土工用纺织合成材料行业发展现状分析

2018年以来，中国产业用纺织品行业协会土工用纺织合成材料分会在中国产业用纺织品行业协会的指导下，在业界广大会员企业的支持下，推动行业发展和提升企业进步取得了一定的成绩。

一、年度整体运行

2018年度土工用纺织品行业面临较好的内外部环境。党的十九大提出：筑牢生态安全屏障，实施山水林田湖生态保护和修复工程，开展国土绿化、坚持绿色发展，开展蓝色海湾整治行动。土工材料产业非常阳光，完全吻合政策大势。一是土工生产企业积*开拓环境工程市场，在垃圾填埋、尾矿处理、石油勘探、工业防渗和生态护坡等领域都取得较好的业绩，适应环保的多种产品已成为土工材料行业新的增长点；二是土工生产企业积*应对新形势，研发新产品，开拓新市场，着重国际市场，也取得一定成效。三是土工用纺织合成材料分会已发展成为集生产企业、政府、科学研究、设计研发、检验、检测、工程应用以及设备、原材料等上下游链条有机联动的整体。

截止目前，土工用纺织合成材料分会包括会员单位103家。其中土工合成材料生产厂家39家，上游原料、设备仪器厂家27家，重大工程用户16家，各地科研院所、检测机构及个人会员21家。

根据土工用纺织合成材料分会对生产性会员企业的不完全统计，39家企业共拥有土工布生产线210条，总产能120万吨/年，实际生产100万吨/年。复合土工膜(网)生产线152 0173 3840条，总产能66万吨/年，实际生产50万吨/年。其他土工合成材料生产线100余条，产能50万吨/年，实际生产40万吨/年。产量占产能的近80%以上，与上年比较，处于平稳状态。

二、行业科技发展

土工用纺织品行业以建设“美丽中国”为己任，注重产品研发、科技创新，加强市场拓展。2018年重点集群和龙头企业的可持续发展为土工用纺织品行业作出了贡献。

1、产业集群建设

山东德州陵城区拥有“中国土工合成材料生产基地”“中国土工用纺织材料名城”两块***名片，“山东省新型工业化产业示范基地”“山东省土工用纺织材料名城”两块省级名片。该产业已形成完整的产业链条，主导产品包括土工布、土工膜、土工格栅等68个品种，有各类生产线500条，产能80万吨，产品在全国市场占有率45%以上。2018年全区规模以上土工材料企业主营业务收入同比增长16.2%，实现利润同比增长18.0%，纳税过百万元的企业10家。宏祥新材料是“新三板”挂牌的***高新技术企业；建通工程实现主营业务收入2.4亿元，同比增长19%；鑫宇土工材料实现主营业务收入1.33亿元，同比增长42%。

2、中国聚酯纺粘技术装备及产品研发基地(大连华阳新材料科技股份有限公司)

“中国聚酯纺粘技术装备及产品研发基地”依托大连华阳新材料科技股份有限公司于2015年成立，2018年4月通过了由中国产业用纺织品行业协会组织的专家复评。未来该基地建设将紧紧围绕补短板、促应用、强创新、重示范四个方面实现突破，提高企业原始创新能力，增强企业核心竞争力，做好行业**示范作用，推动行业高质量发展。

该基地始终以具有国际先进水平的高端聚酯纺粘非织造产品及装备制造技术为研究方向，科研开发成效显著，科研实力大幅增强。聚酯长丝纺粘针刺胎基布高速生产线获2016年中国纺织工业联合会科技进步一等奖。2017年公司推出的III型机比I型机生产效率提升90%以上，单位产品能耗降低约80%。目前该线在国内市场占有率超过70%。近年来，公司研发的聚酯双组分纺粘复合热风多功能非织造材料技术与装备，已基本完成中试，正在加快推进产业化。2017年，公司被工信部评为全国制造业单项**示范企业，董事长曾世军荣获中国纺织技术带头人。

3、中国土工建筑用非织造材料研发基地(天鼎丰控股有限公司)

2019年3月，中国产业用纺织品行业协会组织专家对“中国建筑用非织造防水材料研发基地”进行复评。该基地依托天鼎丰非织造布有限公司成立于2016年，经过三年的运行发展，完善了一步法聚酯纺粘针刺胎基布生产工艺和装备，产品能耗大幅降低，用工减少一半；成功开发了粗旦丙纶长丝非织造土工材料，并研发了玻纤增强聚酯纺粘针刺胎基布生产线等。

适应发展布局，2017年成立天鼎丰控股有限公司，拥有天鼎丰非织造布有限公司、天鼎丰聚丙烯材料技术有限公司和滁州天鼎丰非织造布有限公司3家全资子公司，主营防水卷材胎基布、高强粗旦聚丙烯长丝针刺土工布、高性能非织造土工合成材料、环保过滤材料等多种产业用非织造材料。2018年天鼎丰建成投产8条聚酯长丝胎基布生产线，产能迅速跃升至10万吨，形成了兼顾南北的产能布局，成为全球重要的聚酯胎基布生产供应商之一，并广泛应用于非洲亚吉铁路、卡宾达国际机场、巴基斯坦机场等“一带一路”国家重点工程中。近年来，天鼎丰着力智能制造创新提升，在行业内**打造聚酯纺粘针刺非织造布的智能化生产车间为客户提供更加优质专业的服务。

该基地复评通过，并结合实际更名为“中国土工建筑用非织造材料研发基地”。未来将继续加强聚酯纺粘针刺胎基布关键技术的研发和突破，推动土工建筑用非织造材料的多元化研究和应用，深入拓展和推进实施智能制造。

4、中国土工用非织造材料研发基地(潍坊驼王实业有限公司)

2018年11月，中国产业用纺织品行业协会组织专家对“中国土工用非织造材料研发基地”(潍坊驼王实业有限公司)进行了评审。驼王实业作为一家成长型企业，致力于聚酯长丝纺粘非织造土工布、聚酯胎基布和土工膜的研发生产，近几年成绩显著。公司拥有现代化纺粘针刺非织造土工布生产线6套，年生产能力42000吨，防水用长丝聚酯胎基布生产线2套，年生产能力5000万平方米，土工复合膜生产线1套，年生产能力1000万平方米，其主要产品有长丝纺粘针刺非织造土工布系列、长丝聚酯胎基布系列、土工复合膜系列。获评后，“中国土工用非织造材料研发基地”将在产品创新、人才引进、技术突破等方面加大投入，并进一步加强研发团队建设、标准制定等工作，以技术**提升基地企业发展。

三、标准体系建设

“产业升级、标准先行”，行业标准化工作已上升到产品战略、企业战略、国家战略的层次，其作用正在转换为直接的技术、安全、质量等诸多综合性影响。近年来，随着土工合成材料在各行业、各领域应用的纵深发展，市场研发技术不断革新，使得新型土工合成材料产品不断涌现，这对完善土工合成材料标准体系提出了现实需求。

2018年是《中华人民共和国标准化法》正式实施的**年，建立政府主导制定标准与市场自主制定标准协同配套的新型标准体系。2019年在厦门召开的全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分会年会，对其未来发展提出思考，标准是技术创新的延展，是行业进步的动力，要以标准化推动行业高质量发展。

标准化工作新格局给土工材料行业带来新气象，据中国产业用纺织品行业协会统计，2018年，在全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会负责下，土工用纺织合成材料领域在制定中的标准有三项，其中：国标《土工合成材料编织布复合土工膜》，主要起草单位宏祥新材料有限公司；行标《聚丙烯纺粘针刺土工布》，主要起草单位天鼎丰控股有限公司；行标《植被种植用土工布》，主要起草单位宏祥新材料有限公司。

《标准化法》也为团体标准提供了发挥作用的机遇和舞台，解决由于国家和行业层面技术标准的制修订需要一定周期，不能很好地契合市场需求的问题，一定程度上推动了新材料在工程实践中的应用。

2018年底，由山东省质量技术监督局批准的山东省土工合成材料标准化技术委员会在泰安成立，秘书处设在泰安路德工程材料有限公司。山东省是我国土工材料生产大省，已将土工用纺织合成材料列为前沿新材料的重要内容，大力推进新材料的技术研发、标准研制、产业应用和产业发展。该标委会是土工领域**地方标准化技术委员会，以山东省级标准化技术平台提升区域标准化水平。

四、国际技术交流

土工用纺织品行业积*贯彻国家“一带一路”倡导，进行国际技术交流和市场贸易，通过走出去参加展览及会议，不仅带去“中国制造”土工材料产品的展示，更是学习“他山之石”，充分交流土工用纺织产品的国际先进技术和应用设计。

1、组织参加2018年亚洲国际非织造布展览会

2018年6月，2018年亚洲国际非织造布展览会(ANEX 2018)在日本东京举行，路德、驼王、白鲨等土工及相关产业链企业跟随中国产业用纺织品行业协会组织的参观团，参加ANEX 2018并实地走访帝人、旭化成集团和东京大学。该展由亚洲非织造织物协会(ANFA)主办，每三年一届展会，展品涉及非织布原料、卷材、终端制品、设备及辅料等整个产业链。本届展会面积近30000平方米，吸引了来自近30个国家和地区约700家展商，其中中国展商占36%，日本展商占40%。展会将产品展示与技术交流相互融合，在实体展示的同时了解全球非织造布市场和技术的*新动态。江苏迎阳展出了高强高效针刺非织造土工生产线，配置新型开松和梳理机构，满足多种长度纤维土工布加工的特殊要求。参观团代表表示，基于土工材料未来发展的巨大潜力，主办方将土工材料作为展会未来培育的重点方向，是非常明智的战略；希望借展会深入了解用户需求，助力国内非织造布行业的产品升级和结构调整；重视抓住产业链的上游高端材料、高端部件领域，保持持续的竞争优势。

2、组织参加第11届世界土工合成材料大会

2018年9月，第11届世界土工合成材料大会在韩国首尔召开。中国产业用纺织品行业协会土工用纺织合成材料分会会长崔占明、中国产业用纺织品行业协会秘书长张传雄组织业界团队参加。该会议四年一届，以技术交流和实体展示的方式，全面呈现了土工行业*新资讯与商机，吸引了1000多名参会代表和100余家参展企业，展览面积约3600平方米。宏祥新材料、浩珂科技、天海新材料、青岛旭域、山东联谊、泰安佳路通、泰安现代塑料等近20家企业参加了展览会，集中展示了土工合成材料的新产品、新技术、新原料、新装备以及新的检测方法，让参观者更加直观地了解土工行业的技术进步。会议期间，包括驼王实业、仪征升力、山东中艺在内的代表团参观了韩国仁荷大学土工合成材料实验室，韩国*大的土工合成材料检测集团FITI，以及韩国七大综合商社之一的晓星集团。代表团表示，通过国际交流与学习，期待未来双方能够进一步加强沟通与合作，实现优势互补和双赢。

五、市场前景分析

1、交通运输

国家发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中铁路3.5万亿元，公路7.8万亿元，民航0.65万亿元，水运0.5万亿元。该规划的落实执行，为土工材料行业发展带来了红利。去年年底，国家发改委密集批复了多个高铁项目，投资规模超千亿元。作为中国制造的名片工程，高铁具有科技含量高、高投资额、跨区域、长工期、高标准的特点，是推动我国经济发展、社会进步、提高改善人民群众生活的重要引擎，又将迎来新一轮建设热潮，为土工材料产业带来了新的研究应用机遇。

另据统计，2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元，投产新线4683公里，其中高速铁路4100公里；全国铁路营业里程13.1万公里以上；路网密度136.9公里/万平方公里。中国铁路总公司2018年也对铁路专用产品认证采信目录进行了优化调整，以满足铁路运输、工程建设、物资采购等生产需求。铁路土工合成材料首次入选该新版《目录》，范围包括土工格室、土工格栅、土工膜、土工布四种类型，并自2019年5月1日起开始实施认证采信管理。这是自2017年“铁路工程土工合成材料系列技术标准”编制颁布以来，规范和促进土工材料在铁路工程应用的又一重大举措。

2、基础建设

去年，国家发改委发布《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，要求自2018年6月6日起，铁路、公路、管道、水利、城市轨道等5类项目必须招标。作为一类重要的工程材料，土工用纺织合成材料的品种、规格、功能发展迅速，在铁路、公路、水利、城建市政等基础设施领域的应用数量和范围不断扩大，改革政策推动了招标投标工作开创新局面。还有多项技术标准颁布等的利好因素，为土工材料应用提供了技术支持和保障，进一步规范国内土工材料市场，形成良好市场氛围，促进行业平稳健康可持续发展。

3、水利开发

水利部“关于开展全国江河湖库水系连通2018年度实施方案编制工作的通知”，以京津冀、长江经济带、国家生态文明试验区等区域为重点，通过河湖生态清淤、新建连通通道、生态护坡、滨岸带治理、等方式，促进水体流动，改善水生态环境。这是土工用纺织合成材料市场又一利好消息。

4、垃圾处理

美国媒体报道称，从2018年起到2050年，人类制造垃圾的速度预计将是人口增长速度的两倍多。欧盟即将出台的《一次性塑料指令》已将湿巾归为欧洲海滩上十大塑料污染物之一。

从2018年1月1日开始我国禁止进口“洋垃圾”。2019年7月1日起，上海市生活垃圾管理条例正式实施，上海开始普遍推行强制垃圾分类。住建部公布，将在全国46个重点城市推行垃圾分类，其中已有北京等9个城市已出台生活垃圾管理条例，明确将垃圾分类纳入法治框架。垃圾处理的“全球问题”同样对土工用纺织合成材料拓展了市场应用。