创新驱动 中国制革行业动力转换正当时

随着全球经济一体化进程加快，世界制革工业中心进一步向我国转移。制革工业作为我国具有国际竞争的轻工业支柱行业，科技含量高的循环经济产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济中占有举足轻重的地位。

目前，我国已成为全球制革大国，同时也是世界皮革贸易*活跃、*有发展潜力的市场之一。可以说，我国既是皮革生产大国，也是原料皮资源大国、出口创汇大国和皮革制品消费大国，制革行业作为轻工业的重要组成部分，正承担着由“大国”向“强国”转变的重要历史任务。在这个过程中，整个产业梯度转移和区域聚集发展正步入规范、整合、调整、升级的阶段，行业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。为此，制革行业将发力供给侧结构性改革，坚持创新驱动，不断提升行业可持续发展能力。

步入平稳发展新常态

近年来，我国制革行业步入平稳发展新常态。2012年我国轻革产量达到7.47亿平方米，为近五年峰值，2013年我国轻革产量较2012年出现下滑，主要系整体市场低迷、企业消化库存的影响，以及原料牛皮的市场供给不足导致的采购成本上升所致。2014年以来，随着环保标准以及行业规范的实施，制革行业开展了广泛深入的整顿提升工作，区域结构调整基本完成，制革行业整体回暖。全球经济复苏，上游原料皮供应量稳步回升，下游制品生产增质提速，我国轻革产量开始逐年增长。2016年我国轻革产量达到7.35亿平方米，较2015年增长了22.5%；2017上半年我国轻革产量达到3.46亿平方米。

据中商产业研究院数据显示，2017上半年中国轻革产量前十的省份分别是河北、浙江、河南、广东、江苏、江西、山东、福建、四川以及广西。其中，河北省2017上半年轻革的产量为1236.83万平方米，产量全国排名**。

随着我国人民生活水平不断提高，城镇化进程不断推进以及消费水平的不断升级，皮革制品需求呈稳步上升趋势。国内房地产和汽车行等业的发展，带动了家私革、汽车革等皮革制品的旺盛需求，随着未来消费需求进一步提升，将继续拉动行业强劲发展。目前，我国皮革产品产量已居世界**，国际市场占有率超过50%。

近年来，制革行业销售收入稳中有升，据中商产业研究院发布的《2018~2023年中国制革行业市场前景及投资机会研究报告》数据统计显示：2015年制革行业实现销售收入156 0190 2607.16亿元。根据中国皮革协会发布的《皮革行业发展规划（年）》，“十三五”期间制革行业发展目标为保持年均7%的销售收入增长率。据中商产业研究院预测，预计制革行业将保持稳步增长的良好态势，消费潜力继续释放，市场需求进一步扩大，至2020年制革行业销售收入将达到2355.11亿元。

据数据统计显示，2017年全国皮革行业累计出口额达435.8亿美元，同比增长3.8%。其中旅行用品及箱包出口量达115.3亿件，同比下滑21.5%，出口金额达226.38亿美元，占皮革行业总出口额的52%，是2017年皮革行业出口额占比*大的商品。从进口来看，2017年全国皮革行业进口99.7亿美元，同比增长5.2%。在进口的商品类型中，成品及半成品革进口额*大，达34.5亿美元，占皮革总进口额的34.6%。

近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，70%的企业集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，但以小型企业为主体，形成规模的大型企业较少，生产集中度较低。

根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》《皮革行业发展规划（2016-2020年）》及《关于制革行业结构调整的指导意见》等政策方针，经过调整优化结构，我国皮革产业集群快速发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的产业集群。空间布局上，东部和中西部协调发展，推动产业有序转移和有效承接。四川、河北、山东等地凭借劳动力与皮源优势，承接产业梯度转移，在新技术、新平台上实现新跨越，走转移与转型结合、提升与扩张共进的新型产业化发展之路。

产业进入提升期

皮革主要用于制造家具、汽车座椅及内饰、鞋面箱包、皮具等众多日常消费品、高档消费品。一方面，随着我国经济高速发展，人民生活水平不断提高，我国强大的消费能力将进一步释放，对皮革产品的市场需求将越来越旺盛强烈，从而推动制革行业蓬勃发展。另一方面，全球化浪潮下，我国也已成为世界皮革研发、生产、销售、消费中心，皮革产品在国际贸易中具有竞争优势，制革行业国际市场将随之扩大。

当前，我国制革行业经过多年快速发展，已经进入产业提升期。我国制革行业将以科技、创新、协调、绿色发展理念为**，以市场为导向，以人才为支撑，全力做好创新驱动、智能转型、结构优化、质量为先、绿色发展和全球融合，着力改进生产模式，实施“品种、品质、品牌”战略，稳增长、调结构推进行业转型升级，实现“制革大国”向“制革强国”迈进的跨越式发展。未来，制革行业将呈现以下趋势：

一是创新驱动，提升有效供给水平。当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，**经济结构优化升级，有效推动行业向全球价值链高端跃升。一方面，制革行业终端消费产品包括家私、汽车内饰、鞋、服饰、箱包等都是流行产品，未来制革行业需加大新产品的研发设计力度，加强产品流动趋势研究，深度挖掘消费需求，适应和**消费升级趋势，推进企业个性化定制、柔性化生产，满足消费者差异化需求。

另一方面，制革行业将继续推进生产过程清洁化改造，从源头削减污染物产生为切入点，革新传统生产工艺装备，加强基础共性技术及核心关键技术攻关，加大新材料、新技术、新装备、新产品的研发设计力度，促进数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路。

二是质量为先，加强智能制造。目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控，质量为先，全面推进行业品牌建设。针对制革行业尤其是产品附加值较低的中小企业“两化融合”动力不足，自动化改造方面进展不大，生产效率提升缓慢以及存在大量落后产能问题，未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。积*采用3D设计，逐步实现研发设计的数字化、标准化，在产品、流行方式、款式、色彩等时尚元素方面，不断缩短与国际流行前沿的差距，提高研发响应速度，减少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影响力。

三是区域结构优化，增强集群竞争力。集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。目前我国制革行业在快速发展中，存在着结构性矛盾，制革行业生产集中度较低、企业规模较小、数量较多。未来制革行业将继续引导产业向中西部地区有序梯度转移，东部区域立足转型升级、提质增效，中西部高起点承接转移，充分利用区位、资源、分工协作、产销网络等优势，做到承接转移与升级同步，优化产业分工格局，促进区域协调发展。未来制革行业上下游资源将进一步向产业集群聚集，构建以大企业为主导，中小企业专业化分工，相互配套协作，上下游链接紧密的产业组织体系，通过产业集群明确定位、发挥优势、突出特色，实现全行业差异化竞争。

四是绿色制造，发展生态皮革。推行清洁生产，改变单一的末端污染治理，实行工业污染的全过程控制，走可持续发展道路，是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排，保护环境，转变增长方式，通过科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。生态皮革包含以下三个方面：制革生产过程对环境无害；皮革产品使用过程中对人体无害；皮革产品可生物降解，不会成为新的污染源。

在生产过程中，制革行业将更加注重清洁化生产技术的应用，开发绿色化学品和无污染工艺，并注重工艺内的再利用与循环。具体包括研发和完善无铬鞣剂，环保型染整和涂饰材料，生物酶制革技术，节盐技术，废水分质预处理及深度处理系统，制革污泥处理技术及减排装备和清洁生产技术集成等。