纺机行业发展新趋势：需求升级 树立创新风向标

　　2019年，在全球经济总体放缓、贸易环境恶化，我国纺织内外销市场持续承压的背景下，我国纺机行业运行压力增大，主要经济指标呈现下跌态势，但出口市场保持小幅增长态势。

　　在当前宏观形势下，2020年我国纺织行业发展环境的复杂性和不确定性因素仍将延续，我国纺机行业的国内市场将面临更多挑战，出口市场也可能受到主要目的国如印度、土耳其、越南、孟加拉国等国的宏观经济影响有所波动，但随着我国纺机企业开拓海外市场力度的加大，我国纺机出口市场的份额仍然有望持续提升。总体来看，预计2020年纺机行业运行情况仍将调整，市场的竞争将更趋激烈，行业的集中度有所上升。

　　纺纱机械方面，2019年前三季度纺纱机械整体运行比较平稳，用户对自动化、连续化、智能化的需求持续增强。棉纺智能化生产线已经进入批量化推广阶段，随着细络联、细纱机自动接头等相关技术的不断提升，棉纺车间基本完成夜间无人值守的自动化生产，“十四五”期间棉纺智能化生产线建设也必将迎来新的面貌。短流程纺纱设备喷气涡流纺纱机、转杯纺纱机继续受到用户青睐。

　　化纤机械也总体保持平稳，受上游化纤行业投资下降影响，加弹机等市场销售情况有所下滑。为适应化纤企业的转型升级需要，化纤机械设备正向节能降耗、可回收利用和智能化等方面发展，以实现全流程的自动化，化纤长丝生产线实现数字化全自动控制。国产化纤机械设备在数据采集，数据互联互通等方面也有新的发展，与国外同类产品的差距也正逐渐缩小。

　　织造机械的三大类织机中，喷气织机市场相对稳定，喷水织机销量继续保持增长趋势，剑杆织机仍有一定幅度的下降。国内市场，随着环保要求的不断提升，以及下游企业产品结构的进一步调整，高档产品需求会持续增加。国际市场方面，在我国纺织服装产业继续向东南亚转移趋势的带动下，印度、孟加拉国、印度尼西亚、越南、巴基斯坦对于织造机械的需求维持高位，但在过去两年的高速输出后，剑杆织机、喷水织机的需求将呈现稳定态势。国内生产厂家应在提高产品质量、拓宽产品适应度、提升品牌知名度的同时，加强对国外市场的关注。

　　针织机械整体上面临着较大的下行压力。2019年前三季度，圆纬机销量小幅下降，经编机与横机市场表现均不及预期。随着消费者进一步追求个性化与时尚，相应的针织机械也蕴藏着广阔的发展前景。从企业的发展方向看，针织机械企业越来越重视满足特殊品种需求的差异化创新和个性化需求，重视自主研发和知识产权保护，向“高精尖”和智能制造、互联互通迈进。

　　印染机械整体经济运行情况不容乐观，圆网和平网印花设备国内新增产能不多，拉幅定形机市场小幅下滑，但印染机械出口市场表现良好。当前，国产印染设备自动化水平、节能减排效果和制造质量稳步提高，很多新型数控印染设备达到国际先进水平，市场占有率已经达到85%以上。但行业发展依旧面临高效、短流程设备发展缓慢，跨领域技术研发项目少，盲目发展，稳定、耐久性不高4方面难题。总体来讲，制造质量、工艺适应性和成功率的提高始终是印染机械发展的目标，绿色环保是印染机械发展的主线。

　　虽然受到宏观经济形势变化的影响，非织造布机械市场出现起伏，但非织造布作为产业用纺织品的重要原料，土工建筑、医疗卫生等各个领域对其需求依然非常大，2020年非织造布机械市场仍有望保持增长态势，但增速可能放缓。针刺设备针刺频率高速化、针刺机构模块化、高精度是发展方向。水刺装备将向高速、高质、低耗、复合兼容方向发展，适用可降解原料成为水刺装备企业必须重视的市场趋势。各类非织造装备企业应当积*应对智能化、绿色循环经济发展趋势，加强与国外同行先进企业多种形式的交流合作。

　　纺纱机械智能化需求持续增强

　　数据速览

　　据中国纺织机械协会对重点生产企业统计显示，2019年前三季度高产梳棉机销售约2700台，同比增长8%；并条机销售约2500台，同比增长13.6%，其中配自调匀整装置的并条机销售数量约1200台，占总量的48%，占比与2018年同期相比增长；精梳机销售约640台，同比增加8.4%；粗纱机销售约820台，同比减少10%，其中配粗细联装置约400台，约占总量的48.8%；棉纺细纱机销售约300万锭，与2018年同期持平，其中长车(配集体落纱装置)销售约210万锭，占细纱机销售总量的比例为70%；带集聚纺装置的细纱机主机约110万锭，占细纱机销售总量的36.7%；集聚纺装置共销售约350万锭，与2018年同期基本持平；转杯纺纱机销售约37万头，同比减少7.5%；自动络筒机销售约400台，同比减少9.1%；短纤倍捻机销售约152 0173 3840台，降幅较大。前三季度涡流纺设备进口159台，同比增长72.8%。

　　另据海关统计，2019年前三季度纺纱机械类主机出口总额约为3.7亿美元，金额同比减少6.2%，其中清梳联、并条机、棉精梳机、棉粗纱机、环锭棉细纱机出口同比增长，并线机和加捻机出口同比下降明显；纺纱类器材、专备件和辅助装置类出口总金额约为1.5亿美元，与2018年同期基本持平。2019年前三季度纺纱机械类主机进口总额约为4.3亿美元，金额同比下降12.2%，其中毛纺用精梳机、粗纱机、细纱机进口同比增长较大；纺纱类器材、专备件和辅助装置类进口总金额约为1.9亿美元，与2018年同期基本持平。

　　运行分析

　　从统计数据可以看出，2019年前三季度纺纱机械整体运行比较平稳，其中粗细联、自动落纱细纱机等占比增加；在存量市场，粗纱机、细纱机、自动络筒机等主机也围绕节约用工进行自动化升级改造。

　　近年来，纺纱主机技术明显进步，运行速度及产量都有提升，性价比更加符合市场的需要。一方面，更加关注细分市场，从特种纤维加工到差异化产品生产都有新产品技术推出，如高速条并卷联合机、化纤精梳机，适用于特种纤维加工的胶辊胶圈，满足小批量多品种生产的自动称量系统等；另一方面，在解决纺企用工及产品质量提升等方面也有建树，包括匀整并条机、条筒自动输送、粗细络联、筒纱自动包装、细纱机单锭检测、纺纱车间的网络监控和管理、集聚纺，以及集落改造等产品和技术，在行业内应用量逐年增加，为众多纺企转型、改造升级提供了有力支撑。2019年以来，各纺纱机械企业继续发挥自己的技术优势，推广应用*新技术，细纱接头机器人、超长气圈细纱机等颠覆性、突破性的进展，表明纺纱机械领域创新的活跃。

　　趋势预测

　　随着纺织企业对纱线品质的要求越来越高，以及用工成本不断增加，纺纱机械在智能化的道路上加速前行。棉纺智能化生产线已经进入批量化推广阶段，随着细络联、细纱机自动接头等相关技术的不断提升，棉纺车间基本完成夜间无人值守的自动化生产，“十四五”期间棉纺智能化生产线建设也必将迎来新的面貌。未来，用户对自动化、连续化、智能化的需求持续增强。短流程纺纱设备喷气涡流纺纱机、转杯纺纱机继续受到用户青睐。

　　2020年，纺纱机械领域将进一步加大研发力度，开发新一代高端棉纺成套设备，在精细化、高效率、可靠性、适纺性等方面满足用户的个性化需求。现代信息网络和数字技术、专家系统的应用将继续推进，逐步向实现纺织生产过程工艺参数的在线检测、显示、自动控制、自动调节和网络监控发展。另一方面，纺纱生产连续化工艺流程将有更大的发展空间，具备条筒、粗纱和精梳棉卷的自动输送、自动接头等功能的设备，以及能够实现自动络筒机多台集中控制、络筒工序筒纱自动输送及自动包装的设备将更受纺纱企业欢迎。

　　此外，以自动化立体仓库为核心的智能物流系统将有效解决物流过程效率不足的问题，智能物流系统能减员增效，使人力成本大大降低，同时准确高效，让质量和产量同步提升，帮助企业转型升级。下一个发展阶段，智能物流系统将深度融合企业B2B、B2C业务平台，助力企业实现定制化生产。和工业大数据融合，更好地预测判断市场需求，分析用户需求，使价值链*大化。促进供应商协作，实现供应链的整合，使供应链更有效率，更灵活敏捷地适应市场的变化需求。

　　化纤机械差别化功能性纤维生产装备受青睐

　　数据速览

　　2019年前三季度，化纤机械企业出货量整体保持平稳。据中国纺机协会不完全统计，前三季度涤纶锦纶等长丝纺丝机出货量为9500纺位左右，与2018年同期相比增长26.66%；高速加弹机出货量约1400台左右，同比下降8.6%，低速加弹机出货量有一定增长。涤纶短纤成套设备新增产能约45万吨，与2018年同期持平。粘胶成套设备新增产能相比2018年有所下降。2019年前三季度化纤纺丝机销量略有增长，从2019下半年开始,加弹机市场销售情况有所下滑。

　　据海关统计，2019年前三季度化纤机械进口金额为6.99亿美元，同比增加28.13%，前五位进口国家是日本，德国、奥地利、意大利和美国；出口金额为2.46亿美元，同比增加30.93%，前五位出口国家是土耳其、越南、日本、印度和印度尼西亚。

　　运行分析

　　2019年，化纤行业下行压力加大，固定资产投资额出现负增长，且降幅不断扩大。受此影响，部分化纤机械出货量出现下滑。但随着涤轮行业投资向上游领域延伸,“炼化一体化”发展趋势明显，化纤行业外延式增长和内生增长并举，差别化纤维产品设备需求还将持续上升，化纤机械企业出货量总体仍保持平稳。

　　趋势预测

　　近年来，我国化纤生产呈现出产地集中化，企业规模化的特征，大企业新增产能占70%左右。国内外化纤行业越发注重生产装备大容量、精细化、低投入、高产出、数字化和控制智能化、高精度、可靠性方面的发展。特别是在细化常规产品的同时，注重发展与特种纤维、功能性纤维工艺相匹配的设备及成套工程技术，降低消耗和减少污染。

　　为适应化纤企业的转型升级需要，化纤机械设备正向节能降耗、可回收利用和智能化等方面发展，以实现全流程的自动化，化纤长丝生产线实现数字化全自动控制。国产化纤机械设备在数据采集，数据互联互通等方面也有新的发展，与国外同类产品的差距也正逐渐缩小。在智能制造方面，通过开发智能制造装备和生产线，建立数字化、信息化智能车间，正在逐步实现从纺丝、加弹、卷装外观检测、包装、仓储物流全流程自动化和产品质量的可追溯。

　　从大趋势上看，化纤行业依靠扩规模增长发展模式的时代已经过去，新增产能项目减少，对于化纤设备的需求也有所下降。尽管常规化纤设备存在滞销现象，但功能化、差异化、高质化的化纤设备已经逐步受到生产企业的青睐。智能检测是化纤机械行业发展重点。纺丝中的毛丝在线智能检测，加弹中的僵丝在线智能检测、丝束张力在线智能检测、卷装外观质量智能检测、理化性能智能化自动检测系统等领域的发展应当引起企业人士关注。

　　涤纶短纤维设备方面，随着石油资源日益紧缺和劳动力成本的上涨，直纺大容量短纤维装置进入微利时期，结构更简洁、功能更柔性、节能减排指标更先进、性价比更高的短纤维成套设备成为主要发展方向。高效、节能的短纤成套设备将是行业发展主流，其自动化程度、设备运转率及劳动生产率均较高，而且能耗与物耗较低，产品质量稳定，适应大宗产品的生产需求，市场占有率也将维持高位。

　　化纤长丝设备方面，国内外生产企业的产品开发应当围绕优化能源、效率及设备的功能性而进行。一方面节能降耗，减少费用，提高产品的利润；另一方面通过差别化设计以提高产品的竞争力。

　　化纤设备专用部件方面，备受关注的卷绕机的发展趋势为运行稳定、结构紧凑、高效节能，表现为夹头长度长、单个夹头的筒管数量多等。长夹头对卷绕机的机械设计、机械振动等提出了更高的要求，同时在机械制造工艺与制造精度方面难度也更大；筒管数增多也是化纤设备专用部件的发展趋势。