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商业调查机构富士经济近日发布了日本健康食品、功能性食品以及机能性表示食品等在2020年的市场数据。受疫情的影响,消费者对免疫、情绪睡眠、减肥相关的产品需求大大提升。
2020年日本健康食品市场概况
2020年日本健康食品市场(包含机能志向食品市场和健康志向食品市场)总销售额达到2兆4482亿日元,较2019年增长0.8%。2020年新冠疫情在日本持续性扩大,消费者尤其开始关注个人健康管理,乳酸菌、维生素、矿物质类等与免疫相关的功能成分取得了很好的市场增长,另外由于长期的外出自肃,居酒屋的客流量大幅下降,消费者对肝功能和美容的需求有所下降,但对体育运动和减肥的需求有所上升,部分健康需求的下滑以及流失大量海外游客消费,使得总体健康食品市场仅微增0.8%
其中,机能志向食品市场达到9483亿日元,同比增长0.6%;健康志向食品市场达到1兆4999亿日元,同比增长0.9%,预防感染和免疫赋活类产品贡献了主要增长。
保健功能食品类别注目市场及原料
机能志向食品(保健功能食品)是以有益于健康和美容为理念,强调功能性的补充剂,可与非处方药形成竞争关系,生活常见病预防和免疫赋活类产品在2020年贡献了主要增长。
生活方式引起的常见病预防类别:
生活常见病预防的目标是针对不良的生活方式引起的相关疾病(如高血压、糖尿病、高血脂、动脉硬化等)进行改善的产品。在2020年,新型冠状病毒感染爆发后,很多人减少了去医院看基础性疾病的行为,而选择以增强自我保护的方式来进行改善,从而使得该类产品较2019年有较大的增长率,并有望在未来持续增长。
常用原料:
1、改善甘油三酯/胆固醇水平:DHA/EPA、纳豆激酶、卵磷脂
2、改善血糖水平:五层龙、抗性糊精、小麦白蛋白
3、预防高血压:沙丁鱼胜肽、乳三肽
4、改善认知功能:DHA/EPA、银杏叶
5、生活习惯病预防/其他:黑醋/香醋
免疫赋活类别:
免疫赋活类产品的目标是提升人体免疫力,从而提高抵抗病毒的能力。这一类别在2020年增长了7.1%,乳酸菌、蜂胶、姬松茸、灵芝、β-胡萝卜素、紫锥菊、草本茶是*受欢迎的免疫成分。
运动支持类别:
运动支持类别在2020年增长了19%。蛋白质和其他运动支持产品在上世纪80年代开始上市,*初市场只针对非常有限的专业运动员和健美运动员,2000年以来,在全民运动的背景下,随着运动人群的增加,开始获得了广泛的用户。2020年,由于外出受限而导致的肥胖使得在家锻炼的人数迅速增加,市场需求也大幅增加,预计运动锻炼人群的长期性增加,未来市场有望继续扩大。这一类别使用*多的原料为各类蛋白质和氨基酸。
缓解压力.睡眠支持类别:
缓解压力.睡眠支持类产品在2020年增长了7.6%,2020年消费者因疫情导致的生活变化而压力增加引发焦虑,睡眠质量也有所下降,缓解压力及助眠类新产品数量开始急剧增加。这一类别使用的主要原料为甘氨酸、茶氨酸、GABA、圣约翰草等。
2020年机能性表示食品市场情况
日本保健功能食品由特定保健用食品、营养功能食品和机能性表示食品组成,*初保健功能食品只有特定保健用食品和营养功能食品两大类,特定保健用食品所声称的保健功能必须在医学上、营养学上得到证明,需要向厚生劳动省提交审批,类似中国的蓝帽子注册制;营养功能食品是指以补充特定的营养成分为目的保健功能食品,涉及12种维生素和5种矿物质,不需要审批只需政府事后监督。
而2015年4月起开始实施的《食品健康机能标示制度》允许企业只要提供相关功效的科学证明资料,不需要政府个别审查即可在标签上对其进行标示,*快在提供食品标签表示内容的相关资料60天以后,即可上市销售相关产品,大大提高了企业推出新产品的积*性。自推行来以来市场增速稳定,在2020年取得了25.9%的增长,其市场已超过特定保健用食品,尤其是饮料类别的增长率非常快。
具体的功能类别中,生活习惯病预防(脂肪、血脂、血糖、血压)的产品占到了一半以上,另外运动支持、促进血液循环、口腔护理、骨骼/关节/肌肉支持、压力缓解/睡眠支持等类别也在不断地推出新产品。乳酸菌、DHA/EPA、玫瑰果银椴苷、葛花异黄酮、膳食纤维、五层龙提取物、黑姜、GABA是2020年机能性表示食品新产品中*常见的几类原料。
市场中注目成分
1、整肠.免疫:乳酸菌类
乳酸菌类别包含乳酸菌和双歧杆菌,是目前机能表示性食品中*大的市场,并且针对不同的功能性需求的新产品仍在持续推出。除了常见的整肠、免疫功能外,还有针对美容护肤、情绪睡眠、缓解压力、紫外线防护、口腔健康、尿酸、花粉过敏等新的健康声称的乳酸菌新产品。
可尔必思助眠片,添加格氏乳杆菌CP2305,帮助减轻焦虑、抑郁和压力,并改善睡眠质量。
森永长双歧杆菌BB536乳品系列,BB536可以减缓干扰素-γ的血液浓度下降速率和增加血液嗜酸性粒细胞生长速率,使引起花粉症的特定血清免疫球蛋白水平下降。
东亚药品乳酸菌H61补充剂,乳酸菌Lactococcus lactis H61是一株以肌肤保湿为主要功能的菌株,研究证实有助于提升皮肤状态,延缓衰老,减少经皮水分蒸发的作用。
明治公司推出的PA-3乳酸菌饮料,乳酸菌PA-3菌株会分解并吸收嘌呤,使其难以被人体直接吸收,从而控制血液中的尿酸浓度。
湖池屋株式会社推出的Pinky FRESH糖果,含有乳酸菌LS1,乳酸菌LS1在以试管和人为对象的试验中,能抑制导致牙龈状态恶化的细菌生长从而保持牙龈的健康状态。
2、减肥.肌少症:黑姜提取物
黑姜提取物的有效成分为聚甲氧基黄酮。2017年,丸善制药与DHC**进入该市场,产品声称主要为“维持随着年龄增长而开始下降的肌肉”和“减少腹部脂肪”。研究证实黑姜提取物可以加速新陈代谢和血液循环,起到减肥的作用,同时具有维持中老年人由于年龄增加而下降的行走能力的效果。
丸善製薬推出的黑姜EX,声称为促进脂肪消耗。
DHC推出的步之力,声称为维持中高龄人衰退的行走能力。