家纺协会总结2011年家纺行业经济运行情况

百检网 2022-02-17

2011全年156 0190 2607家规上企业累计完成工业总产值2097.65亿元,比上年增长23.09%,增幅低于纺织行业近4个百分点;产销率达97.97%,产销衔接良好;出口交货值539.11亿元,增长19.48%,高于全行业出口增幅4个百分点;出口占比26.23%,下降2.85%;实现利润总额122.40亿元,增长37.27%,高于纺织行业利润增幅11个百分点。企业亏损面为8.59%,亏损企业亏损额达3.14亿元,增长16.80%,远低于纺织行业的亏损额增长幅度(为92.31%),产业集群产值增长8%。家纺行业总体上保持了平稳增长,产销利普遍好于整个纺织工业。

  2011年规上企业利润率和成本费用利润率比上年增长11.51%和12.80%,三费比例同比下降3.24%,劳动生产率同比提高15.10%。在156 0190 2607家规上企业中,有586家企业的利润率大于5.14%(联合会3月份的基准线),占企业总数的37.83%,利润额占比为81.04%,较上年提高了8.32个百分点;这其中又有190家企业的利润率大于10%,占企业总数的12.27%,利润额占比为40.67%,较上年提高了8.13个百分点。在三项费用中,自年初2月以来,营业费用和管理费用的同比增幅分别下降15.56和2.93个百分点,但财务费用增幅提高0.61个百分点,主要是利息支出增幅提高了27.15个百分点,其中上半年利息支出增长25.59%,下半年增长33.03%,企业“融资贵”的问题比较突出。

  分产品类别来看,床品企业的效益明显优于布艺和毛巾类企业。从协会调查的200家企业数据来看,床品企业的内销占比*高,达到76%,平均利润率为7%,利润增长了34%,远高于毛巾和布艺企业的利润增长。这里统计的毛巾企业大多是骨干大型企业,产值和出口增长较快,但利润率都低于10%。布艺企业出口占比*高,因而受外销市场不景气的影响更大,效益普遍较低;另外,国内楼市调控使购房者持续观望,新房成交量跌至近年来的*低水平,也对布艺企业的国内销售造成了较大的负面影响,全年利润只增长了4%。

  投资方面,受外贸出口变化、制造业产能过剩、房地产投资波动等因素的影响,2011年全国投资的增长都面临增速下滑的风险。家纺行业也表现出投资放缓的局面。去年实际完成投资增长了33%,新开工项目数减少了8%,全年大部分月份的投资增幅都徘徊在负增长区间。不过,这有助于控制行业总产能的快速扩张,扭转目前存在的比较严重的产能过剩,也有利于缓解行业发展中的资源环境约束。

  在世界经济增长放缓的背景之下,2011年我国家纺行业出口344.73亿美元,较上年增长16.18%。导致出口额实现增长的主要是价格因素,产品价格较上年上涨18.74%,高于出口额的增长幅度;全年产品单价逐月上行,12月较1月价格涨幅达10.44%,涨价因素对出口贡献54亿美元。

  2011年我国家纺类产品出口额排在前三位的国家仍然是美国、欧盟和日本,我国对这三大市场的出口共计达181.83亿美元,比上年增长11.31%;占出口总额的比重为52.76%,比上年下降了2.31个百分点。其中,我国对美国和欧盟出口增速分别仅为5.78%和10.65%,低于16.19%的平均增速;对日本出口增速高于平均水平,达24.99%。

  2011年我国对新兴经济体的出口呈现出良好增势。其中,对俄罗斯、印度和巴西三个金砖国家共计出口19.81亿美元,比上年增长39.85%;对东盟10个国家出口20.46亿美元,增长31.35%;对除巴西以外的南美国家出口11.01亿美元,增长33.63%。我国对金砖国家、东盟十国及南美国家的出口额增长了35.01%,明显高于对发达国家的出口增幅。

  从产销、效益、投资、出口四个方面来看,2011年我们家纺行业的总体态势较为良好。但是面临的主要问题也在增多。

  去年*大的问题是纺织原料价格的大幅波动,这是2011年影响整个纺织工业稳定增长的*主要的因素。另外,内销企业,以及近年来因为订单减少而出现的外贸转内销企业也普遍反映,内销渠道费用太高。在协会2012年春季调研中,协会就此问题调查了12家中等规模的床品企业,其中有8家企业反映目前渠道成本过高,不仅卖场租金逐年上涨,包括销售人员工资在内的运营成本也在不断增加。中国的纺织企业正在告别低成本时代。

  成本高企以及棉花价格与国际市场倒挂已使常规全棉制品的国际竞争力逐渐下降,国外订单逐渐向印度等周边国家转移。据中国海关统计,2011年我国全棉床品的出口量比上年下降了25.92%,棉制毛巾出口量也减少了10.65%。另据美国商务部统计,近两年中印两国出口棉制床上用品和毛巾产品占美国同类产品进口总额的60%以上。2011年美国从全球进口棉制床上用品和毛巾产品共计41.02亿美元,较上年减少了1.47亿美元,其中从中国进口金额减少了2.02亿美元,占比从2010年的35.71%降至2011年的32.07%,降幅为3.64个百分点;而从印度进口金额增加了1.27亿美元,占比由26.26%上升到30.31%,提高了4.04个百分点。

  2011年我国出口企业面临非常严峻的国际经济形势。发达国家尚未从金融危机中复苏,欧洲多国又被卷入主权债务危机,中东北非等对全球地缘政治和经济影响巨大的地区局势持续动荡,都使得全球经济下行风险加大,市场信心受挫,市场需求短期内难以重振。据中国海关数据显示,2011年我国家纺产品出口数量较上年减少2.67%。其中对美出口产品数量下降了10.4%,对欧盟出口数量下降了7.9%。据美国商务部统计,2011年美国从全球进口的棉制枕套、床单、床罩、毛巾数量同比分别减少了19.20%、22.15%、29.85%和13.30%。

  除了原料价格波动、国外市场萎缩等问题以外,企业反映较多的另外两个重要的问题是融资和税负。尤其对于中小微型企业,这两方面的问题已经成为阻碍企业发展的重要因素。从2012年的春季调研中发现,浙江、山东等地区的企业普遍反映来自银行和民间的融资成本都有不同幅度的提高。相比而言,江苏的地方政府对企业给予了较大的政策扶持,融资环境良好,多数企业资金使用正常。近年来,企业的税收负担有所加重。这与地方政府财政收入增长放缓有关。在“加强征管”之下,企业的税负短期内或许还将增加。

  2012年年初的开工和产销情况较为良好。在2012年春季调研过程中,企业也反映年初的开工率和工人返厂率都要好于去年,尤其是内销企业,订单量比去年同期多有增长。从1~2月份规上企业的统计数据来看,总体运行向好。床品、毛巾、窗帘布艺三类企业产值增速较为平稳,平均增长14%。毛巾类企业出口减少,在内销拉动下利润增长21%,亏损企业亏损额减少5%,在三类企业中效益*好。布艺类企业出口增长相对较快,但亏损较为严重,亏损面达17%,亏损企业亏损额增长了62%。床品企业利润增长相对平稳。

  未来支持行业稳定增长的主要推力就是国内需求,尤其是国内消费需求。中国拥有13亿人口,基数非常庞大,每年还将新增600万人。这是家纺企业稳定的消费市场。每年有超过1000万户的新婚家庭、1200万的大专院校新生等新增消费,还有酒店会所、医院、养老院等的建设改造工程形成的刚需和重置性需求。但当前由于通货膨胀增加了居民的食品类开支,在可支配收入变动不大的情况下消费者会相应降低服装家纺支出比重。预计全年家纺类消费增速将与2011年持平。

  出口方面,我国产品在国际市场占有率达到49%,远高于其他主要国家的出口占比。从美国、欧盟和日本这三大主要进口市场的情况来看,美国市场主要进口床上用品、毛巾、地毯装饰毯。中国、印度和巴基斯坦是其前三大进口来源国。中国在美国的床品进口市场占有58%的**优势,在毛巾进口市场与印度、巴基斯坦相互抗衡,在地毯装饰毯进口市场占有四分之一比重。欧盟市场也主要进口上述三类产品。中国、印度和土耳其是其前三大进口来源国。中国仍然在床品市场占有41%的较高份额,地毯装饰毯和毛巾的进口市场占有率也接近20%。中国在日本三大产品的进口市场占有率都在70%以上,显示出**的优势地位。当然,目前市场的不确定因素依然存在。企业运营的成本费用仍然很高,人民币汇率将在双向波动中升值,主要发达国家经济增速继续放缓,这些都将增大企业的经营风险。

  为此,企业需要加快产品结构调整和自主品牌建设。针对国际市场,特别是美欧日等主要发达国家和地区的市场需求的变化,及时调整出口产品结构,巩固我国对这些地区的出口市场占有率和覆盖率。同时,积*开拓新兴经济体和发展中国家市场,从多元化国际市场上寻求新的增长突破口。应继续推进多层次多元化的商业渠道建设,减少流通环节,探索“生产-销售-服务”一体化模式,继续推广“大家纺”连锁,为消费者提供一站式采购服务。集群应加快推进高端产能建设和区域品牌的特色优质建设。多方合力共同促进行业实现又好又快发展。

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