【行业】孔雀为何东南飞？——东南亚纺织投资优劣势分析

中国纺织服装业面临东南亚等国家的激烈竞争

中国纺织服装业面临来自于东南亚等国家的激烈竞争，在企业寻找出口突破口时，受到了来自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里兰卡等国家的多方竞争。

根据权威报道，在美国纺织服装市场，产品主要来自中国和越南。

2014年，中国纺织服装对美国出口额达到334.5亿美元，今年前两个月，越南纺织服装出口金额达到34亿美元，增长15.8%，创历史*高值,3月，越南对欧盟出口成衣纺织品增长7.5%，作为全球第二大纺织服装出口国的印度，近期还公布了2015—2020年对外贸易政策，新政策的重点就在于推动纺织服装出口。

东南亚国家的劳动力相对比较便宜，特别是这些国家的关税较低，甚至有些国家如孟加拉、柬埔寨还实行零关税政策，就这一点，已使中国在与这些国家和地区争抢国外市场时不免处于劣势。

东南亚棉花消费和进口地位日益显现

随着东南亚纺织业生产规模不断扩大和对棉花的需求不断增加，2015/16年度，孟加拉国、越南和印度尼西亚将成为除中国外三个*大的棉花进口国。孟加拉国的进口量预计接近100万吨，越南进口量预计为92.7万吨，同比增长6%，印度尼西亚进口量预计为80万吨，同比增长4%。按照目前的发展速度，这三个国家的进口量都将达到百万吨级，与中国的进口量(160万吨)差距大大缩小，占全球棉花贸易的比重将继续扩大。

根据ICAC预测，2015/16年度美国棉花出口量预计为230万吨，印度棉花出口量预计从100万吨增加到120万吨。美棉出口之所以能在国内产量预计大幅减少和中国进口难以增加的情况下继续保持稳定，原因就在于东南亚国家的进口需求将继续扩大。而印度出口在中国需求疲软的情况下保持增长，同样受益于周边国家纺织业的发展。

中国纺服出口订单向东南亚转移趋势明显

今年5月4日，在第117届中国进出口商品交易会闭幕时，多位纺织服装参展商表示，本届广交会成交不甚理想，订单有所减少，纺织服装产业往东南亚等地区转移趋势日益明显。

杭州市一家纺织服装出口企业相关负责人反映：“东南亚工人月薪普遍在200~300美元，而我们的工人月薪大约500~600美元，客户正加快将订单向东南亚转移的步伐。”

多家公司负责人表示，和中国相比，客户更愿意将订单下在东南亚的工厂。设不设分厂成为他们招徕生意的一个举措。相信这也是国内纺织厂未来的一个趋势。

相关人士指出，越南成衣出口加快在一定程度上得益于该国自由贸易协定谈判，例如TPP、越南与欧盟，以及越南与白俄罗斯、哈萨克及俄罗斯的关税联盟等，进一步提升了越南纺织服装的竞争力。

由于中低档纺织服装加快东南亚转移，以及国内劳动力成本不断上涨，珠三角等地区陆续有工厂陷入困境甚至关闭。

马来西亚拟兴建东南亚*大批发中心

据马来西亚媒体报道马来西亚金务大（GAMUDA）置地私人有限公司和GM巴生私人有限公司将在雪兰莪州巴生Bandar Botanic，联手发展巴生GM批发城计划，其目标是打造东南亚*大批发中心，鼓励国内外小企业创业，来自东盟、中国、阿拉伯、孟加拉、印度及巴基斯坦的批发商总数将占25%。

批发城董事经理林成国指出，项目建成后将容纳5000家批发商，创造2万个就业机会，未来10年总营业额将高达100亿马币。GM批发城B座将于2016年第四季度开放营业，届时将由2500多家批发商进驻。此外批发城还将兴建国际会展中心，力争将巴生发展成重要贸易枢纽。

在TPP的新规则之下，越南纺织服装业或将面临巨大挑战

9月9日,越南南方科学技术部与韩国工业技术研究所代表处共同举办了越南-韩国服装工业科技峰会。会上，人们普遍认为一旦跨太平洋战略经济伙伴关系协议（即TPP）生效，其中关于原产地的限制会对越南纺织和服装产业带来巨大挑战。

韩国驻胡志明市总领馆参赞Moon Byung-chul表示，越南将必须遵守TPP中的“从纱线开始”的原产地规则，即纺织品和服装只能采用从美国和其他TPP国家进口的纱线和面料。

虽然越南是世界上*大的服装出口国之一，然而70%的服装企业都是中小型的工厂，在纺纱，织造和印染方面比较薄弱，纺织原料大部分都从中国和韩国进口。

按照越南纺织服装协会(VITAS)的数据，由于机织和染整的生产能力不足，纯本地生产的纺织品只占55%。

为什么是东南亚？

东南亚地区华人分布范围广、密度高，且很多国家受中国的传统文化影响很大，品牌影响和市场拓展相对更为容易，有利于培育品牌的知名度。

东南亚一些国家本身就拥有一定的纺织服装产业发展基础，在劳动力保障、产业链配合上拥有一定的基础，东道国政府对于投向其纺织服装行业的外资相对较为热情，有利于中国纺织服装企业降低进入成本。

相比而言，中国纺织服装企业的技术更高、经验更为丰富，在东南亚国家市场上具有一定的竞争优势。

美国“重返亚太”的战略中，对东南亚的支持态度十分明显，除了提供援助外，也会在经济上予以支持，对其原产于东南亚国家的纺织服装产品短期内不会启动贸易保护措施，进入其中的中国企业可以拥有一个相对稳定的发展期。

孔雀“东南飞”

为了充分利用东南亚国家的成本优势、关税优惠和棉花价格优势，适应进口商采购战略的变化，许多中国企业实施了成功的产能转移和海外布局。

中国纺织企业正纷纷加速海外布局，天虹和溢达集团在越南设立棉纺基地和服装加工基地，红豆和申洲集团在柬埔寨设立出口加工区和服装加工基地。

天虹集团在越南投资兴建大型工业园区

2014年11月15日，天虹集团在越南投资兴建的**个大型工业园区开始动工。该工业园区位于越南的东北，中越边境的广宁省海河县，占地约为3300公顷，工业园建成预计总投资将达250亿美元。其中，基础设施建设将耗资10亿美元。园区主要的规划产业有纤维、纺纱、织造、印染以及机械制造、建筑材料等。项目全部建成后将带动12万人就业，年实现产值323亿美元。该项目于2015年投入运营。
天虹越南海河工业区是天虹集团迎合全球产业转移的盛世之作，是天虹国际化布局的又一大举措，旨在打造全球*具竞争力的产业竞争平台。
实际上，除了海河工业园区外，天虹集团已在越南投资新建两个大型生产基地。分别是位于越南同奈省仁泽工业区的天虹仁泽股份有限公司和位于越南广宁省芒街海安工业区的天虹银龙科技有限公司。
天虹仁泽股份有限公司于2006年投资新建，主要是以生产棉纱产品为主，生产规模达46万纱锭，每年为越南提供就业岗位约5000个。
天虹银龙科技有限公司总投资为3亿美元，建设规模为5个纱厂年生产14万吨纱，分二期建设。
而在海河工业区里除了基础设施建设的同时，天虹集团还将成立天虹银河纺织科技有限公司，投资总额为18亿元人民币，于2015年1月份启动。
天虹集团给当地员工配置了职工宿舍、食堂以及免费的医疗等一系列职工福利，还聘用了当地员工进入到管理层，使管理更加高效。2014年5月12日，越南排华打砸事件中，天虹集团的天虹仁泽的中方人员全部撤离到了国内，但是工厂在停工仅两天后就由越方管理人员主导完成恢复生产的工作。这是天虹融入当地的成功之处。
水费在中国是3.5元/吨，而在越南则是2.4元/吨，成本降低了31%。电费在中国是0.65元/度，而在越南是0.39元/度，成本降低了40%。人工工资在中国是3200元/月，越南则是2250元/月，成本降低了30%。
除了成本外，当地的政策也十分优惠。据了解，越南实行的是零关税，没有市场壁垒，和国内建厂差不多。此外，棉花进口没有配额限制，天虹在越南的公司使用的棉花大部分是美棉和澳棉，保障了产品的质量。

香港溢达集团开始在越南建造服装厂

2012年7月，香港溢达集团开始在越南建造第二个服装厂。新的服装厂位于越南北部省份和平省的Luong Son工业区，将斥资2500万美元建造。溢达集团现有的一个服装制造厂位于越南的平阳省，雇员一千人。新服装厂的建造将分为两阶段。**阶段是建立一个年生产力为720万件衣服的工厂，它将为3000人创造就业机会。第二阶段将使年服装生产力达到1152万件，预期在2017年进行。越南工厂制造的所有服装将提供给溢达集团的国际客户，如拉夫·劳伦、盖璞，法国鳄鱼、丽资克莱本、汤米·希尔费格，佐丹奴，耐克和玛莎百货。

除了越南，溢达集团在马来西亚、中国、斯里兰卡和毛里求斯都有服装制造基地。

红豆集团投资柬埔寨发展纺织业

随着纺织产业向东南亚转移，越来越多的国外企业开始在这片区域投资建厂，红豆集团就是这批行军中的一位，红豆集团自2007年以来，公司在柬埔寨进行了重大的投资，在PreyNob区建立了西哈努克经济特区。该工程目前占地3平方公里，*终有望扩展到11平方公司。该经济特区的总投资达到3.20亿美元。西哈努克经济特区是一个具有全部功能的商业园，已经吸引了23个公司。在这些公司当中，有8个是外国公司，包括爱尔兰的Horseware产品（柬埔寨）有限公司、美国的Galey全球（柬埔寨）有限公司、法国的柬埔寨Gateway内衣有限公司。该区95%的员工是当地居民。当地劳工价格相较中国要低，红豆集团内部人士说，老工人月工资大约100美元，公司雇佣了约1000名职工。同时柬埔寨没有棉花配额限制，这帮助公司削减了他们的原材料成本。红豆不仅要引进产业链，更致力于引进中国企业在能源、石油、天然气、水利、医疗保健和金融项目等方面的投资。

鲁泰纺织布局东南亚 新增产能年底投产

2015年9月9日，鲁泰纺织公司透露，今年底将有布局柬埔寨、缅甸、越南三个国家的600万件衬衣加工、6万锭纺纱工厂及3000万米织布工厂投产。中国纺企在东南亚设厂不单局限于一国，而是整合多国的比较优势，进行资源配置。

公司表示，从柬埔寨、缅甸、越南三个国家的劳动力资源、素质及其各自的政治经济环境、基础设施配套情况来看，彼此各有长处，鲁泰结合其各自特点和自身业务拓展目标，做出这样的战略安排，虽然管理成本有所提高，但可以利用其各自的比较优势，且也有助于分散风险。 公司柬埔寨项目一期300万件衬衣加工产能已于去年8月底投入试生产，二期300万件衬衣加工产能将于今年11月投产，估计2016年的产量能达到300万件；缅甸300万件衬衣加工产能将于今年12月投产，估计2016年的产量能达到50万件；越南项目6万锭纺纱工厂将于今年12月投产，3000万米织布工厂将于明年三季度投产。

“走出去”不仅可以降低生产成本、减少贸易壁垒的阻碍，实际上更重要的是要实现企业的升级发展，打造区域性乃至更大范围的品牌效应对于企业国际化的长远发展意义尤为重要。不过企业也要防范东南亚的风险：政局不稳可能导致企业遭受意外的风险，比如泰国前两年军队的斗争带来的波动，缅甸国内民主化进程可能引起局势的变化，中国与越南、菲律宾的领土、领海争端都可能导致更复杂的局面。一旦东道国政局不稳，企业的正常生产就将遭受考验，纺织业本来利润就不多，对周转率要求较高，一旦物流受到影响，后果不可估量。目前，不少东南亚国家的产业结构还不完善，纺织服装企业上下游的保障难以保障。特别是如果采用大量的中国生产设备，一旦出现设备故障，因为零件缺失或修复过程过长影响企业的正常生产。尽管中国与东南亚国家山水相邻，但是文化、宗教、风俗存在差异，企业需要适应当地的民风、习惯以及文化心理，这些都是摆在企业面前的任务。