【2015国际会议】朱北娜：中国棉纺织行业展望和需求分析

中国棉纺织行业协会会长 中国棉花协会副会长 朱北娜
    尊敬的高会长，各位代表，大家上午好！
    **我想介绍一下棉纺织行业的基本情况。随着经济需求的减弱，棉纺织行业产能也有一些调整。近几年我们的企业实际开台率不足。近几年国内 纱线产量基本上在2000万吨左右，随着近几年行业的发展，纱产量有所下降，2014年是152 0173 3840多万吨；生产的布，主要指梭织布600亿米，比上一年同 比减少5%；随着需求的发展，尤其是3年的收储政策加速了非棉纤维的使用，去年已经达到了65%左右。我认为几个现象需要关注。
    一是市场对棉纺织原料的影响。2000年至2010年中国对棉花的需求一直是增长的。特别是2005年到2010年，棉花年均消费超过 1000万吨。自2011年起，受收储政策、市场需求及成本影响，棉花消费减少，但有可能中国的实际需求与预期不完全一致，比如棉纺协会测算去年棉花加工 使用了710万吨，但实际上中国现在的对棉花总体消费不仅是这一数量，还包括大量棉纱进口，所以棉花消费并不是像大家谈的那样少。
    今年4月份起，粘胶短纤价格上扬，棉价维持弱势下行，国内棉价与粘胶价格缩小至1000块钱，如果用量较大且交通比较方便的地区，价格差只有几百块。从化纤消费情况看，如果棉花和化纤的消费价差缩小的话，对棉花使用数量的增加是有利的。
    二是原料采购情况。根据我们的调研，春节以后棉花采购连续两个月增加，5月份略减。大企业的棉花库存比较多，而小企业因为订单、资金以及 需求等情况，棉花库存比较少。非棉纤维尤其是化学短纤的消费是增长的，增长了3.43%，增加量还是比较大的，目前消费量已经1200万吨以上了（这个数 据不包括长丝）。受市场影响，纱布的价格跟去年相比下跌还是较缓和的。截至5月底，纯棉普梳纱线、纯棉坯布价格累计下跌2.5%左右。
    三是从生产方面看。纺织行业用电情况比较好，1-4月份跟去年相比用电量增加4.5%，纱产量同比增加了4.1%，布产量累计同比减少 0.6%。纱和布的销售量同比增加的，库存量较上一年减少，整体而言，棉纺织行业跟去年同期相比还是有所好转。我们从去年开始跟踪棉纺织行业的景气指数情 况，总体上看还没有达到50，但是近两个月还是有一个上升的趋势，这给了我们的企业一定的信心。
    随着纺织企业产品结构的调整，棉纺企业经营情总体情况好于2014年的同期，利润逐渐增加，盈利能力逐渐提高。国家统计局的数据显示，棉 纺织行业的亏损面是15%，织造业的亏损面是11%，但整体利润同比有所上升。受进口纱的影响和市场影响，32支以下的纱线生产减少，高支纱销售好于低支 纱。色纺纱、紧密纺纱、混纺纱等差别化产品表现好于普通常规产品，混纺类产品市场占有率在逐步扩大，无论是我们跟踪的数据，还是统计局的数数据，都能体现 这一情况。目前大家议论*多的就是棉花质量的问题。纺织企业对棉花质量的要求在提高，棉花的结构性供需仍存在一定问题。
    四是进口纱的问题。我国纱线进口在2013年和2014年达到了一个较高的水平，年进口量200万吨左右，相比于国内棉花消费来说还是很 少，但为什么进口纱能得到这么多关注呢？这跟市场环境和国家政策是息息相关的。在进口纱中，中低支纱相比国内有较大的价格优势，且价格比较平稳。我们以前 *关注的是印巴纱，现在更多关注到了印度、巴基斯坦和越南的纱线，三个国家基本上平分天下，同时精梳纯棉、中高支纱进口量是在增加的。我们从欧洲一些国家 进口的中高支纱基数较低，所以数据更加敏感，进口量稍微有所增长，增幅就很大。这对中国棉纺织企业的生产还是有一定威胁，我们预计纱线进口的热度仍会增 加。
    这是因为国内的织造企业为降低成本，会选择价格更低的进口纱来满足他们的原料需求，进口纱使用的是中国以外各个国家的棉花，所以它在质量 和选择上的余地更大。2015年1到4月份，进口纱增长很多，也替代了我们的用棉量。从我们1月份到4月份棉纱进口的量、分国家类别和支数来看，前四个月 从印度、巴基斯坦和越南三个国家进口的棉纱数量已经超过的2011年的全年。
    截至5月底，我们预计的棉花的月平均使用量是50万吨左右，下降得非常多，进口纱替代了一部分。进口纱虽然使得我国棉花的使用量减少，但 是对后道织造企业还是有一定作用的。**进口纱有价格优势，使我们下游能够保持一定竞争力。我们从统计局数据可以看到，一季度我们织造、家纺、服装行业同 比增速分别为9.8%、12.5%、13.2%，均高于纺纱利润增速。从我们的统计来看，越是往后进口纱越是能保持一定的竞争力。
    中国大量进口棉纱对其他国家也有影响，印度、巴基斯坦、越南纺织企业的竞争力随着我们需求量的增加而增强，这三个国家凭借价格优势，快速 提升了竞争力。1-4月份，这三个国家的进口量占比达76.2%。近年以来，印、巴纱的进口及销售的产业链逐步形成，而越南纱线生产在设备、销售和产品质 量上起点就比较高，所以这三个国家质量在不断提高。他们可以使用质量好的棉花，对市场的反映能力也在增强，对中国的销售渠道也日渐成形，比如从越南到中国 的距离较近，有时纱线**就能到达广东。另外使用进口纱的国内织造企业的接受程度也在增加，贸易合同使用方面积累了丰富的经验。总之，进口纱对我们产业影 响较大。
    五是棉花质量的反映。2014年目标价格补贴政策实施，棉花质量较临时收储时期有所提升。从我们各项数据对比可以看出，新疆棉花的质量情 况要好于全国整体情况。从长度指标来看，28毫米以下的低质棉包占比一直上升，到2014年是下降的，有所好转。从马克隆值情况来看，从2010年的 6.27%上升到2013年的19.75%，虽然2014年有所改善，但仍然在14.57%这样一个水平。新疆棉质量变化和全国情况相比稍微好一些，*近 这一年新疆机采棉引起大家特别的关注，这个应该说是一个好事，虽然大家谈到非常多的问题，但这也加快了我们机采棉质量的提高，我相信未来几年一定会有大的 变化，棉纺企业也非常期待。
    纺织企业到底需要什么样的棉花？**，棉花质量需求。不同企业对棉花长度、含杂、马克隆值、长度、断裂强度、短绒率等指标有不同要求，要 求标准各有差异。所以不同水平企业的呼声也各不同。大家更要关注是好企业的呼声，这些好企业的声音代表了我们整个需求的发展趋势。第二，三丝问题。企业更 希望使用无三丝、异纤少的棉花。随着我国中低支纱占比的下降，好企业更希望用无三丝的好棉花来生产高支纱。第三，手采棉与机采棉。手采棉并非一定各方面都 比机采棉好。但从常规角度来看，手采棉3级和机采棉3级，其主要指标还是不完全一致的，对纺纱也有影响。另外企业对机采棉的短绒含量反映比较强烈，觉得短 绒太高，质量越高的品种对短绒的要求越高。
    六是纺织企业关注几个政策层面的问题。一个是有关新疆。国家正在通过大力发展新疆纺织业促进当地的就业率，2014年新疆纺纱安装产能折 算700万锭，实际运转产能折算500多万锭，约占全国6%左右，棉花用量大概是40多万吨，化纤用量很少。随着新疆的政策导向，纺纱的平均支数在降低。 新疆棉花用量未来会增加，但短期内不会对我们内地企业造成太大的影响。
    另外就是企业走出去的情况。走出去的企业需要有各方面能力，要有市场、技术人员等方方面面的人才，所以从这方面来说，走出去的企业基本上 是非常好的企业。他们有原料资源、生产成本优势、贸易关税优势和国家税收的政策优势，这就会吸引纺织企业去投资建厂。现在到越南建厂的企业，产能合计约 200万锭，*近大家也关注包括马来西亚、柬埔寨，东南亚其他国家的投资情况。大部分海外纺纱企业的纱线都回流至中国国内销售，这直接替代国内部分棉花的 直接消费。
    还有就是大家比较关心的储备棉投放的事情。纺织企业主要希望投放政策能给纺织企业更多的准备时间，减少猜测。太多的不确定性会导致企业囤积纤维，减少采购，这样更加不利于我们的市场。投放政策应该更早公布，消息也应该更加确定，这样更有利于企业安排原料采购。
    纺织企业有这样几个诉求。**，从政策层面上来讲，希望市场在资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府调控作用。第二，从纺织企业来说， 虽然国储棉有大量库存，但是企业的订单对进口棉还是有需求的，希望能够用到多样的棉花原料。第三，目标价格补贴政策。**年的实施非常成功，各个方面工作 也做得非常好，虽然也存在一定问题，这也很正常的。整个产业链都在向这个方向努力，我们也希望这个目标价格补贴能继续下去，稳定下去，并不断完善。我们建 议：
    希望补贴的方式与棉花质量挂钩。可能在政策设计和实施上一定十分复杂，但这也是纺织企业的诉求；希望配额发放要满足市场需求的问题，同时 完善目标价格补贴政策。补贴的方式能否与棉花的质量挂钩，这不是目标价补贴政策本身的问题，而是政策衍生出来的问题，包括专业监管库的棉花能否按质量组批 销售，提高纺企采购新疆棉意愿。我觉得配额不需要与新疆棉挂钩，这应该有另外一个政策。企业有自由选择用棉的需要，一旦跟新疆棉花挂钩，有种种限制，这对 纺织企业影响比较大。公检的指标能否尝试增加短绒和异纤含量指标，这主要是纺织企业从自身企业生产这方面来说，希望在这些方面能够积*改进。
    另外关于进口纱线免关税的政策。我们也了解一下，还没有得到*终结论，不能确定*后是什么样的结果，但我觉得这是一个趋势，不光是印度、 巴基斯坦提了很多次免关税的问题，免关税肯定对我们产业有影响。**对我们棉花消费有影响，第二对我们纺纱企业一定有影响。纯棉纱的大量进入，对棉纱、和 棉花产业都有影响，从产业链的角度，为保持我国的梭织、针织、家纺及服装的国际竞争力，棉纱不能限制进口。我们整个产业链要保持稳定，不是通过限制进口 纱，而主要是从源头就要做好，我们才能保持整个产业链的稳步发展。
    这是我今天想说的，不对之处希望大家提出来，感谢大家，谢谢！