调研**天：
1、巴州地区种植面积下滑3%左右，2020年棉花种植面积310万亩，今年种植面积预计300万亩左右，主要是天气灾害影响，农户植棉积*性良好。次宜棉地区种植结构有所调整和优化，植棉面积有所下滑。
2、灾害性天气令部分地区棉花多次重播，作物生长缓慢，同比生长进度推迟了15天左右。
3、生产成本有所提升，其中租地成本上涨幅度较大。
报告全文
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调研目的
新疆是国内棉花的主要产区，其中南疆地区棉花产量占新疆总产量近60%。4月是棉花播种期，5月份是棉花出苗生长关键时期。市场传言今年新疆棉花种植面积减少，且4-5月新疆也遭遇了一系列天气灾害，如大风、降温、冰雹等灾害，为了解新年度新疆棉花的种植面积及出苗生长情况，本人参加了中储棉组织的5月南疆调研活动。
调研时间：2021年5月24日-5月29日；调研路线：库尔勒市、尉犁县、轮台、库车、沙雅、阿拉尔、阿瓦提、图木舒克、巴楚、麦盖提、岳普湖、喀什市等棉花主产地。
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调研内容
2.1、Day 1 巴州种植面积略降，棉花生长进度推迟
2.1.1、新疆某棉业集团A座谈会
（1）新疆某棉业集团A：
1、企业简介：该棉业集团现在主要生产经营四大板块，原来以棉花生产加工经营为主，现在已经向上下游延伸，向上拓展到棉花种植：目前该集团自己流转土地种植接近100万亩（去年83万亩，今年89万亩），另外还有订单农业近20万亩（去年5万亩左右），故该企业自己能掌握的资源100多万亩；第三个版块是油籽加工，加工自己的棉花副产品；第四个版块是纺织，即向下游延伸，该企业在沙雅一个56万纱锭的纺织车间已经开机生产了，第四期30万纱锭正在启动，第四期的10万纱锭预计今年10月份投产。19年、20年总产值突破100亿。
2、棉花销售情况：该集团在去年收购棉花53万吨，这两年国内棉花销售已经改变了传统模式，原来棉花与纺织厂对接，从棉花加工厂的库存变成纺织厂的库存。而这两年以路易达孚在中国经营模式，套保在业界已经比较流行了，该企业棉花套保量也很大，在棉花期货价高的时候进行套保，目前该企业敞口很少。
该企业目前还有10万吨左右的棉花没卖完，比去年同期少，这10万吨里还有集团自己要用的部分，真正待外销量可能就6-7万吨，总体感觉今年销售快。此外，这10万吨棉花大部分已经套保了。期价、现货价的涨跌对企业影响不大，反倒是期货越跌，对企业销售越有利，有利于纺织厂拿货；期货涨价，因已经套保，所以也无所谓。
3、轧花产能：该集团今年轧花厂没有增加，自有轧花厂还是46个，加上合作的，一共是70个，没有变。去年南疆皮棉加工成本平均在152 0173 3840左右（不算利息）。
4、疆棉禁令影响：该企业领导认为，这不是今年才开始的，去年春节之前就有，对于棉花经营行业内部来说习惯了，没感觉到影响有多大，对期货市场情绪有点短期影响。
5、棉花种植生产：
截至到目前（5月24日），该企业100万亩左右的自己种植的棉花，还正在补种。对于今年新疆的天气，整体而言，受灾严重情况赶不上2018年，但要比2019年严重，2020年风调雨顺、单产总产创新高，2020年新疆棉花总产达570万吨左右，少见。
目前该企业种植的棉花*多的是补种三次，但是这次受灾面比较广，根据种子的使用量来看，平均相当于种了两遍，补种*严重的地区是在沙雅，尉犁县次之。天气灾害方面，一是风灾：大风把膜一揭下来，那就要全部重新补种，膜没有揭下来的，风卷起的沙土也可能把幼苗打死；二是冰雹，雹灾令上万亩地的棉花直接变成光杆；三是气温骤降，刚刚刮过风，幼苗尚小，紧跟着出现夜间温度降至0度，造成苗直接冻死。北疆前期也有这种天气，但北疆受灾不大。该企业目前正在抓紧时间补种，有些气温低冻死的在改种玉米(2730, -15.00, -0.55%)青贮。
据该企业了解，整体上南疆北疆棉花种植面积肯定是要减少，北疆一部分退棉花种粮食，在次宜棉区政府引导改种，北疆昌吉呼图壁要少种，南疆也有转种，该企业在尉犁的23万亩土地也响应号召种上了3000亩小麦。其他地区也有退耕的、种粮食/种牧草/青贮饲料的。
整体而言，该企业认为今年新疆棉花种植面积减少，保守预计减2%，受灾比18年轻但比19年重。
补种后对产量是否有影响？该企业领导表示，补种后对产量也是有一定的影响的，刚开始南疆种的一般是130天生长期的品种，但现在补种的是早熟品种（120天生长期以内的品种）。这次补种对产量肯定有影响，后期天气好不好，就是对产量影响程度大与小的问题。若后续天气适宜，可能单产就降幅小一些。2020年该企业平均亩产400多公斤，今年肯定是达不到，平均到350公斤/亩就不错了，具体要看后期天气及水肥管理。
6、种植成本：
补种是会增加种植成本，但作为企业，是有买保险的，保险公司赔付的就可以覆盖。该企业种植成本在2200-2300元/亩（折成籽棉成本在6元/公斤），包括地租在内，和去年相比，基本没有增加，农药化肥费用可能增一些，但可以忽略不计。土地流转费是签了10-15年流转权的，流转费是固定的；水费是固定的；人工投入也基本固定，所以该企业种植成本基本没发生大变化。
企业因为签了长期的流转合同，所以流转费不高，但是今年普遍流转土地费涨得很高，北疆涨到1200-1300元/亩，高的达到1500元/亩；南疆地租在800-900元/亩，比该企业当时签的增加了200-300元/亩。200-300元/亩的增幅相当于籽棉增加了1元/公斤的成本，算进去的话籽棉成本可能得7元/公斤。
巴州农业局领导认为，土地承包价格很高，其中很大的原因是自治区高标准农田的推广，现在土地质量提升，耕地里成本投入多了。
7、机械化情况：南疆去年的机采面积就达到80%以上了，巴州70%以上的机械化率，该集团基本全都是机械化。
8、对棉花后市观点：对未来行情整体偏乐观，因为今年纺织形势好，虽然有美国制裁，但该企业感觉自己的棉纱销路一点都没受影响。按棉纱的销售价格折到棉花上17，000左右，利润接近2000块钱，这也是纺织厂多少年来的难见的黄金时期，从这个方面看，预测今年棉价不会低。对棉花中长期看涨，相对其他农产品，棉花是价格洼地。认为到2022年，棉花18000能看到。
（2）某供销公司B：
1、企业简介：以前隶属于农二师，经营农二师的棉花销售业务，后因为改制的原因，更名后独立出来。18年改制后把农二师的11个轧花厂权限划分到该企业了，在18年8月，山东水控收购了该企业5个轧花厂厂，现在还剩有6个轧花厂。另外该企业还有仓储业务，还有个农场种果树等。
2、种植面积：今年二师的棉花种植面积和去年差不多，大概74万亩左右。2020年棉花的品质下降较大，今年该公司比较重视棉花品质，二师推荐公司5个品种，要求各团种植不超过3个品种（一主二辅），加大种植监管和加工监管，今年该企业的棉花质量应该会有大幅上升。
3、受天气灾害情况：农二师受灾面积不大，74万亩地受灾面积不到1万亩。
4、棉花加工：该企业棉花加工去年增加4条生产线至19条生产钱，今年预计要增加4-6条生产线。生产线增加的比较多，但种植面积变化不大，资源竞争下可能出现抢购的现象。
山东某集团C：
1、企业简介：2016年进入新疆，2018年进入棉花领域。到目前为止，该企业在全疆自有轧花厂16个左右，算上合作轧花厂，去年棉花收购量大概是20-25万吨，加上贸易量，总共经营棉花94万吨。该企业在全疆的土地流转面积（包括经营权和流转权）大概有150万亩。该企业在巴州有自有的轧花厂（农二师改制收购的5个），今年对外包厂进行自主经营的厂4个，合作经营的现在10个，整体的话有接近20个厂。
2、棉花种植：
到目前为止，该企业在巴州的土地流转面积大概是在15万亩，分布在库尔勒、北四县、轮台县三个区域，约80%的土地种棉花，还有20%种玉米青贮。该企业在库尔勒的土地要求15%要种饲草种玉米。
受灾情况：该企业今年受灾面积较大，将近40%，补种刚刚结束，补种的是119-120天生长期的品种。接下来6月8日预计还有一场大风，今年的气候对单产肯定是有影响的。
（3）库尔勒经济开发区领导：
1、园区简介：该经济开发区被评为全国的服装产业转移示范园区，去年虽然受到疫情的影响，但是该园区家纺服装这一块产值依然达到了75个亿。现有纺织服装企业20家，纺纱规模接近500万锭，有40万锭粘胶；类别包括有环锭纺110万锭，气流纺20万锭，还有涡流纺等。产品主要是20-60支纱系列的为主，有转杯纺、紧密纺等。下游织布、印染及服装方面，目前毛巾和针织布厂都已经投产了，园区还有一个5万方的印染污水处理厂。目前纺织服装用工接近1万多人。今年1-4月产值大增长40%以上，完成了35个亿的产值。
2、今年项目：今年该开发区会在下游有大的进展，主要是有一个水刺无纺布项目（总投资10亿12条生产线，今年9月份就可以开工），同时会有一批的下游项目落地，包括1000台的大圆机项目、20万吨的聚合纺丝项目，另外还有一家500人的大圆机和印染配套项目，其次是1000万条的毛巾项目，这些项目今年都会投产。
3、用棉情况：用棉量每个月是2万多吨，去年一年达到22万吨左右。棉花的采购方面，南疆北疆都有，搭配使用。
4、去年棉花质量大降的原因：该领导认为，是因为去年南疆有很大一个变化，手摘棉转为机采棉，机采棉大概占到了75%，而棉花加工方面可能没有及时的进行调整，造成了棉花质量有所下降。目前自治区领导很重视，也及时采取了措施，今年棉花质量上可能会有大的转变。
5、疆棉禁令：开发区的企业在去年就已经在应对，对企业多少是有影响的，企业采取一些模糊产品的原料产地等一些措施来规避，国家也增发了进口配额。该领导认为新疆棉在效率和成本方面都还是有它的优势，开拓一带一路市场来应对。
6、自治区政府政策：积*的给企业在争取更大政策支持力度；棉花政策上会继续沿用现有的政策；会做一个新疆棉质量的认证以提升疆棉品质；继续坚定不移的推动纺服产业的发展。
（4）巴州农业局领导：
1、巴州棉花种植：
2020年巴州棉花种植面积是310.06万亩，皮棉单产152公斤/亩（籽棉单产380公斤/亩以上；2019年巴州皮棉单产147公斤/亩），为丰收年；巴州的棉花主要集中在尉犁、库尔勒和轮台县，去年库尔勒种植面积88万亩、尉犁100万亩、轮胎94万亩，三地面积占到该地区整个棉花种植面积的90%以上。
2021年巴州此前的种植意向307万亩，较2020年并没有缩减多少。截至5月20号，巴州棉花种植面积已达到290万亩，有一些地方还在不同程度的进行补种，今年巴州棉花的预期种植面积在300万亩左右，整体面积预计减幅3%左右，这里面有天气灾害的影响。
其中，今年尉犁植棉102万亩；轮台已种86万亩，预计能到87万亩，巴州种植面积没怎么减，明年棉花种植面积可能还会相应有所回升。
2021年巴州在积*的优化种植结构，逐步退出了次宜棉区4个县市（和硕、博湖、若羌、且末）小户的种植，其中和硕作为巴州蔬菜和粮食的主产县，今年小麦种植面积是6.8万亩（扩0.7万亩）、玉米的种植面积是14万亩（同比扩大近8万亩）。此外，基于高质量推动畜牧业发展的目标，今年巴州不仅要发展种植业，还要发展畜牧业。据统计，和硕种棉面积1.6万亩（去年3-4万亩）、博湖种棉7.6万亩（去年7万亩）、若羌种棉5万亩（此前意向面积3万亩）、且末种棉13万亩（此前意向面积10万亩），整体来看，说明农户的种棉积*性还是很高的。
2、天气灾害：今年巴州种植面积下降的主要原因是天气灾害。从今年清明节以来，4月-5月的气温较往年的平均气温要低，而且出现了多次灾情，有风灾、低温冻害、雹灾，这迫使部分种植面积有所改动，今年的种植面积较去年及预期的种植面积要低一些。
整个巴州受灾情况，5月11-12号受灾的面积比较大，可能有50万亩，但是成灾面积可能就37万亩左右。巴州政策性保险做的比较多，可以帮助弥补一些收益损失。灾害性天气导致播种期延长了，延长了5天左右。
3、巴州轧花产能变化：今年巴州地方上没有增，兵团有增，二师去年增加四个厂，今年又增加4个。
4、棉花品质提升政策：目标价格补贴与质量挂钩的试点方案
巴州2020年的农作物种植面积560万亩，其中棉花是310万亩，棉花占据主要位置，得到政府较大重视。要提升棉花品种和品质的一致性，巴州出台了2020年度自治区棉花目标价格补贴与质量挂钩的试点方案。前期在轮台县已经进行了一个试点，今年试点县市又扩大到了巴州的库尔勒市、尉犁县和轮台县。今年质量达到双29A级和双29B2级指标的，在棉花目标价格补贴政策的基础上，再分别增加补贴30%和15%。
此外，今年加大了巴州棉花产销结合；同时，巴州的棉花制种量较大，仅今年春耕期间，棉花制种达到4万吨（6000吨就可以保证巴州全州300万亩棉花的生产）。
2.1.2、尉犁田间调研
尉犁县兴平乡棉农刘师傅
1、农户种植情况介绍：今年该棉农一共种有400-500亩地，面积增加了10%，去年棉花产量好收益好，由玉米等其他一些作物改种以及一些撂荒的地种起来导致棉花面积增加。所调研的地块是其中种的*好的，其他田块刚第三次补种的，棉花苗才冒头。该棉农称，这种现象在尉犁比较普遍。
2、天气灾害：调研的这片地有补种的，补种两次，棉株生长远远落后去年同期，没有补种的老苗生长情况也不好。该农户预计单产至少要降100公斤/亩，去年风调雨顺，单产都到450-550公斤/亩了。后期若气温高，做好田间管理，作物生长进度可能能赶上，但单产下降应该一定的。今年天气灾害没有18年严重。该农户种的400-500亩地里有180亩重播，比例占到将近一半。
3、保险方面：去年没受灾，一亩地给了40元（去年受了些雹灾，但时间短，影响不大）。今年的保险还没有定下来，大概要到7-8月份保险才会确定。
4、种植成本：人工费提高了，去年150/天，今年200/天；农资方面，尿素费用涨到2000左右了，去年1000多。该农户种植的是自有土地，去年纯收入1500-1600元/亩（不含补贴），去年收益很高。该棉农称，该地块若包出去，目前包地费700-800元/亩左右（这是本地的人或者认识的人给的包地费用），若外地过来（比如北疆过来的）包地，包地费1200-1300元/亩。
5、棉花植株田间测量：棉花株高在7-8公分，4-5片真叶，往年株高20公分左右，8-9片真叶，生长进度推迟了15天左右。据悉，该地块4月15日**次播种，初次播种和去年时间差不多，但目前棉花长势比去年晚大概15天。
6、是否转种粮食作物：该农户表示，棉花好卖，该种棉花还是种棉花。
7、对棉花种子的选择：主要还是追求产量高，衣分高（去年42%衣分）。
8、对新棉上市价格：认为棉花还要涨，因为产量不好。
2.1.3、中储棉库尔勒仓储库：
1、仓量棉花出入库情况：今年总入库监管棉13万吨，其中监管棉转期货棉38824吨（先是以监管棉形式入库，检验证书出来一个月内转为期货交割棉），截至目前，仓单棉汽车出库7384吨，火车出口4081吨；监管棉汽车出库30440吨，火车出库40375吨，出货量与去年同期相比减少了20379吨，减幅19.8%。
截至到现在，库中监管棉还有2.02万吨，交割棉还有2.7万吨。13万吨中已发生货权转移的大概6万多吨，库里大多是贸易商的，他们中大概有一半注册成仓单。
2、今年出库进度比往年慢的原因：（1）以前汽车运输没有补贴，单靠铁路外运，客户移库的积*性比较高，现在汽运有补贴，客户随时可以运，运回去3-4天就到了，所以不着急，随用随运；（2）市场原因：新疆纺织纱锭增长比较快，但很多厂用气流纺，用低品质棉比较多，而环锭纺比较少，对高等级棉需求有限。该领导否认有疆棉禁令的原因，据仓库领导人对客户的了解，没有感觉到疆棉禁令的影响。调研团成员指出，由于棉花都套保，今年价格一路上行不利于棉花出货。
3、棉花入库公检到注册仓单：公检比往年更流程，棉花进来后水杂现场检测，纤检3个工作日左右。一共一周之内完成，一半3-4天。
4、新疆仓库新增情况：这两年新疆仓库增加得比较多，今年农二师、汇锦、尉犁县各增加了一个库。
报告作者
方慧玲 资深分析师（农产品）
从业资格号：F3039861
