中国农业科学院棉花研究所河南安阳455112
摘要：自2001年11月我国加入世界贸易组织（WTO）的3年以来，棉花消费年均增长90多万吨，生产规模扩大，单产和总产的稳定性差，价格与国际接轨，但涨落幅度大，主产品产值和棉农收益两年增一年减，增减幅度大。原棉进口数量巨增，净进口260万吨，大量进口对国产原棉产生较大的冲击。原棉、棉纱线和棉机织物3年进口总金额152 0173 3840.1亿美元，出口总金额182.67亿美元，出口多于进口即顺差42.57亿美元。在棉花产业链条中，原棉逆差40.97亿美元，棉纱线逆差3.99亿美元，棉机织物顺差89.3亿美元。这些结果表明，在棉花产业利益的分配中，棉机织物的受惠*大，棉纱线次之，原棉受惠*小，或受冲击*大，棉产业间的利益存在非均衡性。
一. 棉花生产和收益
（一）植棉面积一年减少两年扩大，总产两年增加一年减少，单产和总产的稳定性差
棉花种植面积扩大，总产增加（表1）。2002年播种面积比2001年减少937.5万亩，减13.0%；由于单产的大幅度提高，创历史新高，达到78.3千克/亩，总产减40.8万T，减7.7%。全国棉花产值因也因此减少100亿元。分析原因，一是由于2001年低价格的负向调节，加上库存压力大，决策层对市场分析和判断的失误；二是一些地方认为减少植棉面积是迎接加入WTO挑战举措这一导向引起。2003年植棉面积达到7699.5万亩，比2002年扩大1423.5万亩，扩22.7%。然而，由于气候异常，单产为1993年以来的*低水平，为57.7千克/亩，比2002年减20.6千克/亩，减26.3%；总产为486.6万吨，比2002年减1%。2004年植棉面积继续扩大，达到8626万亩，比2003年增加926.5万亩，增12.0%。虽然气候好于2003年，但是差于常年，单产提高，为68.8千克/亩，比2003年提高11.1千克/亩，增19.2%；总产593.8万吨，比2003年增22.0%。
表12001-2004年全国棉花面积、总产和单产变化
年 | 播种面积（万亩） | 总 产(万T) | 单产(千克/亩) |
2001 | 7213.5 | 532.4 | 73.8 |
2002 | 6276.0 | 491.6 | 78.3 |
2003 | 7699.5 | 486.6 | 57.7 |
20041 | 8626.0 | 593.8 | 68.8 |
1.非*后数，为中棉所数据.
（二）棉农收益两年增加一年减少，涨落幅度大
棉花主产品产值增加。据研究对比，2002-2004年全国棉花产值增加，但年际间增减差异甚大。2002年比2001年增加244.4元/亩，增35.4%；2003年比2002年增加384元/亩，增41.1%；2004年比2003年减195元/亩，减14.8%（表2）。
植棉效益总体增加，但年际间有增有减，差异很大。植棉收益和减税后收益，2002年比2001年增加203和186元/亩，增113.4%和118.5%；2003年比2002年增加308和307元/亩，增80.6%和89.5%；2004年比2003年减270和260元/亩，减39.1%和40.0%。
表22001-2004年全国棉花产值和收益对比单位:元/亩
项目 | 产量（千克/亩） | 产值 | 总成本 | 直接物质成本 | 农业税 | 收益 | 减税后收益 |
2001 | 77.9 | 689.6 | 580.3 | 214 | 21.64 | 179 | 157 |
2002 | 78.3 | 934.0 | 551 | 209 | 39.00 | 382 | 343 |
2003 | 63.4 | 1318.0 | 667 | 262 | 40.10 | 690 | 650 |
2004 | 68.8 | 1123.0 | 732 | 312 | 29.80 | 420 | 390 |
分析单位面积产值和收益变化的主要原因，一是价格的变化，子棉价格提高有利于产值和收益的增加，子棉价格的降低导致产值和收益的减少，在棉花产值和收益变化的要素中起决定性作用（表2，表3）。根据全国优质棉基地科技服务项目组的定点定户全程调查，棉农出售子棉价格，2002/03年度4.0元/千克，比2001/02提高33.3%，占产值增加比重的78%；2003/04年度6.2元/千克，比2002/03提高55.0%，占产值增加比重的****；2004/05年度4.4元/千克，比2003/04降低29.0%，占产值降低比重的196.7%。二是单产水平的变化，而产量的变化又引起价格的变化。2002年单产提高6.1%，产值增加54.0元/亩，占产值增加比重的22%；2003年单产降低19.0%，产值增41.1%，产值增加完全依靠价格的大幅度提高；2004年子棉单产提高15.8%，抵消降价引起产值下降的53.3%。三是生产资料价格的变化，而物价的变化又引起收益的变化。棉花生产直接物质成本2002年208元/亩，而2003年236元/亩，2004年321元/亩，其中2004年化肥和柴油增37.6元/亩，占75.2%；种子增11.2元/亩，占22.4%。四是税赋有增有减，全国棉花农业税棉田摊派2001年21.64元/亩，2002年39元/亩，2003年40.1元/亩，2004年29.8元/亩。如果取消税赋棉田可增效40元/亩上下。
表32001/02-2004/05年度我国棉农子棉出售价格变化子棉价格：元/千克，产量：千克/亩
年度/棉区 | 全国 | 长江流域 | 黄河流域 | 西北内陆 | ||||
价格 | 产量 | 价格 | 产量 | 价格 | 产量 | 价格 | 产量 | |
2001/02 | 3.00 | 73.8 | 2.96 | 68.0 | 3.04 | 70.7 | 3.08 | 101.0 |
2002/03 | 4.00 | 78.3 | 4.06 | 73.8 | 4.12 | 68.1 | 3.42 | 104.8 |
2002/03比2001/02年增% | 33.3 | 6.1 | 38.1 | 8.5 | 35.5 | -3.7 | 11.0 | 3.8 |
2003/04 | 6.20 | 63.4 | 6.30 | 55.6 | 6.20 | 51.3 | 5.70 | 101.4 |
2003/04比2002/03年增% | 55.0 | -19.0 | 55.2 | -24.7 | 50.5 | -24.7 | 66.7 | -3.2 |
2004/05 | 4.4 | 68.8 | 4.35 | 70.2 | 4.5 | 55.6 | 4.4 | 104.1 |
2004/05比2003/04年增% | -29.0 | 8.5 | -27.8 | 26.3 | -29.0 | 8.3 | -20.5 | 2.7 |
本表结果：毛树春主编，《中国棉花生产景气报告》，中国农业出版社，2004；2001-2003年全国单产为国家统计局数据，2004年单产为中棉所数据。
（三）棉花价格基本与国际接轨
棉花价格与国际接轨是我国棉花市场化进程的重要标志。加入WTO后，我国棉花价格已基本与国际接轨。根据对比研究（表4），2001/02年度低于国际价格336元/T，2002/03年度价格仍低于61元/T。这是一种非常难得的价格局面，分析原因，主要是我国棉花资源相对充裕引起的。2003/04年度由于国内棉花大幅度减产，需求大幅度增加，产需矛盾十分尖锐，国内棉价也因此而大幅度上涨，国内价高于国际价1607元/吨，2004/05年度前4个月高于国际市场的1030元/吨，高出部分业内认为是相对合理的，如果新棉价继续走低，与国际的价差进一步缩小。
表4近几年国内外棉花价格对比
年度 | 中国棉花价格指数 （元/吨） | Cotlook A指数 （美分/磅） | A指数折口岸交货价（元/吨） | 价差=国内-国际 （元/吨） |
2000年9月-2001年8月 | 11733 | 55.73 | 11864 | -132 |
2001年9月-2002年8月 | 8676 | 42.37 | 9012 | -336 |
2002年9月-2003年8月 | 11933 | 56.58 | 11995 | -61 |
2003年9月-2004年8月 | 16079 | 68.72 | 14472 | 1607 |
2004年9-12月 | 11986 | 51.75 | 10956 | 1030 |
二．原棉消费年均增长90多万吨
棉花是纺织工业的重要原料，棉纺织业是棉花的消费主体，原棉占纺纱原料的64%～65%，占纺纱成本的70%。加入WTO后，由于我国棉纺织业快速发展，拉动消费大幅度增加，2002-2004年年均增90多万吨（表5）。2002年纺纱用棉560万吨，比2001年增101万吨，增22.0%。2003年纺纱用棉651万吨，比2002年增90万吨，增16.0%。2004年纺纱用棉741万吨，比2003年增90万吨，增13.8%。原棉消费增加的主要动力原因是纺纱保持以两位数速率增长，2002年纺纱比2001年增90万吨，增11.8%。2003年纺纱比2002年增90万吨，增10.6%。2004年纺纱比2003年增160万吨，增17.0%。纱锭能力大幅度增加是棉纺生产能力快速扩张的主要原因。2001年纱锭为3548万锭，2002年4907万锭，2003年达到6000万锭。由于国家实行宏观调控，2004年棉纺投资增幅大幅度回落，投资增长由一季度的94%下降到四季度的29%。
表5加入世界贸易组织之后我国棉花产业变化对比单位：数量，万吨；金额，亿美元
年份 | 纺织品服装出口创汇 （亿美元） | 纺纱量 （万吨） | 纺锭 （万锭） | 棉花生产量 （万吨） | 纺纱用棉 （万吨） |
2001 | 534.0 | 760 | 3548 | 532.0 | 460 |
2002 | 617.7 | 850 | 4907 | 492.0 | 561，101，22.0% |
2003 | 804 | 940 | 6000 | 486.6 | 651，90，16.0% |
2004 预计 | 927 | 1100 | - | 593.8 | 741，90，13.8% |
三.原棉和棉织物品进口数量和金额大，产业间的利益存在非均衡性
原棉进口巨增（表6），2002-2004年10月进口287.0万吨，总金额44.15亿美元；出口27.0万吨，金额3.18亿美元。3年原棉净进口260万吨，进口多于出口即逆差达到40.97亿美元。3年配额总量为256.875万吨，实际进口285万吨，相当于一年生产量的50%，原棉进口无论数量还是金额都大大超出预期，大量进口对国产原棉产生较大的冲击。
我国不仅是原棉进口大国，还是棉纱线和棉机织物的进出口大国。2002-2004年10月棉纱线进口183.3万吨，出口125.3万吨，进口多于出口58万吨；棉纱线进口39.18亿美元，出口35.19亿美元，进口多于出口即逆差3.99亿美元。2002-2004年10月棉机织物进口45.4亿米，出口144.3亿米，进口少于出口98.9亿米；棉机织物进口金额56.8亿美元，出口146.1亿美元，进口少于出口即顺差89.3亿美元。
在原棉、棉纱线和棉机织物的进出口平衡中，3年进口总金额152 0173 3840.1亿美元，出口总金额182.67亿美元，棉及棉产品顺差42.57亿美元。在棉花产业链条中，原棉逆差40.97亿美元，棉纱线逆差3.99亿美元，棉机织物顺差89.3亿美元。这些结果表明，在棉花产业链条中，棉机织物的受惠*大，棉纱线次之，原棉受惠*小，或受冲击*大。
《中国棉花生产景气报告》是全国优质棉科技服务项目组按合同计划，研究完成并提供的成果，仅供决策参考。
