进入2020/21年度,新棉采摘收购工作陆续展开,采摘进度快于去年同期,收购价格较高,新疆企业积*入市收购,进度较快,内地多持观望态度,收购量较少。纺织市场进入传统旺季,生产销售稳中向好,需求继续回升,企业积*补充原料库存,棉花供给充足,供需基本平衡。据中国棉花协会预测,2020/21年度全国棉花总产593.15万吨,进口量152 0173 3840万吨,消费量799万吨。9月,储备棉轮出结束,累计成交50.3万吨,成交率99.87%,较好完成预期任务。国内棉价持续上涨,国际棉价涨幅小于国内,内外棉价差扩大至701元/吨。
一、 全国棉花采摘、交售进度持平略快
9月,全国棉花普遍进入吐絮期及吐絮盛期,大部地区天气晴好,适宜棉花吐絮采摘及晾晒,其中,新疆棉花生育期提前,采摘、交售进度普遍快于去年同期;黄河流域天气适宜,棉花采摘进度与去年持平,但棉农观望情绪较浓,交售缓慢;长江流域受阴雨天气影响棉花吐絮,采摘、交售进度明显慢于去年同期。截至9月30日,全国采摘进度为10.61%,同比加快0.05个百分点;交售进度为3.26%,同比加快0.60个百分点;全国棉花平均交售价格为6.37元/公斤,同比上涨3.39%。预计全国棉花总产量593.2万吨,同比增长0.44%,与上期持平。
二、 新棉加工量大幅增加,收购价格高于去年同期
全国新棉收购9月陆续启动,收购价格、加工量、公检质量指标均高于去年同期。新疆生长期内气象条件好,开秤早,部分地区加工产能增加,竞争加剧,收购价格不断上涨,棉农交售积*性高;内地收购价格较高,加工企业多持谨慎观望态度。截至到9月30日,全国400型棉花加工企业3128级籽棉平均收购价格为6.26元/公斤,同比上涨7.93%;加工总量约为16.07万吨,同比增长1.9倍。
三、国内棉价延续上涨,内外棉价差扩大
9月,纺织企业进入传统旺季,企业信心提升,棉花需求增加,国内棉价持续上涨;国际疫情持续,棉价上涨缓慢,涨幅低于国内棉价。月末,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)12891元/吨,较上月末上涨183元;月均价为12797元/吨,环比上涨320元,同比下跌165元。中国进口棉价格指数FC Index M月均为71.34美分/磅,环比涨1.2美分。月末为71.42美分/磅,高于前一月末0.33美分/磅,1%关税下折人民币12190元/吨,低于同期国内现货701元/吨,内外棉价差较上月末扩大268元。
四、储备棉轮出累计成交50.3万吨
9月30日,2020年储备棉轮出结束,自7月1日开始,共历时3个月,合计挂牌50.4万吨,累计成交50.3万吨,成交率99.87%,其中新疆28.3万吨,地产棉22.0万吨;纺织企业成交量23.4万吨,非纺织企业成交量26.9万吨。
五、商业库存继续下降
9月,纺织企业用棉需求增加,商业库存继续下降。月底,全国棉花商业库存总量约209.3万吨,环比下降14.57%,同比下降5.01%。受新疆水果外运高峰季影响,新疆棉出疆发运量小幅下降,新疆棉花专业仓储库出疆发运量为17.56万吨,环比减少1.18万吨,同比增加0.90万吨。
六、纺织市场产销活跃
9月,纺织市场趋于活跃,外销单有部分回流,内销启动也较为明显。本月,纱线产量环比上升4.5%,同比下降3.6%;布产量环比上升4.2%,同比下降2.9%。纺织市场需求回升,新棉收购上涨趋势,企业积*补充原料库存,9月底,纺织企业棉花工业库存量为65.86万吨,较上月底上升5.3万吨,同比减少4.28万吨。
国内经济持续稳定恢复,稳外贸政策效应持续显现,前三季度出口表现超出市场普遍预期,纺织品在防疫产品的带动下增长33.7%,而服装仍下降了10.3%。海关数据显示:9月我国纺织服装出口283.80亿美元,同比增长15.73%,其中纺织纱线、织物及制品出口131.50亿美元,增长34.69 %;服装出口152.30亿美元,增长3.19 %。前三季度纺织品服装累计出口2157.80亿美元,同比增长9.36%,其中纺织纱线、织物及制品出口1179.50亿美元,同比增长33.70%,服装及衣着附件出口978.30亿美元,同比下降10.30 %。
中国棉花供求平衡表(2020年10月)
单位:万吨
年度 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
2020/21 | 790.08 | 593.2 | 152 0173 3840 | 799 | 3 | 779.28 |
2019/20 | 807.51 | 590.57 | 160 | 765 | 3 | 790.08 |
2018/19 | 802.6 | 611 | 205 | 807 | 4.1 | 807.51 |