基础及优势
拉动创汇龙头行业
出口市场趋多元化
尽管外部市场表现低迷,2012年越南纺织行业仍维持高速稳定增长,继续成为全国**的出口行业。据越南统计局数据,2012年越南纺织品服装及纱线出口总额达152 0173 3840亿美元,同比增长8.5%。其中纺织品服装出口158亿美元,增长12%。
越南纺织及服装协会(Vitas)表示,越南一直是世界前十大纺织品服装出口国,纺织业也是越南出口创汇的主要行业,为增加国家财政收入作出重 要贡献。在越南,纺织业为全国220万人提供了就业机会,从业人员的人均月收入近500万越盾。得益于生产设备专业化和现代化的改造,以及外国投资者的涌 入,目前,纺织服装业已成为越南*具规模的经济行业,共有企业4000家,年营业额达200亿美元,相当于越南GDP的15%。
从出口市场来看,目前越南纺织品服装已遍布全球180个国家和地区,包括美国、欧洲、日本和韩国。其中,美国为越南纺织品服装的*大出口市场。 2012年前11个月,越南对美出口纺织品服装68亿美元,占同期出口总额的49.5%;对日本出口17.9亿美元,同比增长16.8%。值得注意的是, 近两年,在《韩国-东盟FTA协定》的利好因素推动下,韩国成为越南纺织品服装出口的新兴市场。2012年前11个月,越南对韩国出口达10亿美元,同比 增长20.9%。
困难与挑战
原辅料供应难自足
生产成本持续攀升
虽然越南纺织服装行业取得了一定成绩,但要想跻身全球出口前三强,挤掉擅长针织服装的孟加拉国、拥有地缘优势的土耳其,越南纺织服装行业必须解 决长期存在的问题,其中原料缺乏*为棘手。据Vitas统计显示,2012年越南纺织品服装进口额近110亿美元,行业贸易顺差仅约40.9亿美元。上下 游产业发展的*度不平衡,制约行业形成完整的供应链体系。
据了解,越南国内原辅料生产仅能满足纺织行业30%的生产需求,因此行业贸易顺差难以提高。以面料进口为例,越南服装出口加工业每年需要各种面 料68亿米,国内产量仅8亿米,且以普通面料为主,绝大部分中高档面料仍依赖进口。尽管行业自主生产率以3~5个百分点逐年增长,2012年已达49%, 但仍远低于印度的90%和中国的95%。以发展的眼光来看,这样的供需模式无非将导致两种局面:在越南生产的纺织服装产品档次难以提升;大量进口国外原辅 料推涨生产成本。毫无疑问的是,这两种生产方式都不利于越南向纺织强国迈进。
进入2013年以来,让越南投资者感到头疼的问题还有各项生产投入的增加。企业的生产支出如气、油、电、社会保险、医疗保险水涨船高,对企业经 营产生不小影响。此外, 尽管纺织企业已开始关注劳动生产率等质量管理工作,但当地生产率仅相当于中国的1/4、韩国的1/8,这对产品市场竞争力产生了较大影响。有迹象显示,由 于投入增加,且越南不再享受*惠国待遇,在越投资方已经开始把订单转移到柬埔寨、缅甸等国。
机遇和抓手
外销订单企稳回升
TPP协定向前推进
对越南纺织服装业来说,当前外部市场的转暖成为行业产能提升的加速器。越南服装企业普遍表示,与去年相比,今年收到的订单情况良好,其中大部分 订单来自美国和日本。Vitas副主席范春红介绍说,90%的越南服装公司已经拿到了2013年7月底的生产订单,50%的企业收到的订单足够排到年底。 针对日益增加的订单,大部分越南企业尤其是大型和品牌企业正在积*招聘工人,以防出现劳动力紧缺的情况。
越南纺织业未来的发展机遇还与跨太平洋伙伴自由贸易协定(TPP)有着密不可分的关系。Vitas资深顾问李国安表示,根据当前的增长率,到 2020年,越南对美纺织品服装出口额将达到130亿美元。然而,随着跨太平洋伙伴协议(TPP)的实施,到2020年的出口额可能实际达到220亿美 元。“如果越南能够抓住跨太平洋伙伴协议带来的机会,这不会是一个幻想。”
实际上,在越南纺织服装业界看来,TPP被认为不仅能够带来经济利益,而且能够带来社会利益。李国安说,如果越南能够根据预测在2020年出口220亿美元的产品,这意味着产生数百万个新就业机会。在此基础上,越南纺织业或许能向出口三强的目标迈进。