根据《青山资本2020中国快消品早期投资机会报告》显示,调味品行业是一个3000亿级别的大市场。但因为调味品行业的传统性,以及入行门槛不高,所以行业的集中度不高,欧睿国际的数据显示2018年中国调味品行业CR10仅为29%。
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2018年,行业排名前四的企业分别是海天味业、太太乐、美味鲜、李锦记,市占率大约分别为4.7%、1.3%、1.2%和 1.1%[2]。即使是“大佬”,市占率都不足5%。
同时,调味品赛道不断涌入新玩家。据企查查数据,2020年1-9月,调味品新注册企业共68805家,2019年为83152 0173 3840家,已是2015年的2.5倍。
其次,调味品的渠道发生了变化。多少年前,人们还是拎着瓶子去粮油铺打酱油,由于调味品的单价低、使用周期较长,所以消费者习惯在线下商超购买。
但是头部企业早已开始布局线上渠道,今年的疫情也加速了调味品多渠道的融合发展。京东在疫情期间发布宅经济相关数据显示,在春节前后的一个多月期间,京东平台调味品成交额增长超过129%。这也带动了部分调味品企业线上销售业绩上涨,例如恒顺醋业线上销售额达6787.12万元,同比增长44.33%;天味食品线上营收达6549.52万元,同比增长132.3%[4]。
伴随着线上渠道的增长,越来越多的调味品企业开始重视起品牌营销。依旧以头部品牌为例,海天每年在营销上投入上亿元,2018年太太乐更是花费巨额资金冠名高铁列车广告。
此外,调味品在新媒体平台的表现值得关注。不少品牌都有官方的社交媒体账号,如太太乐的官方微信结合产品生产菜谱、美味知识等内容,阅读量保持1万+。