二、2021年中国TIC行业关键词：改制
检验检测行业的存在是为了服务于经济发展，但长期以来行业内“小散乱”面貌持续存在，且存在诸多事业单位类检验检测机构，该类机构布局结构分散、条块分割明显、重复建设严重、体制机制僵化，异地扩张难度较高，导致整体实力较弱，创新活力不足， 品牌号召力不足，服务能力难以跟上市场的需要；同时，市场化竞争环境下，员工积*性的调动需要更加灵活的薪酬管理制度，事业单位体制内无法做出有效激励。因此，事业单位机构迫切需要改革。
全国质检系统检验检测机构整合指导意见中提出了 6 种改革试点类型，包括中国特检集团、湖北特检院省内纵向整合、地方事业单位改制、集聚区内大型检测集团组建、同城整合改革、检测技术联盟整合。
表 2：全国质检系统检测检验机构整合改革试点
资料来源：质检总局，长江证券研究所
2.1 特检行业整合改革——中国特检集团
2014 年 11 月，中国特检院、甘肃省锅检院、甘肃省特检院、宁波特检院、青岛特检院、武汉特检所、武汉锅检所、西安特检院8 家机构签订协议组建中国特检集团。该集团由中国特检院牵头，地方特检机构参与，以资产为纽带，按照母子公司架构搭建，建立法人治理结构和现代企业制度，将各出资方的检验资质和检验业务全部转入集团，实现品牌、资质、质量体系和重大业务的统一。整合前，质检系统特种设备检验检测机构都属于事业单位，普遍规模偏小、布局分散、竞争力不强，存在一定程度的条块分割和行业壁垒，与国际同行相比差距较大。通过组建中国特检集团，各方将开展以资产为纽带的纵向整合，充分发挥中央地方两级优势、发挥集团化规模化优势，利于共同打造国内权威、国际**的大型检验检测集团。
2019 年我国特种设备检测行业营收 150.5 亿元，同比增 12.2%，机构数量达到 821 家。特种设备包括电梯、锅炉、起重机械、压力容器、大型游乐设施等 9 大类，与经济发展、社会稳定和人民财产安全息息相关，2019 年底保有量达到 1525 万台。
图 7：我国特种设备历年保有量及同比增速
图 8：我国特种设备检测行业机构数量及营收
2.2 省内机构纵向融合——湖北特检院
湖北特种设备检验检测研究院为专业检测领域省内纵向整合和深度融合典型案例。成立于 2014 年 1 月，由全省 16 家质监系统特种设备检验检测机构合并组建而成，是湖北省市场监督管理局直属事业单位，下辖直属、黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、恩施、仙桃、潜江、天门 16 家分院。湖北特检院主要承担省内锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备检验检测，以及特种设备事故调查与分析、锅炉能效测试、新技术研究、标准研究、鉴定评审、技术咨询、风险评估、委托检验、人员培训考核等工作。
表 3：湖北特检院分院情况
2.3 事业单位转企改制——浙江国检和大连检测集团
事业单位转企改制的典型案例为浙江国检和大连检验检测集团。
（1）浙江国检检测技术股份有限公司，即浙江国检为国有控股第三方检测机构，其成员包括浙江国检、武汉国检、上海国检和成都国检，公司从事紧固件检测、金属材料检测及焊缝无损检测近 20 年。海盐全县有 600 多家紧固件产业链企业，是全国紧固件产业集聚度*高的地区之一，年主营业务收入达 150 多亿元。浙江国检的改革依托于当地紧固件产业的快速发展和国家对事业单位分类改革的要求。事业法人海盐县标准件检测中心成立于 2001 年，并于 2002 年和 2004 年获得 CMA 和 CNAS 资质，2006 年成立国家标准件产品质量监督检验中心，2013 年实施“事改企”成立国检公司，2015 年海盐国检开启混合所有制改革，目前董事长兼总经理持有公司约 5.45%股权。
浙江国检为从事业单位稳步改制到混合所有制国有控股企业的成功案例，在保持业务顺利衔接的同时实现了体制机制的转变，同时引入包括公司总经理在内的高管员工持股调动业务经营动力。
图 9：浙江国检发展历程
图 10：浙江国检股权结构图
（2） 大连检验检测集团成立于 2018 年 8 月，是大连市委、市政府**在全省、乃至全国开展改革整合，由原大连质检院下属的特检院、质检院、锅检院、计量院、标准化院等事业单位转企改制组建的第三方检验检测机构，是市政府管理的国有独资企业。根据公司官网介绍，集团注册资金 3 亿元，资产总额 6.7 亿元；拥有检测设备 5429 台（套），员工 900 余人，其中专业技术人员占比达 92%；拥有全资子公司 16 家，拥有气瓶、粮食、包装、日化、工业锅炉、轴承及管道元件、低压电器 7 个国家质检中心，2 个博士后工作站；国家气瓶质检中心拥有全国**的全项目型式试验能力。集团形成国家、省、市三级检验中心统筹发展格局，是大连市**有能力在标准、计量、产品质量、食品检验、 特种设备检验检测等领域发挥公益性职能作用的技术机构。
大连检验检测集团整合当地检测认证资源，实现业务协同发展，走规模化发展道路，目标到 2023 年打造成为国内知名公司，跻身国内检验检测机构前列，10 年内打造成为国际**的检验检测服务品牌。但同时，事业单位改制带来的员工福利保障问题，尤其是 原有院所退休人员的职工利益保障成为新组建的集团公司的一项负担；且转制改企虽完 成，但“官本位”的思想难以一步到位立刻扭转，诸多业复杂务线的信息化整合也尚未进行1；集团公司真正步入健康稳健发展还需不断改进提高。
表 4：大连检验检测集团业务类型
2.4 地区集聚发展整合——广检集团
广州检验检测认证集团，即广检集团是广州市管国有企业集团，由广州市政府将其质检系统内的原广州质检院、广州纤检所的市场化业务剥离整合，于 2016 年 9 月 20 日正式挂牌成立。集团主要从事食品、服装、日用消费品、节能环保、工程材料等方面的质量检测，拥有纺织品服装服饰产品、加工食品、皮革制品等国家质检中心，现有员工 1000多人，办公场地超 6 万多平方米，检测设备 3000 多台（套），同时是国内*先进*具规模的第三方检验认证机构之一，是集标准、检测、认证及技术服务为一体的综合性技术服务机构，检验检测能力和技术服务水平处于国内**地位。广州此前获批建设全国*****检验检测高新技术服务业集聚区，以集聚区为载体探索检测认证机构资源整合更具便利性。
图 11：广州检验检测集团业务类型
剥离转企改制前，广州市质检系统从事检验检测认证业务的有 8 个正处级事业单位和 4个科级事业单位，共有直接从事检验检测认证业务人员 3000 多人（其中编制内 700 多人），主要资产原值约 26 亿元；2014 年检验检测业务总收入超过 10 亿元，约占全市检验检测认证产业的 10%；在纺织服装、食品、化妆品、皮革箱包、包装产品等多个细分领域处于国内**，专业水平和业务收入均排名**，例如广州纤检所综合实力位居全国同类机构首位。
广检集团在事业单位机构整合上初见成效，已在北京、武汉、西安开设分公司跨区域发展业务。但目前广检集团仅完成资产整合的一半左右，特检、计量、标准业务等及其资 产和人员注入、广州市其余事业性质检验检测机构的整合尚未完成；同时，集团为广州 市政府独资企业，混合所有制改革尚未实施。
图 12：广州检验检测集团组建三步方案
2.5 同城机构整合改革——成检院
成都产品质量检验研究院有限责任公司，即成检院，由四川省质检院和成都市质检院整合组建，归属四川省市场监督管理局和成都市市场监督管理局共同管理，目前上述两家机构分别持股 45.09%、44.91%，四川省财政厅持有 10%。公司现有职工近 600 名， 在龙泉驿、双流、崇州、温江等地建设有近 10 万平方米的专业实验室，固定资产总值10 亿元，其中检验检测仪器设备资产 4.8 亿元，13 个***质检中心，具备 5600 余种产品、35000 余个参数的检测技术服务能力。
成检公司为同城检测资产整合的试点案例，摸索中前进，虽然以市场化组建成检公司取 得较大进展，但实际运行过程中面临机制不顺、资质不齐等诸多问题，公司注册资本仅1000 万元，对外投资面临资金掣肘和审批长流程制约，难以发挥加强的竞争力。
图 13：成都产品质量检验研究院事业部（业务中心）构成
资料来源：成都产品质量检验研究院公司官网，长江证券研究所
除上述几个典型案例之外，国内还有诸多事业单位改制的成功案例，例如山东省推动省市特检机构转企整合组建山东特检集团；辽宁省政府将原属 9 个厅局的 20 家机构整合组建辽宁省检验检测认证中心，成为省内整体规模*大、技术能力*强、业务领域*广的检验检测认证机构；重庆检测认证集团 2015 年由重庆市计量质检院改制而来，并于2020 年 10 月由招商局检测和重庆发展投资公司重组后更名为招商检测重庆公司，成为全国**以央地合作市场化改革方式完成重组的检测认证行业机构。
综上来看，事业单位改制后可实现当地优质检测资产多业务多板块的协同发展，提升一站服务能力，改革后的企业类机构也可实现跨区域业务的发展，市场化的薪酬管理方式也能*大调动员工的积*性；在诸多小散机构整合成大型检测集团的过程中实现当地竞争格局的优化。但是事业单位仅有政府原则性方向性指导，缺乏操作细则指引，涉及利益主体较多，各地逐渐摸索前进，难以一步到位。部分机构或是仅完成合资公司设立或企业制度设立，人员、资质、业务的融合尚不完善，同时面临产品线业务线复杂化之后的管理流程优化问题，影响检测业务的实际扩张；或是未能完全实现改革方案的全部安排，仅完成初始阶段整合；或是“官本位”思想无法快速扭转，客户服务理念尚待改进；或是混合所有制改革或激励机制尚未建立，管理层与员工的积*性难以充分调动。
随着制度的逐渐完善，事业单位改制组建的地方大型检验检测集团将是未来检测服务市场的重要参与者，国内上市检测龙头也将面临这些实力雄厚机构的强力竞争。当前检测服务市场尚处于快速发展阶段，“跑马圈地”为多数上市检测公司当前战略，事业单位改制的后续融合完善所需的过渡时间同时也给予了这些上市公司一定的竞争缓冲时间来通过自建或并购壮大自身。
