关于2012年棉花产业形势分析及收购加工对策研究的报告
仙桃市棉花产业化办公室
仙桃市棉花协会
在全球经济受欧债危机，美国经济复苏缓慢，国际市场疲软等因素的深远影响和我国今年经济下行压力较大的情况下，棉花流通企业即将迎来2012年棉花收购加工旺季。如何正确分析今年棉花产购销形势，找准新棉购销过程中面临的新情况和新问题，切实落实国家新棉收储政策，保护棉农利益，维护市场稳定，做好我市的新棉收购工作。为此，市棉花产业化办公室及市棉花协会，由领导带队组织专班，从8月下旬以来，全方位收集棉花产业信息，深入田间地头走访棉区，倾听棉农对价格的期望和收购服务的意见，重点调查走访400型骨干企业、棉纺企业经营状况及新年度收棉、用棉打算和安排，并探讨今年棉花收购加工工作对策，现将调查研究情况报告如下。
一、棉花产业形势分析
今年全球棉花产销形势是：总产下降，消费萎缩，供大于求，库存创历史新高。
1、今年棉花总产略有下降。
据国际棉花咨询委员会（ICAC）预计，2012/13年全球棉花种植面积为3330万公顷（49950万亩）对比上年减少8%，棉花总产2510万吨，对比上年减少6%。据中国棉花协会统计，我国2012年植棉面积为7315万亩，比上年下降8.8%，预计棉花总产699万吨，比上年下降4%。其中黄河流域面积减幅较大，长江流域减幅较小，新疆棉区略有上升。2012年9月1日新疆发改委公布了新疆棉花总产量测算结果，今年新疆棉花总产量达320万吨，较上年增加11.1万吨，增幅达3.56%，占全国棉花总产量的46%。
我省预计2012年植棉面积659万亩，对比上年下降10%，全省棉花总产预计可达50万吨，对比上年下降4.9%。据仙桃市棉花协会摸底统计，我市植棉面积为35.2万亩，对比上年实收面积38.1万亩，减少2.9万亩，减幅达7.6%，通过市棉花协会9月15日秋桃调查，预计皮棉单产152 0173 3840.6斤，总产66.7万担，对比上年实际总产72.8万担，减少6.4万担，减幅8.4%。
2、中国棉花消费继续萎缩，棉花供大于求。
2011/12年度，中国政府以19800元/吨价格敞开不限量收储313万吨国产棉，实际入储量达340万吨以上，同时中储棉在国际市场上采购100万吨进口棉，加上2008/09年度陈棉30万吨，中储棉库存高达470万吨。2012年度，我国继续执行临时储备政策，在2012年9月11日-2013年3月31日期间以20400元/吨标准328B级公定到库结算，敞开不限量收储国产棉花，以确保棉农利益，稳定棉农植棉积*性。按目前市场的情况来看，新年度交储将是收购企业*佳的选择，这可能导致国储棉库存继续攀升，按收储300万吨计算，国家库存将高达770万吨，占全球1576.2万吨期末库存的48.85%。
由于欧债危机持续蔓延，并使欧洲经济陷入衰退，拖累全球经济复苏步伐，主要经济体中国与美国的经济下滑，全球纺织服装消费大幅萎缩，*终导致国内外棉价大幅下跌。但由于2011/12年度中国政府为保护棉农利益以19800元/吨价格敞开不限量收储，这导致中国棉价在过去一年跌幅小于国际棉价，国内棉花期货价格由2011年9月初21180元/吨下跌至2012年7月31日的18730元/吨，下跌2450元，跌幅为11.57%。进口棉指数由2011年8月底21607元/吨，下跌至2012年7月底的14932元/吨，累计下跌6675元/吨，跌幅达30.89%，国内外棉花价差达3798元。巨大的内外棉价差导致国内纺织企业竞相进口低廉的国外棉花和棉纱，削弱了中国纺织产品在国际市场竞争力，大量棉纱订单被越南、巴基斯坦、印度等国接单，冲击中国纺织品服装出口，纺织企业生产减速，内销回落，出口受阻，亏损加大，导致棉花用棉量急剧下降。
（1）生产减速。1至7月，全国3.7万户规模以上纺织企业累计实现工业总产值31467.1亿元，同比增长10.9%，较上年同期下降18.8个百分点，较今年一季度下降3.8个百分点。
（2）出口回落。受国际市场需求低速、国内外棉花价差拉大及企业生产成本持续上涨等因素影响，1-7月我国纺织品出口1415.8亿元，同比增长0.3 %，较上年同期下降25个百分点，如扣除价格上涨因素，纺织行业实际出口数量呈现负增长。
（3）效益下滑。1-7月规模以上纺织企业利润1147.9亿元，同比下降1.9%，增速低于上年同期43.2个百分点，企业亏损18.4%，亏损企业的亏损额同比增加124.1%。行业利润呈负增长走势。我省纺织企业运营艰难，低档纱线大面停产，多数企业开工率在50%左右，部分企业甚至全面停产。我市纺织企业日子也难过，联亮、浩盛、仙桃银丰纺织等企业1-7月经营亏损严重，生产处于维持状态。
在全球经济持续下行，消费难以复苏的大背景下，纺织企业仍会处于比较艰难的境地，纺织品出口持续低位增长，行业整体增速继续下滑，企业亏损面和亏损额将有所扩大，将进一步抑制棉花消费，增大棉花库存。
3、全球库存消费比再创历史新高。
2009/2010年度世界库存消费比下降至近14年*低点40.34%，但2010年大幅上涨棉价刺激种植面积增加，抑制全球消费，库存消费比连续三年回升，其中2011/12及2012/13年度均连续刷新历史新高，2012/13年度库存消费比达到创记录的66.43%。
二、今年棉花经营面临新情况新问题。
在全球经济持续下行，棉花供大于求，纺织消费低迷的严峻形势下，今年新棉收购、加工、销售工作将面临“三高”、“三难”的新情况和新问题。
“三高”：
一是棉农对棉价的期望值高。2011年我市籽棉平均收购价格为4.15元/斤，2012年国家储备棉价格为20400元/吨，对应籽棉收购价格将在4.25元/斤至4.35元/斤。棉农普遍要求今年籽棉收购价格不能低于去年，因为今年农资（农药、化肥等）价格上涨15%左右，加上请小工每天每人由原来的60元上涨到80元以上，所以今年棉价如果低于去年，棉农就不愿交售，期望收购企业按国家收储棉价收购。
二是交储质量要求高。虽然今年国家储备棉政策不限量敞开收储，但发布的棉花临时收储实施办法更具体，要求更高。一是籽棉价格不按规定参考价格收购的不能交国储，二是单包棉花回潮率超过10%拒收，三是棉花品质低于四级不收；四是棉花异性纤维含量超标不收，五是棉花崩包、炸包不收等等。增大了棉花收购、加工和交储的难度。
三是棉花经营风险高。在棉花纺织消费不振，现货、期货价格低位运行，后势不确定性增大的情况下，国家从宏观调控需要和保护农民利益出发，执行2012年的棉花收储政策。从正面来看，有利400型加工企业扩大经营规模，但市场价格与国储价格倒挂双轨运行，将带来经营上的不确定性风险。按国储棉价收购的棉花只能争取以交储为主，交不了储的棉花低价现货交易就会出现经营亏损。200型加工企业面对今年市场形势和不能加工国储棉的现实，观望等待，不敢冒险进入市场。
“三难”：
一是卖棉难。
为了保障纺织企业用棉需要，拉动内需，国家于2012年9月1日开始抛储2011年度国储棉，预计先期动用100万吨左右，328皮棉价格18500元/吨起拍，每次加价20元，截止9月13日已拍20.82吨，折328棉花价格18640元/吨。由于国家实施低价抛储，纺织企业用棉主要依靠国家放储，确认了新棉销售价格在18500元左右。而国家从9月1日起328棉花按20400元价格敞开收无限量收储，这样就形成了“两个价格”，购销倒挂。
今年棉花收购企业要按照国家收储参考价每斤籽棉4.2-4.35元收购棉花，因成本高，价格倒挂，不能形成现货销售。200型企业加工的棉花因不能交储，大部分企业会被动停止营运，或收籽棉卖籽棉，或以销定产微利经营。如果人为压价收购，棉农也不愿交售，这将形成区域内边远棉农的卖棉难。400型加工企业收购的棉花如果交储成功，对棉农交售影响不大，一旦由于收购质量差，价格高，不能交储，可能限价限购，五级以下棉花不收，必然形成卖棉难。到2013年3月底国家收储结束后，没有价格保护，惜棉待售的棉农库存的棉花可能会蒙受损失。少数个别企业压级压价停收限收，也会激化棉农情绪，导致棉农卖棉难。
二是交储难
根据今年棉花的产销形势和购销价格倒挂的特殊情况，400型加工企业棉花经营都只能以交国储为主，将形成一种交储竞争局面，因国家今年收储的质量要求更高，如果不严格收购质量，精心组织加工，规范交储流程，就难以顺利交储。
三是经营难。
一方面，国家今年发布收储价格是倾向保护农民利益，棉花企业收购价格和收购质量难把握，盲目抬价抢购，必然造成经营亏损。另一方面，购销价格倒挂，市场价格低位运行，相当长的时间后市不看好，因此，400型加工企业只能交国储，难以做现货，潜在的经营风险增大。200型加工企业原有的短平快优势缺失，今年只能观望市场，有利而入，加工棉花现货交易将十分困难。
三、全市棉花企业新棉收购加工准备情况。
我市棉花收购、加工、经营企业57家，其中400型企业7家，200型企业50家，承担着全市60多万担棉花收购加工任务。尽管去年70%棉花收购加工企业亏损，但仍有一部分企业做好了新棉收购加工准备工作。
400型企业中，有6家准备收购新棉，这6家企业人员已到岗到位，资金筹措有渠道，仓场已整理一新，只等开称收购，其中仙桃银丰棉花和昌丰棉业2家已于2012年9月8日开称收购新棉，有1家企业仙华棉业，由于资金的问题，正在寻找合作伙伴。200型企业中，有5家做好了收棉准备，有2家自收自加自用，有1家委托400型加工，有2家因去年亏损决定停止收购加工，还有40家企业持观望态度，不敢贸然收购。主要原因是200型加工小包棉花不能交国储，没有国储政策保护，加之现货销售形势又不明朗，采取观望市场，有利就收，无利就停。因而，我市400型棉花收购企业将主要承担今年棉花收购加工任务。
预计我市今年收购棉花65万担（3.25万吨），收购资金需求量6.63亿元，据摸底，初步安排信贷资金6.2亿元。其中农发行对4家400型加工企业授信贷款4.4亿元，信用社授信贷款7000万元，农业银行贷款3000万元，仙桃银丰由省银丰公司筹措8000万元。还有4300万元缺口由企业民间融资解决。
四、棉花收购加工与经营对策
市棉花产业化办公室和市棉花协会对全市2012年度棉花收购加工及经营工作提出的指导意见是：正确判断，理性运作；落实政策，保护农民；力争交储，期现结合；整体联动，步调一致；稳控市场，确保安全。
1、认真落实国家棉花收储政策，保护农民利益，切实解决棉农“卖棉难”。
今年国家实施临时交储政策，明确按328棉花每吨20400元敞开收购，并规定了相应籽棉收购指导价，这是为保护棉农利益，稳定棉花生产的重要举措。在棉花收购旺季前，我们必须大力宣传国家储备棉价格政策，让棉农早吃“定心丸”，防止误导棉农，损害农民利益。我市400型加工企业成为市场骨干力量，承担落实政策的责任。要切实落实国家棉花收储政策，按国家规定的籽棉收购指导价收购，不压级压价，不停收、不限收，不拒收。200型棉花加工企业要主动与400型厂联合经营，采取坐点收购和下乡收购相结合的办法，为400型加工企业收购籽棉，实现双赢。400型加工企业要发挥骨干带头作用，执行政策，取信于民，切实解决棉农卖棉难问题。
2、严格收购加工质量，确保棉花能交储、多交储。
国储价格高于市场价格近2000元，争取交售国储棉是搞好今年棉花收购加工成败的关键。我市3万多吨棉花，要力争收购的1-4级棉花90%以上交国储。争取多交国储棉，既保护了棉农利益，又确保了加工企业盈利。为此，我们要突出抓好棉花收购、加工质量，在棉花收购中要坚决杜绝争购抢购，坚决拒收水份超限的棉花，防止混等混级，确保棉花一致性。要精心组织加工生产，从籽棉“三丝”清理到加工成夹每一个环节，每一个岗位都要把好关口，按国储棉要求组织生产，保证生产一批，合格一批，交储一批，实现国储销售带来的效益。市技术监督部门的纤维检验局要组织专班，进驻交储企业现场指导，严格把关，确保加工的棉花质量合乎国家收储标准，促进我市棉花收购工作顺利进行，实现我市加工的棉花能交储、多交储的目标。
3、采取期现结合办法，防范企业经营风险。
所有棉花收购加工企业要彻底消除“赌博心态”，克服盲目收购、盲目加工、盲目赌市场的思维定式，正确分析产销形势，遵循市场规律，适应市场要求。今年在经营策略上，棉花企业要力求交储为主，采取期货现货相结合的办法，追求经营效益*大化。期货棉可以实现套期保值防范风险，400型棉花加工企业有国储政策保护，也要期现结合，认真做好期货棉业务。200型棉花加工企业在不能做国储棉的情况下，要利用期货套期保值方式化解营销收购风险。在棉花现货经营上，采取以销定产，组织加工生产适销对路的产品，加强成本控制，争取销售渠道，实现现货盈利。市棉花产业化办公室和市棉花协会要为企业提供期货知识培训和市场信息短信服务平台，指导收购加工经营工作。
、千方百计筹措资金，保证棉花收购供应。
在我国现行的政策体制下，主要经营棉花企业使用的是政策性贷款，而棉花收储政策是国家稳定棉花生产保护棉农利益的一项惠民政策。对此，政策性贷款在执行过程中要与国家的棉花收储政策对接，农业发展银行要积*向上申请贷款，确保新棉收购资金足额到位，各棉花收购加工企业要千方百计，筹措收购资金，向其它商业银行和民间资本融资，保证收棉付现，不打“白条”，共同维护棉农利益，切实搞好今年的新棉收购工作。
5、加强棉花市场管理，维护正常的收购秩序。
工商行政管理部门和技术监督部门，从严把好市场准入关，取缔无证收购加工，打击外来商贩到本地恶性炒作，扰乱市场物价的行为，禁止棉花资源外流。
6、强化安全管理，防止各类事故发生。
棉花收购加工旺季，各棉花收购加工企业要进一步完善消防设施，落实安全生产和消防安全的管理制度，层层分解责任，环环把好关口，杜绝一切不安全的隐患和事故发生，市棉花产业办要协同市安监局和市公安消防部门定期或不定期开展棉花安全巡视检查督导。各企业要主动争取当地政府和公安部门支持，加强棉花收购现场治安管理，保证收购工作顺利进行。
二?一二年九月十三日
