国内棉花使用比例变化及价格走势分析

百检网 2021-12-15
    今年上半年,一路飙升的棉价令下游纺织企业叫苦不迭,粘胶价格也如小火箭般飞蹿而上,可以说棉花、粘胶市场行情的波动都会牵动棉纺织企业的神经。新年度国内、国际棉花供需有何变化?新年度棉花政策调控方向在何方?棉花后期市场走势如何?棉花、粘胶使用比例有何变化?路易达孚中国区董事长陈涛先生发表了精彩的演讲。
    下面我说三个问题,一个是棉花行业的未来,*主要的是印度和中国,二是棉花价格的问题,三是棉花用量的问题,包括棉花和粘胶的使用比例问题。
    从全球范围来看,经过短短的六七年时间,棉花在纤维中的比例从之前的50%—60%,下降到了27%,但这并不是说在全球的生产和消费中棉花的**数量下降了,而是其他的产品在大幅度上升,比如粘胶纤维是成倍上升的。同时,全球纺织品消费也在成倍增长,尤其是中国的纺织品消费,增加速度非常惊人。过去我们100元能买一件衣服,现在在网上平均能买2—3件衣服,而且质量也没有下降。实际上,在很多行业不景气的情况下,纺织行业的需求反而是比较好的。
    目前为止,中国的棉纺织行业受到了方方面面的冲击,从棉花来讲,棉花的使用量从之前的1100多万吨,到现在的700多万吨。这个变化我们要关注印度,由于这几年国内的棉花原料价格太高,在过去几年里,平均价格要高于国际棉价4000元/吨。在这么高的内外差价下,给了国外企业很好的发展机会,比如印度,巴基斯坦、孟加拉、越南等国家。实际上,很多国外的企业都是我们走出去的企业。不管是客观原因还是主观原因,都让我们的企业无法很好地在国内生存下去,使我们企业很多纱锭被淘汰,过早地使我们的行业发展受限。
    日本、台湾、香港之前纺织行业都发展得很好,但是随着社会进一步发展,现代化进程的加快,以及成本的增加,使得这些地区逐渐丧失了竞争力,不再是朝阳行业而是夕阳产业。而我国目前处于很好的上升阶段,但是因为政策原因,使得我们的行业竞争力下降,让我们的企业长期处于亏损状态。
    生存下来的企业确实需要身怀绝技,比如在棉花的加工工艺上,在生产中高等级的纱线等方面具有竞争力,但是在原料和成本方面,我们基本上失去了竞争力,很多企业甚至靠副业来养活主业。
    接下来说一下印度,印度的棉花种植面积是中国的三倍,有1亿5000万到1亿6000万亩的面积,而中国只有5000万亩。前几年印度棉花的单产只有25公斤/亩,现在是40公斤/亩,中国是110公斤/亩,假如印度在这方面进行投入,印度的优势是很明显的,因为印度的环境,生产期都好于中国,印度一整年都可以种植棉花,所以未来,在棉花原料的竞争上,我们无法与之抗衡。
    我之前和我们的政府人员沟通的时候表示,如果我们的价差一直保持这么大,那我们的市场很快就会被别人取代,如果长期把纱线这块市场让给别人,那么后期就很不乐观。从成本、原料上看,印巴都是非常有潜力的。
    我们的棉纺织行业还有很多问题,企业无论去新疆还是在内地,都面临很多挑战,未来没有绝活的企业很难生存。从全球范围来看,棉花的用量已经减少到刚性需求的水平,接下来的两到三年,我们国内的棉花肯定是供不应求的,这个缺口是巨大的,年年进口100万吨左右的棉花。
    我们的棉纺织行业还有很多问题:
    **,现在内地很多企业去新疆投资,问题是这么多补贴是否可以长期兑现?所以很多人的打算是快去快回。
    第二,新疆的棉花至今为止,还有4000—5000元/吨的补贴,这是三年计划,今年是*后一年。如果明年不给补贴,怎么办?明年棉花的成本就要到152 0173 3840元/吨了。
    第三,目前,国内棉花的缺口很大部分要靠进口,进口棉花去新疆,运费成本又增加了500多元。
    第四,在新疆纺纱、织布,如何将产品销售给下游企业?目前在产业布局上仍然存在着一些问题。
    我认为这些困难导致大家都想短期去新疆,但是很多人去新疆不是想短期,他们想要长期发展,但是能不能够长期下去,面临着很多困难。
    *后,看内地的企业,他们面对着新疆2000—3000元/吨的补贴。此外,棉花也在新疆,而且内地配额有限,所以,不去新疆有问题,去新疆也有很多担忧。因此,很多企业开始走出**,天虹就是*好的例子。天虹是*早去越南的企业,也是中国棉花使用量*大的企业。越南不生产棉花,为什么具有竞争性?因为越南没有配额限制和关税限制,而且能自由地把纱运到中国,发展空间比较大。
    未来看,我认为国内的棉纺织行业如果没有绝技,生存会比较困难。我们的棉花比例在大幅度下跌,因为按照各种数据显示,我们的棉花价格比国际棉价高太多,这没有办法改变,因为我们的土地和人工成本太贵。在新疆,如果是人工采摘1斤籽棉,费用就要2元,支付给采摘工的费用就占了三分之一,成本太高。现在,虽然新疆在推广机械化,但是在用其他方式来种植的情况下,棉花不是特别有竞争力。在保护价推出之前,我们可以看到棉花的种植面积大幅度下降,如果政府政策接下来不是很给力的话,棉花的产量令人担忧。但是如果给农民补贴,需要不少的钱,一吨棉花有4000元,一年有几百万吨棉花,这个数字很大。
    全球范围而言,棉花的用量已经减少到刚性需求水平,纺织品需求量整个在大幅度地扩张,但棉花只是维持了原来仅有的量,因此棉花的份额继续下降,相对就比较难了,现在欧美、内地等,还是有很多棉花方面的刚性需求的。尽管现在很多产品改变了棉花的使用比例,包括牛仔裤,时尚产品,但是棉花作为原料是不可能消失的。
    棉价在2010年、2011年上过30000多元/吨,正是这一波棉花行情的暴涨成就了其它化纤行业的爆发性的增长,化纤的价格上涨的速度也是非常快的,从此以后基本上没有便宜过,之后三年收储又把棉花的价格抬高起来,提高到152 0173 3840元/吨、19000元/吨左右,又使化纤的价格有了更多的机会进入市场。后期来看,如果棉花每年还有200—250万吨的抛储量,现在计算一下,国家有1100万吨,看似非常巨大的库存,但是 250万吨也维持不了几年,这就是一去不复返的库存,从此中国在棉花生产,供大于求基本上是看不到的,接下来的两到三年,我们的棉花肯定是供不应求的,这个缺口是巨大的,年年进口100万吨左右的棉花。政府如何安排储备棉在市场的投入,如何来管理配额在很大程度上会影响棉花的市场行情。
    近期棉花走势如何?估计10月中旬,价格就会下跌,从月度来看,我们这么多抛储,加上新花上市,我们的棉花的量是富余的,企业的库存不可能加的很多,这样的话,如果没有收储的情况下,棉花同时间进入市场化,还是有压力的。
    个人建议企业不要再建高价库存有两个原因:一、印度的棉花每年上市都是大幅走低,因为市场的融资成本很高,也需要尽快找到买家;印度的企业无法消化这么多棉花,那就需要出口,这时价格常常是全球*低的,走到印度的收储价格63美分/磅,价格基本会稳定下来;二、美棉种植面积增加了17%,所以它的库存从历史上讲是一个非常高的,销售压力也是非常大的。印度、美国在前期都想销售棉花,而美棉整年的库存达到了470万包,在历史上看也是非常高的,到了11月、12月,全世界棉花的供应量都是*集中的,销售压力很大。
    现在正是印度棉花供应很差的时候,所以价格很高;越南现在棉花价格也高,所以现在还不是我们国内棉花市场白热战的时候,但是新花集中上市以后,印度棉花和棉纱的价格,一定会大幅度地下降,那么新一轮的较量就开始了,这样对棉花价格会产生很大的压力,所以个人不建议在这个时候建太多库存。

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