国农业部（USDA）在孟菲斯的分级实验室是美国*大的实验室，**24小时三班倒，能处理15万个样本。今年他们刚刚实现叶屑含杂率等级的机器检验，还需要人工分级目前就只剩下异性纤维等级这一项。
六、美国国家棉花总会（NCC）游说能力强大
美国国家棉花总会(NCC)于1939年成立于孟菲斯，代表着从棉花生产者到制造商的整个价值链。其使命是确保美国棉花业的各利益群体在国内外原棉，棉籽 和美国制造的棉制产品的市场上进行有效共赢的竞争。目前包括美国棉花业的七个利益群体，共384位由地区推荐的代表，分别是棉农（115），轧花商 （89），仓储商（40），棉商（40），棉籽加工商（22），棉农合作社（47）和纺织业主（31）。
NCC每年的政策制定都是在民主条件下出台的。通过NCC六个计划委员会，即农业计划和经济政策、国际贸易政策、公共关系和国际市场开发、研究与教育、包 装与流通以及健康、卫生和环境质量这六个委员会提出各自的建议，由NCC三十五名成员组成的董事会修改和批准（该董事会为一个决议委员会），形成各种决 议。所有决议必须经NCC代表在年会上投票通过。根据这六个委员会的要求去国会游说，争取相关政策。
在问及NCC的核心能力时，NCC现任总裁Mark Lange先生明确告诉代表团就是强大的国会游说能力。NCC在华盛顿设有专门办公室，密切关注立法和政策方面的信息，根据会员的需要，代表全行业的利 益，游说国会和政府，反映会员的要求，提供相关资料，使得新出台的法规、政策的制定和实施有利于全行业和会员的发展。在与NCC的会员座谈时，代表团问他 们为什么要加入NCC？他们表示就是因为看重NCC在政府和国会的影响力，由于NCC代表了整个棉花产业的利益，行业覆盖面强，内部程序严格，所提建议非 常合理，政府和国会采纳率就高，尽管也有其他行业的组织，但团结性、公关能力均不及NCC，所以他们非常愿意成为它的会员。
七、发达的合作社经济
美国棉花合作社的种类繁多，有棉花销售合作社、加工合作社、整地合作社、浇灌棉田合作社、农机合作社等等，而且业务单一，专业化程度高，各合作社之间在业 务上基本没有交叉。每个合作社都有丰富发达的信息服务，信息量大、真实、对棉花的生产者、经营者和消费者来说都是一个很重要的依托。美国的棉花合作社都是 非赢利性的组织，其经营目标不是为合作社谋取利润，而是为入社社员谋取*大利润，并由所有入社社员共同承担市场风险。因此，美国的棉花合作社都不存在纳税 问题。此外，合作社社员不是以持股形式入社，而是棉农自愿提出申请，以共同占有的形式成为合作社的社员，合作社的所有者就是入社的社员。棉农加入合作社， 不用交纳股金，也没有任何附加条件。
美国四家*大的棉花供销合作社分别是平原棉花合作社（PCCA）、加州棉花合作社有限公司（Calcot）、斯坦博棉花合作社(Staplcotn)以及 西南灌溉棉花种植者协会（SWIG）。四家合作社产量占到美国棉花总产量的近三分之一（五百多万包）。 代表团此次参观的是平原棉花合作社（PCCA），位于美国*大产棉地中心得克萨斯州拉伯克，是全美国*大的棉花合作社，共有社员3000多户，约占东南棉 区棉花种植农场主的一半，每年销售的棉花约占美国棉花生产总量的10%。平原棉花合作社大量运用现代科技，拥有仓库并对其买卖棉花的运输过程采取全程监 控。Pcca拥有的棉籽加工厂覆盖方圆200公里，能加工上百万吨的棉籽，今年由于旱灾减产只能加工20万吨。
八、考察后的几点启示
（一）中国棉业要走向专业化。在孟菲斯考察时，有中方代表问能不能由中国的纺织企业与美国农场主直接进行贸易，以减少中间环节。当地*大的农场主 Richard Kelly说这不可能，这主要是价格波动的风险太大，农场主精力有限，对市场风险的控制能力远不如棉商，其他环节，如轧花商，仓储商，棉商，棉籽加工商和 纺织业主也是如此，他们只做自己擅长的工作，视上下游企业为合作伙伴，而非竞争对手，不会刻意通过侵蚀他们的利益获得利润，而将主要精力投入到与同行业的 竞争中去，不断壮大自身实力，这样就能*大的降低社会交易成本，使得整个产业链顺畅运行。而我国许多贸易、纺织企业为了保证有可靠的原料来源，不得不将产 业链条延伸到加工，甚至棉花种植上去，有限的资源被严重分散，不能集中精力将企业做大做强，*大的限制了行业竞争力，反而加大了经营成本。
（二）棉花生产需要规模化。中国棉花的种植方式仍以小农经济为主体，全国有4000多万个植棉农户，涉及人口1.4亿人，平均每户植棉面积仅2亩。随着我 国城市化进程的加快，经济二元结构正逐步被打破，大量青壮劳动力不愿再束缚在土地上，而去城市打工挣钱，小户的棉花生产以老弱病幼为主，棉花的管理全凭个 人经验，不能科学种田，土地应有的价值得不到实现。种植规模小也使得棉花质量问题突显：棉种布局混乱，“多、乱、杂”现象特别严重，有的农户一家种植几个 棉花品种，使得原棉的一致性较差；在棉花采摘、晾晒、贮存、装运、交售等环节对棉花质量控制不严，混等混级现象严重，三丝等异性纤维含量偏高，高等级棉比 例偏小。同时，种植生产规模小，也使得棉农对市场风险的抵御能力不高，价格一旦出现波动，*容易受到伤害。建议改变以前单家独户的家庭承包责任制的生产方 式，加快土地流转制度的建设，棉田向掌握先进技术的职业种棉大户集中，以提高土地生产率、资源利用率和劳动生产率，使棉花生产获得规模效益。扶持棉农专业 化合作组织和棉花中介组织，通过合作组织推广新技术、新品种，依靠行业自律控制棉花生产过程中的问题，增强抵抗市场风险的能力。
（三）种植要实现机械化。美国棉花生产的现代化和规模化程度非常高,从整地、播种、灌溉、施肥、植保到收获，全部采用大型现代化机具作业。孟菲斯*大的农 场主Richard Kelly共种了9万亩棉花，只雇用了60多个工人。近年来，随着我国城市化进程的加快，植棉人力成本持续上升，今年拾花成本较上年就增长了30%以上， 种植机械化势在必行。但大型棉花机械由于科技含量高，生产周期长，价格非常昂贵，美国现在*先进的采棉机一台就价值67万美元，这还需要排队购买，中国客 户的订单已经排到了2013年。建议国家加强对棉花机械的研究力度，鼓励制造企业引进国外先进技术，尽早实现国产化；加大棉花机械的直补力度，适当给予植 棉大户以优惠贷款利率来购买先进机械设备。
（四）建立诚实守信的贸易环境。目前，由于我国信用制度还很不完备，违约成本非常低，价格一旦出现波动，先期订立的合同就不能得到执行，出现纠纷后也多以 私下解决为主，部分企业将此习惯带到国际贸易中，对方违约后，我方企业并不提起仲裁和诉讼，获得一笔赔偿后便息事宁人，而我方企业违约后，常常被外方企业 起诉，并列入国际组织黑名单，企业声誉受到损害，*不利于企业未来在国际市场的开拓。美国棉农与棉商之间的交易，由于有行业规则，大家都十分了解合同条 款，所以交易很平稳，很少有纠纷。建议加快建立企业和个人的诚信信用体系，严格执法力度，加大不遵守合约的成本，切实维护合同的神圣性，形成良好的国内国 际贸易环境，降低不必要的交易费用。
（五）进一步加强中美棉业的交流。访美期间，中方代表提出美棉近期出现许多质量问题，如短重、短纤维比例高、质量标准有所降低、高马克隆值等，美方认为主 要是双方缺乏沟通，中国企业还不十分了解美国各个地区棉花的特点以有针对性的选择，并且对购买美棉的程序也不够了解，建议中国买家要十分清楚自己要买什么 样的棉花，然后详细的写在合同上。他们一再重申每一包美国棉花都有永久标志，可以查寻追踪，棉商都会按照合同中的条款发货。目前中国的企业在国际贸易中的 经验不足，加上对美棉的了解也不够，会带来的一些误会，这就给双方未来的交流带来一个课题：如何把这些信息传导到中国的纺织企业，让他们买到他们想要的、 适合的棉花，这就需要双方做进一步的交流，今后要组织一些更细致、更专业的团体来访问中国。如采取专业小组的互访、互相参加对方的会议等形式，这都非常有 必要。
