据统计，截止到8月21日，纺纱企业综合开机率为58.43%，山东、河北地区整体开机率低于行业平均水平，分别为55%、39%，江苏、河南地区开机率分别为69%、49%，福建、浙江、山东、河北地区开机率分别为68%、65%、55%、39%。近期，“金九银十”将至，国内纺纱厂有涨价心态，但是国内纺织市场目前仍然供大于求，订单不足，且压价严重，外贸出口仍然没有根本性改观，在棉价一路上涨的当下，中小纺纱厂家叫苦不迭，业界人士多认为“金九”成色不足。
编者按
加速远离中国的国外采购商
OTEXA的*新数据显示，全世界纺织产品和服装贸易已经产生变化，因为很多国家开始从中国迁移到越南、孟加拉、印尼等新起国家。
2019年，中国占欧盟、美国和日本的服装市场的份额同比分别下降4%至22.4%、21.6%和10%。2019年美国纺织品服装进口额为1112亿美元，其中服装838亿美元，纺织品274亿美元。
在服装进口方面，美国五大采购目的地仍然是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚和印度。2019年，美国从这些国家进口的服装分别占29.7%、16.2%、7.1%、5.3%和4.9%。其中，2019年中国占美国服装进口的比重下降了6.9%。
过去的10年，越南已经成为一个主要的服装生产国和出口国。2019年，美国从越南进口的服装比例同比增长1.43%。
2019年，尽管日本从中国进口的纺织品比2009年同比增长31%，但其在中国纺织品进口中的份额却下降了近10%。相比之下，日本从越南进口的服装价值在2019年增加了401%，而占比增加了11%。
疫情爆发危害经济发展，对外出口额又少得可怜。而国内市场消费又不景气。国家统计局的数据显示，2020年的几个月里，全国各地零售总消费量比上年同期降低20.5%，家居家纺和纺织品消费量也是降低30.9%。
上半年超7成预亏
服装板块业绩承压
疫情对行业短期内造成广泛而严重的冲击，此次冲击对于经营稳健、竞争力突出的公司是进一步拉开竞争地位的契机，也是估值上少有的显著低估的良机。
截至2020年8月21日，100余家沪深港纺织服装上市公司中，已经有37家公布了业绩预告或业绩快报。其中26家企业业绩预亏，包括13家同向下降、12家亏损、1家预亏，合计预亏公司比例约为76%。
在已发布业绩预亏的公司中，多家公司解释称，宏观层面的原因是报告期内，2020年以来受新冠疫情蔓延、全球经济不振、行业管制和消费抑制等因素影响，公司业务受到较大影响。
尽管二季度下游需求复苏趋势明显，但复工复产初期积压的社会库存尚处高位。尤其是服装板块，森马服饰、朗姿股份、三夫户外、探路者、搜于特、希努尔、ST步森、安奈儿等营收下降明显。其中，ST步森、三夫户外、安奈儿本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别减少为780%～667%、511.74%~374.49%、152 0173 3840.97%~123.09%。
纺织制造板块短期受国内外疫情冲击，二季度压力环比加大。但从长期来看，疫情也加速了行业出清，行业头部企业优势凸显，疫情后市场占有率有望提升。
“金九银十”成色不足
纺企喜难掩忧
据山东、江浙、河南等地的棉纺织企业、中间商反馈，8月下旬以来棉花、涤纶短纤等原料期现价格上涨，加之印度、巴基斯坦、越南等棉纱报价出现反弹，国产棉纱呈企稳、偏强走势，下游消费终端继续回暖。山东淄博、德州几家纱厂表示，近半个月OE纱及8-16S环锭纺纱询价、出货较慢甚至有些冷清，C32S、40S纱较其它品种成交相对活跃。
图源：摄图网
从调查来看，棉纺织、服装企业普遍认为在疫情防控、中美关系陷入僵局以及收入预期不断下降的大环境下，“金九银十”传统纺织旺季的成色略显不足，因此大部分纺企采取随用随买原料和成品去库存操作，同时抓紧资金回笼，尽可能降低现金流压力，避免现金流断裂风险。山东、河南等地中小纱厂反映，随郑棉CF2101盘面价格突破13000元/吨，棉花基差报价、一口价随之上涨，但棉纱报价上涨却很乏力，纱厂利润空间再次被压缩，企业开机率和负荷面临回落、调整的可能。
消费降级
高支纱走货缓慢，利润微薄
江苏、山东等纱厂反映棉纱产品延续降级趋势，纱厂为了不停产、保就业、不裁员，只能降纱支、降配棉。宁波某大型纺企表示，目前除特种纱、有机棉纱及新型纤维纱线有些利润外，纺50S及以上的精梳纱、高配普梳纱几乎都是亏损。
广东、江浙等沿海地区因外贸订单较5、6月份回暖，对高档纱的消费需求呈小幅阶段性增长。而在山东、河北、河南、湖北等纺织大省小型纱厂、布厂，因高温及缺少代加工订单而减停产的现象越来越突出。
山东临清一家生产40S~80S的紧赛纺纱线的企业目前保持****的开工率，纱线库存在10~15天左右。企业负责人表示今年前期高支纱走货不顺，五六月份时，纱线库存*高达2个月，7月底恢复了满负荷运营，8月份以来高支纱销售销售开启，纱线的库存也慢慢下降，但基本无利润。
企业负责人表示，近期60S的纱线走货比较多，市场上出现一些大订单，到处在询价，但价格压得比较低。此外，工厂还有约1/10的机台生产超柔纱，*近在广东市场较为走俏，主要生产童装，价格比普通纱报价至少要高1000元/吨。
当地另一家主营纯棉纱的5万锭纺纱企业的负责人表示80S纱线的订单已经有两三个月没有接到了，但8月份市场有所好转，*近出货增加，库存即将清完。主要原因是现在要开始生产明年春夏的服装，布料要求更加精细，股线的销售预计也会好转。
图源：摄图网
企业负责人认为由于上半年高支纱出货太少，下半年订单可能会少量“报复性”增长，但高支纱的价格跌幅也很大，80S纱去年好的时候可以卖到39500元/吨，而现在只有33000元/吨，跌幅达到6500元/吨，整体纱线的走货只能保持勉强保本，几乎无利。只有个别的特殊定纺纱有利润，但销量很少。
“当下经济的大环境不好，高档次纱难销，但长期来看，经济总有转好的时候，内地的低支纱面临新疆纱和进口纱的双重竞争，优势并不明显，未来内地较具有发展潜力的仍然是高支纱，因而还是要努力坚持，只有熬过黑暗，才能迎来黎明。”一家主营特色高附加值纱线的企业负责人说到。
业内专家认为，生产高支纱的企业由于产品质量较好，产品贴近市场，能够及时调整产品结构，整体的运转还是较为良好的。与过去单纯打价格战的不同，当下各家纺企打起质量战，均想尽办法提升产品质量，或者做出更多功能化差异化的产品。大环境的恶劣倒逼企业完善自身管理，加强市场及产品研发，不断提高自身优势，中国纺纱企业未来在国际市场的竞争力依然难以替代。
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