行业|增速尚未完全恢复，行业仍需持续努力，中国纺联举办2021年上半年经济运行分析视频会

8月25日，中国纺织工业联合会2021年上半年经济运行分析视频会议在北京召开。会议分析了2021年上半年纺织行业经济运行情况及主要分行业经济运行新动态、新特点，研判了下半年运行走势，为各项行业工作提供信息参考。本次会议设1个主会场，22个分会场。

△主会场

中国纺联党委书记兼秘书长高勇，会长孙瑞哲，党委副书记陈伟康，纪委书记王久新，副会长徐迎新、陈大鹏、端小平、杨兆华、孙淮滨等领导，各部门、各成员单位领导班子成员，各单位部门负责人以及各专业协会负责行业经济运行分析的工作人员共300余人参会。

△会议由中国纺联副会长孙淮滨主持

中国纺联产业经济研究院分析师陈小倩、牛爽欣分别介绍了2021年上半年纺织行业经济运行情况及下半年运行走势预判。

陈小倩从行业生产、内销市场、国际市场、固定投资、运行质效五个方面全面介绍并深入分析了全纺织行业的运行情况以及所出现的一些新特点。

2021年上半年经济发展面对着复杂的外部环境：全球疫情持续演变，全球物流效率下降导致物流成本上升，大宗商品价格上涨导致纺织上游棉花、石油等原料价格上涨，除此之外全球贸易摩擦和通货膨胀以及*端天气的短期冲击等都对经济发展造成了一定程度的影响。尽管外部环境复杂，整体国民经济运行仍然表现出了*强的韧性。

2021年上半年纺织工业生产总体处于恢复阶段：纺织行业工业增加值增速为9.6%，但是两年平均增速为1.1%，低于2019年同期增速，因此判断行业生产仍处于恢复阶段。其中，各行业恢复程度呈现分化态势：化纤行业、针织行业、服装行业的两年平均增速均低于2019年同期增速，行业均处于恢复阶段中；棉纺织行业、家纺行业的两年平均增速均高于2019年同期增速，行业均已经恢复且超过疫情前水平。

2021年上半年国内消费恢复并保持良好增长：1-7月服装鞋帽、针纺织品类商品销售额7673.0亿元，同比增长29.8%,高于社会消费品零售总额增速9.2个百分点。两年平均增速为3.5%,高于2019年同期增速(3.0%)，基于此判断上半年国内消费市场已经恢复。其中值得关注的是，消费市场呈现出：网络渠道销售活跃、偶发性爆品和策略型爆品频出、消费者彰显个性需求显著、直播电商带来更好消费体验等特点。

2021年上半年我国纺织品服装出口保持增长：其中总出口 1683.5亿美元，同比增长7.8%，高出上年同期2.2个百分点，两年平均增速为6.7%。其中1-7月，我国纺织品出口802.5亿美元，同比下降10.8%;服装出口881.0亿美元，同比增长32.9%。针对行业普遍关注的防疫物资的出口情况，陈小倩介绍：2020年由于防疫物资需求拉动纺织品需求上升，致岀口产品中纺织品比重大幅上升，*高达60.3%；2021年随着防疫成果显著，当前岀口产品中纺织品占比47.7%,服装占比52.3%，基本调整至疫情前结构，其中美国、欧盟、日本从中国进口口罩出现大幅减少的现象。除此之外，中国纺织品服装在美国、欧盟、日本三大主要国际市场中的份额也呈现了下降趋势。

2021年上半年纺织工业固定投资呈现不同幅度增长：1-6月，我国纺织业、化纤业及服装业分别同比增长15.2%、16.6%及5.8%。结合两年平均增速来看, 化纤行业投资处于恢复阶段，纺织业和服装业投资有待进一步加大。

2021年上半年行业运行质效稳中向好，效益大幅提升，利润整体恢复：1-6月，纺织行业实现营业收入23434.9亿元，同比增长20.3%,两年平均增速为0.3%,行业营业收入仍处于恢复阶段；利润总额1078.9亿元，同比增长 41.1%，两年平均增速为6.9%，利润总额恢复并超过疫情前水平；营业收入利润率为4.6%，较年同期提高0.7 个百分点。

牛爽欣围绕下半年行业面对的世界经济形势，国内外消费、国际供应链以及原料价格的波动风险等行业发展环境进行了分析介绍。她分析下半年行业发展面对的积*因素主要包括：全球经济增长预期进一步改善，国际市场需求有望继续回暖；我国宏观经济恢复基础持续巩固，内需有望稳中向好；纺织行业优质制造和完整供应链优势将持续发挥。与此同时面对的风险因素依旧存在，比如：“新冠”变异毒株蔓延，可能对国际市场复苏形成冲击；国内疫情局地反弹、*端天气等因素加大企业产销压力；大宗商品价格大幅波动，加大纺织原料釆购风险。

下半年宏观经济有望持续复苏，需求增长速度逐步恢复常态化，纺织行业修复发展态势有望持续，主要指标随基数增高将呈现“前高后低”走势。

中国棉纺织行业协会副秘书长徐潇源介绍了棉纺织行业运行情况。今年上半年，棉纺织行业产能逐步向智能化、自动化、绿色化发展，产能整体呈下降趋势，但设备生产效率提升，纱、布产量整体稳定。

行业景气方面，今年1-6月份，景气指数平均值同比上升2.43。棉花价格大幅波动，国内棉价持续高于国际棉价，继2020年我国进口棉花数量创新高以来，今年上半年，我国累计进口棉花154.66万吨，同比增长72.17%。棉纱进口累计113.17万吨，同比增长30.88%。受内外棉价差扩大并且波动频繁影响，储备棉轮出成交率达到****。粘胶短纤和涤纶短纤的价格波动幅度也比较大，涤棉价差达到11000元/吨。棉纺行业企业设备利用率逐步提升，7月份设备利用率已经达到甚至超过疫情前2019年水平。

纱布产量不断增加，纱布销售量从今年起由负转正，增幅明显，库存均处于较低水平，环比波动幅度较小。今年1-7月份，棉纺织重点企业及集群企业主要经济指标同比增长明显，亏损面持续收窄，企业营业收入、利润增长主要在内销市场。1-6月，我国纺织品服装出口1400.9亿美元，同比增长12.1%。其中，服装外贸持续向好，纺织品出口685.6亿美元，同比下降7.4%，主要受去年同期防疫类纺织品出口基数较高影响。

当前面临着复杂严峻的全球经济贸易形势，海外疫情的持续导致不确定性因素增加，国内市场消费呈现个性化、差异化需求，以及前端产品成本提价未能转嫁到消费价格。对于后期市场走势，主要还是受到供给和需求影响。当前的棉纺织市场已经进入水深火热之中，棉花和棉纱不断创出新高，下游织造市场明显跟进乏力，市场谨慎观望情绪上升。整体看，除价格和疫情外，还存在*端天气、安全生产和债务等风险，企业需要注意防范经营风险。后期，随着棉纺织行业技术进步逐步加快，企业新上产能向智能化、绿色化发展；随着消费需求升级和化纤工业技术进步，非棉纤维的应用必将持续增长。另外，国内外环境、国家政策、棉花质量和非棉纤维的推广应用都是需要关注的重点。

中国化学纤维工业协会副秘书长、信息部主任吴文静对化纤行业2021年上半年的运行进行了分析，并对下半年走势进行了预测。今年上半年，受需求端和原料端支撑，化纤行业经济运行态势保持良好，主要运行指标较快回升。

生产方面，化纤行业总体开工负荷较2020年同期明显提升，固然有2020年同期基数较低的因素，但和近几年来同期水平相比也是处于较高位。

产量方面，据国家统计局统计，1-6月，化纤产量为3337万吨，同比增长17.12%；与2019年上半年相比，两年平均增速为9.1%。

进出口方面，上半年，化纤主要大类产品共进口29.86万吨，同比增加18.08%，两年平均增速-2.71%。出口253.12万吨，同比增加42.52%，两年平均增速7.85%。

出口方面，涤纶长丝向印度出口同比大幅增加589%；其次是巴基斯坦，同比增长116%；向巴西出口同比增长80%；向土耳其出口小幅减少4.8%。氨纶向土耳其出口同比大幅增加161%；其次是巴西，同比增长143%；向孟加拉出口同比增长106%（之前出口较少，基数很低）。

下游需求方面，江浙加弹、织机、圆机的开机率处于两年来的高位，已经超过了疫情前的水平，但涤纱开机率表现稍弱。

市场价格方面，在前两年持续下跌后，市场有向上修复的需求，行业一季度涨幅明显，二季度震荡下行，6月中旬之后在原油继续上行和需求好转的带动下，涤纶长丝价格重心上移。

质效方面，上半年化纤行业整体效益同比快速增长，但二季度较一季度明显下降。

固定资产投资方面，国家统计局数据显示，1~6月，化纤行业固定资产投资额同比增加16.6%，企业投资意愿和投资行动回升。新增产能仍大多集中在龙头企业，其规模化优势得到进一步巩固。

综上情况分析，化纤行业上半年的利润主要源于三个原因，一是供给侧结构性改革的成效，二是库存盘盈为企业贡献了一定的利润，三是高性能纤维发展见成果。

对于下半年走势，综合各方面因素分析，预计下半年行业运行压力增加。三季度的传统旺季预期仍在，但对持续时间和旺的程度要保持谨慎乐观，四季度回落风险较大。预计全年化纤产量、出口、经济效益等运行指标仍将明显好于2020年，但由于2020年上半年基数较低，下半年持续较快恢复，因此2021年行业各项指标增速将会呈现出明显的前高后低走势。

中国印染行业协会产业部副主任丁思佳介绍了印染行业上半年运行情况、目前存在主要问题和对下半年运行走势的研判。

2021年上半年，得益于我国疫情防控形势基本平稳、国外订单回流以及国内外市场需求不断释放等因素，印染行业生产形势不断向好，发展动能持续增强。从产量上看，规模以上印染企业印染布产量同比大幅增长25.93%，较2019年同期增长了20.41%。从主要运行质量指标看，较上年同期的低基数实现明显恢复性增长，印染企业生产经营逐步趋于正常化，但部分指标与疫情前仍有明显差距，运行质量实现稳定提升的基础仍需巩固。从出口方面看，上半年印染行业面临的外贸形势良好，出口保持较快增长态势。

目前，印染企业主要面临招工难和工人流动性大、人才紧缺和成本上升的困难。其中成本上升主要是由于纤维原料、染料助剂、能源等价格上涨，劳动力成本上升，国际海运价格涨幅较大，环保成本上升等原因。

下半年运行走势方面，每年第四季度是印染行业传统旺季，预计下半年企业接单将保持平稳，尤其是内销方面有望实现稳中有升。出口方面由于国外疫情未得到有效控制，加之贸易摩擦等因素影响，外贸形势具有不确定性，多数企业对下半年出口订单持中性态度。部分企业由于产品特性等缘故，预计下半年内外销订单均会出现下滑。

中国针织工业协会副会长张希成介绍，2021年1-6月针织行业5777家规上企业完成主营业务收入2938.31亿元，同比增长22.76%，略高于纺织行业。其中，针织织物规上企业同比增长32.49%，针织服装规上企业同比增长17.59%，行业整体回升，主营收入增长明显。企业利润总额109.30亿元，同比增长22.80%，增速高于上年同期47.69个百分点；行业利润率3.72%，针织行业亏损面不断收窄，盈利能力逐步恢复。其中针织服装生产企业亏损面大于针织织物，说明尽管针织服装企业亏损额度收窄，但发展压力仍然较为明显，部分企业创收复苏难度较大。

效率方面，上半年规上企业存货总额同比上升，产成品存货总额同比下降，产成品周转速度加快，说明产销衔接步入良性发展，企业对市场看好。1-6月针织行业规上企业主营收入增速与主营业务成本增速基本持平。

运行成本费用较高，企业经营压力犹存。针织服装生产企业成本压力高于针织织物生产企业，说明上游原材料价格不能有效传导，品牌提升工作任重道远。

据海关统计，上半年我国出口针织面料和针织服装及附件同比增长55.65%，针织行业出口快速回升，出口企业稳步复苏。前5大出口地区美国、东南亚、欧盟、日本、澳大利亚，出口占比达57.53%；其中东南亚增长迅速，美国相对稳定，日本市场有衰减迹象；此外，英国、中东地区具有发展潜力。内销市场上，针织产品作为国内居民重要的日常消费品，受电子商务、网红直播等新兴商业模式带动，内销市场逐步改善，消费结构持续升级。

下半年随着全球疫情防控形势好转，外部产能将逐步恢复，同时受运费、原材料价格、产业安全等多种因素影响，预计下半年针织行业的出口增速与上半年相比将有所放缓。内销市场方面，由于天气灾害以及疫情反复影响，三季度内销会有一定的冲击，但国内疫情防控措施得力，加上临近年底的购物节刺激，下半年针织行业内销预计总体保持平稳状态。尽管面临诸多不确定性因素，外部压力加大，但针织行业整体运行保持稳中向好的趋势有望持续。

中国产业用纺织品行业协会副秘书长兼产业研究部主任季建兵结合2020年行业概况汇报了2021年上半年行业主要经济数据、并对下半年进行了展望。

2021年上半年，产业用纺织品行业面临巨大的产能压力、需求下滑、产能利润率下降、要素成本上升等问题。主要经济数据方面，主要表现为行业景气指数走低、行业工业增加值降低、产品产量增长趋势分化、产成品价格的变化、经济效益明显回调、国际贸易、口罩出口大幅降低等。

当前行业主要面临原材料价格大幅波动、行业过度竞争、防疫物资需求下降、招工困难、商务活动受阻等困难和挑战。防疫物资需求对行业的影响体现在三个方面，产能、需求和企业。

产能方面，主要体现为产能大规模扩张，加快了行业创新步伐，防护服和擦拭领域的产品开发和品牌建设推动了行业进步，预计相当一批缺乏竞争力的生产能力将会退出。

需求方面，疫情改变了国家、专业人士和大众对口罩、防护服、消毒产品的看法，小产品进入战略视野。口罩、防护服和消毒湿巾的市场规模，相比疫情前大幅增加，市场也更加成熟，改变了医用纺织品的产业格局。

企业方面，企业经受了疫情考验，积累了应对重大公共卫生事件的经验，经济实力得到明显增强。

对于全年的发展，多数企业持谨慎态度。根据协会调研，受访企业的全年订单指数基本与上半年保持一致并处于收缩区间，收入指数和利润指数与上半年相比略有提升，但仍徘徊于荣枯线附近。防疫物资需求大幅下降对行业的影响将在下半年进一步显现，预计全年行业的纤维加工量将下降5%-10%；行业的营业收入和利润总额的降幅还将扩大，但会高于疫情前的水平；行业的盈利水平回归正常，但会在纺织业内保持较高的水平；口罩和防护服的出口将大幅下降，非防疫物资的出口明显反弹。

中国服装协会产业部**项目主任刘静对2021年上半年中国服装行业经济运行情况作了汇报。今年上半年，服装行业总体表现为：生产方面，生产稳步恢复，服装产量持续回升。内销方面，线上销售保持增长，实体销售明显改善。出口方面，需求回暖订单回流，服装出口大幅增长。投资方面，投资较为谨慎，回升速度缓慢。效益方面， 行业质效不断改善，运行压力依然较大。 

对于下半年服装行业发展趋势预判，刘静分析，国际市场方面，疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，将对下半年我国服装出口造成冲击，2021年我国服装出口保持稳定增长的压力依然较大。国内市场方面，宏现经济恢复拉动居民收入同步增长和消费信心不断改善，网络技术快速进步、新消费新零售业态蓬勃兴起也将为行业持续创新发展注入强劲动力，预计2021年服装内销市场将呈现回暖向好的良好态势。

在宏观经济稳定恢复、构建双循环新发展格局的有力支撑下，2021年我国服装行业经济运行预期总体将明显好于2020年，呈现稳定复苏、稳中向好的发展态势。上半年服装行业量现较好的恢复性增长，但下半年，在海外新冠疫情蔓延和国内疫情防控常态化的背景下，我国服装行业面临的发展环境仍然严峻复杂，国际市场复苏不稳定性增加、综合成本上涨加剧、原材料价格波动加大等不确定性因素和发展压力交织存在，考虑到下半年低基数因素弱化，行业经济增速也将逐步回落。

中国纺织工业联合会副会长、中国家用纺织品行业协会会长杨兆华指出，今年1-6月份，整个家纺行业规上企业主营收入增长20%，利润增长3.56%，增速有所放缓。家纺产品出口比2019年同比增长了19.99%，走势良好，其中对美国、欧盟、日本、俄罗斯和东盟等地区增长分别为53%、48%、14%、58%、58%。从细分产品品类来看，出口主要还是原有品类产品，除了家纺产品本身的属性和消费需求外，也得益于我国拥有的产业链优势。

对于下半年市场走势，杨兆华表示，受物流及海外地区疫情反复影响，出口商品延迟交货影响加重；内销市场也需要持谨慎乐观态势。

中国纺织工业联合会会长孙瑞哲用“增速尚未完全恢复，行业仍需持续努力”为此次经济运行会做了总结。

他分析，从大家的分析中，可以看出纺织行业目前呈现两大特点：一是行业呈现稳中向好发展态势，表现在发展质效稳步提升，在内循环中的作用持续强化，出口保持较好增势，投资信心有所增强。二是行业价值正在持续得到社会各阶层重新审视，体现在行业的价值再造和责任担当上，特别是此次疫情的爆发，让社会各阶层重新认识了纺织行业的价值，并都积*争取将纺织行业发展列入 “十四五”重点支持产业。

今年二季度后期，尤其是7月后，全国工业生产、消费、固定资产投资呈现增速放缓态势，这种态势在下半年可能继续延续。下一步，行业要在以下四方面持续发力。

一是加强产业转型升级与区域发展战略联动性相关工作的开展。目前中国纺联在这方面已开展了相关工作，与国家71个相关部门沟通了纺织行业“十四五”发展纲要，向31个省市的相关部门提出了因地制宜发展纺织行业的建议，并取得了良好效果。

二是推动产业基础**化和产业链现代化。加大重大产业技术攻关，加大科技成果转化，在新一轮制造业建设中更加有序推进。推动两化融合，要拿出老一辈领导人推动信息化的力度，来推动十四五时期的新的数字化工作。围绕产业发展，加大产融合作。

三是统筹推动碳达峰碳中和工作。“双碳”工作是全社会的热点工作，我们要先立后破，找到碳减排捷径，掌握好节奏，协调推进、有序推进行业发展。

四是平衡安全与发展。随着疫情趋稳，产业全球布局、市场格局布局将成为突出问题，要稳固纺织在国内的规模和体系优势。

中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇作总结发言时指出：通过今天的年中经济运行分析会希望中国纺联及各专业协会的员工能够对纺织工业在国民经济及工业体系里的地位有一个清醒的认识。作为工业体系中市场化程度*高的行业，纺织行业经济运行数据的市场敏感性比较高，基于此特殊性对相关协会部门的分析工作也提出了更高的要求。

高勇对中国纺联及各专业协会的数据统计、分析工作提出了新的要求，希望能够更加深入、全面、细化，不同行业的运行分析要基于其行业的特殊属性展开，对全行业集中关注的焦点问题要进行重点研究，从而*终形成对整个纺织行业发展比较明确的提示。

高勇表示，对于下半年行业“稳中向好”的预判表示赞同，但是他提醒行业、企业应该更加关注国内外发展环境的复杂性和多样性，密切关注形势的变化。

△部分分会场

来源：中国纺织、纺织服装周刊、纺织经济信息网