份毛纺行业运行仍然艰难

　　4月份毛纺行业运行仍然艰难

　　在经历了国内疫情的影响，3~4月，海外疫情的蔓延成为毛纺行业恢复生产的主要障碍。结合各项数据和调研来看，纺织服装消费在此次危机中受冲击更大，而毛纺行业与毛纺企业相较于纺织业平均水平，所受的影响更深。

　　一、纱线/针织产品生产恢复快于面料/梭织服装产品

　　3、4月份，规上企业毛纱线的生产呈现出复苏态势，4月绒线(毛纱线)的月产量环比增长了11%。4月月产量的同比跌幅较3月收窄了6个百分点，较1~2月收窄了28个百分点。1~4月，毛纱线累计产量同比下滑16%，跌幅回调9个百分点。

　　但是，同期毛织物的生产未见恢复，月产量继续下滑，4月规上企业毛织物月产量环比下滑了5%。1~4月，毛织物累计产量同比下滑25%，跌幅进一步加深。

　　毛纱线的生产主要用于针织服装，毛织物则是梭织服装的中间产品，从这两类产品的情况来看，毛纺针织服装市场的恢复快于梭织服装市场的恢复。

　　图1 2019-2020年绒线(毛纱线)月产量变化情况

　　2019-2020年毛织物月产量变化情况

　　资料来源：国家统计局

　　二、纺织服装产品消费恢复慢于社会消费的恢复速度

　　自疫情爆发以来，纺织服装产品内销明显下降。根据国家统计局数据，一季度全国居民人均衣着支出369元，同比下降17.8%，在人均消费支出中占比7.3%，较上年同期下降0.8个百分点。1~4月全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降29.0%，较1～3月降幅回调3.2个百分点。为弥补线下门店大量关停的损失，纺织企业普遍加强线上渠道建设。1~4月，网上穿类商品零售额同比下降12.0%，较1～3月降幅收窄3.1个百分点。今年以来，团体采购毛纺产品也普遍延期3个月以上。

　　三、3~4月海外疫情蔓延，毛纺产品出口进一步下滑

　　根据海关1～4月数据，毛纺原料与制品的出口总额22亿美元，同比下跌27.7%，同比跌幅较1~2月份国内疫情形势*严重的时期继续扩大，正如上次预测分析的情况，国际市场停滞对行业的恢复打击更大。其中，羊毛各类产品出口额同比下滑34%，羊绒各类产品出口额下滑25%，均较1~2月时候的跌幅呈现进一步扩大。

　　从产业链上下游来看，*终产品出口受到的冲击超过中间产品。1~4月，毛针织服装、毛梭织服装和毛毯出口数量同比分别下跌了34%、35%和26%，但出口价格相对平稳。同期，羊毛条和毛纱线的出口数量同比分别下跌6%和15%，但是出口价格下滑较快，同比分别下跌了27%和16%。人造毛皮同比下跌17%，但出口价格呈现较快上涨。毛织物出口下滑也较快，出口量同比下跌了35%。

　　从出口地区来看，毛纺的主要消费市场均继续呈现下滑的态势。欧盟、美国两大市场受疫情影响，造成中国对其毛纺产品出口继续加快下滑，同比分别下跌了34%和36%，均高于平均跌幅水平。其它位于亚洲的主要出口市场则呈现了跌幅收窄，东盟、日本、中国香港和韩国同比分别下滑了24%、20%、37%和20%。

　　图2 2020年1～4月毛纺产品主要出口地区出口情况

　　资料来源：中国海关

　　四、毛纺行业运行质效明显低于纺织业平均水平，毛纺企业面临压力更大

　　1～4月，880家规模以上毛纺织及染整企业中，436家企业呈现亏损，亏损面达47%，较1～2月有所回落，但依然较同期纺织业的平均水平高14个百分点。1～4月营业收入总计317亿元，同比下滑26.7%，跌幅高于纺织业平均水平7个百分点。行业平均利润率2%，较纺织业平均水平低1.5个百分点。明显可见毛纺企业生产经营的难度更大。行业效益指标水平与一季度复工复产调查中企业的判断也基本一致，3～4月数据与1～2月数据相比未有明显的好转。

　　五、原料消费情况有所恢复

　　1～4月，羊毛进口量为7.9万吨，同比下滑了23%，进口单价同比下跌了12%。主要产毛国进口量大部分呈现下滑，其中，澳大利亚、新西兰、乌拉圭和英国进口羊毛分别下跌了22%、34%、41%和27%，仅南非因2019年度同期口蹄疫进口停滞，造成今年的进口羊毛呈现同比增长，增幅为58%。羊绒原料方面，自4月起，羊绒市场交易有所提升，低位的羊绒价格也略有上涨。整体来看，毛纺原料的消费较中国国内疫情*严重的1~2月时已经呈现一定的恢复态势。

　　当前国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。但全球疫情防控形势依然严峻，经济全面重启面临挑战。预计毛纺企业上半年的收入同比下滑超过20%。回看过去五年，国际毛纺消费市场持续下滑，欧、美、日等重要毛纺*终产品消费国对毛纺*终产品的消费下滑在15%到30%不等，加之原料供应的波动，中国毛纺行业近几年来一直处于调整和波动期，行业的营业收入、利润水平持续下滑，企业数量持续减少，无法生存或适应形势的企业被淘汰或退出行业。

　　在5月20日第89届国际毛纺大会(网络远程会议)市场信息论坛上，中国毛纺织行业协会彭燕丽会长作题为《后新冠疫情期，中国毛纺行业的现状与未来》的发言，回顾了今年以来中国和中国毛纺行业应对新冠疫情的情况。如发言所说，对于毛纺企业，可能是二十世纪来*困难的阶段，而这个阶段，还将继续持续。