ICE主力能否站稳72美分关口?

百检网 2021-12-15
     9月19-21日ICE期货暴力拉涨,主力合约连破68美分/磅、70美分/磅两大阻力位,盘中高点已突破72美分关口(72.10美分/磅),但尾盘收于71.52美分/磅,三个交易日大涨5.06美分/磅,涨幅7.55%,从盘面来看,ICE已确认突破65-68美分/磅狭窄厢体,短线能否有效突破并站稳72美分/磅非常关键。一些机构和外商认为,一旦天气和资金相互配合,主力合约站稳72美分关口,那么下一个目标(阻力位)将是78美分/磅,一旦多头、炒作力量不足,72美分/磅只是“假突破”,9月下旬以后ICE仍将回到62-66美分/磅盘整。对于本轮ICE逆势上涨的原因,笔者归纳如下:

     一、美元加息“泡汤”。9月中旬以来美国公布的各项经济数据表现不理想,市场预期联储9月加息的困难重重,美元持续走低。9月21日议息会议确认,维持原息率不变,引发商品价格、期货价格大幅反弹(期油涨3%),作为金融属性很强的棉花再次充当了“急先锋”的角色。

     二、投机资金入市爆炒主产棉区天气。美国棉花主产区降雨,已使中西部棉花产区的作物受损,未来一周可能波及西得克萨斯州的棉花,美棉正处于收割期,降雨将使新棉质量下降。

      三、郑期与ICE共振、相互借力破位上涨。9月1日以来,郑期CF152 0173 3840合约大涨1565元/吨,涨幅11.64%;储备棉轮出日均成交价也从12996元/吨涨至13800元/吨,涨幅6.19%,刺激保税棉、远月船期外棉报价集体调涨。

     虽然ICE已升至近6周来高点,21日盘中突破72美分/磅,但短期能否站稳值得关注,投机商和棉企的信心比较强,认为主力合约将先后向75美分/磅甚至78美分/磅冲击,从而进一步拉高郑期、中国国内棉花现货。

     **,印度陈棉价格强劲反弹,新年度籽棉收购价大幅高于MSP,支撑ICE继续走高。据调查,近两日,印度棉S-6的轧花厂提货价“反扑”至91.30美分/磅,而9/10月船期美棉C/A SM、EMOT SM的远东市场报价也仅83.20美分/磅、82.70美分/磅,大幅低于印度棉价格,比较而言美棉、澳棉、西非棉等仍处于“价值的洼地”,美棉的签约出口和装运仍将保持强劲势头。

     其次,美联储加息预期推至12月份,A股、大宗商品迎来短暂的继续反弹时机。由于美联储选择按兵不动,并下调了未来几年的利率预期,这令美股、黄金、美债齐齐大涨,美元振荡下跌,因加息“爽约”引发的更好尚未完全兑现,外围大宗商品、农产品仍有盘整测试新高的动力、热情,其中A股有望加速上行。
     再次,港口保税棉成交活跃、美国主产棉区天气的炒作还将继续。据调查,9月份以来中国各主港高等级高品质澳棉、美棉、乌棉及西非棉等询价、成交持续升温,既因储备棉轮出品质不断不滑,可供企业纺高支纱的资源越来越少,也与纺织厂、贸易商“买涨不买落”的思维有关,截止9月20日前后,部分外商估测保税棉库存低于9万吨,而2016/17年度美棉*早也要等到11月下旬才能抵港,且前期装运以执行合同为主,入保税库的美棉寥寥无几。

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