[高峰论坛]曹学军：经济结构调整下的中国纺织业

　　尊敬的各位嘉宾，各位代表，大家上午好，非常高兴参加“2008’中国棉业发展高峰论坛暨国际棉花贸易洽谈会”。棉花是纺织工业的重要基础原料，纺织也是棉花产业链中的重要组成部分，当前在纺织行业成本快速上涨，宏观紧缩政策集中作用，国际市场需求减缓，纺织行业形势发生巨大变化的形势下召 开这次会议，共同探讨全球棉花产业的市场走势，全球棉业的合作前景和棉花产业的发展方向，对于棉花产业的健康发 展具有积*的作用，非常感谢会议主办方的邀请，预祝大会能够圆满的成功，那么我想根据大会的安排就纺织工业几年 来发展的情况，当前行业面临的形势和发展的方向做一个简单的介绍。
　　**，近几年纺织工业发展情况。入世以来纺织行业取得了突飞猛进发展，2007年纺织 纤维加工量接近3500万吨，纱产量到152 0173 3840万吨，化纤产业2400万吨。我们固定资产投资达到2552亿元，那么比2001年基 本上增长了接近2倍的水平，我们在全球的市场份额也达到40%以上的水平。那么在行业快速发展的同时，产业的结构也 取得了积*的变化。一个是高附加值产品的比重是逐步提升的，产业的配套能力逐步的增强，我们到2007年一般贸易比 重达到72%，过去主要依靠进口化纤、纱线，这两年取得了快速的发展，出口竞争力指数，纱线竞争力指数05年3.8%，到 07年43.9%，织物竞争力指数从44%到57.3%。
　　第二，产业用纺织品发展快速。竞争力指数05年9.5%增长到07年的24%，到今年3月达到 37%，市场的结构发生了较大变化，内需成为纺织发展的主要力量，内需比重达到77%，从出口市场看，市场的多元化正 在形成。目前东欧、非洲新兴市场已经成为出口增长新动力，从纺织的原料来看，棉花总需求已经超过一千万吨，从 2006年以来，我们棉织品出口成为我们纺织品出口**大产品，那么目前出口增速还保持比较旺盛的态势。
　　第三，纺织工业综合竞争力不断提高，在原料、能源、用工成本大幅增加的情况下，纺 织工业通过技术进步，提高管理水平，保持了稳定的盈利能力，实现综合竞争力的提升。2007年，纺织行业的平均利润 率达到3.97%，虽然业内有不同的看法，认为我们利润率的水平有些水分，有些靠投资收益取得的，但是我们分析上市公 司的利润构成情况，纺织行业的利润也是大幅增长的，那么3.97%的水平是我们这么多年来的*好的水平。第二就是我们 劳动生产率大幅增加，2007年劳动生产率比2005年增长了37%，2007年增长24%。第三就是优质企业更强，根据纺织工业 协会的统计数据，今年1-2月，全行业规模以上企业三分之一企业盈利能力进一步增强，达到了8.7%的水平，那么我们也 知道，我们全球500强的平均利润率也不过5%，虽然我们是劳动密集型行业，低利润率行业，但是在我们行业当中三分之 一企业利润率是非常可观的，入世以来7年，是纺织行业黄金增长七年，七年的快速增长，是在国内经济持续增长，国内 外市场需求旺盛和纺织的市场化改革和行业发展的动力充分发挥的背景下取得的。
　　第二个方面我想讲一下当前纺织行业面临的形势。说行业形势发生逆转了，我们近一段 时间也是非常关注，也召开协会和各个政府部门都在组织调研，我们也开了多次专家座谈会，对这个形势进行分析。从 统计数字看，一季度运行还是基本正常，一个是出口，1-3月份出口增长19.4%，那么这个数据比去年同期高了4个百分点 ，产值增长1-3月份18.1%，纱产量累计增长10%，这个增速是下降的。
　　那么从全年来看，各种负面影响的因素是加剧的。今年全年的形势不容乐观，尤其随着 我国经济的发展和国际环境的变化，纺织行业的生存压力越来越大，行业的发展已经从以数量扩张为主的快速发展转向 以技术创新、产业升级为主的新阶段，纺织行业加速洗牌，一些竞争力弱的企业将被淘汰出局，那么当前纺织行业遇到 的困难，有一些是我们产业发展过程当中必须面对的长期的因素，那么也有一些是我们宏观政策调整的当期的影响，长 期的因素有几个方面。
　　**，人民币升值成为影响当前纺织出口的一个重要的影响因素。去年人民币升值幅度 是6.18%，今年1-4月份人民币对美元累计升值率超过了4%，那么人民币升值在较长一段时间内，应该说升值的时间跨度 还是比较长的，人民币长期升值的压力还是存在的，尤其对人民币升值的预期，那么使我们这个行业成本和对行业的信 心产生比较大的影响。
　　第二，外部的需求。美国次贷危机影响，外部需求减弱，从去年4季度以来，纺织对美国 出口增幅持续下降，到今年1-3月份，我们对美国出口总体金额上涨了2%，但是对美的服装的出口单价下降了1%，对美的 服装出口总额下降4.6%，数量增长下降了9%。今年广交会上，纺织品服装出口成交额下降了11.5%，对欧美出口成交金额 下降了30%。所以外部需求减缓的趋势还是比较明显的。虽然我们对美国出口份额只占了3%，但是我们出口香港、东盟的 很多产品都是以美国市场为依托的，所以我们判断外部需求减弱的趋势还是加剧的。
　　第三，生产要素持续上涨，成本压力难以推动传递。由于国际油价和农产品价格大幅度 上涨，对纺织企业的波及和影响也是非常明显的，那么1-3月份化纤产品进口均价上涨17%，国际棉价上涨了23%。虽然国 内的价格上涨的幅度应该说远远低于这个水平，但是我们产品上涨的幅度是更低的。1-3月份，国内的纺织原材料价格指 数上涨3.3%，产品的出厂价格指数上涨了1.9%。另外就是纺织工业的工资水平长期低于工业水平，这两年纺织工资增长 是比较快的，根据银行的统计，去年的工资平均增长幅度18%，那么今年劳动法的实施，全行业劳动成本将增长30%左右 ，那么这个压力是非常巨大的。
　　第四，环境因素的影响，党的十七大报告提出优化结构，提高效益，降低消耗，保护环 境的基础上，实现人均国内生产总值2020年比2000年翻两番的目标，同时提出建设生态文明的要求，那么这个环境的节 能减排政策大力实施，对纺织行业的影响也是比较明显的，去年12月国务院发布节能减排考核指标体系，纺织列入九大 重点能耗行业重担检测，银行把印染作为限制性的产业。第三，排放标准大幅度提高，国家环保局已经正在征求意见， 对印染废水排放标准，对我们的压力是非常大的，另外宏观紧缩政策的影响，一个是退税率下调，一个是银行贷款规模 紧缩和利率上调，也构成我们当前困难的一个重要的因素，虽然纺织现在遇到了一定的困难，但是我们感觉纺织工业在 今后较长一个时期内还是继续发展的，**我们有稳定的国内市场的支撑，近几年国内市场衣着消费需求增长20%以上， 我们预计今后五年，消费需求，尤其住房、交通和生活水平的改善，依然是20%左右，另外中国有众多的人口，还有较大 的区域差距，我们的成本优势还是存在的，那么稳定就业，稳定出口，满足内需是我们今后相当长一段时期政策的取向 ，也是国家希望看到的结果，所以我们认为今后十一五乃至更长时间，纺织工业还是保持增长的态势，但是增速肯定要 初步的回落。
　　第三个方面，我讲一下纺织工业发展的方向，刚才也说了，从历史上看，纺织工业是积 累资金，扩大就业的一个重要产业，那么在今后相当长一段时间，根据中国的国情，我们认为在稳定就业，稳定出口， 促进区域经济发展方面仍然会发生重要的作用，所以纺织工业健康平稳的发展，事关国计民生，社会稳定大局，政府部 门来看，对纺织工业的发展，主要还是维护有利于营造发展的政策环境，这几年国家发改委促进产业升级方面力度是非 常大的，我们在促进研发，在节能减排，在现代化、数字化纺织机械，新型纤维产业化方面都给予了政策支持的力度。 那么2006年，国家发改委联合财政部、商务部十部门下发《关于纺织行业转变增长方式，促进产业省级若干意见》的通 知，里面也提出了纺织行业加快结构调整的原则目标、重点和措施，那么这些政策措施在今后还会继续的执行下去。
　　从另外一个方面来讲，纺织工业的发展也进入产业升级新阶段，作为充分竞争的纺织工业，提高核心竞争力，实现增长方式的转变，是行业本身的根本出路。那么从行业本身来看，我们觉得发展的方向有几个方面。
　　**，要加快传统产业升级，加快结构调整的力度，要提高资源的有效利用效率，因为我们现在的资源总体来讲，对外依存度还是比较高，要利用有限资源，提高产品附加价值。
　　第二，发展纺织的清洁生产，建设环境友好型产业。
　　第三，就是要采用高效自动化纺织机械提高生产效率，降低生产成本。
　　第二个方面是要加强管理的创新，完善产业链建设。我国是世界奢侈品消费大国，国内纺织品服装高端市场70%是被国外市场垄断，所以中国纺织企业一定要转变观念，调整思路，提高在整个纺织链中的主动地位。其二是要注重设计研发中心环节，提高核心竞争力。其三要实行内外销并举，发展壮大自主品牌。
　　第三个发展的方向，我们希望能够推进资源有效配置的*大化，那么纺织70%的产品应该说还是价格竞争的产品，寻找成本的洼地，充分利用有效的资源，提高我们的竞争力，是产业发展的一个重要的方向。所以我们在这个方面一个是要推动东部地区发达的纺织工业逐步向资源、土地、劳动力优势的西部地区转移，寻求更加优势的成本竞争优势。第二鼓励优势企业做大做强，鼓励优势企业兼并重组。第三鼓励企业实行全球化的经营，那么有条件的企业，我们也支持他们走出去。纺织行业虽然遇到了一定的困难，但是我想这些困难有很多是产业结构调整必须面对的，通过我们行业业界的共同努力，我们相信纺织工业一定还是平稳发展的结果，那么我们的产业转型，我们从“纺织大国”向“纺织强国”的转变，也一定能够迈出坚实的步伐，取得我们预期的效果，谢谢大家！