棉价回落配额到手8月港口外棉库存略降

百检网 2021-12-07

 8月中旬,受ICE大幅下跌影响,1%关税和滑准税下外棉直接进口成本下降。同时货代反馈*近拥有货权企业已拿到配额,且滑准税配额要求在年底之前使用,因此纺织企业已开始加大采购外棉,近日港口现货成交放大,出库力度较大,8月中旬至今港口外棉库存有所下降。据国家棉花市场监测系统汇总数据,截至9月第1周,港口未通关外棉库存在38.29万吨左右。

  一、近1个月内外盘高位回落后企稳回升

  8月中旬,美联储考虑缩减购债规模引发市场回调,ICE主力12月合约结算价从95美分回落至93美分,随后热带风暴“艾达”到来使棉价先涨后跌,但美元指数连续大幅下挫提供有力支撑,近两周外盘总体在92-94美分之间运行。与此同时,国内宏观经济数据转弱、相关部门仅限纺织企业参与储备棉竞拍、下游新增订单不理想导致郑棉短暂回调,主力合约从152 0173 3840元/吨回落至17200元/吨,累计下跌千元。随着新棉上市临近,新年度开秤价高开预期促使棉价快速回升。9月3日郑棉主力合约再次逼近18000元/吨大关。

  二、保税棉库存出多入少港口库容依然紧张

  受ICE及郑棉联袂下调影响,8月中下旬港口保税棉、清关棉询价/出库阶段性回暖,保税棉抵港量、入库量均较7月小幅“双减”,保税+非保税棉库存总量“出大于入”,港口库容压力有所缓解。据国家棉花市场监测系统数据显示,截至9月第1周,各主要港口外棉库存统计如下:

  青岛港25.24万吨,上月同期为30.47万吨,其中巴西棉9.55万吨,印度棉7.16万吨,美棉4.18万吨,澳棉1.87万吨,中亚棉0.91万吨,西非棉0.52万吨,墨西哥、苏丹、以色列、埃及、希腊等总计约1万吨。

  张家港7.88万吨,主要为美棉、巴西棉、印度棉、非洲棉。美棉1.57万吨,占比19.99%,巴西棉1.82万吨,占比23.09%;印度棉2.39万吨,占比30.33%;其他国家及地区2.09万吨,占比26.58%。

  南通港4万吨,主要为美棉、巴西棉、印度棉、非洲棉。

  武汉港2000吨,美棉。

  岳阳港9700吨,主要为美棉、巴西棉、印度棉。

  江苏、山东等地涉棉企业分析,由于申报7/8月船期美棉/巴西棉/印度棉数量相对偏低;再加上海运费持续大幅上涨、集装箱异常紧张(美洲航线尤其突出),因此预计9/10月外棉抵港、入库存量反弹增长预期不强,保税区库容压力有望得到持续缓解。

  三、纺企订单情况及采购意向

  据江苏、浙江、山东等地部分纺服企业反馈,当前企业出口订单只接到9月下旬前后,市场担忧物流受阻,外单无法按时交货,对后期旺季不旺预期概率越来越大。近两日,有配额棉纺客户对船期巴西棉及2021/22年度美棉的询价、签约热情逐渐回暖,一方面ICE回调后引发部分ON-CALL合约被动成交;另一方面考虑到2021/22年国内新棉收购价格可能“高开高走”,用棉企业有低价拿货打算。值得注意的是,美棉由于港口货物积压、飓风登陆等原因导致出口装运一再延迟,国内企业担心年底无法到港提货,因此当前的采购重点为非美棉。


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