【核心观点】公司拥有包括大量存量工业用地，其中包括位于深圳前海核心地块，面积达52万平方米的地块。存量土地价值重估，大幅提高公司安全边际。中国重工、风帆股份停牌，央企改革预期强烈！政策利好和油价回升，海洋工程业务站上新风口。公司主营业务重构成功，多元化稳健发展。预测公司15-17年EPS分别为1.11，1.45，1.91元，给予公司15年动态市盈率为35-40倍，基于分部估值法的目标价39.20元，买入评级。
【风险提示】新业务整合进度或低于预期；宏观经济下行风险。
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