在全球性产业结构调整的背景下,全球纤维需求量在未来仍将保持增长。在新增需求中,化纤将占据主导地位。目前,世界化纤生产的重心逐渐向发展中国家、特别是亚洲转移,这给亚洲化纤工业的发展带来了良好的机遇。当前,亚洲化纤产能约占世界化纤总产能的90%。与此同时,近20年来世界经济环境的复杂变化、原料价格的巨幅波动以及全球纺织产业链供求关系的变化,也让亚洲化纤行业存在一定挑战。 中国作为全球化纤大佬,亚洲化纤“大当家”地位已不可撼动,那么谁又是亚洲化纤的“二当家”呢?请看下文各国方阵大比拼!
2014年,日本纺织生产指数较2013年下滑1%。从上下游产业情况看,化纤市场维持不变,面料市场稳定,服饰及纺纱市场低迷。2014年,日本纺织产业出口值为88亿美元,同比减少1%;进口值为403亿美元,同比减少6%;贸易逆差创下新纪录达到315亿美元。2008年金融危机以后,日本提出了“复兴化纤产业”的口号,化纤行业向着更具附加值的方向转变,力求在技术纺织品、高性能纤维以及围绕全球变暖、污染、资源短缺等方面做出贡献。
日本化纤产量情况 单位:万吨
日期 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
化纤总产量 | 99.1 | 102.2 | 98 | 98 | 97.6 |
合成纤维产量 | 82.3 | 85.4 | 81.2 | 81.2 | 80.5 |
韩国近来年一直致力于功能性纤维的开发,不断扩大自己的贸易版图,强化纺织主体之间的合作基础,增加弱势领域的投资力度,确保竞争优势。同时,韩国还利用全球价值链发展出口产品,推动电子商务,去除非关税壁垒,利用出口加工区,使自由贸易组织利益*大化。可谓政策攻关*大力的国家。
2014年韩国化纤产销情况 单位:万吨
化纤产能 | 179.5 |
化纤销量 | 136.6 | -5.6% |
内销 | 99.1 | -10.2% |
外销 | 82.3 | +0.3% |
总体来看,由于全球经济复苏迟缓导致化纤需求低迷及价格下跌,2014年韩国化纤产业赢利能力降低。接下来,韩国化纤产业应该持续开发新产品及技术,拓展新的应用领域及需求。
纺织业是中国台湾的重要支柱产业,是其外汇收入的主要来源之一。2014年,中国台湾人造纤维制造业产值为1224亿元新台币,占中国台湾整体纺织产业总产值4392亿元新台币的28%;人造纤维用量为126.3万吨,占中国台湾纺织纤维总需求量的85.7%。2014年中国台湾人造纤维产量为277.7万吨,其中短纤内销约30%,出口比重高达70%左右;聚酯棉出口量*大,销往全球80多个国家。
台湾纺织品*大的进口市场为中国大陆,其余依次为越南、美国、日本、印度尼西亚。中国台湾化纤原料中,除CPL需要进口,其他原料例如PTA、MEG、CPL和AN都能达到自给自足的状态。
近年印度纺织品贸易情况 单位:美元(万亿)
| 2009 | 2011 | 2013 |
纺织品贸易额 | 5800 | 6800 | 8000 |
全球市场占有率 | 3.56% | 4% | 4.56% |
具体到化纤行业,近5年,印度涤纶行业的增长尤其迅速,成为整个化纤行业的发展亮点。
总体来看,随着中国的劳动力成本优势逐渐减弱,印度凭借着强劲的经济增长势头和庞大的消费者基础,以及具有竞争力的劳动力成本和充足的原料优势,利用优惠的纺织行业政策,成为了全球纤维行业未来发展中非常具有潜力的国家。
越南纺织业有20年的发展历史,近几年纺织业每年的增长速度超过15%。越南纺织产业规模比较大,2014年,纺织市场收入为282亿美元,出口额为240亿美元,其中,46%出口到美国,16%出口到欧盟,13%出口到日本,8%出口到韩国。
越南纺织和服装产业具有很大的发展潜力。目前,越南有纺织产业工人250万人,纺纱620万纱锭,织物产量17亿平方米,服装出口额240亿美元。预计到2025年,纺织产业工人将增至500万人,纺纱将增至1790万纱锭,织物产量将增至120亿平方米,服装出口额将增至400亿美元。
纺织工业在印度尼西亚的国民经济中起着重要的作用,提供了153万个就业岗位,相当于制造行业总就业人数的12%。近5年,受消费量持续快速增长拉动,涤纶短纤、粘胶行业的产能和产量增长较快,进口量也快速增长。
2014年,印尼化纤总产能为234万吨,共有19家生产商,产量约为180万吨,平均开工率为77%,其中,涤纶短纤、粘胶行业的快速发展成为亮点。2010年~2014年,印尼涤纶纤维产能与产量整体呈现快速增长态势,2015年,预计印尼涤纶总产能将达到176万吨。涤纶短纤和涤纶长丝在未来2~3年没有增加产能的计划。
纺织行业是巴基斯坦*重要的行业之一,巴基斯坦出口份额的约50%是由纺织行业贡献的,纺织行业占巴基斯坦制造业的比例超过45%,对国家GDP的贡献约为8%。巴基斯坦是全球第四大聚酯短纤维消费国,仅次于中国、印度及美国。2014年,巴基斯坦的聚酯短纤维消费约为46.8万吨。2014年,合成纤维进口额占纺织品总进口额的19%。
近年来,马来西亚纺织行业发展很快,2014年其纺织及成衣出口额达31亿美元。纺织及成衣出口额占马来西亚制造业总出口额的2%,位居第11位。从化学原料进出口方面看,马来西亚的PTA及MEG可以自给自足。2012年~2014年,马来西亚PTA进口量与出口量都逐年递减。同期,马来西亚MEG出口量与进口量呈现逐年递增态势。
2012-2014年马来西亚化纤进出口情况 单位:万吨
| 2012 | 2013 | 2014 |
化纤总产量 | 52 | 51.4 | 50.2 |
化纤产品进口 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
化纤产品出口 | 36.7 | 36.2 | 39 |
纺织业是泰国*大的制造业,覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节。但是从2005年到2014年,泰国纺织企业呈现逐渐减少态势,纺织企业总数由4440家减少到4041家,其中泰国化纤企业数量从17家减少到12家。2011年~2014年,泰国的纤维行业开工率约在70%,腈纶行业开工率80%,亚克力和棉绒行业开工率约维持在****。
2012-2014泰国化纤进出口情况 单位:美元(万亿)
| 2012 | 2013 | 2014 |
化纤进口额 | 1.922 | 1.872 | 1.823 |
化纤出口额 | 6.732 | 6.426 | 6.001 |
由于泰国国内需求和出口形势低迷,劳动力短缺造成劳动力成本逐年增高。2015年,泰国纺织行业有大量的工厂倒闭,很多企业也减小了生产规模和产能,这是泰国纺织行业目前面临的重要挑战。