江苏是一个纺织大省，2004年全省规模以上纺织及服装制造企业达到5431家，实现工业产值3000亿元，占全省规模以上工业总产值的12.1%，在江苏工业行业中居第二位。全年纺织服装业出口交货值达到890亿元，占全省15.4%。但随着2005我国出口美国及欧盟纺织品数量的增加，美欧对我国出口的限制愈加苛刻，纺织服装业的国际贸易争端逐步升级，对江苏省纺织业的发展提出了严峻的挑战。为反映江苏纺织服装行业生产及出口情况，省企业调查队近日组织南通、苏州、无锡和淮安四市企调队对部分纺织企业进行了一次快速调查[i]，现结合调查情况对江苏纺织服装业存在的挑战与机遇作简要分析。
一、江苏纺织服装业的基本情况
1、纺织业是江苏省传统优势产业
2002年以前，纺织服装业一直是江苏的**大产业，近年来虽然受电子行业快速发展的影响，退居第二，但仍然是江苏重要的支柱产业之一。2004年，江苏规模以上纺织业企业为3665家，实现销售收入2230亿元，同比增长23.3％；规模以上服装制造企业为152 0173 3840家，实现销售收入689亿元，同比增长20.6％，两项合计占全省规模以上工业的比重达到11.9%。纺织服装制造行业年末资产合计为2209亿元，占全省规模以上工业的10.9%。作为劳动密集型行业，纺服装行业吸纳了大量劳动力，2004年规模以上纺织服装业从业人员合计达144.87万人，占全省规模以上企业的23.2%。
2、纺织服装业是江苏出口创汇大户
据海关统计，2004年纺织原料及纺织制品出口额为145亿美元，同比增长48％，占全省出口总额16.6％。在全国纺织品出口总额中占15.7%，仅次于浙江、广东。今年以来，欧美等原设限国家取消被动配额后，江苏纺织出口总体上延续前三年的良好态势，1－4月，全省服装及衣着附件出口30.55亿美元，比去年同期增长26.6%。出口额占到全国同类商品的15.9%，出口增幅高于全国同类商品平均增速11个百分点，高于去年同期5.1个百分点。
但由于美欧对我国的纺织服装产品设限，江苏的纺织服装出口产生受到较大影响，纺织品出口增幅逐月下降。1-3月份，江苏纺织品单月出口增幅依次为39.2％、27.5％、11.5％，其中，对欧美市场出口增幅大幅下滑，对欧盟单月出口增幅从前两个月的约70％下降至17％，对美国的单月出口增幅则从前两个月的约120％降至63.9％。
二、今年以来纺织服装贸易国际争端回顾
1、关贸协定关于纺织品与服装的协议及影响
根据1986年乌拉圭回合谈判所达成的纺织品与服装协议（ATC），1995年初至2004年底为过渡期，在过渡期内设限国家（美国、欧盟、加拿大、土耳其）将分三个阶段逐步取消数量限制，全球纺织品进入自由贸易时代。中国为加入WTO而进行的谈判耗时十多年，在多种纤维与纺织品协定于今年初失效之前，欧美有足够的时间和精力来适应纺织品市场即将出现的巨大变化。然而，遗憾的是，这些国家却无视这种变化，一些原设限国家长期执行扭曲自由贸易的配额体制，长期抑制中国纺织品出口，在配额取消后，造成我国纺织品对美欧国家贸易短时期内快速增长。
2、美欧国家针对中国实行新一轮设限行动
早在2004年10月8日，美国纺织品与服装制造商组成的联盟已向布什提交申请，要求白宫对包括纯棉和毛料长裤、纺纱、针织衬衣、纯棉内衣在内的产品采取增加进口关税的贸易保护措施，限制中国出口。此后，美国纺织业界多次向布什政府施压，今年4月4日，美国宣布美国政府将对从中国进口的纺织品和服装进行调查，美国商务部长卡洛斯?古铁雷斯5月13日宣布，美国政府决定对棉质裤子、棉织衬衫和内衣裤三个类别的中国服装产品重新实行配额限制，这三类中国产品进入美国市场的数量今年*多只能增长7.5%。5天之后，美国政府又追加将对来自中国的男式及儿童纯棉和人造纤维衬衫、人造纤维裤子、人造纤维针织衬衫及上衣、精梳纯棉纱线设限，进口量*多只能比过去十二个月的进口量增加百分之七点五。同时欧盟于5月23日宣布将对由中国进口的T恤和麻纱启动“紧急特保”程序，将其今年进口数量的增长率控制在7.5%以内。
3、中国政府为避免争端做了大量努力
中国作为一个负责任的纺织品生产大国，以避免出现短时期内对美欧纺织品出口激增情况，主动采取了很多措施。2004年国家采取了降低出口退税率，将服装出口退税率降低4个百分点，实行纺织产品的出口自动许可，2005年起对148项纺织品开始征收从量出口关税等措施。但由于美欧国家的长期设限影响，加上中国纺织服装的竞争优势较大，今年以来出口美欧的数量仍呈较快增长之势。
为了抑制本国纺织品对欧美出口的过快增长，5月20日，宣布再次大幅上调74种纺织品的出口关税。但是，美国仍然坚持对7种中国纺织品设限，欧盟也宣布对2种中国纺织品设限。欧美对中国的纺织品设限，给中国带来了直接的损失。美国对中国7种纺织品设限，实际上已影响到中国20亿美元的出口和16万人的就业。欧盟对中国2种纺织品设限，也影响到3亿多美元的出口和相应的就业人数。为减轻中国企业负担，中国政府在5月30日宣布，自2005年6月1日起对纺织品出口关税进一步做出调整，对2005年1月1日开始征收出口关税的148项纺织品中的78项产品停止征收出口关税，原定于2005年6月1日提高或降低出口关税的相关产品同时取消。
三、贸易环境变化对江苏纺织服装企业的影响
随着国际贸易环境的变化，纺织品国际贸易的不可预见性和不稳定性增加，对纺织企业的生产经营带来较大影响。本次调查显示：江苏纺织企业对国外贸易环境和国家有关外贸政策变化表示了高度关注，并对未来纺织品外贸市场前景表示了一定程度的担忧。
1、出口欧美市场纺织企业影响很大
今年以来对我纺织服装设限的主要为美国及欧国家，设限表面上看只是影响纺织品出口的增长，但实质上已影响了纺织企业正常接单和生产安排。企业担心更多国家对更多纺织服装产品可能设限。为规避风险，目前客商已不敢下单，企业也不敢接单，顾虑一旦遇到设限，企业将造成损失。从今年春季广交会看，许多老客商已持观望态度，不少纺织企业即使接单，也以上半年交货的短单为主。无锡的光明集团、刘潭集团等企业反映今年三季度的生产安排目前已受到影响。
2、企业难以适应国家关税政策调整
5月20日国家宣布将在6月1日对部分纺织品出口关税进行调整，受访企业普遍表示，从政策出台到执行时间只有10天时间，企业没有充分时间来做准备，因为企业与外商已签订的合同是按照以前关税标准来执行的，而且企业与外商从合同的签订到合同执行往往需要一两个月甚至更长时间，从而使得企业全部承担因关税升高带来的成本。因此，不少企业为了减少损失，加班加点赶在6月1日之前将产品出关，在5月30日国家又宣布取消这些纺织品出口关税，企业的正常生产秩序被打乱。受访企业表示，他们能理解国家通过调整关税主动适应国际市场，但是希望政策的预警期能够长一点，以便企业有足够的时间来调整。
3、企业低成本优势逐步丧失
我国纺织服装产品能够在国际市场上占有重要地位，很大程度上是依靠低成本优势。目前纺织企业出口利润水平已经非常低，一件衬衫只有一两毛钱甚至几分钱的利润，一套床单利润也只有几毛钱。国家此前大幅调整出口关税税率，一些无自营进出口权的中小服装企业生存将受到威胁。由于纺织服装行业是典型的劳动密集型行业，低成本的实现主要得益于大量的廉价劳动力。但是现在社会要求提高工职待遇的呼声不断升高，政府也加强了企业用工保障措施，企业自身社会责任感上升等，企业的用工成本也不断攀升，低成本高出口量的发展之路已举步维艰。
4、对上调关税政策企业认为要区别对待
对于以日本、东欧和韩国等原非设限国家为主要市场的企业产销比较平稳。江苏南通等地存在很多以这些地区为主要出口地的服装生产企业，如对南通进行调查的8家大企业中，有80-90%的产品销往日本，部分企业销往日本的比重达到95%以上。这部分出口企业表示，国家增加关税政策对于企业来说有点城门失火，殃及池鱼的感觉，企业为此将负上沉重的负担，希望国家在出台关税政策时考虑区别对待。
5、对取消关税政策企业普遍表示欢迎
5月30日，国家宣布取消部分纺织品关税，给对日韩等原非设限国家出口的企业带来利好消息，这些企业预期的压力得到缓解。企业认为不但出口可以保持平稳增长势头，盈利状况也将大为好转。对出口美欧的企业来说，政府取消部分纺织品出口关税虽然不能完全缓解美欧设限带来的压力，但已经负担大大减轻。近三分之二出口依赖欧美市场的无锡，被调查企业均认为这是政府为了保护纺织企业而采取的一大利好措施，对减轻企业的负担、扩大出口具有积*的意义，同时企业也表示将以此为契机，积*调查品种结构、提高产品附加值，以增强企业的素质来应对国际市场环境的变化。
四、纺织服装行业存在问题与发展对策
今年以来国际纺织服装的争端对江苏纺织服装制造业的发展提出了严峻的挑战，同时也给江苏的纺织服装业的发展敲响了警钟。作为纺织大省，要在未来国际市场中站稳脚跟，必须正视目前纺织行业中存在的问题，必须积*采取对策、加快调整产品结构、规范企业竞争行为，以推动江苏纺织服装业健康发展。
（一）江苏纺织服装业存在的问题
1、企业出口的市场构成比较单一
目前，全省很多服装外贸企业是从原来的来料加工贸易方式中发展起来的，今天这些企业的市场仍然主要集中在原来委托加工国。在江苏各个纺织品出口大市中形成特定的出口格局，比如南通市出口主要集中在日本，这次调查的八家纺织品出口企业中，80－90％的产品出口到日本；苏州的纺织品企业主要出口地区集中在欧美、日本、香港等地。据了解，单个企业的出口国家也是比较单一。这种出口市场构成容易使得企业特别依赖一两个国家，如果这些国家市场发生变化，企业就面临严重的风险。专注于一个市场可以使企业比较容易组织专业化生产，但也说明企业规模偏小，没有太多资源投入其他区域。同时，我们纺织企业之间缺乏一个有效的联系体系，能够做到互通信息，互相帮助提高纺织品在世界市场的份额。
2、纺织品出口企业缺乏自主品牌
目前，世界多数**服装产品在江苏均有生产，但是在国际市场上却难觅江苏企业的自主品牌。贴牌生产所带来直接后果就是企业获利微薄，相比拥有知名品牌的进口商、分销商及终端商而言，这个行业内80%以上的利润都是由他们分享的，生产企业获取的利润有限，服装行业全行业利润率不足5％，远远低于银行贷款利率水平。多数企业认为，我国纺织服装业在劳动密集型产业中占有较大优势，但要实现从产品优势向品牌优势的升级，关键在于培育企业的核心竞争力和技术创新优势，实现从产品单一、类型单一，向多品种、多类型、高科技含量跨越，通过提高产品的附加值，朝“档次高、产品新、质量精”的方向发展。
3、无序竞争损害整个行业的健康发展
由于纺织服装业尤其是服装制造业进入门槛较低，近年来涌现出了大量小型服装生产企业，这些企业生产的服装大量通过代理商出口，成为这些代理商的小型生产车间。众多的小服装生产企业，用工不够规范、财务不健全，偷逃税费时有发生，小企业的实际成本比大企业要低得多，造成众多的小企业无序竞争，恶意压价，损害了整个纺织服装行业的健康发展。相比之下，一些大服装企业的单位成本反而比一些小企业高，据南通某服装集团公司测算，企业除了支付工人正常的工资外，还要另外拿出工资总额的70％为职工支付各类社会保障和保险，而周围的一些小企业少交甚至不交这类费用，大企业的竞争优势无法得到发挥。
4、部分中小民营企业对国际市场的变化敏感性不强
本次调查发现，江苏一些中小民营企业对市场的变化不够敏感，个别企业甚至不知道国家关税政策变化，更无从谈起关税政策调整对自己的影响有多大。同时这些企业对美欧市场等方面信息没有正常的收集渠道，企业没有专门的管理人才和管理体系，业主根据代理商的订单生产，缺乏对国际市场变化应对之策。如有家企业主要是出口到东欧的罗马尼亚，但是对罗马尼亚即将加入欧盟，欧盟很多纺织品贸易的标准将在罗马尼亚执行等，企业并不太了解；对企业以后发展趋势，也没有总体的规划，满足于现状，走一步看一步。这种情况在江苏省部分地区具有一定的代表性。为引导江苏省纺织服装业生产及民营经济的做大做强，这种现象应引起重视。
（二）推动纺织服装业健康发展的对策
1、政府：积*为纺织服装企业营造良好的发展环境
企业的发展离不开良好的宏观环境，针对目前中小纺织服装企业大量发展、相互压价、无序竞争等不利于行业健康发展的现象，各地政府及有关部门应：**，构建公平竞争环境。通过建立严格的市场准入、劳动保障、环境保护、技术装备、产品质量等制度标准，推动纺织服装行业规范发展，鼓励大企业发挥优势，真正做大做强；第二，严格监督制度。打击损害职工利益、污染环境以及偷逃税费的不法行为，保护守法企业的利益；第三，鼓励企业创新。构建一套纺织品创新体系，鼓励企业走高端发展之路，对企业的创新予以税收优惠甚至直接的奖励，促进纺织服装产业结构的升级，实现纺织服装行业良性发展。
2、行业：健全纺织服装行业协会职能，实现行业自律和规范发展
纺织服装行业协会为纺织服装业的发展做出过巨大贡献，但是现在协会缺乏相应的权力，难以协调企业的行为。借鉴欧美等发达国家的行业协会的管理经验和方法，发挥行业协会对行业的健康发展的重要作用。行业协会应该加强有关行业发展的制度建设，利用行业协会拥有行业背景和专业知识的优势，积*发挥行业协会的服务功能，组织企业联合开发和考察，进行产业损害调查，及时发布行业预警信息，把行业协会建设成企业之间交流的大平台。强化行业协会的管理职能，让行业协会成为整个行业自我管理和自我发展的引导者。
3、企业：努力做大做强，提升参与国际市场竞争的能力
企业自身素质是未来了国际市场竞争的核心。要提升江苏纺织品在国际市场上的竞争力，必须培育具有竞争优势和能力的大企业。当前纺织服装企业生产过于分散，产品档次较低的情况十分严重，缺乏参与国际竞争的优势企业。因此，**，企业应制定一套适合自身实际的战略，通过提高质量和建立品牌提高产品附加值；其次，要改善市场结构，大力发展市场多元化，企业不能仅仅关注国外市场，要结合自身品牌战略在国内国外两个市场取得优势；第三，尽快加强国际质量认证和环保认证，吸收国际先进的质量管理和品牌管理经验，形成企业自身核心竞争力；第四，积*“走出去”，通过到国外投资设厂、建立合作伙伴关系等方式，转移产能、分散风险；第五，在市场运作中加强自律，主动营造和维护良好的市场形象。
4、政策：提高针对性和可操作性，适应国内外市场环境变化
随着纺织品服装行业国际贸易环境变化的不断加快，纺织服装业健康发展离不开完善的宏观调控体系，在制订行业发展及调控政策时，应加强对国内外市场研究，增强政策的前瞻性和针对性。加强纺织行业相关的管理部门之间信息沟通，形成有效的信息沟通与调控的网络。被调查企业呼吁，打破工商、税务部门、外经贸等部门之间职能分割的状况，增强各项政策之间的统一性与可操作性。建立一套有效的沟通协调机制，实现各个部门互相联动，信息共享。为行业发展提供指导，从而在源头上调控行业的发展态势，推动行业健康发展，更好地提升参与国际市场竞争的能力。
[i]注：本次调查分两个阶段，**阶段在国家宣布提高74种纺织品关税之后，宣布取消关税之前；第二阶段国家宣布取消关税后，对有关企业再次进行了电话回访。
