[2010高峰论坛]高芳：中国棉花市场形势及棉业发展

谢谢史会长的介绍。在座各位其实比我们更权威，我们只是从中国棉花协会所掌握的情况做一个简单的汇总。2009这个年度的形势，上午大家谈到对金融危机的影响，我们对金融危机认识我觉得也是有一个过程，金融危机初期觉得它没有什么可怕，有一点过低估计了。金融危机爆发以后我们觉得很严重，所以2009年年度上市前夕，包括我们中国棉花协会在内，担心金融危机远远没有结束，我们担心新年上市价格会不会下行，农民继续遭遇损失。所以当时中国棉花协会给政府提出一个建议，希望继续制定一个收储预案，特别是重点对新疆，这个建议政府得采纳了，但是真正开市之后棉花价格从1.3万开始上行阶段，国家其实采取了措施抛储评抑市场，进入后期形势越来越明朗，价格处在高位，国家在年底增加了配额。
2009年度数字是这样的，生产方面国家统计局7428万亩，495.2万公顷，中国棉花协会预警系统数据是7718万亩，558万公顷，这中间有一个差额，差额主要在新疆。棉花协会对新疆预计比统计局面积多出三百多万亩，这是我们调查预计。产量在此之前公布640万吨，*后国家统计局公布637.7万吨，业内和政府会商数字普遍高于国家统计局数，棉花产量分布看，新疆产区占到41%，长江流域占22%，黄河流域占36%，上午新疆生产建设兵团也讲到新疆棉花产量增长很快，新疆棉花产量占全国比重从152 0173 3840年代初期4%近年来上升到40%以上。
对于棉花消费量的预计，业内各方的预计数字从950万吨到1100万吨，中国棉花协会倾向预测950到1000万吨，部门会商数在1000万吨左右。截至三月份我们可供资源量产量按700万吨计算，中国纺纱产量这是国家统计局公布的数字，2009年度前七个月，也就是2009年9月1号一直到2010年3月同比增长了18.9%，分布看每个月都是增长的，对于这个数字业内有一些分析，认为这个数字还有待于核实。我们还要对产业课题包括统计数据进行深入调查和研究，其中棉花产区数据有一个课题组，我们希望纺纱产量能做一个典型剖析。纺织品服装出口的情况，2009年度前7个月纺织品出口额同比增长1%，是下幅回升。
棉花进口量的变化，由于2008年度中国的消费水平非常低，显得2009年度前七个月中国进口棉花城现一个比较大幅度的增长，前七个月累计进口棉花接近140万吨，同比增长幅度比较大，88.8%。2009年度棉花进口价格也是直线上升的。棉花进口的方式来看，进料加工占到35.7%，一般贸易占到19.6%，显示出一般贸易份额相对较低。进口国家分布看，这个年度前七个月中国进口印度棉的比重大幅度上升，进口印度棉花占到中国总进口量的49.2%，进口美棉占到25.3%，乌兹别克斯坦占到5.6%。
棉花库存情况，中国棉花协会仓储分会开始对国内棉花商品棉周转库存检测，仓储分会拥有114家会员单位，他们占到全国商品棉库存量85%，他们统计，截至2009年底205万吨，大部分还是新疆存量比较大。这个图表显示2009年度新棉上市以来中国籽棉收购价格，平均收购价5.69元/公斤，同比上涨30%，这也是2008年度一个低的水平上恢复，但也是历史上比较高的年份。销售价格来看，截至4月底的数字，中国棉花价格指数，前八个月的平均是14679元每吨，同比上涨了25.9%。这个图表显示08、09年度呈现比较大的反差。纺纱32支纱的价格走势，也是这个从9月1号到4月底的情况，大家可以看到纺纱棉花价格，棉花价格和纱的价格同步增长，而且*近一个月以来纱的价格上涨增速超过棉花。上午开会的有的领导说到棉花上涨和纱价上涨可能有一些水分。国际市场价格走势也是A指数的走势，也是两个年度对比，和国际棉花价格走势比较接近的，这是中国国内棉花价格和进口棉价格1%的关税有一个对比，绿色的线是中国棉花价格指数，红色的线是1%关税下的进口棉价格，大家看到这几条线非常接近了，在以往的时期国际棉花价格国内棉花价格经常相差一千元左右，在这个年度非常接近，显示了我们国际国内棉价的水平是由供求基本面来决定的。
2009年度后期的棉花形势，从棉花资源供给情况看有这样两个部分，一个就是新疆棉，从内地的库存来看现在量比较少的了，新疆棉是一个重点，国内棉花价格在春节以来涨幅比较快，其中新疆棉外运比较缓慢也是一个因素，虽然发改委和铁道部做了大力度的协调工作，实际上车皮量从今年一季度看大概200来车，同比比去年同期增加的，但是对企业，特别是纺织企业来讲感到缺口非常大，这主要因为2008年度运量是非常有限，因为消费量非常有限，所以当时有车皮没有棉花可运。第二，因为短期内资源比较紧缺，纺织企业只是把希望寄托在新疆棉身上，所以短期内放大了矛盾。中国棉花协会三月底召开一个会议，会上纺织企业反映非常强烈，我们给国务院写了一个报告，希望加大新疆棉运力，国务院总理温家宝、副总理李克强做了批示，运送新疆棉力度加大，*近有了明显的起色，下一步有可能八月份把新疆棉所有的库存棉运送完毕。我们建议政府部门能够在不损害农民利益的情况，也就是在棉花播种基本完成以后能够增发新一轮配额满足纺织企业的需要。
从棉花消费情况看内销情况好，也是产销两旺，很多企业谈到棉花好，棉纱更好，棉花企业非常兴奋。但是上午杜会长提到高棉价是否持续，现在看纱坯布服装价格增幅递减，另外出口市场不是很确定。如果我们做一个卡通，棉纱、坯布、服装他们的表情可以说有一个反差，棉花的企业是非常高兴的，坯布是微笑的，到服装开始冒汗，显示统计局的数据一季度衣着类出厂价格同比上涨7%，消费价格下降了0.9%，也就是上午杜会长谈到问题。高棉价是否可持续。他认为是不是有炒作的因素，另一方面认为这也是市场基本面所决定的，现在来看棉花确实缺口加大资源减少了，从纺织的传导看也是需要一个过程。
本世纪以来棉价比较高两个年份，红线显示2003、2004年度，大家知道从1.3万到1.9万元每吨，然后，然后又到1.2万左右，大家认为2009年是不是类似于2003年度。但是业内多数人分析，2009年度和2003年度不是很一致的，这个年度虽然有炒作也有游资，但是炒作程度有限的，供求基本面因素是**性的因素，但是纺织需求未来市场不确定性也抑制棉价大幅度上涨，它可能是在一个高位平稳运行的状态，我们期待这个蓝线能够稳步运行，这样无论对农民对棉商对棉纺织企业来讲，我们皆大欢喜。
2010年棉花形势预测，尽管刚才我谈到上一个年度对棉花收购价格同比上涨30%，但是现在看农民没有领情，种棉积*性并不是很高涨，从今年以来一二三四月份显示棉花面积只是稳中略有增长，增长低于预期。我们几个部门也在会商，现在调查情预测趋势大致相同，比如说国家统计局二月底三月初调查，面积减少2.3%，农业部调查三月底四月初仅仅种植意向增长1.7%，中国棉花协会调查三月底四月初增长0.17%，长江流域增长，黄河流域继续下降，新疆自治区有一些恢复增长。总体看新疆自治区能够保持一个大致的平稳，全国看形势不是很乐观，还有一个情况就是今年的气候，大家说比较反常低温、阴雨、霜冻，四月份北京还在下大雪，黄河流域也在下雪，所以播种推迟，目前看不太乐观。棉花面积和产量能够维持上年略有增长就是很理想的状态，从中国棉花协会和国家气象局联合做的气象报告看，到四月份全国平均气温日照次数都比常年少，气温低于常年，日照少于常年，降水量多于常年，总体气候对棉花是不利的，可以说棉花生产开局不利。
对2010年形势预测,目前业内有两种看法。一个是比较乐观的预计；总体形势会好于2009年，2009年超过我们的想象好，2010年又会好于2009年。支持因素就是宏观增速是明显的，而且纺织业恢复又快于其他制造业，可能恢复到金融危机前水平。纺纱和出口有可能大于我们预计。另一方面也比较严峻，一方面要防通胀一方面保增长双重压力，短期政策和长远发展怎么样处理。对于中国政府来讲防止通货膨胀是非常严峻的任务，既要保持稳定，但是又希望保持一个增长，那么在信贷政策是会做一些调整呢？还是怎么样？刺激政策会不会退出？从纺织本身来看面临很大的压力，原料成本、人工成本等等。前不久广交会虽然总的成交量是增加的，但是具体分析虽然长单大单子有所增加，但是主要还是短单和小单，显示国际消费市场复苏也是比较谨慎。所以比较悲观预计2010年形势，上半年是看好下半年是不确定的。
借此机会也想跟大家交流一下关于中国棉业发展的思路。上午张显斌处长已经做全面阐述，我们跟政府部门很多方面观点是一致的，我们也愿意从行业协会角度协同企业和政府部门对过去十年的改革做一个总结疏理，比如说棉花47年来在中国是战略物质不是一般的商品，农民种多少国家下计划，企业收多少卖多少国家都要来调拨，价格是由国家定的没有商品属性，从行业经营来看也是一家垄断的，经过十年改革棉花从战略物质，市场化全球化给棉业给纺织业带来活力的释放。虽然这十年中国进口棉花大幅度增加，但是中国棉花生产产能也在稳步增长，中国纺织业入市以后也是释放更多活力。尽管棉花价格放开之后出现比较大起伏，这个比较大03、04其余的时间还是相对比较平稳，回顾历年改革历程总体是成功的，但是我们也应该面临现实的问题，一个千家万户小农直面市场之后缺乏一个政策保护伞，产能可持续增长面临很大压力，2010年就是一个很显著的标志，尽管价格上涨幅度比较大，农民在上一年收益也有很大幅度的增长，但是种植面积很有限的增长。棉花在增长，粮食和其他作物也在增长，棉花雇工成本比较大，所以2010年开始比较效益用工成本成为棉农关注焦点，也成为困惑我们下一步棉花发展稳步增长的关健词。棉花企业数量虽然成倍增加，为市场带来活力，棉花质量水平没有出现大的假的问题，但是收购放开以来质量水平有所下降。比如说过去好坏棉花分着收分着摘分着晒，现在很难看到一级，大家定价好二级差三级，这种定价水平出现了一些“中国特色”。
还有就是统计数据的失真。所以我们希望总结过去十年以来特别是在应对金融危机政策之后，我们要关注中国棉业下一步发展，关注进一步改革和创新，要重新审视棉花在国民经济中的定位，要研究中长期发展战略，特别是要研究内地和新疆分类指导的问题，我们认为新疆作为一个优势棉花基地，应该有一些特殊的政策，它完全可以上升到国家战略高度，把新疆的棉花产业视同粮食产业来对待，无论对新疆棉农脱贫致富对新疆大局的稳定，中国纺织业立足国内需求，以及对国民经济协调发展来讲，我们觉得国家适当有一些投入和扶持会起到事半功倍的效果。在产业支持政策方面，可以在内地和新疆进行分类指导，从生产角度我们希望**能够关注品种的创新和管理，国家的良种棉补贴，实施几年来从农业部无论从管理还是引导各个方面取得了非常大的成效，很多调查研究显示良种棉补贴以后对我们国内产能起到非常大的作用，但是下一步也需要进一步研究这个补贴怎么样能够更好的管理，使它能够起到应有的效益。品种创新应该做哪些工作，从产业基地龙头企业方面，我们希望中国棉花企业能够在龙头企业和产业对接方面能够有一些探索。比如说，土地流转政策能够让龙头企业有这个效益,在棉花基地上进行投入和农民结成一个长期利益共同体。对棉农保护政策做一些研究。
流通方面我觉得从两个方面考虑，一方面鼓励企业联合做大做强。但另一方面也要重视中小企业竞争活力。中国中小企业在吸纳就业为社会提供竞争活力方面发挥很大作用，有独特的优势和灵活的活力，应对金融危机方面发挥重要的作用，特别是吸纳就业方面。棉业也是中小企业居多。说到植棉体制改革，我们现在大包棉企业确实要扶持，但是小包棉企业要给出路，要通过市场化渠道给小包棉出路。纺织企业在内需出口方面也应该重视，金融危机之后大家开始审视，我觉得应该做全面分析，中国纺织业既要扩大内需也要保出口。从数据统计方面完善政府统计体系，扶持协会的监测体系，中国棉花协会现在建的中国棉花预警系统希望能够给业内给企业给政府提供更大的帮助，也希望棉业能够携起手来共同创造我们新的美好春天。
谢谢大家！（根据记录整理 未经本人审阅）