新浪财经讯
7月6日消息,中国现代牧业发布公告,将以总额约19亿港元收购此前与KKR和鼎晖两家私募基金合资创办的商河、济南两家合资牧场82%的股份,使其成为现代牧业全资子公司。
KKR与鼎晖看好现代牧业重持9%股份
与此同时,现代牧业将以每股4.00港币,向KKR与鼎晖投资定向发行近4.77亿股新股,新股价格较7月3日现代牧业收市价格约55%的溢价。交易完成后,两家私募基金将共同持有现代牧业上市公司9%的股份。
据悉,KKR和鼎晖投资曾于2008年以金融投资者的身份共同投资于现代牧业,分别持有24%和8%的股权。此后,现代牧业逐渐发展成为目前拥有25个牧场、20多万头奶牛的国内规模*大的奶牛养殖企业、高品质原奶供应商及优质乳加工制造者,并于2010年11月26日在香港联交所上市,成为全球**家以奶牛养殖资源上市的企业。
2013年5月,KKR和鼎晖投资从现代牧业退出。当年9月,三方共同宣布成立一家合资公司,投资总额约1.4亿美元,以在山东省合资建造两个万头规模的大型乳业牧场,向中国消费者提供优质原奶。根据协议条款,现代牧业可在3年后回购合资牧场股权。
目前,这两个牧场中的商河牧场已于2014年第二季度开始运营,截至2015年7月2日,该牧场拥有9000余头奶牛,济南牧场拥有7000余头奶牛,合并完成后,现代牧业的牛群数量将扩大7%左右。
山东地区天气与环境条件优越,山东本省为传统乳制品消费大省,并与京津冀、长三角两个重点消费区域距离适宜。据悉,现代牧业回购之后,计划依托牧场建设一体化优质乳制品工厂,使工厂更加贴近消费市场,进一步推动现代牧业自有品牌牛奶的全国布局。
据介绍,此次KKR和鼎晖投资再度携手,并以55%的溢价重回现代牧业,是对现代牧业创新的“种植养殖加工”一体化生产模式和中国市场对于高品质乳制品强劲需求的高度认可。
2014年,现代牧业全年总营收达50.3亿元,自有品牌销售收入8.3亿元,同比增长152 0173 3840.2%,均创历史新高。其创新的“种养加”一体化模式,将工厂建进牧场、将牧场建进草场,其优质原奶从挤出到加工完成在2小时之内完成,这一**的生产速度,能够*大程度保持牛奶的营养价值与活性物质,各项指标均优于欧盟、日本标准。现代牧业自有品牌牛奶被业内普遍誉为“2小时活牛奶”,已连续2年摘取被誉为“世界食品诺贝尔奖”的世界食品品质评鉴大会金奖。 现代牧业相关人士表示,经过此次收购与入股,可以进一步扩大现代牧业牧场规模,降低财务成本和公司管理费用,有利于提升公司整体的业绩水平。KKR与鼎晖投资的入股,不仅有利于现代牧业股权结构的进一步优化,两家私募基金的股东对于中国农牧业投资具有非常丰富的经验,也可为公司日常经营管理提出宝贵的意见。
根据约定,KKR与鼎晖投资不会参与现代牧业具体的日常经营管理,仅委派人员担任其董事会非执行董事职务,现代牧业现有的经营管理团队和发展战略均不会发生变动。
相关人士表示,两家基金之前对现代牧业的投资十分成功,将继续与现代牧业经验丰富的管理团队密切合作,予以资金与资源等方面的大力支持,对于现代牧业管理团队和现代牧业的发展前景具有**的信任和充分的信心。三方的合作将有利于为消费者奉献更优质的牛奶产品,促进企业与整个行业健康、有序、持续发展。