东南亚抢夺中国对美服装出口蛋糕

美国棉花公司在近日的报告中指出,经济危机迫使越来越多的美国人减少服装支出,零售商们为维持不断压缩的利润,自去年开始,已经逐渐从中国转向从东南亚国家采购。同时,由于人民币对美元汇率近年一直走强,相对地近几个月一些东南亚国家的货币走势趋弱,汇率的变化进一步促使零售商转向东南亚国家采购。

　　成本导向采购地变化

　　美国服装价格过去十多年一直呈下降趋势,当前的经济危机又加剧了这一势头。根据美国棉花公司生活方式调查的数据,70%的美国消费者称目前的经济形势使他们囊中羞涩,近三分之二(64%)的人说他们的服装支出比去年减少。面对不利的形势,零售商一直加大打折力度吸引对价格敏感度高的消费者。

　　考虑到和成本有关的因素,自去年开始,美国零售商已经逐渐转向从东南亚国家采购以棉为主的服装。

　　根据美国纺织品和服装办公室(OTEXA)的报告,美国服装进口总量从2007年到2008年下降了2.7%,大约六成的棉质服装进口下降是由于从中国、墨西哥、巴基斯坦的进口量减少了,减少量分别是3.9%,8.1%,1.6%。尽管进口总量下降,中国仍然是对美国*大的棉质服装出口国。越南从中国获得一些市场份额,它对美国的棉质服装出口量上升26%,使越南成为美国的棉质服装第四大供应商。另一个较大的变化是从其它东南亚国家进口量的增长,从孟加拉、印尼、柬埔寨的进口量分别增长了8.3%,8.1%和5.5%。

　　尽管中国在许多以棉为主的产品分类仍保持*大供应商的地位,但过去几年采购地逐渐向东南亚国家转移,包括下装和针织衬衫。在以棉为主的针织衬衫类别,越南超过中国成为第二大供应商(仅次于洪都拉斯)。

　　汇率变化加剧转移趋势

　　报告提到,几个主要纺织品生产国的货币对美元贬值,在出口成本上又有了新的优势。自经济危机以来,美元不断走强,扭转了自2002年以来的下跌颓势。在过去几个月里,由于美元从2008年7月到2009年1月升值15.7%,对近一半国家货币的汇率下跌趋势已发生扭转。因此,对美国出口的一些主要供应商的出口成本相对下降了。例如,自2008年8月以来,印尼盾对美元下跌18.7%,意味着2009年1月美国从印尼进口,比2008年8月少支出成本18.7%。

　　尽管从2008年8月以来,人民币对美元相对稳定,但是由于在这之前,人民币的升值,使得中国货物出口相对其它国家货物出口的竞争力减弱。

　　*近汇率的变化,让美国进口商看到可以进一步降低成本的空间。零售商利用对他们更为有利的汇率变化,更倾向于从东南亚国家采购服装,从而缓解整个供应链销售利润减少的趋势。同时,由于人民币走强使中国在劳动成本增加的基础上,又添上了汇率成本,出口愈发艰难。