一、TPP规则中“零关税”和“原产地规则”对行业出口影响*大
TPP细则目前尚未公布,据
第三章主要内容有:TPP缔约方同意取消纺织品和服装关税,这一产业是多个TPP缔约方经济增长的重要贡献部门。绝大多数产品关税将立即取消,一些敏感产品关税削减将经历更长的过渡期。本章还确定了要求使用缔约方区域内的纱线和
TPP的第四章原产地规则中还规定:为保证原产地规则的简洁性,促进区域供应链,确保TPP缔约方而不是非缔约方成为协定的主要受益者,TPP缔约方制定了一套统一的原产地规则,确定某项产品是否有资格享受TPP优惠关税。TPP规定了“累积规则”,一般而言,在某一TPP缔约方生产产品时,任一TPP缔约方提供的原材料将与来自其它TPP缔约方的原材料同等看待。
二、中国与TPP成员国已有的自由贸易协议
TPP成员国目前包括美国、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、越南和文莱。其中与中国已签署自贸协定的国家有:澳大利亚、新西兰、秘鲁、智利、新加坡、马来西亚、越南和文莱。中国与这些国家的纺织品服装关税大部分已降至零关税,少部分逐步降至零关税(见附录)。因此,TPP在关税待遇方面,主要是美国、日本、加拿大和墨西哥四国对我国纺织品服装出口形成壁垒。
三、2014年我国对TPP成员国的纺织品服装出口情况
2014年我国对TPP12国出口纺织品服装共1143.71亿美元,其中纺织品377.64亿美元,服装766.10亿美元。分别占我国纺织品服装出口额的37.26%,纺织品出口额的31.70%,服装出口额的40.79%。
2014年中国对TPP成员国纺织品服装出口情况
四、TPP实施对我国纺织品服装出口的短期影响
1、零关税影响
在TPP成员国中,与我国尚未建立
TPP成员国中,与我国纺织品服装产品类似、竞争力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已经与美国、日本和加拿大签订了自由贸易协议,墨西哥目前80%的出口在TPP区内,TPP实施后释放的空间不大;越南也与东盟、日本、澳大利亚、新西兰、智利签订了自贸协议,但其对美国、加拿大的出口,有望借助零关税实现快速增长。
据统计,2014年越南纺织品服装对全球
日本与越南2008年末签署了自贸协议,2009年7月开始正式实施,并对越南纺织品服装进口逐步施行零关税。从2011年起,越南对日本纺织品服装出口开始大幅增长。2014年金额已达3401亿日元,比2009年增长1.98倍。零关税的刺激作用明显。
目前日本对中国进口的纺织品服装实施10%左右的关税,在10%关税差异的背景下,2014年越南出口日本的纺织品服装约30多亿美元,为同期中国出口日本纺织品服装总额(256亿美元)的12%。这主要是中越两国纺织行业的产能、产品结构和档次等综合竞争力决定的。同理,未来TPP的零关税会刺激越南对美国加拿大出口的快速增长,但相对我国纺织行业的综合竞争力而言,只能在中低端服装产品上对我国同类产品有一定的替代作用。
据媒体报道,越南
2、原产地规则的影响
根据TPP的原产地原则,“从纱开始”就必须在TPP区内生产。而目前越南的优势主要在产业链的服装制造环节,整体产业配套能力很差,面辅料大部分需要从我国进口。2014年越南从我国进口纺织品服装达158.34亿美元,其中纺织品进口达94.78亿美元。因此短期看,TPP的原产地规则是把双刃剑,一方面将抑制我国对越南的面辅料出口,另一方面也抑制了越南服装产能在美、加市场对我国的替代。
TPP成员国中的美国和墨西哥,均为纺织原料和面料的生产大国,其原产地规则的目的,就是促使越南减少从中国进口服装面料和辅料,进而增加从美国和墨西哥同类产品的进口。据统计,2014年墨西哥纺织品服装出口总计71.67亿美元(没有对越南出口数据);美国纺织品服装出口244.19亿美元,其中对越南出口仅1.01亿美元;而中国对越南仅纺织品出口就达94.78亿美元。加之地缘因素导致的运输成本差异,短期内美、墨不可能满足越南服装制造业对面辅料大幅增长的需求。越南纺织成衣协会副理事长范春红称:“目前越南本地供应之服装生产原料仅能满足需求约20%,而迄今越南纺织成衣原辅料之80-90%来自中国。美国生产原料价格甚高,倘越南自该国进口原料,则其成品成本将增高”。
总之,目前TPP内部纺织品
因此,从短期看,TPP一旦实施,我国纺织品服装对美、加的500多亿美元出口将面临越南零关税优势的挤压;对越南约90亿美元的纺织品出口会受到原产地规则的限制。但由于TPP内部短期内难以形成纺织品服装上下游产业链的贸易平衡,加之越南与我国的纺织行业在生产能力、产品结构、产品附加值等方面的差异,我国对TPP的纺织品服装出口仍将保持较大的比例。
五、TPP的长期影响不容忽视
虽然TPP短期内对我国
近几年鉴于劳动力成本优势的下降,我国一些纺织企业陆续在越南设立服装厂,用自己的面料辅料在越南生产服装后出口到美国等发达国家。TPP实施后会因原产地规则而不再可能,这将导致我国许多企业将纺织品服装的整个产业链转移到越南。这一方面将导致我国纺织行业投资增长率的下降,但同时也将促进纺织企业“走出去”的步伐。目前,已经有一些企业,如上市公司百隆东方、华孚色纺、鲁泰A、申洲国际、天虹纺织等公司,已向越南等东南亚地区转移了部分产能。此外,近年来我国外商
因此,未来国内纺织行业部分产能将逐步转移至海外,新增的国内和外商投资也将大幅下降。近年来,我国纺织行业的投资额一直保持在两位数以上(08年全球经济危机除外),预计未来几年将下降至个位数。但投资的下降并不意味着行业的衰退,优势企业通过海外投资,实现全球资源共享,将推动行业的转型升级和行业增长质量的提高。
附:TPP成员国与我国已有的自贸协议
中国—东盟:2010年起实施。包括马来西亚、越南、新加坡、文莱,绝大部分商品下降至零关税;
中国—智利:2006年10月起实施。中国出口的纺织品服装,22%的税号立即实现零关税,45%的税号5年逐步降至零关税,27.5%的税号10年降至零关税,5.5%的税号不减让关税;
中国—新西兰:2008年4月起实施。中国出口新西兰的针织服装在2016年后零关税,其它纺织品服装于2014年后零关税;
中国—澳大利亚:2015年6月签署。68%的税号零关税,19%的税号3年逐步降为零关税(服装),13%的税号5年逐步降为零关税(铺地织物);
中国—秘鲁:2010年3月实施。对自中国进口的纺织品服装,8%的税号立即实现零关税,9%税号5年逐步降至零关税,21%的税号10年逐步降至零关税,6%的税号在16年内逐步降至零关税,其余55%税号不减让关税。
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