全球化趋势推动了多个行业的创新与发展，对于零售业亦是如此。CHINASHOP联合CCFA设施设备委员会成员，收集全球各类零售行业报告分析，整理了《全球零售报告解读》系列内容，希望以此为零售人提供全面了解世界零售行业更广阔的视野。
随着东盟成立超过50年，一跃成为世界第六大经济体，东盟近年来所取得的发展越来越受人瞩目。
何为东盟？
东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations），简称东盟（ASEAN）。成员国有马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨。
152 0173 3840年8月7-8日，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》，正式宣告东南亚国家联盟成立。至此，东盟成为东南亚地区以经济合作为基础的政治、经济、安全一体化合作组织，并建立起一系列合作机制。
目前，东盟国家的 GDP 总增长速度与巴西、俄罗斯和印度，这三大GDP 迅速增长的国家保持统一水平，东盟中的五个国家，包括印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国以及马来西亚，在人口构成部分上，年轻人口居多，并且这一结构还将持续多年时间。年轻人口居多的结构预示着这些国家显著经济增长的潜力，中产阶级也将不断增加，从而促进东盟国家经济的发展。
在这一背景下，东盟国家的零售市场增长快速，有着巨大的发展空间。东南亚对希望开发新市场的零售企业有着强烈的吸引力。本文将围绕2018年新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚的零售市场状况进行简单阐述，涉及市场概况、向好原因、以及部分具体零售企业分析，希望给予零售从业者们更全面了解东盟零售市场发展的机会。
新加坡
在线上购物已司空见惯的今天，作为发达国家的新加坡却依旧对实体零售情有独钟。根据欧睿国际（Euromonitor）数据显示，新加坡2017年线上销售仅占该国零售总额的5.7%，高于2012年的2.1%。其线上购物渗透率低于斯洛伐克和希腊，在发达国家中处于较低水平。
对于新加坡的商超业态，依旧保持在较强劲的增长态势，国内消费力旺盛。由于3大巨头获取了传统杂货零售渠道的市场份额，线上杂货零售销售的占比很小（新加坡线上杂货零售的市场占比不足3%，新加坡的现代杂货零售市场价值为60亿新元）。
尽管亚马逊公司(Amazon Inc.)在2017年年中，在新加坡推出了其Prime服务，但在新加坡的网购市场却表现平平。即便如此，近年来，随着实体零售租金下调和店铺空置率的上升，一些大型购物中心运营商也不得不被迫开始转型。他们为瑜伽工作室、拳击健身房和攀岩墙腾出空间，并扩大消费者对食品和饮料选择，确保他们前来用餐和娱乐，以此带动消费。世界上很多地方的购物中心都进行了此类调整，新加坡也不例外。
本土零售企业现状
Dairy Farm：Dairy Farm（DFI）是一家泛亚零售商，运营6400多家超市、大卖场、保健美容店、便利店、家居卖场及饭馆。这些零售业态在香港、台湾、中国、澳门、新加坡、印度、菲律宾、柬埔寨、文莱、马来西亚、印尼和越南均为知名品牌。
NTUC Fairprice：成立于1973年，是新加坡*大的连锁超市。该公司是全国职工代表大会(NTUC)的合作社。该集团在全岛拥有100家超市，在全岛拥有50多家Cheers便利店。
Sheng Siong：Sheng Siong是新加坡第3大超市运营商，紧次于NTUC Fairprice和Dairy Farm。
泰国
泰国作为**旅游胜地，连不少的购物中心便利店零售商超等，也纷纷成为各地旅游者打卡的网红胜地。泰国零售业协会主席Worawoot Ounjai表示，2018年上半年泰国零售市场总量增加了2.8个百分比。到2018年底，泰国零售市场销售额或将超过3万亿泰铢，其中3%左右将来自线上销售（B2C）。在泰国，购物中心、便利店、集市“三兄弟”构成了泰国零售界的“三大扛把子”，为不同社群、不同需求的消费者提供了不同的消费场景，更成为这个旅游国度的几张名片。此外，一个正在茁壮成长的“种子选手”——线上零售也未来可期。
由于泰国国内大选举行，和积*的国内消费政策，推动了国内消费，使得投资者重拾信心。泰国的“三大零售扛把子”也由于自身不同的特色发展，吸睛无数。
购物中心——搭建艺术化零售场景
在全球线下零售都受到电商冲击的环境下，泰国仍能保持良好的业绩和势头（据泰国国家数据统计局数据显示，泰国购物中心在国民生产总值方面贡献率很大，预计占到GDP的12%）。泰国的购物中心不仅仅是将商场打造成为消费者买东西的场所，而是特别重视“场景设计”，其本质是在设计者和客户之间搭建一种无声的“沟通方式”。
便利店——有温度的第二个“家”
到了泰国，对满大街的便利店印象很深，特别是在人口密集的街道，遍地都是便利店。作为一家源于美国，目前被日本收购的公司，以授权给各国的大型公司运营的方式，在全球有超过6万家门店，但是本土化运作*成功、利润*大、成功经验****的是泰国的7-11。泰国的7-11在泰国扮演了许多重要的角色，包括泰国人的暖心食堂（包办一日三餐）、黑科技展示舞台（智能便利店）、人情味的营销机构（集邮爱心慈善活动）、泰国人的第二个家（自助冰沙机、咖啡机）、本土化的**配置（日常生活用品齐全）、外国人的**扇窗（随处可见、*易找到、功能齐全）。
市场/集市——泰式生活博物馆
集市是和当地居民生活密切联系的场所，也是人类社会开始贸易活动的重要场所之一。泰国的“集市文化”是非常有名的，传统保留程度高、各有风格。是其市井生活的重要组成部分，满足日常吃喝玩乐的重要场所，所以具有商品种类繁多、价格亲民的特点。
泰国是一个特别接地气的国家，除了购物中心，商铺便利店等较正式的零售市场，水上集市、铁路集市、各种二手市场、淘货市场、夜市等市井将人们的生活填满，为这座城市的边边角角注入生活气息。
本土零售企业现状
CP ALL（CPALL）：创立于1988年，是Charoen Pokphand Group（正大集团）市场营销与分销业务的旗舰公司。前文所提的**的连锁便利店7-11，泰国本土内便是由CP ALL运营，CPALL拥有*高的市场份额。便利店与现购自提板块（MAKRO）业务推动了此公司在本季度的强劲收益增长。老店销售的正增长、门店扩张、更为丰厚的利润、发行永久债券所产生的较低利息费用、以及较低的实际税率推动了此公司的同比盈收增长。
Berli Jucker Public Co. Ltd （BJC）：创立于1882年，BJC的商业传承持续了135年之多；是TCC Group旗下的消费品交易商与制造商，在泰国与东盟、尤其是越南与老挝均有业务网络。得益于稳健的老店销售增长率为3.8%，门店扩张、更大的租赁空间、更高的租金、宣传册广告及店内媒体租借的收入增长、特别是其净利润同比增长了222个基点。纯利润的大幅增长归功于营销战略（针对于生鲜食品和家居产品）、库存管理（包括供应链效率提升和小规模供应商的集中配送）。截止至2017年底，BJC在泰国总共有125家大卖场、15家BIG C Extra，60家BIG C Market和642家Mini BIG C。
印度尼西亚
印尼零售业近期销售受经济放缓影响较大。家庭开支继续增加，消费者不得不为交通，食品和其他日用品支付更多的费用。这削弱了大部分印度尼西亚人的可支配收入，消费者信心疲弱，导致年内零售价值增长有限，部分老店销售增长出现下滑态势。
印度尼西亚的许多现代商店零售商的目标是提供尽可能广泛的产品范围，以吸引*大数量的购物者进入其网点。这一战略是经济条件恶劣的结果，导致许多消费者的购买力下降，零售商之间的激烈竞争。消费者普遍受益于这一趋势，因为他们通常喜欢在一个地方购买所有的需求，以节省旅行时间和减少开支，导致零售商们开始走向一站式购物。
不过，作为东南亚**人口大国的印尼，手机用户、互联网用户、社交媒体用户以及移动平台用户数量远超过东南亚其他国家。印尼市场智能手机占比、互联网渗透率、社交媒体渗透率、移动平台渗透率还未达到饱和状态，发展空间较大。
谷歌和淡马锡（Temasek）在其联合报告中表示印度尼西亚2018年的电子商贸成交总额（GMV）达到了122亿美元。谷歌印尼董事总经理Randy Jusuf预测这一数字到2025年将增加到530亿美元。同时他还表示印度尼西亚电商交易额占到了东南亚总交易额的50%。
本土零售企业现状
Alfamart的销售增长放缓、利润降低：其老店销售额下降了1.7%。2017财年新开了1100家门店（同比增长8%），低于*初制定的目标—新开1400家门店。由于较高的运营成本、尤其是薪资（同比增长15%）以及租金（同比增长24%），正放缓其门店扩张。
Matahari的库存清仓导致了2017年第4季度的损失增加。造成8580亿卢比的净损失。运营资本周期得到了*大的提升，从2016年的20天缩短至2017年的11天，但仍未能改善整体业绩。
PT Hero的超市与大卖场板块拖累了公司的整体业绩，原因主要归结与老店销售负增长与业绩不佳。库存清仓劣质产品及劣质品类在内的商品，定价策略与促销。PT Hero已经与GO-JEK建立合作关系，把其商品放到GO-MART平台上出售，并由GO-JEK来完成配送。所有主要超市都加入了GO-MART平台。
MPPA于2018年上半年打算缩小门店规模，从*初的4000平米逐步缩小至3000平米；门店规模的缩小从其113家店铺中的20家开始。此外，这家公司通过削减滞销品、非必需品项，反而专注于基本必需品等方式，计划令其库存单品数量更为合理。
家乐福正将其门店向Transmart家乐福转型的过程中；Transmart家乐福类似于百货商店，提供一站式购物理念。Transmart门店提供的不仅是零售商品、日用杂货，还涵盖时装与美容产品、电子产品、餐饮与娱乐。
马来西亚
生活成本升高，通胀率增加，加上薪金调升幅度不大，接下来将持续影响消费者情绪。再加上一直比较疲软的经济形势，导致消费者开销大幅减少。虽然大马人因为生活越来越忙碌、城市化加速，及工作人口增加，促使外食时间和机会较多，也进而促进了便利店业态的快速增长。但整体便利店行业发展仍具有挑战性，各零售商发布的季度业绩令人堪忧，收入增幅下降以及未达到预计开店家数。
除了来自众多品牌实体店的竞争之外，还包括电商的崛起，也带来很大的影响。马来西亚电子商务正处于增长轨道，在国家电子商务战略路线图（NeSR）六个重点领域全面实施13项重点计划后，马来西亚电子商务已经开始受益。国际贸易和工业部长Darrell Leiking表示，电子商务业增加值对马来西亚GDP的贡献在7年内持续提高，从2010年的377亿令吉到2017年达到858亿令吉，年均增长率为12.5％。
马来西亚众多宗教信仰人群也在一定程度上促进了清真产业的发展。清真产业发展公司（HDC）相信，到2020年，马来西亚将在全球范围内出口500亿令吉的本土清真产品。HDC行业发展副总裁Hanisofian Alias表示，这是可能的，因为更多的非穆斯林人正在将清真作为健康和卫生生活方式的一部分。
本土零售企业现状
SEM：2017年新开设了126家门店，关闭了23家门店，未能达成每年开设150家新店的目标。公司将专注于：提升运营效率、优化成本结构以及商业创新。管理层正在提升其门店维护模式与供应链，以降低维护积压、确保更好的库存管理、并提升物流效率。
Mynews于2018财年第1季度的业绩低于预期，收入虽强劲增长，但由于新店扩张与更新产品组合，高成本影响了利润。将在2018财年靠新增90家门店持续进行布局扩张，提高仓储容量，并拓宽食品与饮料商品的供应。
虽然东盟各国这块零售蛋糕越来越吃香，但是其发展还处在成熟期之前，投资者们需要考虑的不仅仅是广大的市场潜力，同时也要做好应对各种挑战的准备，如智能机的普及率、移动支付、基础网络建设、物流仓储、政治稳定等复杂因素。其中*重要的当然也包括如何本土化与创新性的问题，这更值得深思。
