高芳：中国棉花市场形势分析——高芳在中国棉业发展高峰论坛上的讲话

中华全国供销合作总社棉麻局局长中国棉花协会常务副会长高芳

一、本年度中国棉花市场形势分析

大家都比较了解本年度的棉花市场的供需情况——库存很高，产量下降，需求减少，棉花价格走低，内外价差缩小，棉花进口减少，但是棉纱进口增加。

供需平衡表——从棉花协会的供需平衡表来看，2015/16年度预测的棉花产量482万吨，上年度是650万吨。棉花进口是119万吨，消费量681万吨，这个消费量业界普遍认为比较乐观，就我们所知，业界对消费量的评估*低的有500万吨，*高的到700万吨水平。

2015年度棉花市场——储备棉的库存量是超历史，2011-2013年三个年度收储总量是152 0173 3840万吨，投放了691万吨，2015年度储备棉库存量超过1100万吨，按照美国农业部的数据，中国库存占全球的50%以上。

2015年度棉花生产——根据国家统计局的数据，2015年度全国棉花种植面积是5698万亩，为近13年以来的*低值，也是中国建国以来比较低的一个水平。棉花产量是561万吨，其中新疆是350万吨。

2015年度棉花进口——2015年度棉花进口量大幅下降，截至今年3月份中国进口棉花是57.5万吨，同比下降43%。棉花进口均价1720美元/吨，同比下降6.1%。

2015年度棉花需求——纺织品服装出口也出现结构性的下降。据海关统计，截至2016年4月，2015年度我国纺织品服装累计出口1768亿美元，同比下降4.3%，其中我们4月份的数据相对好看一些，同比增长4.9%。棉纱线的进口又创了历史新高，从收储以来2011-2015年棉纱进口情况来看，大家看三年收储棉纱进口量直线上升，之后2013-2014年有一个缓慢的下跌，但是到2015年又开始回升，据海关统计：2015年我国累计进口棉纱线数量同比增长16.6%。

2015年度棉花价格——棉花价格以下跌为主旋律，4月份郑州期货市场异常波动对现货市场带来上涨，但是缺乏基本面的支撑。中国棉花价格指数是12478元/吨，同比下跌6.8%，这是实行目标价格补贴政策以后现货价格回归市场，产生了较大变化。2015年度的籽棉收购价格大幅下跌，截至3月底2015年度全国3128籽棉收购均价5.52元/公斤，同比下跌5.8%，其中新疆的籽棉收购价格低于全国的平均水平。

2015年度棉花商业库存——据中国棉花协会物流分会统计，4月份全国棉花商业库存总量约118.7万吨，较上月减少了47.3万吨，降幅28.5%。

2015年度棉花情况——棉花质量出现了下滑，受气候的影响，2015年度全国棉花质量下滑现象突出，具体表现在长度短，马克隆值偏高。截止2016年4月27日，全国棉花长度级28mm以上较去年下降12.8个百分点，27mm同比增加9.5个百分点。马值A+B占比下降20.9个百分点，C2同比增加22.4个百分点。

加工布局的调整——随着产量的下降，全国棉花加工布局也发生很大的变化。棉棉生产向新疆等优势区域集中，这就带来了加工布局的区域变化，内地加工企业数量在相对减少。截至5月10号中国纤维检验局的数据显示，2015年度公正检验的加工企业数量1100家，同比减少了441多家，其中新疆企业752家，占全国68%，同比减少53家;内地348家，占全国32%，同比减少388家。新疆棉花公证检验占全国总量的91%，山东、河北等其他内地棉区的公检非常少。

2015年度棉花政策——2015年度继续实施目标价格改革试点工作，目标价格水平为18600元/吨，在上一年度的基础上下降了500元/吨。大家通常认为棉花目标价格补贴政策，三年是一个周期，今后的目标价格政策内容如何，下一步该怎么办，还正在研究。

2016年度植棉意向——中国棉花协会在前不久搞了一个2016年种植意向调查，因为目前棉花播种，调查也正在进行当中。整体来看，全国气象条件不错，适宜棉花播种出苗。而新疆和黄河流域气象比较不错，疆和黄河流域的播种已接近尾声，但是长江流域的雨水过多，对播种还是有很大影响，移栽的工作还没有完全完成。棉花协会调查数据显示，全国棉农的植棉意向面积减少11.5%，黄河流域下降19.1%，长江流域下降15.1%，新疆减少8.6%。

储备棉轮出——大家*关注的就是5月3号启动的储备棉轮出。国家发改委和财政部联合发布关于国家储备棉轮换有关安排的公告，这个办法是包括棉花协会在内的有关部门共同商量研究而来。有一个很明显的特点，虽然延续去年的一些原则，比如不打压市场等，有利于市场的稳定，但是同时也有一些新意，比如说“不对称轮换，先轮出后轮入，多轮出少轮入”，以及机制的常态化等。

本次国家储备棉轮换的特点是：1)轮出机制常态化和机制化，定期常量安排储备棉轮出，在规定时间范围内，储备棉将长期挂牌竞价销售;2)轮出价格随行就市动态确定。不同于以往的固定底价，此次储备棉轮出挂牌销售底价与国内外市场挂钩联动，由国内外现货价格指数各一半权重确定，每周调整一次;3)质量指标更细化。轮出储备棉将由中纤局对质量和重量进行全面公检;4)明确储备棉轮入安排。在新棉上市期间根据轮出和市场供求情况少量轮入高品质棉花，原则上不超过上年度轮出数量的30%;5)本年度轮出安排略有调整。为实现新旧机制平稳有序过渡，在以上原则基础上，本年度储备棉轮出总量不超过200万吨。

本轮储备棉轮出启动以后，5月9日-5月13日本周标准级价轮出销售底价为11931元/吨，成交均价12353元/吨，折328价格为13391元/吨。累计成交总量约为18万吨，成交率99%;其中进口棉成交约为12.9万吨，成交率为****;成交均价13695元/吨;国产棉成交约5.1万吨，成交率为97.29%，成交均价12626元/吨。

以上是协会掌握的整个市场大的情况，和大家分享一下。

二、新格局下的棉业发展之路

下面我要讲的是本次会议的主题——新格局下的棉业发展之路，从国家宏观政策方面看，政府未来五年是五大发展理念是“创新、协调、绿色、开放、共享”。

经济情况——2016年至2020年GDP年均增长底线6.5%，这也是有依据的，重点保证一定GDP的增长速度,还是要保证就业。据测算,GDP每增长一个百分点，就可以解决150万人的就业，所以保证就业也是政府一个非常大的目标。

现在大家说，中国经济面临结构调整的阵痛期，前一轮金融危机刺激政策的消化期，还有增长速度的换挡期。所以大家可能也接触到*近有很多的权威解读，来讨论中国经济到底是U型、V型，还是L型。相比2008年那一次金融危机，政府表现出更大的忍耐性，态度十分明确，不能也无必要用短期刺激办法硬推经济增长。

改革开放38年，从1978年以来，我国经济经历了一个很高的增长速度，从中国货物出口的增长轨迹来看，从1978年到2015年，特别是2001年中国入市以后出口呈现大幅度的增长趋势，发展速度也是惊人的，在全世界范围也是一个奇迹。但同时出口的增长速度也很快。中国既是一个世界工厂，同时也是一个世界市场，

金融危机给中国的进出口、外贸带来非常大的危机，全球货物贸易下滑*剧烈的就是在2008-2009年这一个区间，发生一个很大的变化。

从货物出口来看，中国优势出口产业发生了升级换代。过去在中国货物贸易出口当中，服装出口的占比非常**，是出口创汇的大户;但近年来渐渐让位，以2014为例，办公和电子设备出口占5950亿美元，纺织品服装为1870亿美元。

棉花情况——我们从入市以来15年间棉花产量的变化来看，2001年棉花产量532万吨，2015年561万吨，大家看到一个有趣的现象，就是我们经过15年，棉花的产量又回到了本世纪的初期，也就是入市的初期。再看我们的棉花需求量，从2001年的566万吨，第二年650万吨，2015年度美国农业部的是708万吨(业界多认为是600多万吨)，也是一个有趣的回归，从产量到需求量我们又回到了本世纪初期的水平。

新格局下中国棉业发展——经历了一个时期的高速发展之后，无论是一个经济体还是一个人，内在机能都会出现一些大的消耗，需要一些结构性的调整和必要的恢复。

在生产领域中国的棉花生产面临着“小规模、低效率、高成本、农业劳动力的老龄化，以及土地流转进程的加快”等问题;在流通领域，面临着加工贸易企业的整合、重组进程加快的问题。而在纺织领域里，“竞争加剧，优胜劣汰，转型升级”成为主旋律，特别是近年来的工厂外迁，以“转移”促“转型”。

2014年有一个数据，国内纺织业已经在全球100多个国家和地区投资建立超过2600多家的纺织产品的生产、贸易和产品设计企业。近年来在美国建厂也成为一个亮点。有关部门统计中国工业用地平均成本是美国的5倍，而工业用电美国只相当于中国的1/3甚至1/2，所以吸引了大量的中国纺织企业在美国建厂。2010-2014年，美国回流的制造业60%来自中国。

在新格局下我们的生产格局从过去黄河、长江、新疆三大棉区各占三分之一，三足鼎立，变成了以新疆为主，内地两大流域在逐渐的萎缩，加工布局，流通布局以及纺织布局都在发生调整。传统的棉业增长模式和路径面临挑战，新格局下推进结构调整和发展方式的转变。

中国未来的棉业发展，现在政府强调供给侧改革，从强调高产转向优质，从分散转向规模化，从人工生产转向机械化，从传统贸易转向现代物流和互联网+，*近国家发改委发布了中国棉花物流发展制造意见，也是行业共同参与的，这对于流通领域的提升也是一大的机遇，纺织从大国向强国转变。

未来中国棉花之路艰巨而长远，但是希望仍然在我们前面。

我就简单汇报一些，谢谢各位!