6月15日,特步国际港股大幅高开,盘中涨幅一度扩大到30%,触及11.58港元,市值超300亿港元,创历史新高。截止到发稿前,特步国际涨幅25.90%,市值达293亿港元。
据特步国际公告称,6月15日,特步国际公司直接全资附属的、拥有盖世威和帕拉丁品牌的特步环球与GSUM VII Hlodings Limited(高瓴)签订认购协议;宣布特步国际连同附属的特步环球投资有限公司与高瓴集团建立战略性伙伴合作;据此,高瓴将对特步环球共同发展集团旗下的“盖世威”和“帕拉丁”品牌的全球业务给予6500万美元(约5.057亿港元)的投资。
认购协议签订后,特步环球拟发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券,并按照换股价悉数转换成可换股债券后,将发行共15,000股的换股股份。进行可换股债券转换后,特步国际在特步环球的股权减少至80%;自此,特步环球变成特步国际的非全资附属公司。
此外,高瓴还就特步国际发行的可换股债券订立了另外一份认购协议,高瓴向特步国际投资本金总额5亿港元。
特步国际将高瓴视为战略投资者,相信高瓴在零售消费行业方面的深厚的垂直知识和广泛的线上及线下能力,将会为“盖世威”和“帕拉丁”的业务运营带来创新元素。特步国际表示,引入高瓴后,能够提升“盖世威”和“帕拉丁”两大品牌的竞争力和盈利能力,特步国际也非常期待这两大品牌在中国快速增长的运动服装市场潜力的全面释放。
对于本次订立的认购协议,特步国际的主席兼行政总裁丁水波先生表示,“在与高瓴的合作和支持下,我们对集团行之有效的业务策略以及旗下‘盖世威’和‘帕拉丁’品牌的未来发展充满信心。此次,高瓴和特步环球的战略性伙伴合作及对公司的投资,一方面为集团提供了更多的资源和经验发展环球业务,同时也能优化我们的投资者和资本基础。凭借此次合作和支持,管理团队将加快其发展步伐,我们对集团的前景感到乐观。”