家用纺织品:行业复苏,迎来新一轮成长期

百检网 2022-02-16

百检网讯】家用纺织品,又称“家纺”,是提高人的生活舒适度、对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品,主要应用的场景包括家庭和公共场所(如酒店、商场、公司等),是纺织品的其中一种。


中国家纺行业

按照家纺产品的装饰对象,家纺行业可以分为地面装饰纺织品:如地毯;墙面装饰纺织品:如墙布;门窗装饰纺织品:如纱窗;家具装饰纺织品:如桌布;床上用品:床单、被面、枕套;盥洗装饰纺织品:如毛巾。

农村消费升级带动家纺行业规模扩大

二十一世纪以来,中国经济总体维持快速平稳增长,居民人均可支配收入不断增加,城市居民生活环境得到有效改善。对比城市家庭,当前中国农村家庭的居住环境较为落后,对改善居住环境的软、硬件改善的需求更为迫切。未来,随着农村基础设施的完善,社会资源的不断投入,中国农村经济的内生发展与外延将成为消费升级的动力,促进家纺行业规模扩大。

中国农村经济内生发展良好,农村居民消费习惯逐渐改变。当前,农村地区消费的基础设施建设完善,农村居民消费能力不断增强,消费潜力持续释放,农村消费品零售额增速继续快于城镇,中国消费市场区域结构持续优化。根据国家统计局数据显示,2018年9月农村消费品市场零售额同比增长10.4%,增速高出城镇市场1.3个百分点,农村市场占社会消费品零售总额的比重为14.4%,比上年同期提高0.1个百分点。2018年上半年,农村网络零售规模同比增长34.4%,比同期全国网络零售规模增速高4.3%。农村居民收入的持续增长促进消费习惯的转变,在对农村家庭的危房、旧房改造和搬迁的进程中,老旧的家纺产品面临遭到淘汰,产品设计美观、质量可靠的现代家纺产品需求较大,在农村市场前景广阔。


社会消费品零售总额增长率

家纺行业产业链环环相扣,上中下游发展相互促进

中国家纺行业产业链包含了上中下游三个环节。其中,上游为家纺的原材料供应商,主要包括植物纤维、化学纤维、动物毛皮、染料等原材料的供应商。中游为家纺品牌商,家纺产品的种类主要包括床上用品、窗帘布艺、纺织服饰、室内装饰等。下游则主要是通过商场超市、品牌专卖店、贸易批发、电商平台等渠道将家纺产品销向消费者。

产业链上游

家用纺织品产业链上游为原料供应商,家纺行业的发展与原材料行业的发展相互影响和促进。家纺行业的发展带动了家纺原材料行业的发展,各种新型家纺面料的出现,*大丰富了家纺产品的类型。伴随着家纺行业向自主创新、自主设计方向的发展,对家纺面料的种类和功能要求也越来越高。新原料、新工艺的采用、居民消费心理的改变等都对家纺面料的更新起了催化和升华的作用,促使其不断往高档化、多样化、时尚化方向发展。

产业链下游

家用纺织品产业链下游由渠道商与消费者两个部分组成。家纺行业的渠道主要包括商场超市、品牌专卖店、贸易批发等线下渠道,以及淘宝、天猫、京东等线上电商平台。长期以来,百货商场、购物中心等实体店一直是家纺产品销售的主要渠道。伴随着整个宏观经济形势的变化及销售成本的不断增加,家纺产品在传统渠道的销售增长明显放缓,甚至出现负增长,2014年至2016年,四大品牌公司罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份)线下销售额由68.43亿元降至67.45亿元,受益于零售渠道变革,百货逐渐向体验式消费业态转型,四家龙头企业线下销售额增速才逐渐回暖。


中国家纺行业产业链分析

行业集中度较低,未来发展空间广阔

从家纺行业集中程度来看,中国家纺呈现出市场集中度低、竞争格局分散的局面。中国家纺行业的品牌培育及行业整合处于较低级阶段,无品牌产品仍占据较大的市场空间。与发达国家相比,2016年中国CR5仅为8.2%,远低于法国(21.8%)、英国(19.5%)、德国(16.6%)、日本(14.1%)、美国(13.1%)等发达国家,中国家纺行业仍存在较大的提升空间。

目前家纺行业参与者可分为四个梯队。梯队为罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份等龙头生产商;第二梯队为75家“中国”家纺生产商;第三梯队为市场上活跃的1,000多家百检生产商;第四梯队为上万家中小家纺生产商。

电商发展促进线下线上渠道融合

家纺行业的渠道主要包括商场超市、品牌专卖店、贸易批发等线下渠道,以及淘宝、天猫、京东等线上电商平台。长期以来,百货商场、购物中心等实体店一直是家纺产品销售的主要渠道。伴随着整个宏观经济形势的变化及销售成本的不断增加,家纺产品在传统渠道的销售增长明显放缓,甚至出现负增长,2014年至2016年,四大品牌公司(罗莱生活、富安娜、水星家纺、梦洁股份)线下销售额由68.43亿元降至67.45亿元,受益于零售渠道变革,百货逐渐向体验式消费业态转型,四家龙头企业线下销售额增速才逐渐回暖。

电子商务的迅猛发展给家纺产品的销售带来了契机,近五年来,家纺产品的线上销售呈现出迅猛增长的势头,发展线上销售已是大势所趋。但相比于线上渠道,实体店的优势在于部分消费者注重消费体验,产品丰富度、服务满意度和产品品质仍是消费者的首要考虑因素,实体店为消费者呈现“看得见、摸得着”的商品,实体店的购物体验是电商平台无法给予的。因此,在互联网高速发展的趋势下,线上消费线下体验的模式逐渐受到推崇,家纺企业在加强电商渠道建设的同时,也逐渐重视线下业务的高效整合,促进渠道升级,线上线下一起积*变革、创新,实现全渠道融合。


中国家纺行业四大品牌线下营业收入情况

“大家居”顺应消费潮流,提供一站式消费体验

伴随着消费升级的加速,消费者对商品的需求不断细化,家纺产品对生活环境的改善功能愈加重要,家纺行业的营销模式正从产品的推广转向生活方式的推广,家纺龙头企业纷纷推出各自的“大家居”战略,产品品类由以床品为主的家纺产品扩展至餐厨、生活家居、其他卧室用品等诸多配套家居产品,以此实现企业间的合作共赢,也让消费者享受到一站式的家居购物体验和和一体化的生活氛围。


家纺床上用品

在打造一站式消费体验的背景下,家纺行业与其他行业合作与融合更加紧密。一方面,龙头家纺企业正通过对外投资对产业链进行整合,以持续推进“大家居”战略的实施与部署。例如,罗莱生活收购莱克星顿****股份。通过打造更加贴近生活的场景,浸入式消费体验以及优化产品的设计、质量与服务,全面提高品牌的价值,提升消费者对家纺产品的关注。另一方面,各类周边行业的发展促进了生活场景营造。例如,物联网、云计算支持了智能化家居的发展,为家纺行业提供新思路,通过智能终端、高科技材料等科技成果,促进家纺企业与科技企业的跨界合作,为消费者提供了全新的居家生活方式,通过产品之间的联动,使得生活场景更智能、方便。

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