越南纱“一骑绝尘”印巴纱厂很受伤

百检网 2021-12-09
据越南海关统计,2016年12月份越南进口棉花8.41万吨,同比增长31%,其中外资直投类进口5.16万吨,占总进口量的61%;美棉、巴西棉、印度棉的占比分别为39%、22%、14%;2016年8月1日至12月31日越南累计进口棉花42.63万吨,较2014/15、2015/16年度同期分别上涨38%、9%。与棉花进口大幅增长相呼应的是纺织服装、棉纱出口的 “突飞猛进”,据统计,2016年11月越南纺织服装出口额18.97亿美元,同比增加11%,出口纱线10.08万吨,同比增加25.04%,环比减少2.47%。2016年1-11月越南累计出口纺织服装216.56亿美元,同比增加3.77%,出口纱线106.15万吨,同比增加20.58%。据USDA、ICAC测算,2016/17年度中国将丢掉棉花进口**的宝座,越南有望后来居上。

而从近几个月中国棉纱进口来看,一个突出的特点是:印度棉纱的占比越来越少,而越南纱的进口却愈发不可阻挡。印度官方出口数据显示,自10月份起,印度至中国和孟加拉国的棉纱出口量逐月减少,至巴基斯坦的棉纱出口量在一段小幅高潮后趋于平稳。中国海关数据,1-11月我国累进口越南棉纱56.8万吨,同比增长24.1%,占棉纱线进口总量32.1%,而进口印度、巴基斯坦棉纱分别为36万吨、35万吨,同比下滑44.5%、30.4%,其中11月份越南纱的进口量占39.8%,而印度纱、巴基斯坦纱仅为12.7%、2.5%。一些织布厂、棉纱进口商认为2016年10月份以后,越南纱的进口已呈“一骑绝尘”现象,印度、巴基斯坦棉纱已随着棉花出口的掉队而衰落,2017年上半年越南纱进口占中国进口总量的比例有望突破50%。

2016年1-11月份我国棉纱进口贸易方式以一般贸易为主,占棉纱线进口总量的78.7%,为152 0173 3840.3万吨,同比下滑15.4%;加工贸易为辅,占比18.5%,进口数量32.7万吨,较去年同期降28.6%,其中进料加工30.9万吨,也从侧面说明越南产地棉纱主要以“回流”中国为主,并非中国纺织、服装等企业“代加工”。那么越南纱出口爆发的根本原因有哪些呢?

一、纺纱配棉以高等级高品质机采美棉、巴西棉为主,印度棉为辅。从布厂、贸易商的反馈来看,越南纱在强力、CV值、毛羽、颜色上都要较印巴纱有优势,而且由于大量采购机采棉,C16S-C40S纱大厂、品牌厂基本都能包漂白包染色。随新设备的大量投产,技术工人的熟练程度提高,棉纱整体指标和企业信誉度大幅提升。

二、越南纱进口享受零关税,较印、巴纱有优势。从近期棉纱贸易商的报价来看,C21-C40S越南纱的CNF报价与印度纱差价非常小,基本靠拢(如C32S针织纱2.78-2.82美元/公斤,价高为包漂;而印度品牌C32S纱报价也在2.78-2.80美元/公斤);清关后二者港口人民币报价也不相上下,如C32针织纱均为22000元/吨左右,但因越南纱无关税,而印度、巴基斯坦棉纱分别缴纳6%、5%的关税进口,对进口企业、越南出口商而言操作越南纱的利润要明显好于其它产地棉纱。

三、越南纱厂有运输、索赔便捷等优势。相较于采取海运的印度、巴基斯坦、印尼纱等,对于中国买家而言,采取FOB下单“期货纱”的方式非常有利,而且部分越南小厂议价的空间也比较大,加上纱以反销回国内为主,质量标准的制定比较符合国内企业需要,出现质量问题便于沟通、退换货或索赔。
四、不加入TPP对越南纱而言利大于弊。虽然TPP被特朗普否定,但由于不受原地产限制,越南纱、坯布等中间环节产品(非成衣)的出口反而甩掉“包袱”,更加“肆无忌惮”的出口,而印度、巴基斯坦等国纱厂却陷入高棉价的“沼泽地”里难以自拔。

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