热点一：半导体
逻辑概述：今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。
相关个股：中晶科技、沪硅产业、万业企业、至纯科技、芯原股份；
热点二：有机硅
逻辑概述：2021年上半年国内有机硅DMC市场均价从年初的22000元/吨涨至近期的30500元/吨。生意社发布数据显示，浙江新安化工有机硅DMC6月17日报价为30700元/吨，而年初该产品价格在23000元/吨左右。
相关个股：新安股份、润禾材料、金银河、合盛硅业、硅宝科技；
热点三：6G概念
逻辑概述：韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得**行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。
相关个股：沃特股份、意华股份、美格智能、盛路通信;
热点四：纺织板块
逻辑概述：中国纺织工业联合会近日正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》。提出到“十四五”末，高性能纤维自给率达到60%以上，生物可降解材料和绿色纤维产量年均增长10%以上；推进产业基础**化。
相关个股：维维股份、南京化纤、新野纺织、真爱美家；
热点五：农业种业
逻辑概述：巴西正在经历近一个世纪以来*严重的干旱，巴西玉米预计减产9.4%，可能会限制灌溉用水，2023年粮食作物产量可能为3亿吨。同时，美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低。
相关个股：苏垦农发、亚盛集团、农产品、敦煌种业；
