中纺协：2００7年纺织行业保持良好增长态势

　　2007年以来，纺织行业外需稳定，内需旺盛，带动出口总额及国内大类产品产量、工业产值等经济指标状况稳步提升。主要原料价格相对稳定，要素价格，特别是劳动力价格有所上升，生产成本压力有所增加，但对行业盈利空间的挤压幅度有限。企业管理、技术水平不断提高，帮助行业克服诸多不利因素的影响，实现行业盈利能力平稳提升。国家采取的宏观调控政策措施在短时期内对纺织行业产生了一定的负面影响，对行业中小企业的影响尤其明显，但从长远发展来看，将有利于促进行业进行产业结构调整和升级。
　　需求因素
　　国际市场需求稳定，亚非发展中国家成为新的出口带动因素
　　2007年以来，我国纺织品服装出口相关国际市场需求稳定，并有新的出口增长拉动因素，带动我国出口稳步增长，出口价格不断上升。
　　我国主要贸易伙伴国家和地区中，美国、欧盟经济增长平稳，需求稳中有升，我国对欧美实际出口情况良好。其中，对美出口同比增长27.11%，对欧盟25国出口同比增长26.67%。日本经济持续呈现疲软状态，需求萎缩，进口增长停滞，我国对日本的纺织品服装出口增速也明显下降。1～8月，我国对日本出口增速为4.11，同比下降3.62个百分点。
　　与此同时，亚非发展中国家今年以来经济发展势头迅猛，个人消费需求和相关工业消费需求旺盛，对我国服装和中上游纺织品出口的拉动作用日渐明显，成为我国纺织品服装出口新的重要增长点。1～8月，我国对非洲和东盟的纺织品服装出口分别同比增长38.55%和40.1%。两地区出口额占我国出口总额的比重虽然仅有约11%，但对出口增长的贡献率约已达到25%。
　　国内市场消费需求旺盛，对行业发展的拉动作用进一步增强
　　国内市场方面，我国国内经济呈现较快增长态势，消费需求旺盛，纺织品服装内需继续保持高于全社会消费需求和纺织品服装出口的增长速度，内需市场对行业的拉动作用进一步明显，行业内销比例进一步提升。
　　1～8月，我国社会消费品零售总额同比增长15.7%，高于去年同期2.2个百分点。8月，衣着类零售额同比增长25.7%，超过当月社会零售总额增速8.6个百分点，高于当月纺织品服装出口增速6.24个百分点。旺盛的国内市场需求促进了我国纺织服装企业内销比重的进一步提升。1～8月，我国规模以上纺织企业实现内销产值152 0173 3840.51亿元，占工业销售产值的74.86%，高于去年同期1.73个百分点。
　　供给因素
　　主要原料国内供给较为充裕，价格稳定，成本上涨压力较小
　　2007年以来，纺织行业主要原料棉花和涤纶短纤价格整体走势比较平稳，有小幅上涨，原料成本上涨压力不大。
　　由于今年以来国内棉花供需基本平衡，棉花整体价格略低于去年同期水平，价格走势平稳，有小幅波动。6、7月间，受国内棉花库存下降和进口棉配额发放偏迟影响，国内棉花缺口加大，棉价出现短时期上涨，8月底，国内棉花价格（328级）同比上涨2.55%。9月，随着国家储备棉抛售上市以及新棉丰收上市，国内棉价开始回落，月底棉价同比下降2.99%。1～8月，国内棉花均价同比下降5.37%。
　　涤纶短纤供给方面，今年以来涤纶短纤价格走势保持稳定，比去年同期小幅上涨。由于去年7～9月涤纶短纤价格较高，今年8月底涤纶短纤价格同比下降15.87%。1～8月，国内涤纶短纤均价同比仅上升0.11%。
　　受国内外市场需求猛增影响，今年以来粘胶长丝和短纤的价格一直处于高位上涨状态。8月底，粘胶短纤价格同比上涨42.47%，长丝价格同比上涨15%。1～8月，国内粘胶短纤均价同比上涨36.55%，粘胶长丝均价同比上涨18.8%。
　　相关要素价格持续上涨，其中劳动力成本上升压力明显
　　2007年以来，煤、油、电价格保持上涨态势，但增长比较平稳。8月份，煤、油、电商品价格同比仅增长1%，企业通过提高技术水平应该能够消化吸收这部分成本。与2003年同期相比，煤、油、电价格已经上涨58.05%，企业购进燃料、动力的成本相应增加。 今年以来，劳动力价格一直呈现快速增长趋势。根据中国纺织工业协会统计中心测算，十五期间，我国纺织行业人均工资增长9.43%。保守估计，今年1～8月，纺织行业人均工资同比增幅超过15%。劳动力成本上升是目前纺织企业面临的*主要的成本压力。
　　行业管理水平有所提高
　　2007年1～8月，规模以上纺织企业营业、管理、财务费用在主营业务收入中所占比重分别为1.81%、3.21%和1.26%，合计比重为6.28%，比去年同期下降0.22个百分点。三费比率进一步下降反映出行业管理水平进一步提高，企业经营进一步向现代化集约方式转变。
　　行业装备水平不断提升，劳动生产率大幅提高，技术进步对行业盈利能力和综合竞争力提升的带动作用明显
　　近年来，我国纺织专用设备进口，特别是先进装备进口数量增长很快，体现出国内纺织产业升级的迫切需求，为纺织行业技术水平的提高奠定了坚实的物质基础。1～8月，我国各类型纺织机械及零配件进口总额为31.72亿美元，同比增长21.81%。其中，化纤机械、纺纱机械、织机、针织机械进口数量同比分别增长46.62%、19.83%、14.66%、10.11%。棉纺行业主要先进装备全自动和半自动气流纺纱机、自动络筒机和无梭织机进口数量同比分别增长73.33%、84.32%和18.22%。
　　先进技术设备的引进和工艺技术改造大幅度提高了行业的劳动生产率，行业竞争力进一步提升。1～8月，规模以上全行业劳动生产率达到7.27万元/人，比上年同期提高22%。通过技术进步不断提高劳动生产率是纺织行业克服要素价格上涨和国内趋紧宏观政策等内外条件带来的不利影响，呈现稳定良好发展态势的根本原因。
　　宏观环境及政策因素
　　货币因素
　　今年以来，我国居民消费价格指数持续上升，8月居民消费价格指数同比上涨6.5%，1～8月累计上涨3.9%。受CPI、工业生产指数等关键经济指标持续上升影响，8月份宏观经济预警指数达到120.7，中国经济已经步入“趋热”区域。为稳定消费价格、货币信贷等经济指标，国家加大了抑制经济过热的宏观调控政策调控力度。国家的各项调控政策从宏观角度对于稳定国家宏观经济环境具有重要意义，长远来看有利于促进纺织行业进行产业结构调整和产业升级，但目前对纺织行业，特别是行业中的中小企业的盈利能力产生了明显的负面影响。
　　（1）存贷款加息政策
　　2007年以来，中国人民银行连续五次上调人民币存贷款利率，到目前为止，人民币贷款一年基准利率累计提高1.17个百分点。1～8月，纺织行业规模以上企业负债总额为12347.97亿元，静态测算，9月以前调息使规模以上纺织企业多支付利息89亿元。1～8月，纺织行业负债总额比去年同期增长15.9%，按此同比测算，今年年末负债总额约达到12835.51亿元。规模以上纺织企业因利率上调全年多支付利息约150亿元。
　　加息政策将对行业固定资产投资产生一定的抑制作用。但投资受市场和利益引导的特性明显，在市场需求旺盛、行业效益稳步提升以及行业投资资金来源多元化的情况下，调息对纺织行业固定资产投资的抑制效用可能会被减弱，行业固定资产投资增速并不会因加息而明显渐缓。
　　（2）人民币升值的影响
　　人民币对美元汇率保持升值的态势，对出口企业产生直接影响，继而影响到行业的整体利润。9月28日人民币对美元汇率为7.5108，同比升值4.92%。1～8月，人民币累计升值3.16%。由于人民币升值，纺织行业规模以上企业利润受到的影响约为96亿元，全口径利润损失约为306亿元。由于今年以来人民币持续升值态势，出口企业升值有一定的预期，能够通过订单谈判或企业内部调整消化一部分负面影响，因此人民币对美元升值的影响并没有理论测算的那么明显。但目前看来，人民币持续加速升值是纺织行业出口企业面临的*大困难。
　　贸易政策因素
　　贸易顺差和外汇储备增长过快是中国现阶段面临的新问题。2007年，我国贸易顺差持续扩大，1～8月，中国外贸顺差已达1617.6亿美元，接近去年全年水平。积*扩大国内需求、鼓励进口、减少顺差是目前国家宏观政策的*重要导向，过去在对外贸易中长期实行的“奖出限入”政策已经不复存在。
　　（1）出口退税率下调及相关政策
　　2007年7月1日起，服装、粘胶纤维及制品出口退税率分别下调至11%和5%。按照规模以上企业出口交货值计算，由于出口退税率的下调，1～8月纺织行业累计利润损失约32亿元；按全行业出口金额计算，纺织行业累计利润损失约115亿元。出口退税率不断下调，给纺织服装出口企业带来了较大压力，尤其对利润率较低的中小企业影响更为明显。
　　2007年7月23日，新一批《加工贸易限制类目录》公布，列入目录的商品开始实行银行保证金台账实转管理。纺织行业共有1539个税号新增入加工贸易限制类商品目录，占新公布税号的83%，主要涉及印染、色织、棉纺等行业一些高污染和低附加值的初级产品。该项政策是出口退税政策的配套政策，目的在于避免一般贸易企业转向加工贸易，同时抑制加工贸易顺差增长。新政策增加了企业资金周转的难度，给中小型加工贸易企业的经营造成了一定负担。但从长远来看，对于行业产业升级具有积*意义。
　　（2）先进技术装备进口鼓励政策
　　9月23日，在全国扩大先进技术设备进口工作会议上，商务部薄熙来部长指出，中国将采取贴息等鼓励政策，增加进口先进技术设备的进口。进口鼓励类产品目录将在近期出台，预计部分先进纺织专用设备将被列入该鼓励类目录。此项政策旨在缓解我国对外贸易顺差过大的问题，同时也将有利于促进纺织行业装备提升，对行业发展将起到良性推动作用。
　　国际贸易环境因素
　　2007年7月19日，美国商务部对原产于中国的薄壁矩形钢管、复合编织袋等产品开展反倾销和反补贴立案调查，并将复合编织袋归类为纺织品（涉案复合编织袋海关编码为6305330050和6305330080，按照海关分类不属于纺织品，我协会已向我国商务部聘请的律师作出说明），体现出美国在运用反补贴手段方面对中国纺织品的高度关注。2007年9月14日，中国政府就美国针对原产于我国的铜版纸采取的反倾销和反补贴措施提起WTO争端解决项下的磋商请求。在贸易纠纷交锋往来中，中美贸易关系浮现新的紧张因素。
　　2007年6月15日，欧盟委员会对原产于中国的多种产品发出消费者警告，其中包括数种儿童用纺织产品和服装，部分欧盟成员国对相关产品进行召回，并下令撤除本国市场，引发欧盟市场对中国产品安全的新一轮的关注。
　　影响因素综合评价
　　综合来看，在国内外新的宏观形势下，在行业相关内外因素的影响下，纺织行业中的代表先进生产力的大型骨干企业按照纺织行业“十一五”发展纲要的要求，注重从科技和品牌贡献率入手提升企业竞争力，研发和品牌投入不断增加，企业盈利能力明显提高，带动全行业效益保持良好增长态势。这些优势企业是纺织工业走上新型工业化道路的骨干力量，国家应在技术进步等方面给予支持。与此同时，广大中小企业在政策成本不断快速增加的情况下，利润空间受到严重挤压。中小企业对于解决就业等民生问题、维护社会稳定意义重大，国家在出台相关调控政策时应考虑这一现状。
　　行业发展对策与政策建议
　　为应对今年以来国内外经济环境的变化，当前纺织行业应当落实科学发展观，贯彻《纺织工业“十一五”发展纲要》的精神，进一步推进产业结构调整，转变增长方式。
　　纺织行业正采取以下几项重点措施：
　　1、推进科学技术进步，提升科技创新能力，引导投资方向，组织对28项关键技术和10项成套设备项目攻关。
　　2、培育自主品牌，提升品牌对行业经济增长的贡献率。加强文化创意，市场创新，提升品牌价值创新能力，提高品牌竞争力。
　　3、开展节能减排工作，推广先进的技术装备，淘汰落后的、耗能多的工艺和设备，在重点行业推广先进的污水处理设施，抓紧相关行业标准的制定。
　　4、开拓两个市场，扩大行业外交，化解贸易摩擦，促进国际合作，实现互利共赢；同时加强公共服务体系和产业市场信息网络联盟建设，引导企业进一步注重国内市场开发。
　　5、加强行业自律，做好质量服务与监督，知识产权保护，企业社会责任推广落实与推广，以及行业预警和自律等工作。
　　从国家产业政策和宏观调控角度，提出相关政策建议如下：
　　1、在国内成本较快提高的压力下，以出口为主的中小企业是受到冲击较大的群体。建议政府有关部门在调整人民币汇率和出口相关政策时充分考虑广大中小企业，放慢政策出台节奏，关注政策对就业和社会稳定的影响。
　　2、在国际贸易摩擦风险较高的时期，建议政府有关部门采取积*态度，充分行使WTO成员国的权利，并为对相关企业进行引导和提供指导。
　　3、2007年底中欧纺织品协议即将到期，建议政府支持行业采取各种自律措施；同时不要再重新设置阻碍自由贸易的管理制度。
　　4、实施棉花进口滑准税造成棉纺织企业成本上升，对企业影响很大，建议取消滑准税或下调滑准税税率。
　　5、建议国家在节能减排政策的制定上要使地方政府和企业都有积*性，从税收上采取激励政策，并且在国家资金下，由行业协会逐步完善相关标准体系和评价体系建设。
　　6、引导和支持有条件的纺织企业“走出去”，尽快形成具有国际竞争力的纺织跨国公司和国际品牌。
　　7、加强针对中小企业的公共服务政策，包括政府信息服务、金融信贷服务、职工培训活动、专业市场建设等。(中国纺织工业协会产业部 中国纺织工业协会统计中心)