日本、韩国、印度……谁将成为亚洲化纤“二当家”?

百检网 2021-12-16
前言
  在全球性产业结构调整的背景下,全球纤维需求量在未来仍将保持增长。在新增需求中,化纤将占据主导地位。目前,世界化纤生产的重心逐渐向发展中国家、特别是亚洲转移,这给亚洲化纤工业的发展带来了良好的机遇。当前,亚洲化纤产能约占世界化纤总产能的90%。与此同时,近20年来世界经济环境的复杂变化、原料价格的巨幅波动以及全球纺织产业链供求关系的变化,也让亚洲化纤行业存在一定挑战。
  中国作为全球化纤大佬,亚洲化纤“大当家”地位已不可撼动,那么谁又是亚洲化纤的“二当家”呢?请看下文各国方阵大比拼!

 

 

 

强势方阵:日本、韩国、台湾
日本:强化产品附加值

 

  2014年,日本纺织生产指数较2013年下滑1%。从上下游产业情况看,化纤市场维持不变,面料市场稳定,服饰及纺纱市场低迷。2014年,日本纺织产业出口值为88亿美元,同比减少1%;进口值为403亿美元,同比减少6%;贸易逆差创下新纪录达到315亿美元。2008年金融危机以后,日本提出了“复兴化纤产业”的口号,化纤行业向着更具附加值的方向转变,力求在技术纺织品、高性能纤维以及围绕全球变暖、污染、资源短缺等方面做出贡献。

日本化纤产量情况 单位:万吨

日期

2010

2011

2012

2013

2014

化纤总产量

99.1

102.2

98

98

97.6

合成纤维产量

82.3

85.4

81.2

81.2

80.5

 

韩国:专注功能性纤维开发

 

  韩国近来年一直致力于功能性纤维的开发,不断扩大自己的贸易版图,强化纺织主体之间的合作基础,增加弱势领域的投资力度,确保竞争优势。同时,韩国还利用全球价值链发展出口产品,推动电子商务,去除非关税壁垒,利用出口加工区,使自由贸易组织利益*大化。可谓政策攻关*大力的国家。

2014年韩国化纤产销情况 单位:万吨

化纤产能

179.5

化纤销量

136.6

-5.6%

内销

99.1

-10.2%

外销

82.3

+0.3%

  总体来看,由于全球经济复苏迟缓导致化纤需求低迷及价格下跌,2014年韩国化纤产业赢利能力降低。接下来,韩国化纤产业应该持续开发新产品及技术,拓展新的应用领域及需求。

 

中国台湾:注重差别化突破

 

  纺织业是中国台湾的重要支柱产业,是其外汇收入的主要来源之一。2014年,中国台湾人造纤维制造业产值为1224亿元新台币,占中国台湾整体纺织产业总产值4392亿元新台币的28%;人造纤维用量为126.3万吨,占中国台湾纺织纤维总需求量的85.7%。2014年中国台湾人造纤维产量为277.7万吨,其中短纤内销约30%,出口比重高达70%左右;聚酯棉出口量*大,销往全球80多个国家。

 

  台湾纺织品*大的进口市场为中国大陆,其余依次为越南、美国、日本、印度尼西亚。中国台湾化纤原料中,除CPL需要进口,其他原料例如PTA、MEG、CPL和AN都能达到自给自足的状态。

 

潜力方阵:印度、越南、印尼
印度:涤纶产业快速增长

 

近年印度纺织品贸易情况 单位:美元(万亿)

 

2009

2011

2013

纺织品贸易额

5800

6800

8000

全球市场占有率

3.56%

4%

4.56%

  具体到化纤行业,近5年,印度涤纶行业的增长尤其迅速,成为整个化纤行业的发展亮点。


  总体来看,随着中国的劳动力成本优势逐渐减弱,印度凭借着强劲的经济增长势头和庞大的消费者基础,以及具有竞争力的劳动力成本和充足的原料优势,利用优惠的纺织行业政策,成为了全球纤维行业未来发展中非常具有潜力的国家。

 

越南:依托产业园引投资

 

  越南纺织业有20年的发展历史,近几年纺织业每年的增长速度超过15%。越南纺织产业规模比较大,2014年,纺织市场收入为282亿美元,出口额为240亿美元,其中,46%出口到美国,16%出口到欧盟,13%出口到日本,8%出口到韩国。

  越南纺织和服装产业具有很大的发展潜力。目前,越南有纺织产业工人250万人,纺纱620万纱锭,织物产量17亿平方米,服装出口额240亿美元。预计到2025年,纺织产业工人将增至500万人,纺纱将增至1790万纱锭,织物产量将增至120亿平方米,服装出口额将增至400亿美元。

 

 

印尼:涤纶和粘胶是亮点

 

  纺织工业在印度尼西亚的国民经济中起着重要的作用,提供了153万个就业岗位,相当于制造行业总就业人数的12%。近5年,受消费量持续快速增长拉动,涤纶短纤、粘胶行业的产能和产量增长较快,进口量也快速增长。

  

  2014年,印尼化纤总产能为234万吨,共有19家生产商,产量约为180万吨,平均开工率为77%,其中,涤纶短纤、粘胶行业的快速发展成为亮点。2010年~2014年,印尼涤纶纤维产能与产量整体呈现快速增长态势,2015年,预计印尼涤纶总产能将达到176万吨。涤纶短纤和涤纶长丝在未来2~3年没有增加产能的计划。

 

新秀方阵:
巴基斯坦、马来西亚、泰国
巴基斯坦:全球第四大聚酯短纤维消费国

 

  纺织行业是巴基斯坦*重要的行业之一,巴基斯坦出口份额的约50%是由纺织行业贡献的,纺织行业占巴基斯坦制造业的比例超过45%,对国家GDP的贡献约为8%。巴基斯坦是全球第四大聚酯短纤维消费国,仅次于中国、印度及美国。2014年,巴基斯坦的聚酯短纤维消费约为46.8万吨。2014年,合成纤维进口额占纺织品总进口额的19%。

 

马来西亚:依赖出口促发展

 

  近年来,马来西亚纺织行业发展很快,2014年其纺织及成衣出口额达31亿美元。纺织及成衣出口额占马来西亚制造业总出口额的2%,位居第11位。从化学原料进出口方面看,马来西亚的PTA及MEG可以自给自足。2012年~2014年,马来西亚PTA进口量与出口量都逐年递减。同期,马来西亚MEG出口量与进口量呈现逐年递增态势。

2012-2014年马来西亚化纤进出口情况 单位:万吨

 

2012

2013

2014

化纤总产量

52

51.4

50.2

化纤产品进口

3.9

4.3

4.8

化纤产品出口

36.7

36.2

39

 

泰国:与文化共舞寻出路

 

 

  纺织业是泰国*大的制造业,覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节。但是从2005年到2014年,泰国纺织企业呈现逐渐减少态势,纺织企业总数由4440家减少到4041家,其中泰国化纤企业数量从17家减少到12家。2011年~2014年,泰国的纤维行业开工率约在70%,腈纶行业开工率80%,亚克力和棉绒行业开工率约维持在****。

2012-2014泰国化纤进出口情况 单位:美元(万亿)

 

2012

2013

2014

化纤进口额

1.922

1.872

1.823

化纤出口额

6.732

6.426

6.001

  由于泰国国内需求和出口形势低迷,劳动力短缺造成劳动力成本逐年增高。2015年,泰国纺织行业有大量的工厂倒闭,很多企业也减小了生产规模和产能,这是泰国纺织行业目前面临的重要挑战。


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