中国棉花形势月报(2015年9月28日)

百检网 2021-12-16

  2014年度,受全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大等因素影响,全国植棉面积、产量双下降,棉价大幅下跌,国储棉轮出成交比例不高,棉花进口大幅减少,纺织用棉需求不足,棉花供给资源充裕。2014年度新疆棉花目标价格改革试点工作总体运行顺利,价格回归市场机制。8月下旬以来,新棉开始零星上市,收购秩序基本正常,开秤价格较为平稳。

  供给方面,2014年度棉花产量618万吨,同比减少1.9%,其中新疆棉花播种面积扩大13.7%,产量增加4.5%,已占全国的60%;进口量大幅下降,全年度累计进口棉花152 0173 3840.1万吨,同比下降44.4%;年度棉花期末库存1356.8万吨,其中储备棉约1114万吨,储备棉轮出以来累计成交6.34万吨,成交比例3.42%;商业库存总量约102.7万吨。

  需求方面,纺织生产增速放缓,纺织品服装内需和出口均出现下滑,原油价格下降,化纤产品更具成本优势,进口低价棉纱冲击国内市场。据海关统计,2014年度纺织品服装累计出口2819.36亿美元,同比下降4.3%;统计局数据显示,年度纱产量3963.8万吨,同比增加2.9%。

  2014年度随着棉花目标价格试点工作的推进,新旧棉价逐渐接轨,价格大幅下跌,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)年度均价13894元/吨,同比下跌25.4%;国际棉花市场受多种因素影响,价格呈震荡下跌走势,内外棉价差逐步缩小,中国进口棉价格指数FCIndexM年度均价72.4美分/磅,同比下跌21.7%。

  2015年度全国棉花面积产量继续下降,中国棉花协会调查,全国植棉面积下降24%,预计产量下降17%,其中新疆棉区植棉面积减少7.9%,黄河流域和长江流域分别减少38.7%和47.1%,降幅明显。8月下旬,新棉开始零星上市,收购秩序正常。新疆棉区因受不利天气影响,棉花品级下降,长度偏短,马值较高,质量不容乐观,预计规模性采摘时间推迟到10月5日左右;内地部分棉区采摘进度快于去年,主要集中在山东。据中国棉花协会棉花加工分会调查统计,新疆白棉3128收购均价为5.74元/公斤,同比下降6.8%,内地白棉3128级收购均价为6.5元/公斤左右,同比下降6.1%。

  一、棉花供给形势

  1、受天气影响,产量环比略有下降

  8月,全国大部棉花处于开花裂铃吐絮期,部分地区开始零星采摘。新疆棉区整体气象条件一般,光温条件适宜,下旬部分棉花开始吐絮,预计单产有所增加,产量下降,除个别地区的零星采摘外,预计规模性采摘时间在10月5日左右。内地棉区降水总体偏少,黄河流域先旱后涝,长江流域高温干旱,局部地区渍涝灾害严重,单产较前期下降。总体看来,全国棉花长势较前期略有下降,病虫害发生程度较轻,中国棉花协会进行第二次测产,按照被调查棉农预计产量541万吨,较前期减少9.4万吨。

  2、现货价格小幅下滑

  8月年度末期,国内棉花市场库存压力较大,现货市场成交清淡,国储棉轮出结束,皮棉销售缓慢。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均成交价为13117元/吨,环比下跌69元;同比跌3959元/吨,跌幅23%。国际市场涨跌互现,受美元汇率上涨、全球资本市场低迷维持弱势,内外棉差价略有扩大。

  3、国储棉轮出成交不理想

  自7月10日开始储备棉轮出,成交并不理想,截至8月31日,累计成交6.34万吨,占出库计划9.88%,其中,国产棉计划80万吨,实际成交5.4万吨;进口棉计划20万吨,实际成交0.94万吨。

  4、进口继续下降

  受政策调整、内外棉价差缩小等因素影响,棉花进口量大幅缩减。据海关统计,8月,我国棉花进口数量同比环比均大幅回落,平均价格略有回升,2015年8月我国进口棉花7万吨,较上月减少3.57万吨,减幅33.7%,同比减少65.8%;平均进口价格1985美元/吨,较7月上涨127美元,涨幅6.8%,同比仍下跌7.7%。

  5、全国棉花商业库存明显下降

2014年度*后一个月,棉花企业加大销售力度,国内皮棉价格有所下降,商品棉周转库存明显降低。根据对中国棉花协会物流分会在全国18个省市的222家棉花交割和监管仓库、社会仓库、保税区库存和加工企业库存调查显示,截至8月底,全国棉花商业库存总量102.7万吨,环比减少28%,新疆棉发运量略有增加,公路运输量有所减少,铁路运量增加。

  二、棉花需求形势

  2014年度以来纺织行业运行增速放缓,两*分化明显,大中型企业产业升级,生产运行平稳,小型企业经营困难,关停并转增多。纺织品服装内需和出口均出现下滑,长期订单和大额订单很少,纺企正在逐步适应新形势,除少数企业采用订单式生产模式外,其余棉纺企业生产常规产品,以维持开工状态。8月,纺织业增加值同比增长7.6%,增幅较去年同期高0.9个百分点,纱产量341.6万吨,同比增长6.0%。海关统计,7月纺织品服装出口金额288.28亿美元,环比上涨5.8%,同比下降5.6%;棉纱进口20.77万吨,环比减少3.7%,同比增长38.2%。

中国棉花供求平衡表(8月)

单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

期末库存

2014/15

1281.4

650.4

152 0173 3840.1

742.1

1356.8

2015/16

1356.8

541

165

765

1297.8

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