标准简介
本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。 本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。 本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。英文名称：Personal financial planning - Requirements for personal financial planners
标准状态：现行
中标分类：综合>>经济、文化>>A11金融、保险
ICS分类：社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>03.060金融、银行、货币体系、保险
发布部门：国家质量监督检验检疫.
发布日期：2009-05-06
实施日期：2009-10-01
出版日期：2009-10-01
页数：20页
前言
本标准修改采用ISO22222:2005《个人理财 理财规划师的要求》(英文版)。本标准根据ISO22222:2005重新起草,与ISO22222:2005的技术性差异为:删除ISO22222:2005的附录A(资料性附录):苏格兰学分和学历框架(SCQF)描述表。由于在国际标准中该附录为资料性附录,且苏格兰学分和学历框架(SCQF)在国内应用很少,适用性有限,故予以删除。为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:---用本标准代替本国际标准;---删除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。本标准由中国人民银行提出。本标准由全国金融标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位:中国金融电子化公司。本标准参加起草单位:中国人民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行。本标准主要起草人:王平娃、李曙光、贾树辉、景芸、陈敏、成俊、林松、张砚、沈伟、刘建国、赵志兰、刘运、马小琼。
