“十四五”国内新增产能超200万吨！丙烯腈产业重心加速转移

　　亚洲成为新增长*

　　全球*大生产商产能向沙特转移

　　2018年，世界丙烯腈产能686.3万吨，产量595.5万吨，装置开工率86.8%。生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲地区的产能占世界产能的57.5%，北美占22.9%，西欧占13.1%。

　　世界丙烯腈生产相对集中在几家公司手中，其中英力士是全球*大的丙烯腈生产商，产能达到152 0173 3840万吨，约占世界总产能的19.7%；其次是旭化成，产能89万吨，占世界总产能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，产能分别为81万吨、74万吨。2018年世界丙烯腈主要生产企业及产能见表1。

　　表1 2018年世界主要丙烯腈生产企业及产能万吨

　　      2018年世界丙烯腈表观消费量595.5万吨，消费主要集中在亚洲地区，其次是北美和西欧，其中亚洲地区的消费量占世界丙烯腈总消费量的61.5%，北美占15.9%，西欧占12.3%。北美、南美、西欧、独联体和波罗的海是净出口地区，中欧、中东、非洲、印度、亚洲是净进口地区。发达国家欧美丙烯腈受到环保和下游需求萎缩的影响，其生产和消费处于萎缩状态，其生产正向以中国大陆为中心的亚洲地区转移。2018年世界丙烯腈供需情况见图1。

　　值得一提的是，英力士作为全球*大的丙烯腈生产商，2019年计划关停英国38万吨丙烯腈装置，将生产转移到沙特。2019年英力士与沙特阿美、法国道达尔签署了意向协议，建设42.5万吨丙烯腈装置。英力士正将丙烯腈的生产重心从欧洲向亚洲转移，将改变全球的贸易格局。

　　图1 2018年世界丙烯腈供需情况

　　国内丙烯腈需求快速增长

　　ABS成为拉动引擎

　　2018年国内丙烯腈生产企业12家，上海石化13万吨装置于2016年停产，目前国内丙烯腈有效产能203.7万吨，产量约177万吨。上海赛科产能位居国内首位，产能52万吨，占国内总产能的25.5%；其次是吉林石化，产能42万吨。国内丙烯腈生产主要集中在中石油、中石化，以江苏斯尔邦为代表的民营企业，规划的丙烯腈达到104万吨，将成为国内丙烯腈行业的领头羊。

　　国内丙烯腈生产装置主要集中在东北和华东地区，其中华东地区生产能力占国内总能力的48.6%，以江苏斯尔邦为代表的丙烯腈生产企业在加速扩能，华东地区所占份额将大幅增长，江苏连云港徐圩园区将成为国内丙烯腈生产集中地，园区内除江苏斯尔邦外，江苏瑞恒、卫星石化也在规划丙烯腈项目；东北地区生产能力占全国总能力的33%，集中了以吉林石化为代表的中石油企业，以辽宁宝来、大庆昊庆为代表的民营企业正在加入丙烯腈生产阵营；山东地区占国内总产能的16.7%，除中石化企业外，山东科鲁尔作为后起之秀，成为该地区丙烯腈生产的主力军。2018年国内丙烯腈生产企业情况见表2。(丙烯腈扩能情况见今日微信头条表1)

　　表2 2018年国内丙烯腈生产企业情况 万吨

　　      近年随着国内腈纶、ABS树脂及丙烯酰胺等产品的迅速发展，丙烯腈消费量逐年增加。2013年国内丙烯腈表观消费量174.8万吨，2018年达到214万吨，2013—2018年表观消费量年均增长率为4.1%。中国是丙烯腈的净进口国，2013年进口量54.8万吨，2018年减少到37万吨。自给率从2013年的68.6%提升到2018年的87.3%。2013—2018年国内丙烯腈供需状况见表3。

　　表3 2013—2018年国内丙烯腈供需状况 万吨

　　     丙烯腈作为丙烯下游重要的化工原料，主要用于生产腈纶、ABS/SAN树脂、丙烯酰胺、丁腈橡胶等，其产品链还包括国内亟待发展的新材料己二腈、碳纤维产品等。2018年国内丙烯腈表观消费量约214万吨。其中ABS/SAN树脂占40.7%，腈纶占22.6%，丙烯酰胺占18.7%，丁腈橡胶占2.8%，其他领域包括聚醚多元醇、胶黏剂、其他有机合成和医药领域等方面的消费量占15.2%。

　　     1ABS/SAN树脂

　　ABS树脂是五大合成树脂之一，具有优良的抗冲性、高刚性及耐热性，广泛应用于电子电器、仪器仪表、汽车制造、建材工业和日用品方面。近年来，国内ABS/SAN树脂产能及产量增幅较大，已经成为丙烯腈下游**大消费领域，目前国内ABS生产装置主要分布在华东和东北地区。2018年ABS产能397.3万吨，产量375.7万吨，消耗丙烯腈量约87万吨，占丙烯腈总消费量的40.7%。2012—2016年国内ABS树脂进口量比较稳定，维持在167万吨左右。2018年ABS树脂的进口大幅增加，超过200万吨。巨大的市场缺口，吸引了投资者热情，国内掀起了新一轮的ABS扩能高峰，ABS树脂将新增产能260万吨/年，ABS将成为拉动丙烯腈消费的主力军。(ABS扩能情况见今日一条表1)

　　2腈纶

　　腈纶是丙烯腈的第二大衍生物。腈纶作为亲肤、保暖性能优越的化纤原料，做成的服装*接近羊绒制品，颇受消费者青睐，腈纶改性产品作为仿羊绒、仿丝绸的主要原料之一，符合当今世界服饰的新潮流。

　　近年，受涤纶替代及原料价格过高的影响，国内腈纶生产不断下滑，其消耗的丙烯腈量也逐渐减少。2018年国内腈纶总产能86万吨，装置主要分布在东北和华东地区。2018年腈纶开工率较低，产量仅52万吨，消耗丙烯腈约48.4万吨，占总消费量的22.6%。

　　近年吉林化纤腈纶装置不断扩能，已成为全球*大的腈纶生产商，一些落后小装置受制于行业不景气、环保等因素影响被迫关停。未来腈纶行业仍受制于环保、人工成本、丙烯腈涨价、中美贸易摩擦出口受阻等影响，行业发展仍困难重重。

　　腈纶作为服装面料的一些改性应用，可替代羊绒、皮毛，发展前景广阔，如何突破行业的面临的困境，保护行业健康发展，应该得到重视。

　　3丙烯酰胺

　　国内丙烯酰胺经聚合得到聚丙烯酰胺，主要用做石油勘测及开采的驱水剂，其次用作工业废水及生活污水的絮凝剂，在油田开采、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、医药、环保、建材及农业生产等领域广泛应用。目前国内丙烯酰胺生产企业超过20家，主要生产企业是中石油大庆炼化、爱森公司、安徽巨成、山东宝莫等，总产能超过100万吨，污水处理及油田驱水剂的需求较大，全年产量超过50万吨，消耗丙烯腈40万吨。随着环保要求提高，城市污水处理量将稳步增长，而工业污水处理略有减少，造纸业为需求减少*明显的一个领域；随着原油储量的下降，为了维持目前的原油开采量，油田驱水剂及增稠剂的使用量也将提高。

　　4丁腈橡胶

　　丁腈橡胶具有优良的耐油性和耐磨性，已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体，广泛应用于汽车、航空航天、石油开采、石化、电线电缆等领域。丁腈橡胶*大的用途是生产耐油胶管及阻燃输送带；其次是密封制品，其中约半数为汽车密封制品。2018年国内丁腈橡胶产量17.7万吨，消耗丙烯腈约6万吨，占总消费量的2.8%。氢化丁腈橡胶国内生产处于空白。未来丁腈橡胶新增产能有限，对丙烯腈的消费拉动也有限。

　　5聚醚多元醇

　　聚醚多元醇系列产品主要用于制备聚氨酯，广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、建筑保温、管道保温等领域。2018年该领域对丙烯腈的消费量约15万吨，占总消费量的7%。聚醚的发展受聚氨酯工业的推动，预计今后几年丙烯腈在该领域的消费比例将有所提高。

　　6碳纤维

　　碳纤维广泛应用于航空、航天、建筑、交通、能源及运动器材等领域，优越的性能使碳纤维材料被称为“新材料之王”。

　　日本、美国了对碳纤维核心技术和产业处于垄断。国内主要以中复神鹰、江苏恒神、廊坊中安信三家为代表，近年国内碳纤维生产技术取得了一些突破性进展，目前我国在T300级碳纤维上的工业化生产的全流程关键技术，已基本实现国产化突破，产品已经部分替代了进口。同时，在T700、T800方面，也在关键技术上实现了突破。但稳定、长周期运行、产品质量等与日本东丽有一定差距。

　　丙烯腈基碳纤维国内产量5000多吨，对丙烯腈消费量有限。国防工业对碳纤维战略新兴产业的需求已逐渐扩展到国民经济各个应用领域。未来随着风电、汽车轻量化、国产大飞机的发展进程不断加快，我国碳纤维行业也将迎来发展期，丙烯腈作为碳纤维生产的原料，更加备受关注。

　　7己二腈

　　己二腈是生产尼龙66不可缺少的主要原料之一，目前只有少数几个发达国家的**大公司可以生产，技术高度垄断，国内尚没有己二腈生产装置，需求主要依赖进口。

　　己二腈的合成方法包括丙烯腈电解二聚法(AN)、丁二烯氰化法(BD)，目前国内研究、规划的项目多是丁二烯氰化法，丙烯腈电解二聚法关注度较低，丙烯腈电解二聚法具有单位产品投资较小、原料品种单一且来源广泛、技术相对简单且便于生产管理等特点。但丙烯腈原料费用和电解用电在产品成本构成中占据了主要部分，在电价低廉的西部地区规划丙烯腈、己二腈项目还是有一定的竞争力。《产业结构调整指导目录》中，丁二烯法己二腈被列入鼓励类，而作为丙烯腈电解二聚法的己二腈技术在国外占有一席之地，两大技术各有千秋，国内是否有发展丙烯腈路线的必要？值得深入研究。

　　图2丙烯腈的消费构成(%)

　　综上所述，在几大下游的拉动下，国内丙烯腈产业仍具有较大增长潜力，民企也开始参与市场竞争，“十四五”期间，ABS仍将成为拉动丙烯腈消费的主力军。