光伏:电价非对称下调促均衡发展
我国对新建光伏电站的补贴发放已停滞超过2年,对光
我们继续相对看好制造环节高景气持续大背景下,行业技术路线变革(单晶比例提升)带来的局部高成长,重点推荐成本优势突出、产业链延伸快速高效的单晶龙头:隆基股份。
对于电站环节
纺织服装:
人民币加入SDR后,市场对人民币的贬值预期明显增加。我们认为,民币贬值增强纺织服装产品出口竞争力,提升出口订单。但从历史上看,人民币升值对
我们判断今年4季度和明年下半年都是可关注的时间窗口,一方面是业绩低基数反弹,二是在供给侧改革、
投资建议:推荐上市公司中出口占比高的企业:大杨创世、孚日股份、联发股份、鲁泰、百隆东方。推荐历史毛利率稳定的龙头企业:鲁泰A、联发股份。
核电:四台核电机组获批,核电进入大规模建设期
12月16日,国务院总理李克强主持召开
我们认为,我国核电摆脱福岛阴影,进入了大规模核准建设期。“华龙一号”有望成为国内建设和出口主力。核电发展获政府力挺,未来CAP152 0173 3840示范堆核准可期。
投资建议:考虑核电业务弹性及国产化替代空间,我们重点推荐三代核电技术设备供应商:台海核电(主管道)、浙富控股(华龙一号控制棒**供货商)、南风股份、江苏神通。建议关注:中核科技、中国核电、上海电气、东方电气、应流股份、盾安环境、纽威股份。
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