20多年高速增长，“十三五”非织造设备行业迎来转折点？

我国非织造布产业经过20多年的高速增长，已经建立了涵盖专用纤维、机械装备、卷材、后整理、制品以及工程服务在内的完整产业链条。2015年，在纺织行业总体形势并不乐观的宏观环境下，非织造行业仍保持了平稳发展,非织造产品的用途在进一步扩大，新型功能性纤维在非织造领域的用途在不断拓宽，例如可冲散材料、生物可降解合成纤维、高效低阻针刺过滤材料的开发与应用。

我国的非织造机械行业从无到有，从小到大，通过技术引进、消化吸收，非织造布机械在高速度、高性能、高质量以及连续化、自动化、信息化等方面卓有成效，制造水平和电气控制档次都大有提升。目前所有成网、加固、后整理方式所需的大类装备国内都能配备、生产，也能够适应绝大多数原料和成品的要求。中高低档产品齐全，工程设计、主机及整线、专配件与器材提供商构成了完整的产业链，部分产品已经走出**，打入欧美等发达国家市场。

“十三五”期间，对无纺布环保执行力度将趋紧,非织造机械行业从内到外都会面临与以往不尽相同的新环境与新特点，正面临增长方式和经营模式的重要转折点。在产能增长遇到瓶颈的形势面前，结构调整成为必然趋势，具有高效、节能、宽幅、高速、个性化特点装备将逐步成为市场主流。

1创新与差别化成为主旋律

非织造生产工艺变化多、产品用途广泛，通过纤维原料的多样性与不同组分配比、成网方式、纤维加固方式、后整理方法的适当选择与组合，特别是近年来复合材料技术迅速发展，与各种材料复合非织造的工艺路线组合，*终产品变化无穷。

前20年，由于中国非织造布市场的爆发式增长，市场空间巨大，以民营企业为主的非织造机械企业凭借敏锐的市场嗅觉，积*抢占市场份额，自身实力迅速增强。行业的增长更多来自数量的扩张，与此相伴的一些不良现象也开始出现，如低价竞争，甚至图纸流转。造成的后果便是同质化生产线比重过大，用户企业的利润率迅速下滑。

2015年，中国产业用纺织品行业协会统计的规模以上非织造企业投资增长率首次回落到个位数。这是一个明显的信号，说明市场上已经累积了相当规模的存量装备，许多大路产品生产线已趋于饱和，未来的增长将更多依赖于个性化配置生产线。

为了化解过剩产能，优化产业结构，一些行业难免受到较大冲击，这种变局必然对非织造机械的某些细分市场带来冲击。由于非织造布行业的形势变化，非织造机械行业的增长率可能在未来较长时期位于个位数，但仍会好于整体纺机行业。创新与差别化将逐渐成为行业的主旋律。

目前，国内市场也有不少高档装备生产线。日前，欧瑞康纽马格就将首条年产量7500吨双组分涤纶(PET/CoPET)多箱体纺粘非织造布生产线放在了中国，于2015年11月移交给山东泰鹏环保材料股份有限公司。该生产线将圆形和异形连续长丝结合形成有强度的各向同性网络结构，用于高附加值产业用织物生产。Andritz和Truetzschler集团旗下的水刺生产线在国内市场都有不错的销售业绩。Dilo与Autefa的针刺生产线或单元机在国内也不少见，Andritz和Autefa还在国内投资建立了生产与组装、售后服务企业。

2高端产品国际竞争力待提升

非织造布行业大型企业偏少，由此带来的现象就是研发投入有限，实力不强，技术升级缓慢，影响了高端装备的推广与市场化。

目前国产设备已经基本涵盖了各种非织造布工艺。笔者曾多次走访过江苏常熟的支塘镇，目前各种主流非织造工艺装备及辅件，在这里都能找到生产厂家，但水平参差不齐，在设备运行的稳定性、自动化、连续化、信息化、智能化等方面与世界先进水平还存在一定差距，表现为故障率高、能力偏小、速度慢、效率低、能耗偏高、自动化程度不高、缺乏在线监测等问题，致使高端产品国际竞争力不足。非织造工艺本身在产生、发展过程中借鉴了棉纺、化纤、造纸、塑料等相关行业的许多技术和装备设计特点，准备或有意从这些相关行业乃至下游行业进入非织造机械生产领域的企业也不在少数。

非织造机械生产企业在日趋激烈的市场竞争中，发展方向大体上可以分为做大做强与做精做专两种模式。这两种模式都可以找到成功的案例，在取得较大市场份额后，随着市场形势的变化，大路产品的订单向优势企业集中，大而强的企业日子会好过得多。做大做强也是很多国外企业集团的作法，通过并购、研发等手段，Autefa、Truetzschler集团延伸了自身的产品系列，抵御市场风险的能力得以增强。一家国内企业专注于干法工艺的前道装备，虽然没有专职的市场销售员，但通过对工艺的深入钻研，使产品品质达到较高水平，通过口碑营销，同样在市场上取得了成功。其一台单元机就可以卖到同一集群地某些企业一整条生产线的价格。

3贴近用户满足个性化需求

在越来越强调个性化的今天，机械行业与下游行业协同发展显得愈发重要，许多新产品和工艺路线要更多地依赖与下游用户的合作。目前，多种工艺组合生产复合产品的非织造工艺发展迅速。复合纺粘非织造技术在国际上有向后道技术集成的创新发展趋势，由目前的复合纺粘热轧固化逐步延伸到连接针刺、水刺、热风等组合技术，大大拓展了市场应用领域。复合纺粘装备走向柔性化，一条生产线能生产多种纺粘产品。国际技术发展还表现在向功能化方向发展，通过功能添加剂或功能性整理使产品获得阻燃、抗静电、抗紫外线、抗菌、抗老化、亲水、除湿、耐洗涤、耐光等功能。

非织造机械将继续向增加幅宽、提高单机速度和产能方向发展。选用新材料提高设备加工精度，提高机电一体化水平，进一步应用计算机在线检测控制和网络系统，保证高产和高质量生产。非织造材料生产线向多功能性、组合式、差别化发展，开发可再生、能生物降解纤维非织造产品生产线。强调模块化设计，可根据非织造产品特性和工艺要求，灵活进行设备改良或重组。

4先进设备功能日趋多样化

在2015年年底意大利米兰举办的国际纺织机械展上可以看到，模块化设计、一线多能柔性化、智能制造、节能减排、高产宽幅、多种工艺组合、适用于加工特种纤维、多种材料之间复合、仿真模拟成为众多非织造设备企业追求的目标和发展方向。国内企业尽管在一些特定领域不乏亮点，但总体技术指标和水平仍处于追赶状态，产品多属中低档，仍然任重道远。

展会上瑞士Santex AG公司展示了精细热熔涂层技术，来自澳大利亚的V—LAP公司推出了2.5米宽推杆的立式铺网机，Kelheim的短切纤维能满足欧美两大行业组织推出的可冲散指导标准，Laroch公司展示了其新气流成网系统，Groz-Beckert公司的刺针和梳理针布可满足玻纤等特种纤维的加工工艺要求。

Autefa公司在关注提高常规纤维非织造产品生产线的品质和产能的同时，也在关注以碳纤维、再生纤维与废旧纤维为原料的生产线，展出了新一代梳理机，实现了高速和对不同生产线的更广泛适用性，减少了清洁与维护时间，提高了梳理效率。Autefa公司还首次展示了使用模块化撕裂概念的废纤回收撕碎机。

Truetzschler集团非织造板块重点展示了加工工艺的多样性，除了整套系统设计理念外，尤其关注非织造布的加固。Truetzschler集团通过单个组件和模型展示水刺、针刺以及热粘合和化学粘合领域的创新成果。

Dilo集团展示了该公司的全部设备，并演示了各个环节的*新开发成果，包括Temafa公司的纤维准备设备(开松和混合)、Spinnbau公司的梳理机和喂料系统及Machines公司的交叉铺网机和针刺机。Dilo-Line是工作宽度达7米的大型短纤针刺生产线装备，它超大的工作宽度，尤其适合于加工土工布等技术纺织品，整条生产线只需3名工人即可完成运行。

Dilo集团展出的新型交叉铺网机是整个展会的一大亮点，其纤网喂入速度在其之前创造的行业*高记录152 0173 3840米/分钟的基础上又有了大幅提升，根据纤维规格不同*高可达200米/分钟，突破了整条生产线流通量的瓶颈。圆形、椭圆形针刺机和高速梳理机将更有机会发挥其加工速度潜力。如果下一步能解决好各工艺段的衔接配合问题，这对针刺生产线市场将产生很大的冲击。一条高配生产线的占地面积与国内中低档生产线相当甚至更少，产能却相当于其产能的2到3倍，单位用工、能耗更远低于国内主流生产线。