“中国纺织”可在埃及寻找空间

在地处欧亚非交界处的埃及，棉纺织业正在经历快速发展，临近欧美中东的地理优势和自身较为完善的棉纺工业链吸引了越来越多的海外投资，不少中国企业也将目光聚焦于此，将“中国制造”搬到了红海之滨。


产业链较完整


在非洲国家中，埃及的棉纺工业水平位居前列。当地适宜棉花生长的自然环境，以及多年来逐步形成的较为成熟的纺织工业，使得埃及拥有非洲*大的棉花和纺织工业集群。更加重要的是，埃及国内的棉纺产业链较完整，从棉花种植到纺纱、织布直至成衣制造均可实现，使得埃及在成衣制造领域有较强的能力。


目前，纺织业已占到埃及GDP比重的3%，占制造业总产值的22%。2017年埃及各类纺织品出口额达到23.7亿美元左右，占总出口额的9.5%，美国和欧盟是其产品的主要市场，分别占纺织产品总出口的45%和38%。埃及纺织产业目前已发展到约7344家企业，其中90%为中小企业，吸纳就业约152 0173 3840万人，占全国工业就业人口的30%。

根据国际纺织工业协会数据，埃及纺织品每米成本为0.13美元，与印度和中国相当。不熟练工成本为0.5美元/小时，与中国相当，熟练工成本0.8美元/小时，不但是中国成本的1/3，也比印度低0.3美元。目前有214家企业在埃及享有合格工业区政策，向美国出口免税产品。GAP、皮尔·卡丹、马莎百货等知名品牌也在埃及设厂。近年来，中国纺织企业对埃及市场的关注和兴趣不断提升，纷纷来埃及进行市场考察和调研，一些工厂已有明确的投资意向。


目前，埃及私人纺织工业非常活跃，主要集中在处于纺织产业下游的家纺和成衣制造，凭借低廉的生产成本、优越的地理位置和众多的多边、双边贸易安排，为美国、欧盟和阿拉伯国家生产国际品牌服装和纺织品。


区位优势明显


随着越来越多国家对进口中国服装设置配额，中国的服装制造商们将目光投向海外。埃及位于亚历山大、塞得港等地的保税区，凭借廉价的劳动力、完善的配套措施以及宽松的出口环境，成为一些商人搬迁转移生产基地的目的地。“这样既可以避免中国国内市场上的激烈竞争，同时可以绕开进口国对‘出口来源地’的贸易限制，可谓一举两得。”一名在埃及保税区拥有厂房的中国服装制造商表示。


该商人说，在埃及保税区设厂，**是考虑到此地具有靠近欧盟、中东和非洲的地理优势，她的产品主要面向这些市场销售，在埃及生产有运输成本优势。“如果中国国内生产一件**成衣的成本是100元人民币，在埃及我可以控制在40元。”该商人表示。埃及一直是非洲建立统一市场的推动者和支持者，具有埃及原产地证明的产品出口有很大的优势。其次，埃及与许多国家有特殊的贸易安排。比如欧盟对埃及产品不设限，也享受关税优惠。埃及同中东、北非甚至整个非洲大陆的国家都有类似贸易安排。


此外，埃及法定货币埃镑兑美元2016年实行“自由浮动”以来，已由1:8.8下跌至约1:18，而以埃镑标价的工人工资等生产成本并未出现相应波动，这对赴埃投资纺织业的商人是重大利好。该商人介绍，位于埃及第二大港口城市塞得港保税区的尼乐服装成衣集团是一家中国投资的企业。这家工厂就坐落在苏伊士运河河畔，雇用了大约600名工人，其中近一成是来自中国大陆的熟练技工，其余均是埃及本地人。


“在保税区投资除免关税外的另一大好处，是园区管理较为严格，有利于规避政治及社会风险，”该商人认为，“不过在保税区投资*大的弊端在于，商品免关税前提是产品不允许在埃及境内销售，这意味着错过一个人口规模将近一亿的大市场，同时机器设备进出保税区也会产生一些额外费用。”


营商风险犹存


为解决保税区投资存在的一些问题，本世纪初即进入埃及市场的宁夏曼凯投资有限公司，依托中国纺织产业的产能优势、公司在埃及纺织服装市场的占比优势(目前约为35%)及中埃共建“一带一路”和中阿博览会的平台优势，于2017年在埃及姆努夫省“萨达特”工业城购置总规划面积达3.1平方公里的工业用地，建设中埃·曼凯纺织产业园。


该公司负责人马耀进表示，埃及尽管纺织业产业链较为完整，但织布、印染等环节较弱，相关产品质量时常达不到标准，对此他提供的解决方案是“上下游产业链完整、关联产业配套齐全，以产业园模式复制中国经验”。根据曼凯的规划，该工业园将逐步形成纺纱、织布、印染、成衣制造、鞋帽箱包等生产及贸易，仓储物流、电子商务等关联产业融合发展的产业格局。


马耀进认为，埃及市场*大的优势在于“适合两条腿走路”，“一方面，埃及本身市场容量不错，9000多万的人口，4000美元左右的人均GDP，经济正在快速复苏，在非洲和中东都是个大市场。相较非洲其他国家，埃及基础设施在支持外来投资方面也有一定的优势。”


“埃及有自己的铁路网、公路网，有地中海、红海港口，电力供应已摆脱政局动荡期的紧张状况。另一方面，上述中国商人提到的保税区出口地理优势及政策优惠将长期存在。”马耀进透露，曼凯方面正与埃及有关方面密切沟通，争取在产业园内实现与保税区差不多的免关税优待。


就风险面而言，一是目前埃及地区的安全形势比较严峻，2019年开年以来已接连发生多起恐怖袭击，这容易对投资者心理投下阴影。二是包括法律环境等在内的投资软环境亟需改善。埃及法律环境缺乏透明性和稳定性，对法律的解释不清晰，不同政府部门或官员有不同解释。虽然高层非常重视外资，但具体到办事人员则有部分人观念还不开放，认为外国投资者到埃及就是来赚埃及的钱，因此对投资者积*心态不普遍。三是行政效率较低。比如，注册新公司有时需要超过一年时间。


此外，埃及工作签证和居留证件办理手续较为繁琐。在埃及办理工作签证需要经过劳工、内务和安全三个部门审查，每个部门都有自己的规定，而内务和安全的审查没有对外公开的标准，一些中国公司在注册时遇到了问题，甚至几次注册都被拒绝，理由就是安全审查没通过，至于原因却不会给出详细说明。


*后，埃及还存在一定程度的外汇短缺风险。外汇短缺有时会令埃及政府采取限制进口以及限制外汇存款和汇出的措施。这将直接影响中国企业的利润汇出。