2018年湖北省棉花产业形势报告

    2018年已过去，湖北省棉花预警信息系统发挥平台作用，通过走访调查、收集信息、综合提炼，对2018年(9-12月)湖北省棉花产业形势进行总结。湖北棉花产业总体情况是：种植面积持续下降，单产和质量较上年提高，收购价和植棉收益同比增加，受期货价格影响现货销售价格震荡运行，棉花收购加工企业经营压力仍较大，纺织形势稳中略显走弱。
　　一、生产情况
　　1、面积持续下降，单产增加、总产减少
　　国家统计局数据显示，湖北省2018年棉花播种面积238.9万亩，与上年304.5万亩减少65.6万亩，减幅21.5%；皮棉单产62.37公斤/亩，同比增加2.67公斤/亩；皮棉总产量14.9万吨，同比减少3.3万吨。从湖北近30年的统计数据看，2018年的植棉面积和棉花总产量均为历史*低点，面积从2013年开始连续下降，特别在2014年、2015年呈断崖式减少，由2012年的709万亩下降至现在的238.9万亩，总产量由53.15万吨下降至14.9万吨，缩减幅度之大，减速之快，主要原因一是受棉花产业结构调整影响，新疆植棉补贴较内地优势明显，从而削弱内地植棉积*性；二是随着内地务农劳动力老龄化和短缺问题凸显，内地植棉比较效益下降；三是内地机械化植棉、采收大规模种植条件不够成熟，植棉劳动成本居高，农民不愿植棉。
　　2、天气有利棉花单产、品质提升
　　2018年湖北气候较为适宜，有利棉花生长，全年没出现过类似上年度强降暴雨*端天气，除7月因阶段性持续高温干旱导致部分花蕾脱落外，其余天气利于棉花生长，因此2018年湖北棉花单产高于上年。
　　棉花品质明显提高。一是自然生长内质好；二是人为管理好。棉花长势好、价格较上年可观，农民采摘、晾晒、交售也比上年规范，自然条件和人为管理双重因素提高棉花品质。棉花质量明显好于上年，特别是颜色级好于上年，上年几乎难见正4级棉，2018年出现强3级棉。全省各地衣分差异较大，*低的衣分仅34%，*高的衣分达42%。
　　3、植棉收益同比增加，采摘、交售进度同比加快
　　8月20日左右，湖北省黄冈、新州等地就有少量新棉上市，开秤价约3.2-3.3元/斤，同比提高0.1-0.2元/斤；和往年相同，农民籽棉交售方式仍以农民经纪人上们收购为主，农民交售价3.1-3.2元/斤，经纪人赚取0.1-0.2元/斤的价差；全省籽棉平均交售价约3.15元/斤，*高达到3.5-3.6元/斤。通过湖北棉花预警系统调查了解，2018年农资价格有不同程度上涨，农药同比上涨10-20%；化肥中尿素涨幅*大，每袋由70元上涨到90元，钾肥、复合肥、碳酸氢铵、过磷酸钙均有上涨；如果按国家统计单产测算，亩产籽棉约330斤，平均交售均价3.15元/斤，亩产值1040元，除去植棉物化成本420元/亩，则亩产毛收入620元(不扣除劳动成本)，同比增幅9%；公安、仙桃、天门等传统棉区的植棉收益远高于全省平均水平，如天门黄潭镇某村亩产籽棉550斤，交售均价3.15元/斤，亩产值152 0173 3840元，物化成本540元，则亩产毛收益1193元，高于玉米、水稻、黄豆等大众经济作物的收益，这也是部分农民不放弃种植棉花的主要原因。
　　收购价、单产同比增加，棉农交售顺畅，9月下旬受期、现价格影响籽棉收购价虽有所下跌，但对农民交售态度影响不大，截止到10月中旬，湖北全省籽棉采摘基本结束，籽棉交售进度已近90%，高于去年同期。
　　二、流通情况
　　1、收购价高开低走，期现价格先扬后抑
　　2018年，棉花购、销价格震荡运行，受棉花期货价格影响，籽棉收购价和销售价格呈现高开、上扬、低走态势。在上个棉花年度末市场价格影响下，新棉开秤价高于上年；9月上旬棉花期货价格一度摸顶万七，随之带动现货价格上涨，籽棉收购价由3.1元/斤涨至3.6元/斤，全省籽棉平均收购价3.25元/斤，同比增加约0.3元/斤，折皮棉花*高成本突破15000元/吨，*高销售价格达到15800-16000元/吨，企业可保持一定的合理利润。9月下旬郑棉价格急转而下，进入下降通道一蹶不起，某时段跌破14500元/吨，以期货价格为风向标的棉花现货价格一直盘踞低位，常无起色，面对温吞的市场行情，棉花企业持宁可不收、少收也不盲目收的态度，紧贴市场随时调整购、销价格，快收、快加、快销、轻库存成为我省棉花收购加工企业所持共同经营策略。
　　2、资源锐减导致200型与400型企业优劣逆转
　　棉花产量持续下降，严重冲击400型棉花企业正常经营，原有的规模优势演化成难以控制其成本的短板，相比之下200型企业小巧、灵活的特点成适应当前市场的长项，用工少、成本低、快转化，可根据市场行情决定开秤、闭市时间等等让200型企业在市场上更趋生存活力。从2018年湖北棉花收购市场布局看，全省原有400型企业入市不过10多家，收购资源量远不如200型企业，截止到12月底，全省送公检数量3488吨，同比减幅51%，公检数量减少并不能完全反映湖北棉花收购加工量减少，表明了棉花企业相比期货仓单更倾向于现货销售，但从一定程度上折射出400型企业的经营量在减少，总体看2018年全省400型企业的经营量小于200型企业的经营量。
　　3、本地经营企业效益好于上年，进疆企业处两难困境
　　在本省收购加工的棉花企业2018年经营效益普遍好于上年，一是2018年湖北地产棉品质好，某些品质指标不逊于新疆棉，且销售价格相比新疆棉低，受纺织企业青睐，销售顺畅；二是湖北棉花企业经过多年的市场洗牌、历练，囤积资源赌市场、赌行情的心态大为扭转，大家遵循“唯快不破”、轻库存原则应对市场变化。各地企业反映，把握准购、销节奏，控制好成本，经营效益普遍好于上年，大部分企业在扣除所有费用外还略有盈余。截止目前，全省棉花收购加工企业的地产新棉销售量占加工量的80%以上，部分企业以零库存迎新春。
　　省内棉花资源减少，湖北有些棉花企业为求生存，远赴新疆拓展经营，通过委托加工、包厂经营或与新疆棉花企业签订合作协议等方式开展收购、销售经营，也有少数企业早期入疆布局自己建厂。通过湖北进疆企业近几年经营情况看并非乐观，让这些企业处于进退维谷的两难境况，若退出棉花产业，一是大量的人员需要转岗安置；二是多年行业内积累的客户资源和行业影响力难以割舍；若坚守棉花产业，一是进疆经营人力成本高，二是市场机会难寻，只能维持薄利甚至出现亏损。
　　目前新疆棉花加工基本完成，湖北在疆收购企业人员陆续返回，按目前的销售价格，新疆棉已临界购销价格倒挂亏损，销售不顺，库存压力偏大。部分进疆企业的棉花库存高企，有的企业库存数量占到加工量的60-70%。行业预期纺织企业在年底能有一波集中采购补库的机会出现，以提振市场、推进销售，可市场并没如期表现，随着时间推移，棉花仓储、财务费用将不断增加，如果后期销售价格没有较高幅度上涨，企业经营压力将不断加大。
　　三、纺织形势
　　湖北纺织形势与全国形势趋同，整体表现为稳中走弱、产量下降、企业经营效益吃紧。
　　1、纱产量减少。中国产业信息网行业数据显示，2018年1-11月全国纱产量累计2854.1万吨，同比增长0.6%，其中湖北纱产量270.34万吨，同比减幅8.29为%。
　　2、企业经营效益趋紧。7-8月以前纺织企业订单充足，经营效益较为可观，但后期因中美贸易摩擦给市场增加诸多不确定性，下游长期订单缩减，坯布库存压力增大，纱价开始下滑，企业经营效益较前期有所压缩，行业担忧市场蕴含下降趋势。年底部分企业纱品对外报价虽坚挺，但实际成交优惠幅度加大，C32S均价跌破24000元/吨大关。
　　3、招工难与人工智能化交织推进。纺织业是传统劳动密集型产业，招工难、招熟工更难的局面仍存在，纺织企业采取多种办法化解“用工难”，改善工作环境，提高工资福利待遇，有的企业加大引进智能化设备力度，从根本上解决用工难。
　　4、棉花原料保持低库存。贸易摩擦、内需平缓、替代原料多元化，还有储备、配额、汇率等棉花产业政策多种因素都增加后期纺织形势的不确定性。纺织企业将防范风险置于企业经营首位，“按单生产、依单采购”成为纺织企业执行的经营方针，因此纺织企业一直保持棉花低库存习惯，预计春节前棉花销售难有大的起伏。（来源：湖北棉花协会）