中经纺织产业景气指数报告（2010年二季度）

中经纺织产业景气指数报告显示，2010年二季度，纺织产业①总体呈现出稳定向好的态势，纺织行业、服装制造业、化纤行业的多项关键性指标保持上升势头。其中，纺织行业、服装制造业继续维持在表示行业运行正常的“绿灯区”；化纤行业则从过热的“黄灯区”步入正常的“绿灯区”。


一、总体景气状况


景气：2010年二季度，中经纺织行业景气指数为99.4点（2003年增长水平＝100②），比上季度上升0.9点。

需要说明的是，在进一步剔除随机因素③后，中经纺织行业景气指数略低（见中经纺织行业景气指数走势图中的蓝色曲线），为99.3,比上季度上升0.4点。这说明二季度随机因素中起主要作用的政策因素对纺织行业的运行继续产生积*影响，且剔除随机因素后的中经纺织行业景气指数比一季度有所上升，表明纺织行业市场同步继续向好。

2010年二季度，中经服装制造业景气指数为99.2点（2005年增长水平＝100④），比上季度上升0.3点。仅剔除季节因素⑤，保留随机因素，与上季度相比，服装制造业产品销售收入、固定资产投资和从业人员数这3个指标均有不同程度上升。

在进一步剔除随机因素后，2010年二季度，中经服装制造业景气指数（见中经服装制造业景气指数走势图中的蓝色曲线）为98.2点，与上季度基本持平。

2010年二季度，中经化纤行业景气指数为100.3点（2005年增长水平＝100⑥），比上季度上升0.7点，已连续4个季度稳定回升。与上季度相比，化纤行业利润总额、产品销售收入、税收总额等指标均有不同程度的上升。

在进一步剔除随机因素后，中经化纤行业景气指数略高（见中经服装制造业景气指数走势图中的蓝色曲线），为100.4点。

预警：纺织行业预警指数维持在“绿灯区”。二季度中经纺织行业预警指数为110.0点，比上季度下降3.3点。走势图显示，纺织行业预警指数在经历了连续数季的快速反弹后在绿灯区高位小幅波动。

服装制造业预警指数反弹力度较大。二季度中经服装制造业预警指数为110.0点，比上季度大幅上扬16.7点，延续了一季度大幅反弹的趋势，已处于“绿灯区”高位。可见，服装制造业基本面积*向好，但仍要注意防止“偏热”趋向。

化纤行业预警指数明显下降。二季度中经化纤行业预警指数为116.7点，比上季度下降10点。化纤行业自去年二季度探底反弹后不断上升，但反弹走势在今年二季度转为明显下降，行业景气由“黄灯区”走向黄、绿灯区交界处，势头良好。

企业景气指数：2010年二季度，中经纺织行业企业景气指数为126.1点，比上季度上升9.0点。

2010年二季度，中经服装制造业企业景气指数为152 0173 3840.5点，比上季度上升12.1点。

2010年二季度，中经化纤行业企业景气指数为133.9点，比上季度下降5.2点。

灯号：2010年二季度，中经纺织行业预警灯号继续保持绿灯，行业发展保持稳定。在构成中经纺织行业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“红灯区”的有3个指标，即纺织行业利润合成指数、工业品出厂价格指数、产成品资金占用（逆转⑦）；位于“绿灯区”的有5个指标，即纺织行业出口总额、从业人员数、税收合计、产品销售收入、应收账款（逆转）；位于“浅蓝灯区”的有1个指标，即纺织行业产量合成指数；位于“蓝灯区”的有1个指标，即纺织行业固定资产投资。预计2010年三季度，纺织行业利润合成指数、工业品出厂价格指数、产成品资金占用（逆转）将继续保持在“红灯区”；纺织行业税收合计、产品销售收入、应收账款（逆转）将转入“黄灯区”；纺织行业出口总额、从业人员数将继续保持在“绿灯区”；纺织行业产量合成指数将继续保持在“浅蓝灯区”；纺织行业固定资产投资将继续停留在“蓝灯区”。

2010年二季度，中经服装制造业的预警灯号为绿灯，表明二季度服装制造业继续回暖，行业运行良好。在构成中经服装制造业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“红灯区”的有1个指标，即服装制造业产成品资金占用（逆转）；位于“黄灯区”的有4个指标，即服装制造业产品产量、工业品出厂价格指数、利润总额、产品销售收入；位于“绿灯区”的有3个指标，即服装制造业出口总额、税收合计、应收账款净额（逆转）；位于“浅蓝灯区”的有1个指标，即服装制造业固定资产总额；位于“蓝灯区”的有1个指标，即服装制造业从业人员数。预计2010年三季度，服装制造业产成品资金占用（逆转）将维持在“红灯区”，工业品出厂价格指数将转入“红灯区”，产品产量、利润总额、产品销售收入将继续停留在偏热的“黄灯区”，税收合计、出口总额将转入偏热的“黄灯区”，应收账款净额（逆转）将继续在“绿灯区”，固定资产投资将继续维持在偏冷的“浅蓝灯区”，服装制造业从业人员数将转入“浅蓝灯区”。

2010年二季度，中经化纤行业预警灯号由上季的黄灯转为绿灯，行业在回暖的过程中出现了阶段性的回调，步入正常运行区间，但行业预警指数仍处于历史较高水平。在构成中经化纤行业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“红灯区”的有2个指标，即化纤行业产品出口总额和工业品出厂价格指数；位于“黄灯区”的有1个指标，即化纤行业利润总额；位于“绿灯区”的有7个指标，即化纤行业产品产量、从业人员、产成品资金占用（逆转）、税收合计、产品销售收入、固定资产投资和应收账款（逆转）。预计2010年三季度，化纤行业产品出口总额和工业品出厂价格指数将继续停留在“红灯区”，化纤行业产品产量、从业人员、税收合计和固定资产投资将转入偏热的“黄灯区”，化纤行业产成品资金占用（逆转）、产品销售收入和应收账款（逆转）将继续保持在正常的“绿灯区”，化纤行业利润总额将继续维持在“黄灯区”。

产量：纺织行业产量合成指数略有下降。2010年二季度，纺织行业产量指数为100.0点（2003年增长水平＝100），比上季度下降2.3点。其中，经初步季节调整⑧，布产量138.1亿米，环比下降21.8％；绒线（毛线）产量7.6万吨，同比下降15.3％，环比增长24.4％；呢绒产量13276.4万米，同比增长26.4％，环比增长23.8％；丝产量2.6万吨，同比下降43.7％，环比下降59.7％。

在进一步剔除随机因素后，二季度纺织行业产量合成指数（见图中蓝色曲线）为102.0点，比一季度上升1.2点，也略高于未剔除随机因素的产量合成指数。


二、生产、经营与投资状况


服装制造业产品产量有所上升。经初步季节调整，二季度服装制造业产品产量为68.5亿件，同比增长80.6％，环比增长10.0％。

化纤行业产品产量稳步增长。经初步季节调整，二季度化纤行业产品产量为774.2万吨，同比增长12.8％，增速比上季度回落7.0个百分点；环比增长4.0％，增速有小幅加快。

从业人员：2010年二季度末，纺织行业从业人员为586.2万人，同比增长0.9％，增速比上季度提高0.7个百分点。

2010年二季度末，服装制造业从业人员为402.4万人，同比增长1.5％，增速较上季度上升0.8个百分点。

2010年二季度末，化纤行业从业人员为42.0万人，同比增长4.0％，增速与上季度基本持平。

出口：经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业出口总额为408.0亿美元，同比增长13.8％，增速较上季度下降15.3个百分点；环比下降14.7％，增速比上季度下降24.3个百分点。

经初步季节调整，2010年二季度，服装出口额为235.7亿美元，同比增长6.1％，增速较上季度下降17.6个百分点；环比下降25.5％。

经初步季节调整，2010年二季度，化纤行业出口总额为43.5亿美元，同比增长30.7％，增速较上季度下降24.2个百分点；环比增长2.4％。

销售：经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业产品销售收入为6577.5亿元，同比增长25.2％，增速较上季度微降1.2％；环比增长16.1％，增速较上季度上升26％。

经初步季节调整，2010年二季度，服装制造业产品销售收入为2649.9亿元，同比增长26.1％，增速较上季度上升2.8％；环比增长9.0％，增速较上季度上升17.7％。

经初步季节调整，2010年二季度，化纤行业产品销售收入为1207.3亿元，同比增长27.7％，增速较上季度下降17.3％；环比增长11.7％，增速较上季度上升7.0％。

利润总额：纺织行业利润总额大幅增长。经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业实现利润总额为292.4亿元，同比增长60.1％，增速较上季度下降28.3个百分点；环比增长33.2％。

经初步季节调整，2010年二季度，服装制造业实现利润总额为122.0亿元，同比增长38.9％，增速较上季度上升12.8个百分点；环比下降1.9％。

化纤行业利润总额有所上升。经初步季节调整，2010年二季度，化纤行业实现利润总额57.2亿元，较上季度增加16.1亿元。

税金：纺织行业税收合计明显增长。经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业上缴税收合计为173.8亿元，同比增长29.1％，增速较上季度上升15.1个百分点；环比增长17.5％，增速较上季度上升41.4％。

服装制造业税收合计环比有所下降。经初步季节调整，2010年二季度，服装制造业上缴税收合计为72.6亿元，同比增长27.4％，增速较上季度上升1.8个百分点；环比下降16.2％，增速有所下降。

化纤行业税收合计小幅上升。经初步季节调整，2010年二季度，化纤行业上缴税收合计为17.5亿元，同比增长10.1％，同比增速较上季度下降4.7个百分点；环比增长7.1％，环比增速较上季度微升0.6个百分点。

投资：纺织行业固定资产投资明显增长。经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业固定资产投资为537.0亿元，同比增长14.8％，增速较上季度下降17.0个百分点；环比增长152.5％，环比增速较上季度上升207.8个百分点。

服装制造业固定资产投资大幅增长。经初步季节调整，2010年二季度，服装制造业固定资产投资为315.2亿元，同比增长18.7％，增速较上季度下降2.0个百分点；环比增长152 0173 3840.2％，增速较上季度上升193个百分点。

化纤行业固定资产投资大幅增长。经初步季节调整，2010年二季度，化纤行业固定资产投资为86.9亿元，同比增长33.7％，增速较上季度上升50.8％；环比增长152 0173 3840.6％，增速较上季度上升189.5个百分点。

价格：纺织行业工业品出厂价格指数持续上升。2010年二季度，纺织行业工业品出厂价格指数为107.5点（上年同期＝100），比上季度上升1.9点。

服装制造业工业品出厂价格指数有所上升。2010年二季度，服装制造业工业品出厂价格指数为101.8点（上年同期＝100），比上季度上升0.6点。

化纤行业工业品出厂价格指数持平。2010年二季度，化纤行业工业品出厂价格指数为115.5点（上年同期＝100），与上季度持平。

应收账款：2010年二季度末，纺织行业应收账款为1699.3亿元，同比增长11.6％，增速较上季度上升0.8个百分点。

2010年二季度末，服装制造业应收账款净额为779.0亿元，同比增长15.6％，增速较上季度上升5.8个百分点。

2010年二季度末，化纤行业应收账款净额为208.1亿元，同比增长19.8％，增速较上季度上升11.9个百分点。

产成品资金占用：2010年二季度末，纺织行业产成品资金占用金额为1090.7亿元，同比下降2.5％，增速较上季度下降0.5个百分点。

服装制造业产成品资金占用有所增加。2010年二季度末，服装制造业产成品资金占用金额为455.9亿元，同比增长0.7％。

化纤行业产成品资金占用继续增加。2010年二季度末，化纤行业产成品资金占用金额为236.2亿元，同比增长36.6％，增速较上季度上升15个百分点。

亏损面：纺织行业亏损面有所缩小。2010年二季度，纺织行业亏损面为16.7％，环比下降3.3个百分点，亏损企业的覆盖面有所缩小。经初步季节调整，2010年二季度，纺织行业亏损企业亏损额为16.3亿元，同比下降35.7％。

服装制造业亏损额下降近三成。2010年二季度，服装制造业亏损面为21.7％，环比上升0.6个百分点，亏损企业的覆盖面稍有扩大。经初步季节调整，2010年二季度，服装制造业亏损企业亏损额为8.7亿元，同比下降28.6％。

化纤行业亏损额减少七成多。2010年二季度，化纤行业企业亏损面为14.6％，环比下降5.9个百分点，亏损企业的覆盖面明显降低。经初步季节调整，二季度，化纤行业亏损企业亏损额为2.2亿元，比上季度减少5.5亿元，减少71％。


三、预期及建议


1.发展预期

2010年二季度，纺织产业的景气度延续了一季度的上扬态势，预计纺织产业生产经营状况在2010年三季度将进一步好转。具体来说，主要有以下几点原因：

**，我国宏观经济环境向好及一系列行业政策的贯彻落实为纺织产业发展提供了良好的外部条件。尤其是强劲的内需市场的拉动以及《纺织工业调整和振兴规划》近一年多的贯彻落实，给纺织产业进入快速的发展轨道提供了内生动力。同时，一些行业相关政策也使行业发展的效应逐渐显现，将继续带动纺织产业中长期持续健康发展。如《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，进一步说明了纺织产业淘汰落后产能及推动技术创新工作的必要性；《关于推进纺织产业转移的指导意见》则指出，鼓励东部地区纺织产业优化升级，并将部分制造环节转移至中西部，以降低成本，提高行业竞争力。这一系列的政策措施将带动纺织产业继续向好发展。

在目前我国纺织企业订单状况良好等有利形势下，我们还需清醒地看到影响产业健康发展的诸多问题，如优化产业结构和技术创新进展仍需大力推进，原材料价格的上涨、国际贸易保护主义抬头等也将给纺织产业进一步的发展带来压力。下半年，行业企业应着力处理好经济发展中的不确定因素以及原材料价格上涨等带来的问题，继续推进行业健康可持续发展。

2.相关建议

**，行业应切实加快转变经济发展方式、继续做好行业淘汰落后产能及科技创新的相关工作。为确保实现淘汰落后产能的各项目标，纺织产业应抓住主要环节、突破重点及难点，进一步建立健全淘汰落后产能的长效机制。同时，行业还须进一步加大调整产业结构、提高经济增长的质量和效益。

其次，应鼓励纺织企业有序转移。我国纺织工业约80％的企业集中布局在沿海省市、85％以上的工业总产值在东部地区实现，而原材料和劳动力主要分布在广大中西部地区，形成了生产要素与生产能力配置较不合理的局面。加大对产业转移的支持力度，应发挥区域政策的引导作用，充分利用好国家中部崛起、西部大开发、振兴东北老工业基地等现有政策，支持纺织产业转移项目。同时，还应创新区域合作模式，鼓励东部地区与中西部地区加强合作，按照优势互补、利益共享的原则，探索在中西部地区共建纺织产业园区或集聚区，支持东部与西部地区企业兼并重组，优化产业资源。

注解：

①纺织产业包括纺织行业、服装制造业及化纤行业。其中，纺织行业仅指国民经济行业分类中的纺织业行业大类，不包括广义纺织的化纤生产、服装制造等；服装制造业指国民经济行业分类中的纺织服装制造业，指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动，包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制做；化纤行业是指国民经济行业分类中的化学纤维制造业。

②2003年纺织行业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经纺织行业景气指数的基年。

③随机因素亦称不规则性，如新政策实施、宏观调控、自然灾害等因素对数据的影响。

④2005年服装制造业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经服装制造业景气指数的基年。

⑤季节因素是指四季更迭对数据的影响，如冷饮的市场销量随四季气温年复一年发生周期变动。

⑥2005年化纤行业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经化纤行业景气指数的基年。

⑦逆转指标也称反向指标，对行业运行状况呈反向作用。其指标量值越低，行业状况越好，反之亦然。

⑧初步季节调整指仅剔除春节等节假日因素的影响，未剔除不规则要素的影响。

★灯号图说明：预警灯号图是采用交通信号灯的方式对描述行业发展状况的一些重要指标所处的状态进行划分：红灯表示过快（过热），黄灯表示偏快（偏热），绿灯表示正常稳定，浅蓝灯表示偏慢（偏冷），蓝灯表示过慢（过冷）；并对单个指标灯号赋予不同的分值，将其汇总而成的综合预警指数也同样由5个灯区显示，意义同上。（经济日报社中经产业景气指数研究中心　国家统计局中国经济景气监测中心）