东营：2014年棉花市场调研报告

　　一、基本情况

　 　东营市物价局所属价格监测中心对棉花市场价格专项调查工作高度重视，采取走访、座谈结合调查问卷等多种形式，对利津、垦利两县8个村的40个农户，怡 兴、信义、汇丰、华杰等4家加工企业及雅美、三洋、宏远、半球等4家纺织企业，进行了重点调研。同时与农业、商务、粮食等部门进行了座谈交流。调查显示， 今年我市主要经济作物棉花生产情况及市场行情的主要特点是：播种面积减少，产量大幅增加，收购价格低迷，农户植棉积*性下降。

　　(一)生产情况

　 　近年来我市植棉面积不断缩减，据相关部门统计数据显示，2012-2014年，全市棉花种植面积分别为： 258.84、204.80、152 0173 3840.80万亩，两年植棉面积累计减少49.47%。我市土地盐碱化程度较高的利津县，一直是传统的植棉大县，近年来植棉 面积逐年减少，2014年全县植棉面积为80.93万亩，同比减少160亩，三年累计降幅5.79%。其他县区植棉面积也大幅缩减，其中，河口区同比减少 55.75%，垦利县同比减少33.33%，广饶县同比减少29.78%。植棉面积下降的主要原因：一是种棉耗费工时多，但收益低，不仅远低于务工收入而 且低于种粮收益，棉花播种面积减少趋势明显;二是近年来棉花生产屡遭自然灾害，严重打击了农户的植棉积*性;三是今年4月1日，国家取消棉花临时收储制 度，普遍预期棉花价格仍有较大下降空间，大批棉农退出。

　　由于今年气候偏旱，温度适宜，光照充足，有利于棉花生长，棉花品质较好，衣分通 常在38-40之间，三级棉占60%以上。相比于去年的涝灾，虽然播种面积大幅下降，但我市棉花总产量仍实现了增产丰收。据相关部门统计数据显示，全市皮 棉总产量10.56万吨，同比增长7.76%，单产71公斤/亩，同比增长42.9%。其中，利津县单产104.13公斤，较去年增长162.03%，垦 利县单产87.78公斤，较去年增长285%(去年垦利县受灾严重，对棉花管理较为粗放)。

　　(二)成本收益情况

　 　1、种植成本上升。今年我市棉花种植平均成本为805.7元/亩(包括物质与服务费用、人工成本和土地成本，人工成本不包括家庭用工折价)，同比增长 12.18%。物质与服务费用为365.30元/亩，与去年持平，其中，种子、化肥、农药、机械作业费分别为47.3元/亩、167元/亩、74.8元 /亩、76.1元/亩。与去年相比，种子、农药费用变化不大;机械作业费上涨8.98%，主要原因是，机械化程度进一步提高，机械租赁费有所上涨;化肥费 用下降4.99%，主要原因是，国际生产资料价格走低，一定程度上拉低了国内生产资料价格。土地成本为200元/亩，同比上涨21.21%。同城镇建设用 地价格飙升相比，农业耕地特别是棉田价格较为低迷，这也是植棉效益低下的必然结果。雇工费用240.4元/亩，同比上涨27.86%。雇工费用上涨的主要 原因是，随着农村人均纯收入的增长，劳动日工价自然提高。

　　如果按照我市2014年执行工价60元/工日，实际用工20.1个工日(各道 工序实际投用工时的具体情况是：苗床整理2，制钵4.5，播种4，苗床管理4，大田耕翻8，移栽6.5，挖墒6，锄草松土10，施肥4，培土壅根12，治 虫8，整枝打顶12，理墒排水8，采摘56，整晒交售8，拔杆清田8)计算家庭用工折价，除去雇工费用，人工成本还要增加956.6元/亩。

　 　2、收益增加。今年我市棉花单产大幅增加，但因棉价低迷，收益较去年增长明显，但并不乐观。亩均产值为1584.23元，同比增加24.08%，亩均收 益为778.53元，较去年的558.24元增长39.46%。如果将家庭用工折价计算在内，每亩亏损178.07元。若考虑每亩目标价格补贴收入，亩均 收益还将增加329.6元(除新疆作为目标价格补贴试点外，其他地区暂未执行)。

　　(三)明年种植意向

　　近年来粮食价格稳步上涨，而棉花价格起起落落*不稳定，今年棉价更是跌至5年来的*低谷(见表一、图一)。

　 　随着粮价上涨，种粮优势不断凸显。按正常年份来算，籽棉平均亩产450斤、平均售价4.00元/斤，亩产值1800元，扣除棉花种植成本800元/亩， 加上每亩棉花良种补贴15元，种棉亩收入1015元。按照一季小麦、一季玉米的种植方式，小麦玉米平均亩产分别为1000斤，小麦平均售价1.20元/ 斤、玉米1.07元/斤计算，种粮亩产值2270元。扣除小麦、玉米种植成本700元/亩、450元/亩，加上种粮补贴玉米10元/亩、小麦125元 /亩，种粮亩收入1255元。种棉与种粮比较，相同情况下少收入240元/亩。种棉费工费时，机械化程度低，种粮基本实现了机械化生产，用工较少，加上近 几年棉花生产连续受灾，棉价低迷，棉花种植优势相对较小。

　　棉花临时收储政策取消后，广大种植户普遍看低棉价后期走势。因此，对明年的种植意向，大部分农户选择适当增加种粮面积，减少植棉面积。当前扩大的小麦种植面积，已显现出棉花种植面积减少的趋势。

　　表一 近五年棉花、玉米、小麦收购期平均价格表

　　二、价格及收购情况

　　(一)价格情况

　 　今年9月份新籽棉上市收购开秤价格3.5元/斤，与去年4.5元/斤相比下跌22.22%。后期价格持续下滑，11月份价格降至3.0-3.1元/斤， 与开秤价格相比回落14.29%。其中，400型皮棉(三级)价格在14000元/吨左右，200型皮棉价格在13600-13800元/吨，较去年每吨 下降约5000元。目前的价格走势加重了棉农的惜售心理，出现“越跌越惜售”的心理怪圈，八成以上新棉未售，都在观望等待。

　　(二)企业购销、收益情况

　　从调查情况来看，今年棉花加工企业收购棉花数量明显减少。以我市汇丰农副产品加工有限公司为例，截至11月底，该企业共收购棉花200万斤，与去年同期的300万斤相比减少了1/3。

　 　据棉企反映，受国际经济不景气，及我国经济结构调整影响，今年棉纱价格持续下跌，皮棉销售迟缓，我市绝大部分棉企都处在亏损边缘。从销售收入来看，三级 皮棉目前市场价在13400元/吨，但销售总成本已经达到13700元/吨，每吨亏损300元。去年同期，三级皮棉市场价和成本费用基本保持在18400 元/吨和18600元/吨，每吨亏损200元。

　　调查来看，今年部分加工企业资金短缺，资金缺口较大，融资压力巨大。多数企业属于民间自筹借贷，贷款利率较高，*高月利息达到2分，较高的利息支付挤占了生产利润，能够赚出贷款利息成为棉花企业的生产期望。

　　(三)棉价后市分析

　　1、棉价走势预期

　　今年国家取消临时收储政策，不论是棉农、收购商还是棉纺企业，都预计国内棉价仍将保持低位运行，上涨空间有限。

　　棉农综合认为，目前棉花价格与棉农的心理预期差之甚远，惜售心理严重。棉农对目前国家实行的目标价格管理政策知之甚少，对于国家下一步出台相关政策仍有期待，因此存棉不卖。

　　加工企业认为，今年国内棉价已经“一落千丈”，随着新棉规模上市，供给的快速增加，棉价后期仍会呈现下行趋势。

　　2、从国际方面看

　　部分国家棉花种植面积增加，全球棉花库存偏高，随着棉花规模上市，国际棉价出现下跌。同时，国外棉价低于国内棉价，外棉占有价格优势(见图二)，纺织企业更青睐质量好价格低的外棉。短期内，棉花供应过剩的格局难以扭转，预计棉价低迷仍将持续一段时间。

　　图二 进口棉花价格指数与国内棉花价格指数的比较

　　3、从国内市场来看

　 　10-11月，全国纺纱量连续两个月下跌，冀鲁豫市场的纱线价格保持振荡调整格局，以减少库存为主,开机率依旧不饱和，下游企业对棉花需求不足，国内棉 市掀起一波降价风潮。山东省大型纺企先后下调皮棉到厂价，11月底3128级皮棉价格已跌至152 0173 384000元/吨，较上周下跌400元/吨。新疆站台提货价目 前在14200-14400元/吨(11月底价格)，运至山东、河北的成本价在14700-14900元/吨，较上周下跌200元/吨，成交清淡。期货市 场方面，近期郑棉CF1501合约、CF1505合约均在152 0173 384000元/吨下方运行，ICE期棉在60美分/磅下方波动，市场悲观氛围较浓。

　　近期棉价大跌的主要原因：

　 　一是供应增加。11月中旬以来，新疆手摘棉、机采棉集中上市。截至11月25日新疆地区棉花加工已完成263余万吨，入库239.9万吨，已接近总产量 的66%(总产以400万吨计算)。如果加上200型企业、非“目标价格试点改革”企业、纺企加工厂生产的棉花，预计新疆棉花至少已加工完成300万吨。

　 　二是产量和消费量不平衡。三年收储时期，加工的棉花绝大部分进入国储库。若按600万吨的产量，60万吨的月消费量来计算，12月底后将有420万吨变 成社会库存，由纺企、棉企、棉商共同分担。但由于资金及经营情况方面的压力，多数纺企坚持随用随买，所以，大部分库存压力将集中到轧花厂及棉商。尤其是进 入11月中下旬，棉花加工量明显高于销售量，轧花厂库存压力持续增长。

　　三是棉花质量不尽人意。国内棉混等混级及三丝问题严重，多地棉花颜色、纤维长度、马值等指标不达标。

　　目前我市除有资质证和400型打包机的棉厂，收购少量国储棉外，绝大多数加工企业收购进度较慢。大量新棉上市集中在11-12月，届时棉花收购价格下跌，将对1月价格形成压制。

　 　综上所述，目前我市棉花价格已处于历史低位，预计11月底至2015年1月上旬棉价将呈现振荡探底态势运行。但棉价继续深度下跌的可能性不大，主要原 因：一是农业部数据显示，今年全国棉花种植面积比去年下降8.7%，全年棉花产量比上年有所减少;二是企业挺价，国内一些大型棉商、轧花厂表示将坚持棉花 报价不变，给市场带来些许支撑。

　　今年国家取消收储政策，在新疆开展棉花目标价格改革试点。除新疆试点外，国家今年还将对山东等9省棉花 生产者给予定额补贴，补贴标准为每吨皮棉2000元。加上补贴，一吨皮棉的价格在16000元左右，折合籽棉价格为3.68元左右，目前补贴政策已经明 确，农户应该可以放心售棉，减少市场观望情绪。

　　三、国家取消棉花临时收储的影响

　　今年是国家取消临时收储政策的**年，现在看来*明显的影响：一是棉价持续下跌，棉农收益大减;二是取消政府干预，减轻了政府财政负担。这项政策的出台，虽然是把价格调节机制推向了市场，减少了政府干预，但是目前看来，棉农还难以从这项政策中得到实惠。

　 　通过实地调研了解到，棉纺织企业应该是*直接的受益方。由于今年棉价持续下跌，纺织企业生产成本得以回落。从我市宏远纺织有限公司反映的数据来看，棉花 收购价格较去年下降2成左右。而从加工企业和棉农的角度来说，取消临时收储也就是说棉价没有了底线，本身从国际市场来看，我国棉花就没有价格优势，因此出 现了当前“加工企业收购量少，棉农不舍得卖”的尴尬局面。目前，国家只在新疆进行棉花补贴试点，其他省份还未全面推开，目前的棉价走势和国家政策严重打击 了棉农的种植积*性。

　　但是，从长远来看，该措施前景良好。有利于完善棉花价格形成机制，发挥市场资源配置的作用，从而恢复市场活力，提升国内棉花的竞争力。但是，与此同时，也要通过政策工具保护农民收益，促进农业生产。

　　四、相关建议

　 　一是进一步完善棉花进口配额发放机制，在统筹考虑国内、国际两个市场的情况下，安排好年度棉花进口总量和进口配额，完善配额操作办法，确保配额发放公平 公正;加大对棉农的植棉补贴力度，提高棉农的种棉积*性，稳定种植面积，保障市场供应;建立棉花稳定发展长效机制，研究粮棉关系及农业结构调整问题，提出 促进棉花生产稳定发展的思路和对策，构建棉花稳定发展的政策保障体系。

　　二是大力推广棉花全程机械化种植技术。种植用工多、机械化程度低 是制约当前我国棉花生产发展的主要原因。建议加大土地流转，推进土地流转平台建设，促进适度规模经营，降低棉花生产成本，提高棉农收益;加强优质、高产、 适销棉花品种的引进、繁育和推广工作，普及先进植棉技术，优化棉花品种结构，提高棉花质量。

　　三是建立棉花价格预警预测机制，及时宣传棉花市场调控政策，发布棉花市场供求和价格信息，引导棉花经营企业、纺织企业等市场各方正确认识当前棉花市场形势和价格走势，合理引导市场预期。