2012年
中国食品工业协会副会长兼秘书长 熊必琳
2012年，我国食品工业在全球经济增长放缓，国内经济下行压力加大的形势下，认真落实中央关于"稳中求进"的总方针，保持了持续健康较快发展，全年实现食品工业总产值近9万亿元，比上年增长21.7%.
中国食品工业协会在此发布的全国食品工业经济运行信息，主要有三个部分：一是2012年食品工业经济运行综述；二是2013年一季度食品工业经济运行情况；三是对2013年食品工业经济运行趋势研判。
一、2012年食品工业经济运行综述
生产稳定增长
根据国家统计局提供的数据，2012年，全国规模以上食品工业企业增加值同比增长12.0%,增速回落3.0个百分点，比全国工业高2.0个百分点。其中农副食品加工业增长13.6%,食品制造业增长11.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长12.5%,烟草制品业增长9.3%,分别比全国工业+3.6、+1.8、+2.5、-0.7个百分点。
据测算，全年食品工业完成工业增加值占全国工业增加值的比重达到11.2%,对全国工业增长贡献率12.6%,拉动全国工业增长1.3个百分点，是国民经济平稳较快增长的重要驱动力。
分季度看，一季度食品工业增加值增长15.6%、二季度增长10.4%、三季度增长11.2%、四季度增长10.5%,分别比全国工业+4.0、+0.9、+2.1、+0.5个百分点。增速在大幅回落之后，已趋于稳定。
实力不断增强
2012年规模以上食品工业企业33692家，占同期全部工业企业的10.1%;从业人员707.04万人，比上年新增39.70万人。完成现价食品工业总产值89551.84亿元，同比增长21.7%.
分行业看，农副食品加工业实现现价工业总产值52369.00亿元，食品制造业完成15859.56亿元，酒、饮料和精制茶制造业完成13540.69亿元，烟草制品业完成7782.58亿元，同比分别+23.4%、+21.0%、+20.1%、+15.6%.
（三行业优势鲜明
2012年，我国宏观经济下行压力加大，国内生产总值按可比价格计算，一季度同比增长8.1%、二季度增长7.6%、三季度增长7.4%、四季度增长7.9%.规模以上工业增加值增速前三季度逐月回落，8月增幅*低为8.9%,12月回升至10.0%.
食品工业认真把握中央关于"稳中求进"的总基调，在消费需求拉动下，保持稳定增长。6月份食品工业增加值增长速度为全年*低9.7%,12月份回升至11.5%.
消费需求是促进食品工业较快增长的内生动力。
1. 消费需求快速增长。伴随城镇化进程，城镇消费群体增加。2012年城镇人口71182万人，占总人口比重52.57%,比上年末增加2103万人；乡村人口64222万人，同比减少1434万人。
2. 消费水平不断上升。2012年我国人均收入提高，城镇居民人均可支配收入26959元，实际增长9.6%;农村人均纯收入7917元，实际增长10.7%.消费支出明显增加，消费能力加强，恩格尔系数下降。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为39.3%,城镇为36.2%,分别比上年同期-1.1、-0.1个百分点。
3. 消费显示巨大潜力。年内中央出台一系列扩大内需，促进消费的宏观政策措施，食品消费显示出巨大潜力。
（四市场供需平衡
2012年，食品工业实现销售产值88022.20亿元，同比增长21.1%.其中，农副食品加工业完成51313.90亿元，食品制造业完成15650.86亿元，酒、饮料和精制茶制造业完成13202.62亿元，烟草制品业完成7854.80亿元，同比分别+22.4%、+21.1%、+19.9%、+14.8%.
食品市场供需平衡，全年产品销售率98.3%,比全国工业平均水平高0.3个百分点。分行业看，农副食品加工业产品销售率98.0%,食品制造业98.7%,酒、饮料和精制茶制造业97.5%,烟草制品业100.9%,同比分别+0.6、-2.3、-1.3、-15.5个百分点。
2012年食品工业出口交货值占销售产值的4.62%,比上年回落0.5个百分点。食品工业的主要市场还是在国内。
食品工业主要产品产量稳定增长，全年增速超过20%的产品有： 精制食用植物油，大米，速冻米面食品，成品糖；增速超过10%的产品有：鲜、冷藏肉，方便面，饲料，小麦粉，冷冻水产品，软饮料，精制茶。
（五利润大幅上升
2012年，规模以上食品工业实现利润总额6571.47亿元，同比增长25.2%,增幅分别比1-3月、1-6月、1-9月扩大0.3、1.3、0.9个百分点，比全国工业高19.9个百分点。
分行业看，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，烟草制品业分别实现利润2671.51亿元、1311.47亿元、1530.00亿元、1058.49亿元；同比分别+20.6%、+25.8%、+31.8%、+27.2%.
在食品工业56个小类行业中，52个行业利润同比增长，4个行业下降。
31个省区市中， 有26个利润同比增长，5个下降。其中，西藏、贵州、天津、青海、新疆、甘肃利润增幅超过50%;海南、北京、宁夏、广西、重庆利润快速下降。
2012年，规模以上食品工业企业上缴税金7794.32亿元，同比增长18.2%,比全国工业平均水平高6.6个百分点。其中，主营业务税金及附加4821.70亿元，同比增长16.8%,应交增值税2972.62亿元，同比增长20.5%.食品工业上缴税金占全国工业的19.0%;若不计烟草制品业，占全国工业的6.9%.
分行业看，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，烟草制品业分别上缴税金1125.32亿元、632.92亿元、1079.29亿元、4956.78亿元，同比分别+22.9%、+20.3%、+20.9%、+16.3%.
2012年，规模以上食品工业企业实现主营业务收入87982.57亿元，同比增长19.0%;增速比全国工业平均水平高7.9个百分点。食品工业主营业务收入利润率为7.47%,比全国工业高1.4个百分点。分行业看，四大类行业分别为5.20%、8.36% 、11.41%、14.01%.农副食品加工业利润率水平*低，烟草制品业*高。剔除烟草制品业，可以看出，深加工程度越高，利润率水平就越高。
食品工业每百元主营业务收入中的成本为78.60元，同比下降0.30元，比全国工业低6.19元。分行业看，农副食品加工业每百元主营业务收入中成本*高，达到88.31元；烟草制品业*低，为25.94元。（见表1
（六投资继续扩大
2012年，食品工业固定资产投资施工项目24463项，其中当年新开工项目19189项。全年完成固定资产投资额12833.75亿元，同比增长30.7%;增幅高出全国平均水平10.1个百分点。
分行业看，农副食品加工业完成投资额6906.62亿元，食品制造业完成3080.04亿元，酒、饮料和精制茶制造业完成2601.92亿元，烟草制品业完成245.17亿元，同比分别+32.0%、+28.1%、+36.2%、-8.7%.
分地区看，河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、河北、四川、江苏位列完成投资额前十位，完成投资额占全国食品工业的65.9%.
从资金来源构成看，国家预算内资金占0.4%,国内贷款占7.2%,自筹资金占88.1%,利用外资占1.8%,其他资金占2.5%.
（七区域发展较为均衡
2012年，中部、东北部地区食品工业发展速度较快，各地区之间增长速度总体上差别不大，发展较为均衡。
2012年，按完成现价食品工业产值计，山东、河南、辽宁、湖北、四川、江苏、广东、湖南、吉林、福建位列前十位。共计完成食品工业总产值58838.65亿元，占全国食品工业的65.70%.前十位中，东部、中部、西部、东北地区分别有4、3、1、2个。东部、中部、西部、东北地区完成产值分别占同期全国食品工业的42.43%、24.89%、18.90%、13.78%.占全国比重同比分别-0.41、+0.42、-0.74、+0.73个百分点。
2012年，东部、中部、西部、东北地区食品工业实现利润分别占全国食品工业利润总额的41.8%、24.0%、24.1%、10.1%.由于烟草制品业、酒的制造业重点企业中有不少地处西部地区，这两个行业平均利润率水平较高，因此西部地区食品工业利润率**全国平均水平，达到9.77%;东北地区食品工业利润率5.52%,比全国食品工业平均水平低1.95个百分点。
（八行业集中度继续提高
2012年，全年完成主营业务收入超过百亿元的食品工业企业有54家；不计烟草制品业，食品工业主营业务收入百亿元以上企业有33家。
重点行业生产集中度水平继续提高，大中型食品工业企业贡献突出，规模优势显著。2012年规模以上大中型食品工业企业共计4740家、小型企业28952家，分别占食品工业企业数的14.1%、85.9%;大中型食品工业企业完成产值占全行业的50.6%,小型企业占49.4%;实现利润总额分别占61.0%、39.0%;上缴税金分别占82.7%、17.3%.
（九食品进口大幅增加
据海关总署统计，2012年，我国食品进出口1416.8亿美元，同比增长12.8%.其中，出口542.5亿美元，增长2.2%;进口874.3亿美元，增长20.5%.进大于出，贸易逆差331.8亿美元。
一般贸易进出口占主导地位。2012年，我国以一般贸易方式进出口食品1154.9亿美元，增长12.9%,占同期我国食品进出口总额的81.5%;以加工贸易方式进出口144.8亿美元，增长6.1%,占10.2%.
水产品、蔬菜是我国食品出口主要商品。全年出口水产品、蔬菜占食品出口总值的57.2%;肉及肉制品占9.4%.
粮食、油料、油脂等粮油产品是食品进口的主要商品，以上产品进口金额占食品进口总值的66.0%;其中大豆和植物油分别进口349.9亿美元和121.5亿美元，分别增长17.6%和14.3%.
美国是我国*大的进口食品来源地，中美双边食品贸易额为280.1亿美元，增长18.9%;东盟是我国第二大食品贸易伙伴，双边贸易额为244.7亿美元，增长5.8%.欧盟列第三位，进出口126.6亿美元，增长6.1%.（见表2
（十重点行业运行情况
1.粮食加工业。粮食加工主要指小麦、稻谷、玉米、豆类和薯类的加工。粮食加工业是关系国计民生、社会安定的基础行业，在全面建设小康社会、推进城镇化的进程中，具有重要的战略意义。
近年来，我国粮食加工业持续强劲发展。2012年，全国规模以上粮食加工企业5473家，完成现价工业总产值9890.7亿元，同比增长21.0%;占食品工业总产值的11.0%.全年生产小麦粉12331.72万吨，大米10769.66万吨。谷物磨制业经济效益得到改善，2012年全行业实现利润506.46亿元，行业平均利润率5.1%.
粮食加工逐步向原料产区、重点销区和重要物流节点集中，小麦粉重点生产区域集中在以豫、鲁、皖、苏、冀为代表的华中和华东地区。以上5个省小麦粉产量占全国产量的82.1%,区域集中度处于高水平。大米加工重点地区主要有鄂、黑、皖、湘、吉等中部和东北地区，以上5个地区大米产量占全国产量的63.6%.
2012年，我国粮食产量58957万吨，连续9年增产。其中小麦产量增产2.7%,稻谷增产1.6%,玉米增产8.0%.为我国粮食安全打下坚实基础。
2. 食用植物油加工业。我国是食用植物油生产和消费大国，食用植物油及原料60%依靠进口，因此油料及价格受国际市场影响较大，尤其是大豆油对外依存度较高。2012年，我国规模以上食用油加工企业1992家，完成现价工业总产值9040.3亿元，同比增长22.6%;占食品工业总产值的10.1%.
目前，我国食用植物油行业加工技术水平提高，工业企业向规模化、集约化方向发展，市场花色品种丰富。
食用植物油加工企业分布"东强西弱",因原料依赖国际市场，大型压榨企业主要集中在华东沿海一带。2012年食用油产量前5名的省份分别是山东、广东、江苏、湖北和黑龙江，5省的食用植物油产量合计占全国的54.7%.
食用植物油加工业目前存在的主要问题是产能过剩，综合利用程度低，生产原料对外依存度高等。
3. 屠宰及肉类加工业。2012年，屠宰及肉类加工企业实现工业总产值10427.94亿元，比上年增长20.7%,占食品工业总产值的11.65%.受上年猪粮比下降的影响，2012年猪粮比下降趋势仍未扭转。同时，家禽养殖和加工也受到"速成鸡"、"H7N9"等风波影响，行业遭受重创，恢复发展有待时日。
按产值计算，牲畜屠宰行业占比提高至41.0%;禽类屠宰占比下降为28.8%;肉制品加工占比30.2%.冷鲜肉大量面市，全年产量3128.06万吨，同比增长19.9%.全年规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量2.2亿头，同比增长4.8%.与上年相比，鲜、冷藏肉比重增加，牛、羊、猪、禽、蛋等肉类食品结构合理，牛羊肉略显紧俏，细分品种增加。
4. 制糖业。食糖是关系国计民生的重要商品，也是食品工业生产重要原辅料。
2012年全国规模以上制糖企业290家，实现工业总产值1200.23亿元，比上年增长17.3%;占食品工业总产值的1.34%.生产成品糖1406.80万吨，同比增长18.50%.年末库存比年初减少0.8%,产品销售率100.1%.同期我国食糖进口创出新高。全年进口374.70万吨，价值22.40亿美元，进口量相当于同期我国食糖产量的27.0%.
受国际糖价下跌影响，我国食糖价格比年初下降约20%,年末现货价格5500元/吨。受价格因素影响，食糖行业经济效益大幅下降，全年实现利润总额69.56亿元，同比下降47.2%.主营业务收入利润率6.37%,比上年下降7.0个百分点。
预计2013年食糖进口量将超过300万吨，相当于我国食糖产量的22.6%.
5. 液体乳及乳制品制造业。2012年，液体乳及乳制品制造业恢复性发展，速度较快。行业诚信建设、安全生产能力得到提高，但全行业仍处于转型发展期。
2012年，规模以上液体乳及乳制品工业企业649家，完成现价工业总产值2542.36亿元，同比增长18.1%;占食品工业总产值的2.84%.生产液体乳2545.1万吨，增长8.1%;销售量2518.7万吨，产品销售率99.1%,同比+1.6个百分点。全行业实现利润159.55亿元，同比增长21.7%.乳制品企业在调整振兴中发展，经济效益好转。
液体乳及乳制品制造业产业链向上延伸。标准化规模养殖基地建设取得显著进展，生鲜乳质量水平提高，有效保障乳制品质量安全。
6. 方便食品制造业。方便食品制造业是《全国食品工业"十二五"发展规划》中要重点发展的行业之一。目前，我国方便食品市场格局面临新的突破和转变。2012年全国规模以上方便食品工业企业1096家，完成现价工业总产值2904.99亿元，同比增长24.4%;占食品工业总产值的3.24%.其中，米面制品制造、速冻食品制造、方便面及其他方便食品制造分别占全行业的20.6%、20.1%、59.3%.
全行业当年实现利润210.30亿元，同比增长22.3%.其中米面制品制造、速冻食品制造、方便面及其他方便食品制造分别占16.3%、19.9%、63.8%.
全行业平均主营业务收入利润率7.46%,比上年提高0.32个百分点。其中米面制品制造、速冻食品制造、方便面及其他方便食品制造分别为5.71%、7.20%、8.20%.（见表3
7. 酿酒工业。酒的制造业是我国传统食品产业，近年来大力开展技术进步工作，强化质量管理，酒类市场稳定向好，呈现多元化发展。2012年，全国规模以上酿酒工业企业2364家，完成现价工业总产值7527.02亿元，同比增长20.7%;占食品工业总产值的8.41%.
全年酒精、白酒、啤酒、葡萄酒产量分别为820.62万千升、1153.16万千升、4902.00万千升、138.16万千升，同比分别增长3.5%、18.6%、3.1%、16.9%.
2012年末，酒类市场格局出现分化。在"塑化剂"风波、"戒酒令"等因素影响下，白酒产品年末库存比年初增加20.1%;全年销售白酒1126.7万千升，产品销售率98.1%.高端市场趋冷。
葡萄酒市场面临发展机遇和空间，在科技进步支撑下，产品结构得到调整，综合利用水平提高；开发酿酒葡萄种植，原料安全保障能力提高。
啤酒市场消费上升，销售大于产量。全年啤酒销售量4905.30万千升，产品销售率达到100.4%,年末库存量比年初减少12.2%.
黄酒市场整体向好，2012年，规模以上黄酒制造企业完成工业总产值145.34亿元，同比增长22.60%,比酒的制造业平均增长速度高1.95个百分点，从区域性市场逐步转向全国性市场，呈现加速发展趋势。
8. 软饮料制造业。软饮料市场突出"安全"、"健康"、"天然"的消费理念，包装水、茶饮料、果菜汁饮料消费向好，碳酸饮料消费下滑。2012年软饮料制造业生产软饮料13024万吨，销售12836万吨，产品销售率98.7%.虽然产品销售率比上年提高1.8个百分点，但期末库存比年初增加25%.
主要产品产量中，碳酸饮料类1311.29万吨，同比-1.5%;包装饮用水类5562.78万吨，+19.2%;果汁和蔬菜汁饮料类2229.17万吨，+14.2%.（见表4
二、2013年一季度食品工业经济运行情况
2013年初，食品工业生产低位开局。食品市场需求趋旺，产销衔接水平较高。但高端食品、饮料市场销量下滑，食品工业利润、食品进出口额增幅收窄，行业运行面临新情况和新问题。
生产增速明显回落
一季度规模以上食品工业企业增加值同比增长9.5%.1-2月增加值增长9.0%,1-3月增长8.7%,分别比全国工业-0.9、-0.8个百分点。不计烟草制品业，一季度食品工业的工业增加值增长10.5%,高出全国工业1.0个百分点。
分行业看，农副食品加工业增长9.7%,食品制造业增长11.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长11.5%,烟草制品业增长4.3%.
企业规模稳定增长
一季度，规模以上食品工业企业35084家；完成主营业务收入22842.7亿元，同比增长16.5%,增幅比上年-15.1个百分点，比全国工业+4.6个百分点，占规模以上工业的10.3%.
其中，农副食品加工业完成主营业务收入12643.5亿元，食品制造业完成4063.3亿元，酒、饮料和精制茶制造业完成3524.7亿元，烟草制品业完成2611.2亿元，同比分别增长17.4%、18.3%、15.2%、11.2%.
食品市场产销两旺，主要食品供需平衡。一季度食品工业产品销售率97.45%,同比增长0.24个百分点。其中，农副食品加工业产品销售率95.60%,食品制造业99.50%,酒、饮料和精制茶制造业98.80%,烟草制品业103.00%,同比分别+0.20、+0.40、-0.70、+2.2个百分点。
产品销售率高于****的行业有：其他烟草制品制造，糖果、巧克力及蜜饯制造，罐头食品制造，产品销售率分别为109.7%,107.9%,100.4%.制糖业、烟叶复烤、酒的制造产品产销率较低，分别只有47.5%、88.5%、90.8%.（见表5
（三工业利润增幅回落
一季度食品工业实现利润总额1704.8亿元，同比增长17.0%,增幅比全国平均水平高4.9个百分点，比上年同期回落7.9个百分点。除农副食品加工业外，其他三大类食品工业的利润增幅都高于主营业务收入的增幅；其中食品制造业利润增幅比主营业务收入增幅高10.1个百分点。
一季度食品工业主营业务收入利润率7.46%,同比提高0.03个百分点。其中农副食品加工业利润率4.40%,食品制造业8.10%,酒、饮料和精制茶制造业11.18%,烟草制品业16.30%,同比分别-0.30、+0.64、+0.24、0.99个百分点。
（四食品投资持续向好
一季度食品工业完成固定资产投资额1838.81亿元，同比增长25.5%,增幅比全国平均水平高4.6个百分点。
分行业看，农副食品加工业完成投资额939.70亿元，同比增长23.8%;食品制造业完成439.83亿元，增长15.5%;酒、饮料和精制茶制造业完成417.8亿元，增长41.0%;烟草制品业完成41.49亿元，增长40.3%.
（五食品进出口增势渐弱
据海关总署统计，一季度我国食品进出口334.5亿美元，同比增长5.5%.其中，出口129.3亿美元，增长2.9%;进口205.2亿美元，增长7.1%.
一季度食品进出口贸易中，一般贸易方式占总额的83.2%;加工贸易方式占9.3%.
一季度食品出口的主要类别有：水产品、蔬菜、水果等，以上三类产品出口金额占当期食品出口总额的56.1%;进口食品中，粮食、油料、油脂等粮油产品占了进口总额的59.4%.
3月份，我国大豆进口量同比减少20.4%,主要原因是自去年9月以来，豆油市场一直面临商业库存高以及需求疲弱等问题，导致大豆现货价格持续下跌，进口量减。另外我国生猪存栏量已经连续4个月下降，对饲料（豆粕的需求缩减，部分压榨企业采取限产、甚至停产的方式降低损失。
（六食品价格波动较大
2013年1月份食品价格同比上涨2.9%,2月份上涨6.0%,3月份上涨2.7%.受春节因素影响2月份食品价格涨幅较大。
一季度食品价格同比上涨3.8%.其中粮食价格涨5.0%,油脂涨4.7%,肉禽及其制品涨3.2%,蛋价涨14.8%,水产品涨3.9%,液体乳及乳制品涨4.2%,烟酒及用品涨1.2%.
一季度工业生产者出厂价格同比下降1.7%,其中食品出厂价格上涨1.3%.工业生产者购进价格同比下降1.9%,农副产品类购进价格上涨2.3%.
总体来看，食品原辅材料多数上涨，生产成本总体上升。一季度农产品生产价格同比上涨1.9%,其中粮食价格涨2.1%,油料价格涨3.5%,糖料跌1.2%,蔬菜涨4.1%,水果涨2.8%,生猪跌3.1%,活牛涨16.3%,活羊涨9.0%,家禽涨7.5%,禽蛋涨10.8%,渔业产品涨3.4%.
三、对2013年食品工业经济运行发展研判
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施"十二五"规划承前启后的关键一年，食品工业面临的宏观经济环境积*向好的因素增多，整体环境进一步转好。当前我国正处于工业化、城镇化的重要阶段，经济转型升级处于关键时期，发展有巨大潜力和空间。积*扩大国内有效需求、完善消费政策、提高居民消费能力等宏观调控政策有利于拉动食品消费需求持续增长，激发行业发展的内生动力。
基于对宏观经济形势分析及2012年以来食品工业发展态势和2013年一季度食品工业发展运行情况，中国食品工业协会对2013年全年食品工业发展趋势做出以下研判：
工业生产低位开局，继续保持稳定增长
2013年，食品工业低位平稳开局，在市场需求的拉动下，二季度、三季度食品工业将实现较快增长，四季度食品工业会有新的销售旺季，工业发展速度将达到全年峰值。预计食品工业增加值增长速度不低于10%,全年食品工业总产值将超过10万亿元，总体运行态势健康良好。
食品安全加强监管，总体形势趋稳向好
食品安全受到**的关注。十二届全国人大一次会议通过国务院机构改革方案，组建国家食品药品监督管理总局，将进一步加强食品安全的监督管理执法；各级政府把食品安全列为改善民生、提高执政能力的首要问题；通过新闻媒介的监督，全社会更加重视食品安全。
食品工业企业通过加强行业诚信体系建设，提高全行业食品安全保障能力，改善和提高食品安全水平，助推食品工业健康发展。
（三 经济效益稳定上升，增长幅度或将收窄
综合考虑食品工业原辅料成本上升，劳动力红利日益减弱等因素，食品工业应加快转型发展，提高工业效率。全年食品工业经济效益仍将保持稳定增长，但增幅可能收窄。预计全年食品工业企业实现工业利润约7500亿元左右，上缴税金8900亿元左右，增长幅度约15%.
（四食品价格总体稳定，大宗产品或有波动
在国家各项宏观政策调控下，食品价格走稳，涨幅收窄，对CPI的影响减弱，已从上年的60%,下降至50%左右。进入二、三季度后，原料供应充足，食品价格将趋向稳定。综合考虑国内外原辅料价格走势、气候、市场供求等因素影响，生猪、食用油、食糖、乳业等大宗产品价格或有局部波动。要特别加强对大宗原料生产价格的监测与预警，防止因量价失衡引发行业运行波动。
总体上看，粮油加工业仍将保持一定增长，主食产品、冷冻米面制品等深加工产品将进一步繁荣市场供应。屠宰及肉制品加工行业，特别是禽类养殖、加工将逐渐恢复。方便食品将继续较快增长，软饮料、制糖以及糕饼等产品，将出现应季消费的明显特征。乳制品预计持续向好。酿酒行业将逐渐恢复。
