年初至今，粘胶短纤延续了自2015年开始上演的“一枝独秀”的行情，其价格走势跑出了一条上扬的曲线。不过，随着新《环保法》要求越来越严格，也给粘胶行业提出了新的考验。
近期于福建福州举办的“再生纤维素纤维行业发展论坛”上，来自国内外的多名企业代表和相关专家就粘胶短纤和粘胶长丝行业的发展现状和企业经营新动态、上半年粘胶市场的行情、行业面临的环保新形势新要求，以及应对思路等话题进行了深入探讨。
粘胶短纤“龙头”竞争优势明显
我国粘胶短纤行业的产能和行业规模近几年均迅速增长，当前一个突出的特点是，粘胶行业的集中度进一步提高。
我国目前共有粘胶企业21家，其中粘胶短纤企业19家。2015年，我国粘胶纤维的产量为344.19万吨，比2010年增长87.57%，年均增长13.41%，其中粘胶短纤的产量为325.86万吨。今年上半年，我国粘胶短纤的产量为152 0173 3840.46万吨，同比增长10.37%。目前，年产50万吨以上的粘胶短纤企业的产量合计占粘胶行业总产量的比重约为27.81%。
中国化学纤维工业协会纤维素纤维分会秘书长田克指出：“规模效应使我国粘胶短纤产品的质量均一性提高，运行成本降低，经济效益提高，具有更强的国际市场竞争能力。”
统计数据显示，目前行业“龙头”企业规模优势明显，唐山三友集团、浙江富丽达、赛得利化纤、宜宾丝丽雅集团、山东雅美化纤、江苏澳洋科技、江苏翔盛的粘胶短纤年产能分别为50万吨、50万吨、46万吨、30万吨、28万吨、26万吨、26万吨。
在化纤市场行情整体低迷的这两年，涤纶、锦纶等行业都面临去产能压力大、下游需求不旺、产品跌价、利润大幅压缩甚至亏损的局面，但受环保原因影响带来的部分产能停产、粘胶落后产能淘汰约10%、市场供需结构改善等因素影响，自2015年开始至今年上半年，粘胶短纤的市场行情整体呈现“一枝独秀”的大好局面。
2016年以来，粘胶短纤的价格一路走高，行业整体赢利能力向好。以8月为例，1.5D粘胶短纤产品8月末的价格为16450元/吨，累计上涨 600 元/吨，涨幅为3.8%。1.2D粘胶短纤产品8月末的价格为16660元/吨，累计上涨610元/吨，涨幅为3.8%。
统计数据还显示，今年1月~6月，粘胶行业实现利润总额44.55亿元，同比增长6.89%，而同期，涤纶行业的利润总额同比下滑10.33%，锦纶行业的利润总额同比下滑6.05%，氨纶行业的利润总额更是同比大幅下滑52.15%。
粘胶“龙头”上市公司的业绩更是一片大好。上半年财报显示，今年1月~6月，三友化工实现营收73.46亿元，同比增长12.88%，实现净利润2.94亿元，同比增长55.01%。澳洋科技实现营收22.06亿元，同比增长17.20%，实现净利润9429.91万元，同比大增120.67%。
唐山三友集团兴达化纤有限公司副总经理于捍江指出，随着产业的各项基础研究、装备、工艺等技术的不断突破，以及工业化进程的推进，再生纤维素纤维行业未来将有一个较大的发展空间，预计2020年我国粘胶纤维的产能将达到500万吨。
值得一提的是，随着中泰化学把新疆富丽达变为全资子公司，并对阿拉尔恒天海龙形成持股，中泰化学在新疆粘胶行业的布局持续加强。新疆富丽达在建项目全部完成后将达到40万吨粘胶纤维产能。同时，随着整合阿拉尔新农化纤的8万吨粘胶纤维和10万吨棉浆粕生产线，并通过技改和新建，将使阿拉尔富丽达（对阿拉尔恒天海龙控股后实现改名）的粘胶纤维产能达到30万吨。今年上半年，中泰化学的粘胶短纤产量（含自用量）为18.47万吨。按照整体发展规划，中泰化学希望在新疆南北疆通过并购重组和扩建，*终实现90万吨粘胶产能的布局。
此外，赛得利仍有扩产计划。今年8月，它宣布新采购100万吨的设备用于扩产，新项目总投资预计超过100亿元。
可以预见，随着这些“龙头”企业的布局陆续实现，接下来我国粘胶短纤行业的集中度将继续提高，将拉动市场进一步整合。
田克指出，“十三五”期间，鼓励粘胶企业实行兼并重组，进一步提高产业集中度。同时，企业应进一步提高自主创新能力，建立行业创新体系。有条件的龙头企业，也可以探索“走出去”战略，尝试参股、控股海外木浆企业，缓解原料采购压力。
粘胶长丝出口量有所回落
相比粘胶短纤行业的强劲发展势头，目前我国粘胶长丝行业整体发展平稳，不过值得注意的是，近两年随着国内市场需求有所提升，原本旺盛的外销市场出现回落。
我国目前有粘胶长丝企业9家，其中，新乡化纤、宜宾丝丽雅、吉林化纤、湖北金环、南京化纤、丹东五兴集团的粘胶长丝年产能分别为5万吨、5万吨、3.7万吨、1.5万吨、1.5万吨和1万吨。2015年，我国粘胶长丝的产量为18.33万吨。今年上半年，我国粘胶长丝的产量为13.62万吨，同比增长1.48%。
新乡化纤股份有限公司技术中心主任谢跃亭分析指出，2000年之后，全球粘胶长丝行业产能逐步萎缩，近年来一直有企业减停产，除需求外，大多是因环保、生产成本的原因。这些年，日本、法国、希腊、西班牙等地的粘胶长丝公司相继关停，目前只剩下印度博拉集团下属公司的部分产能。目前，我国粘胶长丝产量约占世界粘胶长丝总产量的近七成。
随着海外产能关停，2014年之前的几年，我国粘胶长丝出口量持续增长，2014年增至8.6万吨，主要作为高端产品出口到欧美、日本、中东等国家和地区。不过，2015年，其出口量下降21%至6.46万吨。目前，上述企业粘胶长丝产品的年出口量约占他们粘胶长丝总销量的 1/3 左右。
新乡化纤作为国内产能*大、品种*全的粘胶长丝生产企业，年出口量常年稳居**，其产品出口到欧洲、中亚、南亚、东亚等30多个国家和地区。2015年，出口到巴基斯坦、土耳其、韩国、意大利的产品数量分别约占其总出口量的32%、15%、11.37%和11.34%。
宜宾丝丽雅的粘胶长丝产能居国内第二，其出口的粘胶长丝产品主要销往印度、巴基斯坦市场，同时通过旗下惠美线业这一全国*大的绣花线生产企业，销售人造丝绣花线。2015年，丝丽雅的粘胶长丝产品出口到印度、巴基斯坦的量分别约占其出口总量的41.5%、30.5%。不过，2015年其出口印度的粘胶长丝量出现下滑，占比回落至2012年的水平。
对于海外市场的需求特点，谢跃亭表示：“由于国外下游用户对粘胶长丝产品的质量要求较高，因此偏高档丝的生产企业在国外市场的竞争力更强，而偏低档丝的生产企业出口范围更狭窄，部分粘胶长丝企业的产品甚至无法进入国外市场。2015年其出口量出现下降，主要是由于粘胶长丝的内销市场明显好于国际市场。”
从国内市场行情看，近3年，我国粘胶长丝市场价格有所下降，但经过2014年年底至2015年年初的市场价格振荡后，其价格逐渐上涨。2014年，粘胶长丝市场均价为33796元/吨，2015年，均价上涨至36127元。今年以来，粘胶长丝价格稳中有涨。以8月为例，粘胶长丝价格受成本推动保持上涨势头，120D规格的一档产品价格为39000元/吨~40000元/吨，二档产品价格为37500元/吨~38500元/吨，三档产品价格为36000元/吨~36500元/吨。
不过整体看，国内粘胶长丝行业目前仍面临产品创新力度不够、行业内产品品质两*分化严重、标准化建设亟须提高等挑战。接下来，该如何更好地发展？
对此，谢跃亭分析指出：“‘十三五’期间，技术进步是粘胶长丝行业实现可持续发展的关键，企业应从改进生产工艺入手，解决对环境的污染问题。在产品研发方面，粘胶长丝将向纤度细旦化、截面异型化、内涵功能化、外观色彩化方向发展，层出不穷的新品种**消费市场发展潮流，为粘胶长丝的发展创造了良好的空间。在发展模式方面，制造技术绿色化、生产工艺智能化、生产设备自动化、销售模式网络化将是发展趋势。此外，通过产品定制模式促进产品个性化发展也是一个发展新动向。”
企业须转变理念达到环保新要求
粘胶行业实现可持续和绿色发展，环保是一项硬指标。粘胶行业目前能出现大好行情，很重要的一个原因就在于，随着环保政策趋严，部分产能被关停整顿，例如2015年新疆玛纳斯澳洋、舜达化纤两家粘胶企业全面关停整顿，保定天鹅也关停了粘胶长丝生产线。
2014年2月27日，环境保护部科技标准司主持召开了《纺织印染工业大气污染物排放标准》开题报告论证会，会议将粘胶纤维行业纳入标准的控制范围。据此，“粘胶纤维生产”大气污染物排放控制被纳入《纺织印染工业大气污染物排放标准》中。
事实上，这几年粘胶纤维行业通过采用新型实用技术，在行业的节能降耗、三废治理等方面均有较大程度的提高。比如，2015年粘胶短纤综合能耗平均由2010年的1300公斤标煤/吨降至约1000公斤标煤/吨，粘胶短纤吨产品取水量约65吨，比2010年减少25吨。
但也必须清醒认识到，新形势下环保的新要求更趋严格。新《环保法》明确规定：“我国境内所有排污单位均要实行持证排污”。全面推行排污许可，依法核发许可证，在今年年底前完成国控重点污染源及排污权有偿使用和交易的试点地区的核发工作，2017年年底前完成全国核发工作。
深度参与了粘胶相关排放标准制定的北京服装学院材料科学与工程学院副教授龚龙天强调：“在新的环保形势下，粘胶纤维行业须转变环保理念，仅仅为了达标排放而开展环保工作是远远不够的。环保标准只是底线，环保工作的核心和目的是改善环境质量。粘胶行业因行业的特殊性，生产过程中排放的硫化氢、二硫化碳、二氧化硫均为有毒有害物质。行业未来发展更须转变理念，从源头削减、过程控制和末端治理全过程寻找技术突破。新环保标准将实行‘一证式’管理，会越来越严，企业一定要引起高度重视。我们在斤斤计较工艺的时候，更应该考虑环保的代价，因为环境承载力已经要求我们这么去做。”
为了适应越来越严格的环保要求，“龙头”企业正积*开展多方面的工作。
唐山三友集团兴达化纤有限公司目前研究应用一步提硝工艺，减少结晶、焙烧等大量设备，研究应用十四效闪蒸、十六效闪蒸，大幅降低蒸汽消耗，研究应用酸冷结晶技术，减少对水温的要求。同时，还研究开发了40000 m3/h、60000 m3/h、120000 m3/h系列二硫化碳吸附装置，回收率达到95%；研究开发了撞击流吸收硫化氢技术，去除率达99%，硫氢化钠浓缩制片也可以避免二次污染。
于捍江指出：“下一步，兴达化纤重点的创新工作是研发新型节能酸浴处理装置，开发含硫废气深度处理技术，以及新型粘胶生产废水处理及回用技术。”
中泰化学在加码粘胶业务后，今年斥资8亿元，对脱硫、脱硝、污水处理、废气回收等所有环节进行投资改进，所有指标都要达到国家的相关标准，预计今年年底将全部改完。
对此田克指出，“十三五”期间，粘胶行业节能减排的整体目标是缓解资源约束，减少“三废”排放，全面推进清洁生产。行业将继续降低综合能耗，继续提高粘胶短纤行业的全硫回收水平，继续对粘胶长丝行业有组织排放的废气进行有效收集处理，废水排放要****达标，同时对固废全部进行无害化处理。
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