新联纺等6家上海纺企负债超50亿，被东方创业拟募资13.5亿拿下

东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）10月28日晚间发布了重大资产重组报告书，拟置出品牌业务，置入控股股东东方国际集团（下称“东方国际”）旗下的外贸、物流业务，实现对大股东麾下部分贸易和物流业务的整合。外界认为，本次重大资产重组将置入优质资产并置出尚处于亏损状态的不良资产，有利于东方创业进一步提升盈利能力，更好地集中资源聚焦主业经营，发挥竞争优势。


公告显示，东方创业拟以公司持有的创业品牌公司60%股份，与东方国际持有的荣恒公司****股权、外贸公司****股权的等值部分进行置换；向东方国际以发行股份及支付现金的方式购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的新联纺公司****股权、装饰公司****股权、国际物流公司****股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过13.5亿元，募资除用于支付交易的现金对价、补充上市公司和标的资产流动资金及偿还债务外，还将用于埃塞俄比亚服装加工基地项目建设。


东方创业是一家集货物贸易、大健康产业和现代物流为一体、产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司，公司从传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。


纺织服装产品进出口贸易是公司传统主业。经过多年努力，公司已经拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司是中国*大的纺织服装出口商之一，公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。


随着本次交易完成后，外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司和国际物流公司将成为上市公司全资子公司。本次交易完成后，上市公司外贸和物流业务的规模将得到大幅提升，业务地域布局也进一步扩大。


东方国际集团由纺织集团和原东方国际集团联合重组而成，是上海市国有资产监督管理委员会下属的以时尚产业、健康产业和供应链服务为核心主业，以科技实业、产业地产、金融投资为支撑的大型综合性企业集团，是中国*大的纺织服装集团和*大的纺织品服装出口企业。东方国际集团名列2018年度中国企业500强第152 0173 3840位、中国服务业企业500强第71位和中国100大跨国公司第75位。


截至2018年末，东方国际集团拥有总资产670亿元、员工8.6万人（海外员工占64%），2018年实现营业收入1,115亿元，进出口额89亿美元。东方国际集团在海外拥有96家业务机构，分布在五大洲29个国家和地区，所属企业480家，上市公司4家（东方创业、上海申达股份有限公司、上海龙头(集团)股份有限公司、联泰控股有限公司）。


上海东方国际创业品牌管理股份有限公司：主要属于服装内贸行业，主要从事轻奢女装品牌“衣架”的服装销售，销售模式上分为直营、与客户联营或加盟、线上电商、特卖渠道。


东方国际集团上海市对外贸易有限公司：成立于1988年，主要从事进出口业务，在业内具有良好声誉，同时在融资授信能力、客户渠道、进出口专业和供应链服务、人才团队等方面都有较大优势。近年来，外贸公司在坚持创新驱动、转型发展的理念下，积*进行业务创新和业务扩展。在深化传统进口业务的发展的同时，积*扩展以消费品进口为主的新业务，加强内外贸联动，扩大世界知名品牌内销业务的规模。


东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司：成立于1992年，目前已经形成了以内衣、医药化工为主的出口经营团队，以及以医疗器械和游乐设施为主的进口经营团队。荣恒公司掌握和控制较为完整的产品供应链体系，在内衣业务和医药化工领域具有专业竞争优势。


新联纺公司：专门从事进出口贸易，三十多年来新联纺公司坚持创新转型，不断探索对外贸易的新形式。新联纺公司在多年的经营过程中，建立了良好的企业资质资信，在纺织服装产品领域建立了全球化产业链布局，同时在进博会国家战略的指引下，加快进口业务转型发展的步伐，为加快新联纺走外贸综合发展之路打下了扎实基础，是上海*大体量的单体进出口公司之一。


上海纺织装饰有限公司：成立于1990年12月，经过多年发展现已形成以毛衫业务为核心，以服装等纺织品出口为重点，以风险可控进口业务为增长点的业务布局。装饰公司多渠道深挖掘国际经济贸易与合作，利用全球化采购和供应链管理优势，已与全球几十个国家和地区建立了广泛的经贸关系，致力成为全球毛衫行业的领跑者。


上海纺织集团国际物流有限公司主要从事物流业务，同时从事部分进口商品业务。国际物流公司仓储资源较为丰富，仓储基地分布于上海浦东、奉贤、青浦和嘉定等地，拥有现代化立体货架式仓库，可为企业提供多元的一体化物流供应链服务。


东方创业表示，此次重组拟注入资产为东方国际集团下属部分贸易类和物流类资产，具有持续经营能力。本次交易完成后，东方创业将进一步聚焦贸易及现代物流产业，在贸易行业及现代物流的业务规模将有较大幅度增长，有利于提升上市公司在货物贸易和现代物流行业的竞争实力；同时，通过本次重组，将有助于减少东方国际集团原有及联合重组后与上市公司存在的潜在同业竞争。


本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，东方创业将协助标的公司完善符合国内上市公司规范和市场发展要求的内部管理体系，在重要资产处置、购买，重大对外投资等事宜方面，将按照上市公司内部管理制度履行必要程序。本次交易完成后，东方创业将保持上市公司和标的公司现有内部组织机构的稳定性，并根据各业务开展的需要进行动态优化和调整，建立满足上市公司要求的相关规章制度，实现内部管理的统一。


业内人士认为，伴随着优质标的资产置入，东方创业总资产、净资产及营业收入规模将有望大幅度增加，盈利水平与每股收益也相应进一步提升，财报显示，2019年前三季度，东方创业实现营业收入129亿元，同比增长1.2%；归属于上市公司股东的净利润9427万元，同比下降9.34%。基本每股收益0.18元。